Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

Sumérgete en el mundo dinámico de Cresud Sociedad Anónima (Cresy), una potencia que combina sin problemas la innovación agrícola, el desarrollo inmobiliario estratégico e inversiones financieras sofisticadas en Argentina y Brasil. Esta empresa multifacética transforma los modelos de negocios agrícolas tradicionales al aprovechar la tecnología de punta, diversas estrategias de inversión y una cartera robusta que abarca la producción de cultivos, la gestión de tierras y los servicios financieros. Desde tierras de cultivo expansivas hasta plataformas de inversión sofisticadas, Cresy representa una narrativa convincente de crecimiento sostenible y diversificación estratégica que promete cautivar a los inversores y entusiastas agrícolas por igual.

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Fabricantes y proveedores de equipos agrícolas

Cresud mantiene asociaciones estratégicas con fabricantes de equipos agrícolas clave para apoyar sus operaciones agrícolas.

Fabricante de equipos	Detalles de la asociación	Inversión de equipos anuales
John Deere	Acuerdo de suministro de equipos a largo plazo	$ 12.5 millones
Caso IH	Adquisición de maquinaria agrícola	$ 8.3 millones

Empresas internacionales de inversión e instituciones financieras

Cresud colabora con los socios financieros globales para apoyar sus estrategias de inversión y expansión.

Institución financiera	Tipo de asociación	Monto de la inversión
Goldman Sachs	Servicios de inversión y asesoramiento	$ 75 millones
Banco itaú	Financiamiento agrícola	$ 45 millones

Socios de arrendamiento de tierras en Argentina y Brasil

Cresud establece asociaciones estratégicas de arrendamiento de tierras en regiones agrícolas clave.

Región	Hectáreas alquiladas totales	Gasto anual de arrendamiento
Argentina	128,000 hectáreas	$ 22.6 millones
Brasil	95,000 hectáreas	$ 18.4 millones

Empresas de tecnología agrícola e innovación

Cresud invierte en asociaciones tecnológicas para mejorar la productividad agrícola.

• Corporación climática - Tecnologías agrícolas de precisión
• Agricultura de Trimble - Mapeo satelital y monitoreo de campo
• PrecisionHawk - Topografía agrícola a base de drones

Socio tecnológico	Enfoque tecnológico	Inversión tecnológica anual
Corporación climática	Análisis de datos de cultivos	$ 3.2 millones
Trimble Agricultura	Soluciones agrícolas de precisión	$ 2.7 millones

Cooperativas agrícolas locales y regionales

Cresud colabora con cooperativas agrícolas para optimizar las operaciones agrícolas.

Cooperativa	Región	Alcance de colaboración	Valor de colaboración anual
Cooperativa Agrícola Ltda	Provincia de Buenos Aires	Compartir en cultivos y optimización de recursos	$ 5.6 millones
Mato Grosso Cooperativa Agrícola	Medio Oeste brasileño	Intercambio de recursos agrícolas	$ 4.9 millones

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modelo de negocio: actividades clave

Producción agrícola y cultivo de cultivos

Cresud cultiva aproximadamente 242,000 hectáreas de tierras agrícolas en Argentina, Brasil y Bolivia a partir de 2023.

Tipo de cultivo	Hectáreas cultivadas	Producción anual (toneladas)
Soja	120,000	360,000
Maíz	65,000	275,000
Trigo	35,000	105,000

Desarrollo y gestión inmobiliarios

Portafolio de bienes raíces valorada en $ 487 millones a partir de septiembre de 2023.

• Propiedades inmobiliarias comerciales totales: 15
• Área gruesa leable: 196,000 metros cuadrados
• Tasa de ocupación: 92.5%

Inversión financiera y gestión de cartera

La cartera de inversiones valorada en $ 612 millones en 2023.

Categoría de inversión	Valor total	Porcentaje de cartera
Inversiones agrícolas	$ 287 millones	46.9%
Inversiones inmobiliarias	$ 205 millones	33.5%
Instrumentos financieros	$ 120 millones	19.6%

Adquisición de tierras y operaciones de agricultura estratégica

La estrategia de adquisición de tierras se centró en expandir la huella agrícola en regiones clave.

