Ares Management Corporation (ARES): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt des alternativen Vermögensmanagements gilt die Ares Management Corporation als Gigant strategischer Investitionen und entwickelt komplexe Finanzstrategien auf globalen Märkten. Mit einem ausgefeilten Ansatz, der institutionelles Fachwissen, Spitzentechnologie und innovative Anlagelösungen vereint, hat Ares die Art und Weise verändert, wie hochkarätige Anleger sich in der komplexen Landschaft von Private Equity, Krediten und alternativen Anlagen zurechtfinden. Ihr Business Model Canvas enthüllt einen sorgfältig ausgearbeiteten Entwurf, der zeigt, wie dieses Finanzkraftwerk in einem zunehmend wettbewerbsintensiven globalen Investitionsökosystem Werte schafft, liefert und erfasst.

Ares Management Corporation (ARES) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Allianzen mit institutionellen Investoren und Pensionsfonds

Seit 2024 hat die Ares Management Corporation strategische Partnerschaften mit den folgenden wichtigen institutionellen Investoren aufgebaut:

Institutioneller Investor	Einzelheiten zur Partnerschaft	Investitionsbetrag
Ruhestandssystem für öffentliche Angestellte in Kalifornien (CalPERS)	Alternative Investitionskooperation	850 Millionen Dollar
Ruhestandssystem für Lehrer des Staates New York	Private-Equity-Investitionsstrategie	620 Millionen Dollar
Canada Pension Plan Investment Board	Globales Management alternativer Vermögenswerte	1,2 Milliarden US-Dollar

Zusammenarbeit mit globalen Finanzberatern und Investmentbanken

Ares Management unterhält strategische Partnerschaften mit führenden globalen Finanzinstituten:

• Goldman Sachs – Kreditstrategien und Anlageberatung
• Morgan Stanley – Alternative Anlageplattformen
• JPMorgan Chase – Privatkredit- und Direktkreditkooperationen

Partnerschaften mit Immobilienentwicklern und Immobilienverwaltungsfirmen

Partner	Fokus auf Zusammenarbeit	Portfoliowert
Brookfield-Eigenschaften	Gewerbliche Immobilieninvestitionen	3,5 Milliarden US-Dollar
Verwandte Unternehmen	Wohn- und Mischnutzungsprojekte	2,8 Milliarden US-Dollar

Beziehungen zu Technologieanbietern für Investitionsplattformen

Ares Management unterhält Technologiepartnerschaften mit:

• Blackstones Aladdin-Plattform
• Bloomberg Terminal-Integration
• Salesforce CRM für das Investmentmanagement

Joint Ventures mit Private-Equity- und Alternative-Investment-Spezialisten

Partner	Joint-Venture-Typ	Investitionsverpflichtung
Carlyle-Gruppe	Kredit- und Direktkreditplattform	2,1 Milliarden US-Dollar
KKR	Alternative Zusammenarbeit im Asset Management	1,7 Milliarden US-Dollar

Ares Management Corporation (ARES) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Alternative Vermögensverwaltung und Anlagestrategien

Im Jahr 2024 verwaltet die Ares Management Corporation etwa 372 Milliarden US-Dollar an alternativen Vermögenswerten über mehrere Anlagestrategien hinweg.

Anlageklasse	Gesamtes verwaltetes Vermögen	Prozentsatz des Portfolios
Private Equity	98,4 Milliarden US-Dollar	26.4%
Kredit	157,6 Milliarden US-Dollar	42.3%
Immobilien	76,3 Milliarden US-Dollar	20.5%
Infrastruktur	39,7 Milliarden US-Dollar	10.8%

Kapitalbeschaffung und Fondseinsatz

Ares hat im Jahr 2023 neue Kapitalzusagen in Höhe von 22,1 Milliarden US-Dollar eingesammelt, mit strategischen Einsätzen in verschiedenen Sektoren.

