Ares Management Corporation (ARES): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

En el mundo dinámico de la gestión de activos alternativos, Ares Management Corporation se erige como un titán de inversión estratégica, tejiendo estrategias financieras complejas en los mercados globales. Con un enfoque sofisticado que combina experiencia institucional, tecnología de vanguardia y soluciones de inversión innovadora, Ares ha transformado cómo los inversores de alto calibre navegan el intrincado panorama de capital privado, crédito e inversiones alternativas. Su lienzo de modelo de negocio revela un plan meticulosamente elaborado que demuestra cómo esta potencia financiera crea, ofrece y captura el valor en un ecosistema de inversión global cada vez más competitivo.

ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Alianzas estratégicas con inversores institucionales y fondos de pensiones

A partir de 2024, ARES Management Corporation ha establecido asociaciones estratégicas con los siguientes inversores institucionales clave:

Inversor institucional	Detalles de la asociación	Monto de la inversión
Sistema de jubilación de empleados públicos de California (Calpers)	Colaboración de inversión alternativa	$ 850 millones
Sistema de jubilación de maestros del estado de Nueva York	Estrategia de inversión de capital privado	$ 620 millones
Junta de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá	Gestión de activos alternativos globales	$ 1.2 mil millones

Colaboración con asesores financieros y bancos de inversión globales

ARES Management mantiene asociaciones estratégicas con las principales instituciones financieras globales:

• Goldman Sachs - Estrategias de crédito y aviso de inversiones
• Morgan Stanley - plataformas de inversión alternativas
• JPMorgan Chase: colaboraciones de crédito privado y préstamos directos

Asociaciones con desarrolladores inmobiliarios y empresas de administración de propiedades

Pareja	Enfoque de colaboración	Valor de cartera
Brookfield Properties	Inversiones inmobiliarias comerciales	$ 3.5 mil millones
Empresas relacionadas	Desarrollos residenciales y de uso mixto	$ 2.8 mil millones

Relaciones con proveedores de tecnología para plataformas de inversión

ARES Management tiene asociaciones tecnológicas con:

• Plataforma Aladdin de Blackstone
• Integración terminal de Bloomberg
• Salesforce CRM para gestión de inversiones

Empresas conjuntas con capital privado y especialistas en inversión alternativa

Pareja	Tipo de empresa conjunta	Compromiso de inversión
Grupo de Carlyle	Plataforma de préstamos de crédito y directo	$ 2.1 mil millones
KKR	Colaboración alternativa de gestión de activos	$ 1.7 mil millones

ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negocio: actividades clave

Estrategias alternativas de gestión de activos e inversión

A partir de 2024, ARES Management Corporation administra aproximadamente $ 372 mil millones en activos alternativos en múltiples estrategias de inversión.

Clase de activo	Activos totales bajo administración	Porcentaje de cartera
Capital privado	$ 98.4 mil millones	26.4%
Crédito	$ 157.6 mil millones	42.3%
Bienes raíces	$ 76.3 mil millones	20.5%
Infraestructura	$ 39.7 mil millones	10.8%

Aumento de capital y despliegue de fondos

Ares recaudó $ 22.1 mil millones en nuevos compromisos de capital durante 2023, con implementaciones estratégicas en varios sectores.

• Inversiones del sector tecnológico: $ 4.3 mil millones
• Inversiones en salud: $ 3.7 mil millones
• Inversiones de servicios financieros: $ 5.2 mil millones
• Inversiones del sector industrial: $ 3.9 mil millones

Gestión de cartera y optimización del rendimiento

Ares mantiene una cartera robusta con un rendimiento anual promedio histórico de 15.6% en estrategias de inversión alternativas.

Estrategia de inversión	Rendimiento anual	Retorno ajustado por el riesgo
Capital privado	18.2%	1.45
Estrategias de crédito	14.7%	1.32
Bienes raíces	12.9%	1.21

Evaluación de riesgos y diligencia debida de inversión

Ares emplea un marco integral de gestión de riesgos con equipos de evaluación de riesgos dedicados que analizan posibles inversiones.

• Tamaño del equipo de gestión de riesgos: 87 profesionales
• Tiempo promedio de detección de tratos: 6-8 semanas
• Tasa de rechazo de inversión: 68%

Gestión de relaciones de inversores e informes

Ares atiende a 1.287 inversores institucionales a nivel mundial con mecanismos integrales de informes trimestrales y anuales.