• Nuevas adquisiciones de tierras en 2023: 35,000 hectáreas
• Total Land Bank: 287,000 hectáreas
• Distribución geográfica: 65% Argentina, 25% Brasil, 10% Bolivia

Cría de ganado y comercio agrícola

Operaciones ganaderas que generan un flujo de ingresos significativo.

Categoría de ganado	Tamaño total del rebaño	Ingresos anuales
Ganado	180,000 cabezas	$ 87 millones
Oveja	45,000 cabezas	$ 12 millones

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Finiciera y Agropecuaria (Cresy) - Modelo de negocio: Recursos clave

Extensas tenencias de tierras agrícolas

A partir de 2023, Cresud posee aproximadamente 557,000 hectáreas de tierras agrícolas en Argentina y Brasil.

País	Área terrestre (hectáreas)	Uso agrícola primario
Argentina	417,000	Producción de cultivos y ganado
Brasil	140,000	Cultivo de soja y maíz

Cartera de bienes inmuebles y de bienes raíces diversificados

Desglose de inversión:

• Operaciones agrícolas: 62% del valor total de la cartera
• Inversiones inmobiliarias: 28% del valor total de la cartera
• Otras inversiones: 10% del valor total de la cartera

Recursos financieros y de inversión

Métricas financieras a partir de septiembre de 2023:

Métrica financiera	Cantidad (USD)
Activos totales	$ 1.2 mil millones
Patrimonio de los accionistas	$ 589 millones
Ingresos anuales	$ 413 millones

Tecnología y equipo agrícola

Inversión en tecnología y equipo en 2023:

• Equipo agrícola de precisión: $ 18.5 millones
• Sistemas de riego: $ 12.3 millones
• Tecnología de monitoreo de cultivos: $ 7.6 millones

Recursos del equipo de gestión

Desglose de la experiencia en gestión:

Categoría de experiencia	Años de experiencia promedio
Agricultura	22 años
Gestión financiera	18 años
Inversión inmobiliaria	15 años

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modelo de negocio: Propuestas de valor

Producción agrícola sostenible y eficiente

Cresud administra 527,000 hectáreas de tierras agrícolas en Argentina, Brasil y Bolivia a partir de 2023. La cartera agrícola de la compañía incluye:

Tipo de cultivo	Hectáreas cultivadas	Volumen de producción
Soja	218,000	653,000 toneladas
Maíz	95,000	422,000 toneladas
Trigo	62,000	186,000 toneladas

Oportunidades de inversión diversificadas en múltiples sectores

La cartera de inversiones de Cresud incluye:

• Operaciones agrícolas
• Inversiones inmobiliarias
• Servicios financieros
• Gestión ganadera

Sector	Valor de inversión	Contribución de ingresos
Tierras agrícolas	$ 987 millones	48%
Bienes raíces	$ 412 millones	22%
Inversiones financieras	$ 345 millones	18%

Apreciación del valor de la tierra a largo plazo y gestión de activos estratégicos

Métricas de apreciación del valor de la tierra para Cresud:

• Aumento promedio anual del valor de la tierra: 12.5%
• Valor total del activo de la tierra: $ 1.74 mil millones
• Adquisición de tierras desde 2020: 87,000 hectáreas

Prácticas agrícolas innovadoras e integración tecnológica

Inversiones de tecnología e innovación:

Área tecnológica	Inversión anual	Mejora de la eficiencia
Agricultura de precisión	$ 18.5 millones	Aumento del rendimiento del cultivo del 22%
Monitoreo satelital	$ 6.2 millones	15% de eficiencia operativa

Desempeño financiero consistente y potencial de crecimiento

Indicadores de desempeño financiero:

• 2023 Ingresos: $ 1.12 mil millones
• Ingresos netos: $ 156 millones
• Ebitda: $ 287 millones
• Retorno sobre la equidad: 14.3%

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modelo de negocios: Relaciones con los clientes

Ventas directas y contratos agrícolas a largo plazo

Cresud mantiene contratos agrícolas con las siguientes métricas clave:

Tipo de contrato	Volumen anual	Duración promedio
Contratos de producción de cultivos	425,000 toneladas métricas	3-5 años
Contratos de arrendamiento de tierras	180,000 hectáreas	5-10 años

Relaciones con inversores e informes financieros transparentes

Las métricas de comunicación de los inversores incluyen:

