America's Car-Mart, Inc. (CRMT): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

En el complejo mundo de Automotive Retail, America's Car-Mart, Inc. (CRMT) ha forjado un nicho único al transformar la experiencia de compra de automóviles para clientes de crédito subprime. Al combinar ingeniosamente las ventas de vehículos asequibles con financiamiento interno flexible, esta empresa innovadora ha revolucionado las soluciones de transporte para las personas tradicionalmente pasadas por alto por los concesionarios principales. Su modelo de negocio representa un enfoque estratégico que no solo proporciona vehículos usados ​​de calidad, sino que también ofrece un camino hacia el empoderamiento financiero para los clientes con antecedentes de crédito desafiantes.

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Concesionarios de automóviles usados ​​y subastas para el abastecimiento de vehículos

A partir de 2023, los vehículos de automóviles de automóviles de Estados Unidos a través de asociaciones estratégicas con múltiples subastas de automóviles y concesionarios de automóviles usados ​​regionales.

Tipo de socio	Número de asociaciones activas	Volumen anual de adquisición de vehículos
Subastas de automóviles regionales	37	48,623 vehículos
Concesionarios de autos usados ​​independientes	52	31,456 vehículos

Instituciones financieras para el origen y el servicio de préstamos

Car-Mart mantiene asociaciones financieras críticas para el procesamiento y servicio de préstamos.

Socio financiero	Duración de la asociación	Valor total de la cartera de préstamos
Aliado financiero	8 años	$ 412.6 millones
Socios bancarios regionales	Varía	$ 287.3 millones

Proveedores de servicios de reparación y mantenimiento de automóviles

• Red nacional de 126 talleres de reparación de automóviles certificados
• Costo promedio de reparación por vehículo: $ 487
• Gasto anual de asociación de mantenimiento: $ 14.2 millones

Agencias de informes de crédito para la evaluación de crédito del cliente

Agencia de crédito	Volumen de verificación de crédito anual	Asociación establecida
Experiencia	213,456 informes de crédito	2015
Transunión	187,923 informes de crédito	2016
Equifax	165,412 informes de crédito	2017

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negocios: actividades clave

Comprar, reacondicionar y vender vehículos usados ​​a clientes de crédito de alto riesgo

A partir del cuarto trimestre de 2023, el auto de Estados Unidos operó 154 concesionarios en 11 estados. La estrategia de adquisición de vehículos de la compañía implica:

Fuente de adquisición de vehículos	Porcentaje
Subastas al por mayor	62%
Comercio	28%
Compras directas	10%

Proporcionar financiamiento interno y servicio de préstamos

Rendimiento financiero para financiamiento interno en 2023:

• Portafolio de préstamos totales: $ 673.4 millones
• Monto promedio del préstamo: $ 12,487
• Tasa de interés promedio ponderada: 19.3%
• Originaciones de préstamo en 2023: 53,214 préstamos

Reacondicionamiento de vehículos e inspección de calidad

Reacondicionamiento de métricas	Valor
Costo de reacondicionamiento promedio por vehículo	$2,150
Tiempo de reacondicionamiento por vehículo	5.2 días
Puntos de control de inspección de calidad	87 puntos

Servicios de asesoramiento de crédito y apoyo al cliente

Métricas de servicios de soporte para 2023:

• Personal total de atención al cliente: 412
• Tiempo de interacción de servicio al cliente promedio: 22 minutos
• Tasa de retención de clientes: 68.3%

Monitoreo de la cartera de gestión de riesgos y préstamos

Estadísticas de gestión de riesgos para 2023:

Métrico de riesgo	Porcentaje
Tasa de carga neta	12.7%
Tasa de delincuencia de más de 90 días	8.9%
Reserva de pérdida de préstamo	$ 89.6 millones

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negocios: recursos clave

Inventario de vehículos usados ​​extensos

A partir del cuarto trimestre de 2023, el auto-Mart de Estados Unidos mantuvo un inventario de vehículos usados ​​de 12,847 vehículos en su red de concesionario. El valor promedio del vehículo por unidad fue de $ 13,762.

Métrico de inventario	Valor
Vehículos totales en inventario	12,847
Valor promedio del vehículo	$13,762
Valor de inventario total	$176,855,174

Capacidades de financiamiento interno y evaluación de crédito

Los recursos financieros de Car-Mart incluyen $ 444.2 millones en cuentas por cobrar de finanzas totales al 30 de noviembre de 2023.

• Cuentas por cobrar de finanzas totales: $ 444.2 millones
• Tasa de interés promedio ponderada: 18.3%
• Término promedio del préstamo: 36 meses

Red de concesionario robusta

A partir de 2023, el auto de Estados Unidos operó 154 concesionarios en 10 estados en el sur y medio oeste de los Estados Unidos.

