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ARES Management Corporation (ARES): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
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Ares Management Corporation (ARES) Bundle
No mundo dinâmico da gestão alternativa de ativos, a Ares Management Corporation é um titã de investimento estratégico, tecendo estratégias financeiras complexas nos mercados globais. Com uma abordagem sofisticada que combina experiência institucional, tecnologia de ponta e soluções inovadoras de investimento, a ARES transformou como os investidores de alto calibre navegam no intrincado cenário de private equity, crédito e investimentos alternativos. Seu modelo de negócios Canvas revela um plano meticulosamente criado que demonstra como essa potência financeira cria, entrega e captura valor em um ecossistema de investimento global cada vez mais competitivo.
ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Alianças estratégicas com investidores institucionais e fundos de pensão
A partir de 2024, a Ares Management Corporation estabeleceu parcerias estratégicas com os seguintes investidores institucionais seguintes:
| Investidor institucional | Detalhes da parceria | Valor do investimento |
|---|---|---|
| Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia (Calpers) | Colaboração de investimentos alternativos | US $ 850 milhões |
| Sistema de Aposentadoria dos Professores do Estado de Nova York | Estratégia de investimento em private equity | US $ 620 milhões |
| Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá | Gerenciamento de ativos alternativos globais | US $ 1,2 bilhão |
Colaboração com consultores financeiros globais e bancos de investimento
A Ares Management mantém parcerias estratégicas com as principais instituições financeiras globais:
- Goldman Sachs - Estratégias de crédito e consultoria de investimento
- Morgan Stanley - plataformas de investimento alternativas
- JPMorgan Chase - Crédito privado e colaborações de empréstimos diretos
Parcerias com promotores imobiliários e empresas de gerenciamento de propriedades
| Parceiro | Foco de colaboração | Valor do portfólio |
|---|---|---|
| Propriedades de Brookfield | Investimentos imobiliários comerciais | US $ 3,5 bilhões |
| Empresas relacionadas | Desenvolvimentos residenciais e de uso misto | US $ 2,8 bilhões |
Relacionamento com provedores de tecnologia para plataformas de investimento
A Ares Management tem parcerias de tecnologia com:
- Plataforma Aladdin de Blackstone
- Integração do terminal da Bloomberg
- Salesforce CRM para gerenciamento de investimentos
Joint ventures com especialistas em private equity e investimentos alternativos
| Parceiro | Tipo de joint venture | Compromisso de investimento |
|---|---|---|
| Grupo Carlyle | Plataforma de crédito e empréstimo direto | US $ 2,1 bilhões |
| KKR | Colaboração de gerenciamento de ativos alternativos | US $ 1,7 bilhão |
ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Estratégias alternativas de gerenciamento de ativos e investimento
A partir de 2024, a Ares Management Corporation gerencia aproximadamente US $ 372 bilhões em ativos alternativos em várias estratégias de investimento.
| Classe de ativos | Total de ativos sob gestão | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Private equity | US $ 98,4 bilhões | 26.4% |
| Crédito | US $ 157,6 bilhões | 42.3% |
| Imobiliária | US $ 76,3 bilhões | 20.5% |
| Infraestrutura | US $ 39,7 bilhões | 10.8% |
Captura de capital e implantação de fundos
A Ares levantou US $ 22,1 bilhões em novos compromissos de capital durante 2023, com implantações estratégicas em vários setores.
- Investimentos do setor de tecnologia: US $ 4,3 bilhões
- Investimentos em saúde: US $ 3,7 bilhões
- Investimentos de Serviços Financeiros: US $ 5,2 bilhões
- Investimentos do setor industrial: US $ 3,9 bilhões
Gerenciamento de portfólio e otimização de desempenho
A ARES mantém um portfólio robusto com um retorno médio anual histórico de 15,6% em estratégias de investimento alternativas.
| Estratégia de investimento | Desempenho anual | Retorno ajustado ao risco |
|---|---|---|
| Private equity | 18.2% | 1.45 |
| Estratégias de crédito | 14.7% | 1.32 |
| Imobiliária | 12.9% | 1.21 |
Avaliação de riscos e Due diligence
A ARES emprega uma estrutura abrangente de gerenciamento de riscos com equipes de avaliação de risco dedicadas que analisam possíveis investimentos.