• Investitionen im Technologiesektor: 4,3 Milliarden US-Dollar
• Investitionen in das Gesundheitswesen: 3,7 Milliarden US-Dollar
• Investitionen in Finanzdienstleistungen: 5,2 Milliarden US-Dollar
• Investitionen im Industriesektor: 3,9 Milliarden US-Dollar

Portfoliomanagement und Performanceoptimierung

Ares unterhält ein robustes Portfolio mit einer historischen durchschnittlichen jährlichen Rendite von 15,6 % für alternative Anlagestrategien.

Anlagestrategie	Jährliche Leistung	Risikoadjustierte Rendite
Private Equity	18.2%	1.45
Kreditstrategien	14.7%	1.32
Immobilien	12.9%	1.21

Risikobewertung und Investment Due Diligence

Ares nutzt ein umfassendes Risikomanagement-Framework mit speziellen Risikobewertungsteams, die potenzielle Investitionen analysieren.

• Größe des Risikomanagementteams: 87 Fachleute
• Durchschnittliche Deal-Screening-Zeit: 6–8 Wochen
• Investitionsablehnungsrate: 68 %

Investor Relationship Management und Reporting

Ares bedient 1.287 institutionelle Anleger weltweit mit umfassenden vierteljährlichen und jährlichen Berichtsmechanismen.

Anlegertyp	Anzahl der Investoren	Durchschnittliche Investitionsgröße
Pensionskassen	342	87 Millionen Dollar
Staatsfonds	124	215 Millionen Dollar
Stiftungen/Stiftungen	276	42 Millionen Dollar
Unternehmensinvestoren	545	61 Millionen Dollar

Ares Management Corporation (ARES) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrene Anlageexperten und Managementteam

Im Jahr 2024 beschäftigt die Ares Management Corporation 1.997 Fachkräfte in weltweiten Niederlassungen. Zum Führungsteam gehören:

Position	Name	Amtszeit
CEO	Michael Arougheti	17 Jahre
Finanzvorstand	R. Kiplinger	12 Jahre

Eigene Anlageforschungs- und Analysefunktionen

Investment-Research-Infrastruktur:

• Fortschrittliche quantitative Forschungsplattform
• Proprietäre Datenanalysesysteme
• Tools zur Investitionsprüfung durch maschinelles Lernen

Umfangreiches globales Netzwerk institutioneller Investoren

Kennzahlen des globalen Investorennetzwerks:

Region	Anzahl institutioneller Anleger
Nordamerika	438
Europa	276
Asien-Pazifik	193

Fortschrittliche Technologieinfrastruktur

Technologieinvestitionen im Jahr 2024:

• 87,4 Millionen US-Dollar an Technologieinfrastruktur
• Cloudbasierte Anlageverwaltungssysteme
• Cybersicherheitsplattformen

Diversifiziertes Anlageportfolio

Vermögensaufteilung ab Q4 2023:

Anlageklasse	Gesamtes verwaltetes Vermögen	Prozentsatz
Private Equity	59,2 Milliarden US-Dollar	34%
Kredit	72,6 Milliarden US-Dollar	42%
Immobilien	28,3 Milliarden US-Dollar	16%
Infrastruktur	13,9 Milliarden US-Dollar	8%

Ares Management Corporation (ARES) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Spezialisierte alternative Vermögensverwaltungslösungen

Im vierten Quartal 2023 verwaltet die Ares Management Corporation alternative Vermögenswerte im Wert von 372 Milliarden US-Dollar über mehrere Anlagestrategien hinweg.

Anlageklasse	Gesamtes verwaltetes Vermögen
Private Equity	91,2 Milliarden US-Dollar
Kredit	165,3 Milliarden US-Dollar
Immobilien	34,5 Milliarden US-Dollar
Infrastruktur	22,8 Milliarden US-Dollar

Umfassende Anlagestrategien für institutionelle Anleger

Ares betreut weltweit über 600 institutionelle Anleger, darunter:

• Öffentliche Pensionsfonds
• Betriebliche Altersvorsorge
• Staatsfonds
• Stiftungen und Stiftungen
• Versicherungsunternehmen

Leistungsstarke Private-Equity- und Kreditinvestitionsoptionen

Leistungskennzahlen für Ares-Anlagestrategien im Jahr 2023:

Anlagestrategie	Jährliche Rendite
Private Equity	18.5%
Kreditstrategien	12.7%
Direktkredite	13.2%