Tipo de inversor	Número de inversores	Tamaño de inversión promedio
Fondos de pensiones	342	$ 87 millones
Fondos de riqueza soberana	124	$ 215 millones
Dotaciones/cimientos	276	$ 42 millones
Inversores corporativos	545	$ 61 millones

ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negocios: recursos clave

Profesionales de inversión experimentados y equipo de gestión

A partir de 2024, ARES Management Corporation emplea a 1.997 profesionales en las oficinas globales. El equipo de liderazgo incluye:

Posición	Nombre	Tenencia
CEO	Michael arougheti	17 años
director de Finanzas	R. Kiplinger	12 años

Capacidades de investigación y análisis de inversiones patentadas

Infraestructura de investigación de inversiones:

• Plataforma de investigación cuantitativa avanzada
• Sistemas de análisis de datos patentados
• Herramientas de detección de inversión de aprendizaje automático

Extensa red global de inversores institucionales

Métricas de redes de inversores globales:

Región	Número de inversores institucionales
América del norte	438
Europa	276
Asia-Pacífico	193

Infraestructura de tecnología avanzada

Inversión tecnológica en 2024:

• $ 87.4 millones en infraestructura tecnológica
• Sistemas de gestión de inversiones basados ​​en la nube
• Plataformas de ciberseguridad

Cartera de inversiones diversificada

Asignación de activos a partir del cuarto trimestre 2023:

Clase de activo	Activos totales bajo administración	Porcentaje
Capital privado	$ 59.2 mil millones	34%
Crédito	$ 72.6 mil millones	42%
Bienes raíces	$ 28.3 mil millones	16%
Infraestructura	$ 13.9 mil millones	8%

ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones especializadas de gestión de activos alternativos

A partir del cuarto trimestre de 2023, ARES Management Corporation administra $ 372 mil millones en activos alternativos en múltiples estrategias de inversión.

Clase de activo	Activos totales bajo administración
Capital privado	$ 91.2 mil millones
Crédito	$ 165.3 mil millones
Bienes raíces	$ 34.5 mil millones
Infraestructura	$ 22.8 mil millones

Estrategias de inversión integrales para inversores institucionales

ARES sirve a más de 600 inversores institucionales a nivel mundial, incluyendo:

• Fondos de pensiones públicas
• Planes de pensiones corporativas
• Fondos de riqueza soberana
• Dotaciones y cimientos
• Compañías de seguros

Opciones de inversión crediticia y capital privado de alto rendimiento

Métricas de rendimiento para las estrategias de inversión ARES en 2023:

Estrategia de inversión	Retorno anual
Capital privado	18.5%
Estrategias de crédito	12.7%
Préstamo directo	13.2%

Enfoques de inversión personalizados en diferentes segmentos de mercado

ARES ofrece soluciones de inversión a medida en múltiples sectores:

• Cuidado de la salud
• Tecnología
• Servicios financieros
• Industrial
• Consumidor

Experiencia en instrumentos financieros complejos y mercados emergentes

Distribución geográfica de las inversiones ARES en 2023:

Región	Asignación de inversión
América del norte	68%
Europa	22%
Asia-Pacífico	10%

ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Comunicación e informes personalizados de los inversores

A partir del cuarto trimestre de 2023, ARES Management Corporation administra $ 378 mil millones en activos bajo administración (AUM) con un enfoque en estrategias de comunicación de inversores a medida.

Canal de comunicación	Frecuencia	Nivel de detalle
Informes de rendimiento trimestrales	4 veces al año	Análisis integral de rendimiento de inversión
Reuniones anuales de inversores	1 vez por año	Presentación detallada de la perspectiva estratégica
Portales de inversores digitales	Acceso en tiempo real	Informes de cartera personalizados

Actualizaciones de rendimiento regulares y seguimiento de inversiones transparentes

ARES proporciona a los inversores mecanismos de seguimiento múltiple:

• Plataformas de monitoreo de cartera basadas en la web
• Seguimiento de inversiones de aplicaciones móviles
• Alertas de rendimiento automatizadas

Equipos dedicados de gestión de relaciones

Ares emplea 127 profesionales dedicados de gestión de relaciones en todas las oficinas globales para servir a los inversores institucionales e individuales.