- Tamanho da equipe de gerenciamento de riscos: 87 profissionais
- Tempo médio de triagem de negócios: 6-8 semanas
- Taxa de rejeição de investimentos: 68%
Gerenciamento de relacionamento com investidores e relatórios
A ARES atende 1.287 investidores institucionais globalmente com mecanismos abrangentes de relatórios trimestrais e anuais.
| Tipo de investidor | Número de investidores | Tamanho médio de investimento |
|---|---|---|
| Fundos de pensão | 342 | US $ 87 milhões |
| Fundos soberanos de riqueza | 124 | US $ 215 milhões |
| Doações/fundações | 276 | US $ 42 milhões |
| Investidores corporativos | 545 | US $ 61 milhões |
ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Profissionais de investimento experientes e equipe de gerenciamento
A partir de 2024, a Ares Management Corporation emprega 1.997 profissionais em escritórios globais. A equipe de liderança inclui:
| Posição | Nome | Posse |
|---|---|---|
| CEO | Michael Arougheti | 17 anos |
| Diretor Financeiro | R. Kiplinger | 12 anos |
Recursos de pesquisa e análise de investimento proprietários
Infraestrutura de pesquisa de investimento:
- Plataforma de pesquisa quantitativa avançada
- Sistemas de análise de dados proprietários
- Ferramentas de triagem de investimento de aprendizado de máquina
Extensa rede global de investidores institucionais
Métricas globais de rede de investidores:
| Região | Número de investidores institucionais |
|---|---|
| América do Norte | 438 |
| Europa | 276 |
| Ásia-Pacífico | 193 |
Infraestrutura de tecnologia avançada
Investimento de tecnologia em 2024:
- US $ 87,4 milhões em infraestrutura tecnológica
- Sistemas de gerenciamento de investimentos baseados em nuvem
- Plataformas de segurança cibernética
Portfólio de investimentos diversificado
Alocação de ativos a partir do quarto trimestre 2023:
| Classe de ativos | Total de ativos sob gestão | Percentagem |
|---|---|---|
| Private equity | US $ 59,2 bilhões | 34% |
| Crédito | US $ 72,6 bilhões | 42% |
| Imobiliária | US $ 28,3 bilhões | 16% |
| Infraestrutura | US $ 13,9 bilhões | 8% |
ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Soluções de gerenciamento de ativos especializados
A partir do quarto trimestre 2023, a Ares Management Corporation gerencia US $ 372 bilhões em ativos alternativos em várias estratégias de investimento.
| Classe de ativos | Total de ativos sob gestão |
|---|---|
| Private equity | US $ 91,2 bilhões |
| Crédito | US $ 165,3 bilhões |
| Imobiliária | US $ 34,5 bilhões |
| Infraestrutura | US $ 22,8 bilhões |
Estratégias abrangentes de investimento para investidores institucionais
Ares atende a mais de 600 investidores institucionais em todo o mundo, incluindo:
- Fundos de pensão pública
- Planos de pensão corporativa
- Fundos soberanos de riqueza
- Doações e fundações
- Companhias de seguros
Opções de private equity e investimento de crédito de alto desempenho
Métricas de desempenho para estratégias de investimento da ARES em 2023:
| Estratégia de investimento | Retorno anual |
|---|---|
| Private equity | 18.5% |
| Estratégias de crédito | 12.7% |
| Empréstimos diretos | 13.2% |
Abordagens de investimento personalizadas em diferentes segmentos de mercado
A ARES oferece soluções de investimento personalizado em vários setores:
- Assistência médica
- Tecnologia
- Serviços financeiros
- Industrial
- Consumidor
Experiência em instrumentos financeiros complexos e mercados emergentes
Distribuição geográfica dos investimentos da ARES em 2023:
| Região | Alocação de investimento |
|---|---|
| América do Norte | 68% |
| Europa | 22% |
| Ásia-Pacífico | 10% |
ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Comunicação personalizada de investidores e relatórios
A partir do quarto trimestre 2023, a Ares Management Corporation gerencia US $ 378 bilhões em ativos sob gestão (AUM), com foco em estratégias de comunicação de investidores personalizados.
| Canal de comunicação | Freqüência | Nível de detalhe |
|---|---|---|
| Relatórios trimestrais de desempenho | 4 vezes por ano | Análise abrangente de desempenho do investimento |
| Reuniões anuais de investidores | 1 tempo por ano | Apresentação detalhada da perspectiva estratégica |
| Portais de investidores digitais | Acesso em tempo real | Insights personalizados do portfólio |
Atualizações regulares de desempenho e rastreamento transparente de investimento
A ARES fornece aos investidores vários mecanismos de rastreamento:
- Plataformas de monitoramento de portfólio baseadas na Web
- Rastreamento de investimento de aplicativos móveis
- Alertas de desempenho automatizados
Equipes de gerenciamento de relacionamento dedicadas
Ares emprega 127 Profissionais dedicados de gerenciamento de relacionamento Em todos os escritórios globais para atender investidores institucionais e individuais.