Maßgeschneiderte Anlageansätze für verschiedene Marktsegmente

Ares bietet maßgeschneiderte Anlagelösungen für mehrere Sektoren:

• Gesundheitswesen
• Technologie
• Finanzdienstleistungen
• Industriell
• Verbraucher

Expertise in komplexen Finanzinstrumenten und Schwellenländern

Geografische Verteilung der Ares-Investitionen im Jahr 2023:

Region	Investitionsallokation
Nordamerika	68%
Europa	22%
Asien-Pazifik	10%

Ares Management Corporation (ARES) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Anlegerkommunikation und Berichterstattung

Im vierten Quartal 2023 verwaltet die Ares Management Corporation ein verwaltetes Vermögen (AUM) in Höhe von 378 Milliarden US-Dollar, wobei der Schwerpunkt auf maßgeschneiderten Anlegerkommunikationsstrategien liegt.

Kommunikationskanal	Häufigkeit	Detailebene
Vierteljährliche Leistungsberichte	4 Mal im Jahr	Umfassende Analyse der Anlageperformance
Jährliche Investorentreffen	1 Mal pro Jahr	Detaillierte strategische Ausblickpräsentation
Digitale Investorenportale	Echtzeitzugriff	Personalisierte Portfolio-Einblicke

Regelmäßige Leistungsaktualisierungen und transparente Investitionsverfolgung

Ares bietet Anlegern mehrere Tracking-Mechanismen:

• Webbasierte Portfolio-Überwachungsplattformen
• Verfolgung von Investitionen in mobile Anwendungen
• Automatisierte Leistungswarnungen

Dedizierte Relationship-Management-Teams

Ares beschäftigt 127 engagierte Relationship-Management-Experten über globale Niederlassungen verteilt, um institutionelle und individuelle Anleger zu betreuen.

Anlegersegment	Engagierte Manager	Durchschnittliche Portfoliogröße
Institutionelle Anleger	87 Manager	250 Mio. USD+ pro Konto
Vermögende Privatpersonen	40 Manager	50 bis 250 Millionen US-Dollar pro Konto

Proaktive Beratung zur Anlagestrategie

Zu den Anlageberatungsleistungen gehören:

• Vierteljährliche strategische Überprüfungssitzungen
• Benutzerdefinierte Risikobewertungsberichte
• Personalisierte Anlageempfehlungsrahmen

Digitale Plattformen für das Investorenengagement

Kennzahlen zum digitalen Engagement für 2023:

Plattform	Aktive Benutzer	Durchschnittliche monatliche Interaktionen
Investoren-Webportal	12.500 Benutzer	3,7 Interaktionen pro Benutzer
Mobile Investment-App	8.200 Benutzer	2,9 Interaktionen pro Benutzer

Ares Management Corporation (ARES) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam für institutionelle Anleger

Die Ares Management Corporation unterhält ein engagiertes Direktvertriebsteam, das sich auf institutionelle Anleger konzentriert. Im vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen ein verwaltetes Vermögen (AUM) in Höhe von 375 Milliarden US-Dollar, wovon etwa 62 % über direkte institutionelle Vertriebskanäle bezogen wurden.

Vertriebskanaltyp	Prozentsatz des AUM	Segmente institutioneller Anleger
Direkter institutioneller Vertrieb	62%	Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen
Vermittlernetzwerke	28%	Finanzberater, Vermögensverwaltungsfirmen
Digitale Plattformen	10%	Online-Investmentportale

Digitale Anlageplattformen und Online-Portale

Ares nutzt digitale Anlageplattformen, um die Zugänglichkeit für Anleger zu erweitern. Im Jahr 2023 verzeichnete ihr Online-Portal 47.000 einzigartige Investoreninteraktionen und wickelte digitale Anlagetransaktionen im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar ab.

• Nutzerwachstum der digitalen Plattform: 22 % im Jahresvergleich
• Volumen der Online-Investitionstransaktionen: 2,3 Milliarden US-Dollar
• Durchschnittliche Sitzungsdauer für digitale Benutzer: 18 Minuten

Finanzberaternetzwerke und Vermittlerbeziehungen

Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit 1.287 registrierten Finanzberatungsunternehmen, die 28 % seiner gesamten Vermögensverwaltungskanäle ausmachen.