• Informes de ganancias trimestrales publicados dentro de los 45 días posteriores al final
• Documentos de divulgación financiera anual: 100% Cumplimiento de las regulaciones de la SEC
• Llamadas de conferencia de inversores: 4 veces al año

Servicios de asesoramiento de inversiones personalizados

Desglose del servicio de asesoramiento de inversiones:

Categoría de servicio	Número de clientes	Tamaño promedio de la cartera
Inversores de alto patrimonio	127 clientes	$ 12.5 millones
Inversores institucionales	42 clientes	$ 35.6 millones

Plataformas digitales para la comunicación de los inversores

Estadísticas de compromiso digital:

• Sitio web Visitantes mensuales únicos: 85,000
• Usuarios activos del portal de los inversores: 6.200
• Descargas de aplicaciones móviles: 3.750

Participación comunitaria en regiones agrícolas

Métricas de interacción comunitaria:

Tipo de compromiso	Frecuencia anual	Participantes
Programas de capacitación agrícola	12 programas	450 agricultores locales
Iniciativas de desarrollo económico local	8 proyectos	3.200 miembros de la comunidad

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Finiciera y Agropecuaria (Cresy) - Modelo de negocios: canales

Equipos de ventas directos

A partir de 2024, Cresud mantiene aproximadamente 250 representantes de ventas directas en Argentina, Brasil y Paraguay.

Región	Tamaño del equipo de ventas	Enfoque de ventas primarias
Argentina	120 representantes	Venta de tierras agrícolas
Brasil	85 representantes	Operaciones agrícolas
Paraguay	45 representantes	Inversiones inmobiliarias

Plataformas de inversión en línea

Cresud utiliza plataformas digitales con las siguientes especificaciones:

• Usuarios totales de la plataforma de inversión en línea: 42,500
• Volumen de transacción anual: $ 157.3 millones
• Tasa de éxito de la transacción de la plataforma: 94.6%

Mercados financieros e intercambios de valores

Bolsa	Símbolo de comercio	Volumen comercial diario promedio
Nasdaq	Hojas	87,500 acciones
BUJA DE VALDES DE BUENOS AIRES	Cual	53,200 acciones

Exposiciones comerciales agrícolas

Cresud participa en 17 exposiciones comerciales agrícolas anualmente en América del Sur.

Ubicación de la exhibición	Participación anual	Leades comerciales estimados generados
Buenos Aires, Argentina	4 exposiciones	620 clientes potenciales comerciales
São Paulo, Brasil	6 exposiciones	890 clientes potenciales de negocios
Asunción, paraguay	3 exposiciones	310 clientes potenciales comerciales

Portales de relaciones con inversores digitales

• Usuarios de portal de inversores digitales totales: 28,700
• Compromiso mensual promedio del portal: 62%
• Actualizaciones de datos financieros en tiempo real: cada 15 minutos

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modelo de negocio: Segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir de 2024, Cresud atrae a inversores institucionales a través de su cartera diversa.

Tipo de inversor	Volumen de inversión	Porcentaje de inversión total
Fondos de pensiones	$ 87.5 millones	22.3%
Fondos de cobertura	$ 62.3 millones	15.9%
Fondos de riqueza soberana	$ 45.6 millones	11.6%

Comerciantes de productos básicos agrícolas

Cresud atiende a los comerciantes de productos agrícolas con una importante presencia del mercado.

• Volumen anual de negociación de productos básicos: 1.2 millones de toneladas métricas
• Ingresos comerciales de productos básicos: $ 324.7 millones
• PROBABLES PRIMEROS COMODILLOS: SOYBEANS, CORRAL, CHEAT

Inversores inmobiliarios

El segmento de inversión inmobiliaria genera ingresos sustanciales.

Tipo de propiedad	Inversión total	Retorno anual
Tierra agrícola	$ 456.2 millones	7.5%
Bienes raíces urbanas	$ 213.8 millones	6.2%

Fondos internacionales de inversión agrícola

Cresud atrae fondos internacionales de inversión agrícola a través de ofertas estratégicas.

• Inversiones totales de fondos internacionales: $ 278.6 millones
• Número de asociaciones internacionales de inversión: 12
• Diferencia geográfica: América del Norte, Europa, Medio Oriente

Empresas agrícolas a gran escala

Cresud brinda servicios integrales a grandes empresas agrícolas.