| Segmento de investidores | Gerentes dedicados | Tamanho médio do portfólio |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 87 gerentes | US $ 250M+ por conta |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido | 40 gerentes | US $ 50 milhões a US $ 250M por conta |
Consulta de estratégia de investimento proativo
Os serviços de consulta de investimento incluem:
- Sessões trimestrais de revisão estratégica
- Relatórios de avaliação de risco personalizado
- Estruturas de recomendação de investimento personalizadas
Plataformas digitais para engajamento de investidores
Métricas de engajamento digital para 2023:
| Plataforma | Usuários ativos | Interações mensais médias |
|---|---|---|
| Portal da web do investidor | 12.500 usuários | 3.7 Interações por usuário |
| Aplicativo de investimento móvel | 8.200 usuários | 2.9 Interações por usuário |
ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de Negócios: Canais
Equipe direta da equipe de vendas direcionando investidores institucionais
A Ares Management Corporation mantém uma equipe de vendas direta dedicada focada em investidores institucionais. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa registrou US $ 375 bilhões em ativos sob gestão (AUM), com aproximadamente 62% provenientes de canais de vendas institucionais diretos.
| Tipo de canal de vendas | Porcentagem de AUM | Segmentos de investidores institucionais |
|---|---|---|
| Vendas institucionais diretas | 62% | Fundos de pensão, fundos soberanos de riqueza, doações |
| Redes intermediárias | 28% | Consultores financeiros, empresas de gerenciamento de patrimônio |
| Plataformas digitais | 10% | Portais de investimento on -line |
Plataformas de investimento digital e portais online
A ARES utiliza plataformas de investimento digital para expandir a acessibilidade dos investidores. Em 2023, seu portal on -line registrou 47.000 interações exclusivas para investidores e processou US $ 2,3 bilhões em transações de investimento digital.
- Crescimento do usuário da plataforma digital: 22% YOY
- Volume de transação de investimento on -line: US $ 2,3 bilhões
- Duração média da sessão do usuário digital: 18 minutos
Redes de consultores financeiros e relacionamentos intermediários
A Companhia mantém parcerias estratégicas com 1.287 empresas de consultoria financeira registradas, representando 28% de seus canais totais de gerenciamento de ativos.
| Tipo de rede | Número de parceiros | Aum médio por parceria |
|---|---|---|
| Consultores financeiros independentes | 872 | US $ 124 milhões |
| Empresas de gerenciamento de patrimônio | 415 | US $ 276 milhões |
Conferências do setor e fóruns de investimento
A ARES participou de 43 conferências globais de investimento em 2023, gerando US $ 1,6 bilhão em novos compromissos de investimento por meio desses eventos.
- Total de conferências participadas: 43
- Novos compromissos de investimento: US $ 1,6 bilhão
- Engajamento médio dos investidores por conferência: 127 investidores institucionais
Publicações de pesquisa e conteúdo de liderança de pensamento
A empresa publicou 22 relatórios de pesquisa e 36 artigos de liderança de pensamento em 2023, atraindo 215.000 visões profissionais de investidores.
- Relatórios de pesquisa publicados: 22
- Artigos de liderança de pensamento: 36
- Total de visualizações profissionais do investidor: 215.000
- Taxa média de envolvimento do artigo: 7,4%
ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A partir do quarto trimestre 2023, a ARES Management gerencia US $ 375 bilhões em ativos para investidores institucionais. Os principais segmentos de investidores institucionais incluem:
| Tipo de investidor | Total de ativos sob gestão | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Fundos de pensão pública | US $ 127,3 bilhões | 33.9% |
| Fundos de pensão corporativa | US $ 84,6 bilhões | 22.6% |
| Fundos soberanos de riqueza | US $ 63,2 bilhões | 16.8% |
Indivíduos de alta rede
A ARES atende indivíduos de alta rede com carteiras de investimento superiores a US $ 5 milhões. As métricas atuais incluem:
- Base total de clientes de alta rede: 3.742 indivíduos
- Tamanho médio do portfólio: US $ 18,3 milhões
- Ativos agregados gerenciados: US $ 68,5 bilhões
Entidades de investimento corporativo
Segmentos de investimento corporativo para gerenciamento de ARES em 2024:
| Segmento corporativo | Ativos sob gestão | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Corporações de serviços financeiros | US $ 92,7 bilhões | Crédito privado, empréstimo direto |
| Corporações de tecnologia | US $ 47,3 bilhões | Capital de risco, capital de crescimento |