Netzwerktyp	Anzahl der Partner	Durchschnittliches AUM pro Partnerschaft
Unabhängige Finanzberater	872	124 Millionen Dollar
Vermögensverwaltungsfirmen	415	276 Millionen Dollar

Branchenkonferenzen und Investitionsforen

Ares nahm im Jahr 2023 an 43 globalen Investitionskonferenzen teil und generierte durch diese Veranstaltungen 1,6 Milliarden US-Dollar an neuen Investitionszusagen.

• Gesamtzahl der besuchten Konferenzen: 43
• Neue Investitionszusagen: 1,6 Milliarden US-Dollar
• Durchschnittliches Investorenengagement pro Konferenz: 127 institutionelle Anleger

Forschungspublikationen und Thought-Leadership-Inhalte

Das Unternehmen veröffentlichte im Jahr 2023 22 Research-Berichte und 36 Thought-Leadership-Artikel und zog damit 215.000 Ansichten von professionellen Anlegern an.

• Veröffentlichte Forschungsberichte: 22
• Thought-Leadership-Artikel: 36
• Gesamtansichten professioneller Anleger: 215.000
• Durchschnittliche Artikel-Engagement-Rate: 7,4 %

Ares Management Corporation (ARES) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Im vierten Quartal 2023 verwaltet Ares Management Vermögenswerte in Höhe von 375 Milliarden US-Dollar für institutionelle Anleger. Zu den wichtigsten institutionellen Anlegersegmenten gehören:

Anlegertyp	Gesamtes verwaltetes Vermögen	Prozentsatz des Portfolios
Öffentliche Pensionsfonds	127,3 Milliarden US-Dollar	33.9%
Betriebliche Pensionskassen	84,6 Milliarden US-Dollar	22.6%
Staatsfonds	63,2 Milliarden US-Dollar	16.8%

Vermögende Privatpersonen

Ares betreut vermögende Privatpersonen mit Anlageportfolios von mehr als 5 Millionen US-Dollar. Zu den aktuellen Kennzahlen gehören:

• Gesamter vermögender Kundenstamm: 3.742 Privatpersonen
• Durchschnittliche Portfoliogröße: 18,3 Millionen US-Dollar
• Verwaltetes Gesamtvermögen: 68,5 Milliarden US-Dollar

Unternehmensinvestitionsgesellschaften

Unternehmensinvestitionssegmente für Ares Management im Jahr 2024:

Unternehmenssegment	Verwaltetes Vermögen	Investitionsfokus
Finanzdienstleistungsunternehmen	92,7 Milliarden US-Dollar	Privatkredit, Direktkredit
Technologieunternehmen	47,3 Milliarden US-Dollar	Risikokapital, Wachstumskapital
Industrieunternehmen	36,5 Milliarden US-Dollar	Private Equity, Infrastruktur

Stiftungen und Stiftungen

Aufschlüsselung der Stiftungs- und Stiftungskunden von Ares Management:

• Gesamte Bildungsausstattung: 127 Institutionen
• Gesamtzahl der gemeinnützigen Stiftungen: 93 Organisationen
• Verwaltetes Gesamtvermögen: 42,6 Milliarden US-Dollar
• Durchschnittliche Portfoliogröße pro Institution: 178 Millionen US-Dollar

Globale Finanzinstitutionen

Globale Investmentsegmente von Finanzinstituten:

Institutionstyp	Vermögensverwaltung	Geografische Verteilung
Internationale Banken	103,4 Milliarden US-Dollar	39 % Nordamerika, 28 % Europa, 33 % Asien-Pazifik
Versicherungsunternehmen	76,9 Milliarden US-Dollar	45 % Nordamerika, 32 % Europa, 23 % Asien-Pazifik
Investmentbanken	58,2 Milliarden US-Dollar	41 % Nordamerika, 35 % Europa, 24 % Asien-Pazifik

Ares Management Corporation (ARES) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Mitarbeitervergütung und Talentakquise