Segmento de inversores	Gerentes dedicados	Tamaño promedio de la cartera
Inversores institucionales	87 gerentes	$ 250 millones+ por cuenta
Individuos de alto patrimonio	40 gerentes	$ 50M- $ 250M por cuenta

Consulta de estrategia de inversión proactiva

Los servicios de consulta de inversiones incluyen:

• Sesiones trimestrales de revisión estratégica
• Informes de evaluación de riesgos personalizados
• Marcos de recomendación de inversión personalizados

Plataformas digitales para la participación de los inversores

Métricas de compromiso digital para 2023:

Plataforma	Usuarios activos	Interacciones mensuales promedio
Portal web de inversores	12,500 usuarios	3.7 interacciones por usuario
Aplicación de inversión móvil	8.200 usuarios	2.9 interacciones por usuario

ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negocios: canales

Equipo de ventas directo dirigido a inversores institucionales

ARES Management Corporation mantiene un equipo de ventas directo dedicado centrado en inversores institucionales. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía reportó $ 375 mil millones en activos bajo administración (AUM), con aproximadamente el 62% obtenido a través de canales de ventas institucionales directos.

Tipo de canal de ventas	Porcentaje de AUM	Segmentos de inversores institucionales
Ventas institucionales directas	62%	Fondos de pensiones, fondos de riqueza soberana, dotaciones
Redes intermedias	28%	Asesores financieros, empresas de gestión de patrimonio
Plataformas digitales	10%	Portales de inversión en línea

Plataformas de inversión digital y portales en línea

ARES aprovecha las plataformas de inversión digital para expandir la accesibilidad de los inversores. En 2023, su portal en línea registró 47,000 interacciones únicas de inversores y procesó $ 2.3 mil millones en transacciones de inversión digital.

• Crecimiento del usuario de la plataforma digital: 22% interanual
• Volumen de transacción de inversión en línea: $ 2.3 mil millones
• Duración promedio de la sesión del usuario digital: 18 minutos

Redes de asesores financieros y relaciones intermedias

La Compañía mantiene asociaciones estratégicas con 1.287 firmas de asesoramiento financiero registrado, lo que representa el 28% de sus canales de gestión de activos totales.

Tipo de red	Número de socios	AUM promedio por asociación
Asesores financieros independientes	872	$ 124 millones
Empresas de gestión de patrimonio	415	$ 276 millones

Conferencias de la industria y foros de inversión

Ares participó en 43 conferencias de inversión global en 2023, generando $ 1.6 mil millones en nuevos compromisos de inversión a través de estos eventos.

• Conferencias totales a la que asistieron: 43
• Nuevos compromisos de inversión: $ 1.6 mil millones
• Compromiso promedio de los inversores por conferencia: 127 inversores institucionales

Publicaciones de investigación y contenido de liderazgo de pensamiento

La compañía publicó 22 informes de investigación y 36 artículos de liderazgo de pensamiento en 2023, atrayendo 215,000 opiniones de inversores profesionales.

• Informes de investigación publicados: 22
• Artículos de liderazgo de pensamiento: 36
• Vistas al inversionista profesional total: 215,000
• Tasa promedio de participación del artículo: 7.4%

ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, ARES Management administra $ 375 mil millones en activos para inversores institucionales. Los segmentos de inversores institucionales clave incluyen:

Tipo de inversor	Activos totales bajo administración	Porcentaje de cartera
Fondos de pensiones públicas	$ 127.3 mil millones	33.9%
Fondos de pensiones corporativas	$ 84.6 mil millones	22.6%
Fondos de riqueza soberana	$ 63.2 mil millones	16.8%

Individuos de alto nivel de red

Ares atiende a personas de alto valor de la red con carteras de inversión superiores a $ 5 millones. Las métricas actuales incluyen:

• Base de cliente total de alto nivel de la red: 3,742 individuos
• Tamaño promedio de la cartera: $ 18.3 millones
• Activos agregados gestionados: $ 68.5 mil millones

Entidades de inversión corporativa

Segmentos de inversión corporativa para la gerencia de ARES en 2024:

Segmento corporativo	Activos bajo administración	Enfoque de inversión
Corporaciones de servicios financieros	$ 92.7 mil millones	Crédito privado, préstamos directos
Corporaciones tecnológicas	$ 47.3 mil millones	Capital de riesgo, capital de crecimiento
Corporaciones industriales	$ 36.5 mil millones	Capital privado, infraestructura