| Corporações industriais | US $ 36,5 bilhões | Private equity, infraestrutura |
Doações e fundações
A departamento de doações e fundamentos da Ares Management: Fundação:
- Total de doações educacionais: 127 instituições
- Fundações de caridade totais: 93 organizações
- Ativos agregados gerenciados: US $ 42,6 bilhões
- Tamanho médio do portfólio por instituição: US $ 178 milhões
Instituições Financeiras Globais
Segmentos globais de investimento em instituição financeira:
| Tipo de instituição | Ativos gerenciados | Distribuição geográfica |
|---|---|---|
| Bancos internacionais | US $ 103,4 bilhões | 39% da América do Norte, 28% Europa, 33% da Ásia-Pacífico |
| Companhias de seguros | US $ 76,9 bilhões | 45% da América do Norte, 32% Europa, 23% da Ásia-Pacífico |
| Bancos de investimento | US $ 58,2 bilhões | 41% da América do Norte, 35% Europa, 24% da Ásia-Pacífico |
ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Compensação de funcionários e aquisição de talentos
No ano fiscal de 2023, a ARES Management Corporation registrou despesas totais de remuneração de US $ 1,1 bilhão. A quebra dos custos relacionados aos funcionários inclui:
| Categoria de custo | Valor ($) |
|---|---|
| Salários da base | US $ 612 milhões |
| Bônus de desempenho | US $ 328 milhões |
| Remuneração baseada em ações | US $ 160 milhões |
Infraestrutura de tecnologia e plataformas digitais
O investimento em tecnologia para 2023 totalizou US $ 87,5 milhões, com as seguintes alocações -chave:
- Infraestrutura de computação em nuvem: US $ 32,4 milhões
- Sistemas de segurança cibernética: US $ 22,1 milhões
- Desenvolvimento da plataforma digital: US $ 18,6 milhões
- Suporte e manutenção de TI: US $ 14,4 milhões
Despesas de pesquisa e análise de investimento
Os custos de pesquisa e análise para 2023 totalizaram US $ 45,2 milhões, distribuídos:
| Área de pesquisa | Despesas ($) |
|---|---|
| Pesquisa de mercado | US $ 18,6 milhões |
| Investimento Due Diligence | US $ 15,3 milhões |
| Análise de dados | US $ 11,3 milhões |
Conformidade regulatória e apoio legal
As despesas relacionadas à conformidade em 2023 foram de US $ 62,7 milhões, incluindo:
- Serviços de Consultoria Jurídica: US $ 28,4 milhões
- Custos de arquivamento regulatório: US $ 19,2 milhões
- Treinamento de conformidade: US $ 8,5 milhões
- Taxas de auditoria externa: US $ 6,6 milhões
Gerenciamento de relacionamentos de marketing e investidor
As despesas de marketing e relações com investidores para 2023 totalizaram US $ 41,3 milhões:
| Canal de marketing | Gastos ($) |
|---|---|
| Patrocínios da Conferência de Investidores | US $ 15,6 milhões |
| Marketing digital | US $ 12,4 milhões |
| Comunicações de investidores | US $ 8,3 milhões |
| Eventos de roadshow | US $ 5 milhões |
ARES Management Corporation (ARES) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento de fundos de investimento alternativos
A partir do quarto trimestre de 2023, a Ares Management Corporation registrou taxas de gerenciamento de US $ 1,49 bilhão durante o ano inteiro. Essas taxas são derivadas principalmente de fundos de investimento alternativos em várias classes de ativos.
| Classe de ativos | Taxas de gerenciamento (2023) |
|---|---|
| Private equity | US $ 537 milhões |
| Crédito | US $ 642 milhões |
| Imobiliária | US $ 310 milhões |
Baseado em desempenho carregou juros
Em 2023, Ares gerado US $ 468 milhões em juros transportados, representando uma parcela significativa de seus fluxos de receita baseados em desempenho.
- As taxas de juros transportadas geralmente variam entre 20-25% dos lucros de investimento
- Concentrado em estratégias de private equity e crédito
Taxas de serviço de consultoria
Taxas de serviço de consultoria para 2023 totalizaram US $ 127 milhões, gerado a partir de serviços de consultoria estratégica e consultoria de transações.
Comissões de gerenciamento de ativos
Comissões de gerenciamento de ativos para 2023 alcançadas US $ 213 milhões, refletindo as diversas estratégias de investimento gerenciadas pela ARES.
Retornos de portfólio de investimentos e valorização de capital
Os retornos totais de portfólio de investimentos para 2023 foram aproximadamente US $ 782 milhões, com a apreciação de capital contribuindo significativamente para o fluxo de receita.
| Categoria de investimento | Retornos (2023) |
|---|---|
| Investimentos de private equity | US $ 342 milhões |
| Investimentos de crédito | US $ 276 milhões |
| Investimentos imobiliários | US $ 164 milhões |
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