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die Ares Management Corporation Gesamtvergütungsaufwendungen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Aufschlüsselung der mitarbeiterbezogenen Kosten umfasst:

Kostenkategorie	Betrag ($)
Grundgehälter	612 Millionen Dollar
Leistungsprämien	328 Millionen Dollar
Aktienbasierte Vergütung	160 Millionen Dollar

Technologieinfrastruktur und digitale Plattformen

Die Technologieinvestitionen für 2023 beliefen sich auf insgesamt 87,5 Millionen US-Dollar, mit folgenden Hauptzuteilungen:

• Cloud-Computing-Infrastruktur: 32,4 Millionen US-Dollar
• Cybersicherheitssysteme: 22,1 Millionen US-Dollar
• Entwicklung digitaler Plattformen: 18,6 Millionen US-Dollar
• IT-Support und Wartung: 14,4 Millionen US-Dollar

Aufwendungen für Forschung und Investitionsanalyse

Die Forschungs- und Analysekosten für 2023 beliefen sich auf 45,2 Millionen US-Dollar, verteilt auf:

Forschungsbereich	Ausgaben ($)
Marktforschung	18,6 Millionen US-Dollar
Due Diligence bei Investitionen	15,3 Millionen US-Dollar
Datenanalyse	11,3 Millionen US-Dollar

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und rechtliche Unterstützung

Die Compliance-bezogenen Ausgaben beliefen sich im Jahr 2023 auf 62,7 Millionen US-Dollar, einschließlich:

• Rechtsberatungsdienste: 28,4 Millionen US-Dollar
• Kosten für die behördliche Einreichung: 19,2 Millionen US-Dollar
• Compliance-Schulung: 8,5 Millionen US-Dollar
• Externe Prüfungsgebühren: 6,6 Millionen US-Dollar

Marketing und Investor Relationship Management

Die Ausgaben für Marketing und Investor Relations beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 41,3 Millionen US-Dollar:

Marketingkanal	Ausgaben ($)
Sponsoring von Investorenkonferenzen	15,6 Millionen US-Dollar
Digitales Marketing	12,4 Millionen US-Dollar
Anlegerkommunikation	8,3 Millionen US-Dollar
Roadshow-Events	5 Millionen Dollar

Ares Management Corporation (ARES) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Verwaltungsgebühren alternativer Investmentfonds

Im vierten Quartal 2023 meldete die Ares Management Corporation Verwaltungsgebühren in Höhe von 1,49 Milliarden US-Dollar für das Gesamtjahr. Diese Gebühren stammen hauptsächlich aus alternativen Investmentfonds verschiedener Anlageklassen.

Anlageklasse	Verwaltungsgebühren (2023)
Private Equity	537 Millionen US-Dollar
Kredit	642 Millionen US-Dollar
Immobilien	310 Millionen Dollar

Leistungsbasiertes Carried Interest

Im Jahr 2023 generierte Ares Carried Interest in Höhe von 468 Millionen US-Dollar, die einen erheblichen Teil ihrer leistungsbasierten Einnahmequellen ausmachen.

• Die übertragenen Zinssätze liegen typischerweise zwischen 20 und 25 % des Anlagegewinns
• Konzentriert sich auf Private-Equity- und Kreditstrategien

Gebühren für Beratungsleistungen

Beratungsgebühren für 2023 insgesamt 127 Millionen Dollar, generiert aus strategischen Beratungs- und Transaktionsberatungsleistungen.

Provisionen für die Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltungsprovisionen für 2023 erreicht 213 Millionen Dollar, was die vielfältigen Anlagestrategien widerspiegelt, die Ares verwaltet.

Rendite und Kapitalwertsteigerung des Anlageportfolios

Die Gesamtrenditen des Anlageportfolios für 2023 betrugen ungefähr 782 Millionen Dollar, wobei der Kapitalzuwachs erheblich zur Einnahmequelle beiträgt.

Anlagekategorie	Rückgaben (2023)
Private-Equity-Investitionen	342 Millionen Dollar
Kreditinvestitionen	276 Millionen Dollar
Immobilieninvestitionen	164 Millionen Dollar