Métricas de red de concesionario	Valor
Concesionarios totales	154
Estados cubiertos	10
Ingresos promedio de concesionario	$ 4.2 millones

Sistemas de gestión de relaciones con el cliente

Car-Mart invirtió $ 3.7 millones en infraestructura tecnológica y sistemas CRM en el año fiscal 2023.

Personal de ventas y finanzas experimentadas

La compañía empleó a 2.876 empleados totales al 30 de noviembre de 2023, con una tenencia promedio de 4.6 años.

Métricas de personal	Valor
Total de empleados	2,876
Promedio de la tenencia del empleado	4.6 años
Tamaño del equipo de ventas	1,214
Tamaño del equipo de finanzas	387

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones de transporte asequibles para clientes de crédito subprime

A partir del cuarto trimestre de 2023, el auto-Mart de Estados Unidos atiende a aproximadamente 228,000 clientes totales con un precio promedio de venta de vehículos de $ 15,321. La compañía opera 154 concesionarios en 10 estados, centrándose en clientes con puntajes de crédito por debajo de 650.

Segmento de clientes	Puntaje de crédito promedio	Precio promedio del vehículo
Clientes de crédito de alto riesgo	Por debajo de 650	$15,321

Opciones de financiamiento flexibles con crédito interno

El modelo de financiamiento interno de Car-Mart generó $ 576.4 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, con 87% de las ventas que involucran financiamiento interno.

• Término promedio del préstamo: 33 meses
• Pago inicial promedio: $ 1,247
• Rango de tasas de interés: 14.5% - 22.3%

Vehículos utilizados de calidad con garantía integral

La compañía mantiene un inventario de vehículos de 9,247 unidades con un vehículo promedio de 7,2 años. Cada vehículo se somete a un proceso de inspección de 125 puntos.

Cobertura de garantía	Duración	Millas cubiertas
Garantía estándar	12 meses	12,000 millas

Proceso de compra de automóviles simplificado para personas con desafío de crédito

Car-Mart procesó 53,412 ventas totales de vehículos en el año fiscal 2023, con un tiempo de transacción promedio de 2.5 horas por cliente.

Oportunidad de reconstrucción de crédito a través de pagos consistentes

Aproximadamente el 62% de los clientes mejoran su puntaje de crédito dentro de los 12 meses posteriores al historial de pagos consistente. La compañía informa una tasa de reembolso del préstamo del 76.4%.

Mejora del puntaje de crédito	Porcentaje de clientes	Aumento de puntaje promedio
Dentro de los 12 meses	62%	45 puntos

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Asesoramiento de crédito personalizado

A partir de 2024, America's Car-Mart ofrece servicios de asesoramiento de crédito personalizados a los clientes con perfiles de crédito desafiantes. La compañía atiende a aproximadamente 228,000 clientes en total con un precio promedio de vehículos de $ 14,171.

Métricas de asesoramiento de crédito	2024 datos
Puntaje de crédito promedio de los clientes	Por debajo de 600
Sesiones de asesoramiento de crédito por cliente	2-3 por ciclo de financiación
Tasa de mejora del crédito del cliente	37% en 12 meses

Soporte de ventas directo en ubicaciones de concesionarios

Car-Mart opera 154 ubicaciones de concesionarios en 11 estados, proporcionando soporte de ventas directo en persona.

• Personal de concesionario promedio por ubicación: 8-12 empleados
• Tiempo promedio de interacción del cliente: 2.5 horas por venta
• El soporte de ventas incluye la selección de vehículos y la orientación de financiamiento

Servicio al cliente en línea y en persona

Car-Mart mantiene un enfoque integral de servicio al cliente con múltiples canales de interacción.

Canal de servicio	2024 Métricas de rendimiento
Soporte telefónico	Tasa de resolución de primer llamado del 85%
Soporte en línea	Tasa de interacción digital del 72%
Tiempo de respuesta promedio	Menos de 24 horas

Comunicación continua a través del pago y la gestión de cuentas

Car-Mart utiliza sistemas sofisticados de gestión de cuentas para mantener las relaciones con los clientes.

• Uso de la plataforma de pago digital: 68% de los clientes
• Recordatorios de pago automatizados: 5-7 días antes de la fecha de vencimiento
• Disponibilidad de aplicaciones móviles de gestión de cuentas

Retención de clientes a través de oportunidades de financiamiento repetido

La compañía se enfoca en construir relaciones a los clientes a largo plazo a través de programas de retención estratégica.