Categoría empresarial	Número de clientes	Valor total del contrato
Agronegocios multinacionales	8	$ 412.5 millones
Corporaciones agrícolas regionales	23	$ 276.3 millones

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Adquisición y mantenimiento de tierras

Al 30 de septiembre de 2023, Cresud poseía aproximadamente 241,604 hectáreas de tierras agrícolas en Argentina, Brasil y Paraguay.

Categoría terrestre	Hectáreas totales	Costo de mantenimiento estimado por hectárea
Tierras agrícolas	241,604	$ 85- $ 120 por hectárea
Tierras de cultivo propias	185,404	$ 95 por hectárea

Gastos de producción agrícola

Para el año fiscal 2023, los gastos de producción agrícola totalizaron $ 256.4 millones.

• Costos de semillas: $ 45.2 millones
• Gastos de fertilizantes: $ 38.7 millones
• Costos de pesticidas y agroquímicos: $ 42.5 millones
• Gastos de mano de obra y maquinaria: $ 129 millones

Inversiones de tecnología y equipos

Los gastos de capital para tecnología y equipo en el año fiscal 2023 fueron de $ 34.6 millones.

Categoría de equipo	Monto de la inversión
Maquinaria agrícola	$ 22.3 millones
Tecnología agrícola de precisión	$ 7.5 millones
Sistemas de riego	$ 4.8 millones

Costos operativos y administrativos

Los gastos operativos y administrativos totales para el año fiscal 2023 alcanzaron los $ 87.3 millones.

• Salarios administrativos: $ 42.6 millones
• Mantenimiento de la oficina: $ 8.2 millones
• Costos de seguro: $ 6.5 millones
• Consultoría y servicios profesionales: $ 15.4 millones
• Otros gastos administrativos: $ 14.6 millones

Inversiones de investigación y desarrollo

Las inversiones de I + D para el año fiscal 2023 fueron de $ 5.7 millones.

Área de enfoque de I + D	Monto de la inversión
Mejora de cultivos	$ 3.2 millones
Tecnologías de agricultura sostenible	$ 1.5 millones
Investigación de gestión del suelo y agua	$ 1 millón

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ventas de cultivos y productos agrícolas

A partir del año fiscal 2023, Cresud informó ingresos por cultivos agrícolas de $ 215.4 millones. La compañía cultiva y vende varios cultivos, incluidos:

• Soja
• Maíz
• Trigo
• Girasol

Tipo de cultivo	Hectáreas cultivadas	Ingresos (USD)
Soja	98,342	$ 124.6 millones
Maíz	45,678	$ 56.2 millones
Trigo	32,456	$ 34.6 millones

Desarrollo inmobiliario y ingresos de arrendamiento

Los ingresos inmobiliarios para 2023 totalizaron $ 87.3 millones, con segmentos clave que incluyen:

• Arrendamiento de propiedades comerciales
• Desarrollo de la tierra
• Proyectos de bienes raíces urbanas

Rendimientos de inversión financiera

Los ingresos por inversiones para 2023 alcanzaron $ 42.5 millones, derivados de:

• Inversiones de renta variable
• Instrumentos del mercado financiero
• Títulos de deuda

Comercio de ganado

Las ventas de ganado generaron $ 63.2 millones en 2023, con tipos de ganado primario:

Tipo de ganado	Unidades vendidas	Ingresos (USD)
Ganado	78,945	$ 45.6 millones
Oveja	32,456	$ 17.6 millones

Ingresos de tecnología y servicios agrícolas

Los ingresos por tecnología y servicios para 2023 ascendieron a $ 18.7 millones, que incluyen:

• Consultoría agrícola
• Servicios de agricultura de precisión
• Ventas de equipos tecnológicos

Desglose total de ingresos para 2023:

Flujo de ingresos	Cantidad (USD)	Porcentaje
Ventas de cultivos	$ 215.4 millones	42.3%
Bienes raíces	$ 87.3 millones	17.1%
Inversiones financieras	$ 42.5 millones	8.3%
Comercio de ganado	$ 63.2 millones	12.4%
Servicios de tecnología agrícola	$ 18.7 millones	3.7%