Dotaciones y cimientos

Desglose del cliente de Endowment and Foundation de ARES Management:

• Dotaciones educativas totales: 127 instituciones
• Fundaciones caritativas totales: 93 organizaciones
• Activos agregados gestionados: $ 42.6 mil millones
• Tamaño promedio de la cartera por institución: $ 178 millones

Instituciones financieras globales

Segmentos de inversión de instituciones financieras globales:

Tipo de institución	Activos administrados	Distribución geográfica
Bancos internacionales	$ 103.4 mil millones	39% de América del Norte, 28% Europa, 33% Asia-Pacífico
Compañías de seguros	$ 76.9 mil millones	45% de América del Norte, 32% Europa, 23% Asia-Pacífico
Bancos de inversión	$ 58.2 mil millones	41% de América del Norte, 35% Europa, 24% Asia-Pacífico

ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Compensación de empleados y adquisición de talento

A partir del año fiscal 2023, ARES Management Corporation informó gastos de compensación total de $ 1.1 mil millones. El desglose de los costos relacionados con los empleados incluye:

Categoría de costos	Monto ($)
Salarios base	$ 612 millones
Bonos de rendimiento	$ 328 millones
Compensación basada en acciones	$ 160 millones

Infraestructura tecnológica y plataformas digitales

La inversión tecnológica para 2023 totalizó $ 87.5 millones, con las siguientes asignaciones clave:

• Infraestructura de computación en la nube: $ 32.4 millones
• Sistemas de ciberseguridad: $ 22.1 millones
• Desarrollo de la plataforma digital: $ 18.6 millones
• Soporte y mantenimiento de TI: $ 14.4 millones

Gastos de análisis de investigación e inversiones

Los costos de investigación y análisis para 2023 ascendieron a $ 45.2 millones, distribuidos en todo:

Área de investigación	Gasto ($)
Investigación de mercado	$ 18.6 millones
Diligencia debida de inversión	$ 15.3 millones
Análisis de datos	$ 11.3 millones

Cumplimiento regulatorio y apoyo legal

Los gastos relacionados con el cumplimiento para 2023 fueron de $ 62.7 millones, incluido:

• Servicios de asesoramiento legal: $ 28.4 millones
• Costos de presentación regulatoria: $ 19.2 millones
• Capacitación de cumplimiento: $ 8.5 millones
• Tasas de auditoría externa: $ 6.6 millones

Gestión de la relación de marketing y los inversores

Los gastos de marketing y relaciones con los inversores para 2023 totalizaron $ 41.3 millones:

Canal de marketing	Gasto ($)
Patrocinios de la conferencia de inversores	$ 15.6 millones
Marketing digital	$ 12.4 millones
Comunicaciones de los inversores	$ 8.3 millones
Eventos de carretera	$ 5 millones

ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de gestión de fondos de inversión alternativos

A partir del cuarto trimestre de 2023, ARES Management Corporation informó tarifas de gestión de $ 1.49 mil millones para todo el año. Estas tarifas se derivan principalmente de fondos de inversión alternativos en varias clases de activos.

Clase de activo	Tarifas de gestión (2023)
Capital privado	$ 537 millones
Crédito	$ 642 millones
Bienes raíces	$ 310 millones

Interés llevado a cabo basado en el rendimiento

En 2023, Ares generó $ 468 millones en intereses conllevados, que representa una parte significativa de sus flujos de ingresos basados ​​en el rendimiento.

• Las tasas de interés transportadas generalmente oscilan entre el 20 y el 25% de las ganancias de la inversión
• Concentrado en estrategias de capital privado y crediticio

Tarifas de servicio de asesoramiento

Las tarifas de servicio de asesoramiento para 2023 totalizaron $ 127 millones, Generado a partir de servicios de consultoría estratégica y asesoría de transacciones.

Comisiones de gestión de activos

Comisiones de gestión de activos para 2023 alcanzadas $ 213 millones, reflejando las diversas estrategias de inversión administradas por Ares.

Rendimientos de la cartera de inversiones y apreciación de capital

Los rendimientos totales de la cartera de inversiones para 2023 fueron aproximadamente $ 782 millones, con la apreciación de capital, contribuyendo significativamente al flujo de ingresos.

Categoría de inversión	Devuelve (2023)
Inversiones de capital privado	$ 342 millones
Inversiones de crédito	$ 276 millones
Inversiones inmobiliarias	$ 164 millones