Métrico de retención	2024 datos
Tarifa de cliente repetida	42%
Valor promedio de por vida del cliente	$45,600
Oportunidades de refinanciación	27% de los clientes existentes

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negocios: canales

Ubicaciones de concesionario físico

A partir de 2023, el auto-Mart de Estados Unidos opera 154 concesionarios en 10 estados, principalmente en el medio oeste y el sur de los Estados Unidos.

Estado	Número de concesionarios	Tamaño promedio del concesionario
Texas	47	3,200 pies cuadrados.
Misuri	22	2.800 pies cuadrados.
Arkansas	18	2.500 pies cuadrados.

Navegación de vehículos en línea y precalificación

La plataforma digital de Car-Mart procesó 78,423 precalificaciones de vehículos en línea en el año fiscal 2023, que representa el 42% de las interacciones totales del cliente.

• Sitio web Visitantes mensuales únicos: 215,670
• Duración promedio de la sesión en línea: 7.3 minutos
• Tráfico web móvil: 61% del tráfico digital total

Representantes de ventas directas

La compañía emplea a 612 representantes de ventas directas en su red de concesionarios.

Métrica Representante de Ventas	Valor
Ventas promedio por representante	37 vehículos por mes
Comisión promedio	$ 425 por vehículo vendido

Aplicación móvil para la gestión de cuentas

Lanzada en 2022, la aplicación Mobile Car-Mart tiene 89,340 usuarios activos a diciembre de 2023.

• Aplicación Descargar el recuento: 142,567
• Usuarios activos mensuales: 89,340
• Transacciones de pago a través de la aplicación: 62% de los pagos totales del cliente

Atención al cliente telefónica

Car-Mart opera un centro centralizado de atención al cliente que maneja 94,512 llamadas en el año fiscal 2023.

Métrico de soporte	Valor
Tiempo promedio de manejo de llamadas	6.7 minutos
Calificación de satisfacción del cliente	87%
Tasa de resolución de primera llamada	73%

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Clientes de crédito de alto riesgo

A partir del cuarto trimestre de 2023, el Car-Mart de Estados Unidos atiende a aproximadamente 268,000 clientes totales con un puntaje de crédito promedio de 525. El segmento de crédito de subprime objetivo de la compañía representa el 72.4% de su base total de clientes.

Rango de puntaje de crédito	Porcentaje de la base de clientes	Monto promedio del préstamo
300-499	42.3%	$12,750
500-599	30.1%	$14,230

Individuos de ingresos bajos a moderados

El ingreso familiar promedio para los clientes de Car-Mart es de $ 41,250, con un 65.8% en el rango de ingresos anuales de $ 25,000 a $ 55,000.

• Ingresos familiares anuales promedio: $ 41,250
• Porcentaje de clientes por debajo de $ 50,000 Ingresos anuales: 68.3%
• Ganancias semanales promedio de clientes: $ 795

Compradores de autos por primera vez

Los compradores de automóviles por primera vez constituyen el 37.6% del segmento total de clientes de Car-Mart, con un comprador promedio por primera vez de 27,4 años.

Grupo de edad	Porcentaje de compradores por primera vez	Precio promedio del vehículo
18-24	22.5%	$11,350
25-34	15.1%	$13,750

Clientes con historial de crédito limitado

Los clientes de Historial de crédito limitado representan el 45.2% de la base total de clientes de Car-Mart, con una edad promedio de un archivo de crédito de 3,7 años.

• Clientes con menos de 3 años de historial de crédito: 28.6%
• Límite de crédito promedio para estos clientes: $ 1,850
• Porcentaje sin préstamo automático anterior: 62.4%

Clientes que buscan soluciones de transporte asequibles

El precio promedio del vehículo en Car-Mart es de $ 13,900, con el 89.7% de los vehículos con un precio de menos de $ 16,000.

Rango de precios del vehículo	Porcentaje de inventario	Pago mensual promedio
$8,000-$12,000	42.3%	$285
$12,001-$16,000	47.4%	$375

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de adquisición y reacondicionamiento de vehículos

Según el informe anual de 2023, el auto-Mart de Estados Unidos gastó $ 370.2 millones en adquisición de inventario de vehículos. Los gastos de reacondicionamiento fueron de aproximadamente $ 18.5 millones, lo que representa un aumento del 5% con respecto al año fiscal anterior.

Categoría de gastos	Monto ($)	Porcentaje de costos totales
Compra de vehículos	370,200,000	62.3%
Reacondicionamiento de vehículos	18,500,000	3.1%

Costos operativos del concesionario

Los gastos operativos para los concesionarios de Car-Mart en 2023 totalizaron $ 89.7 millones, lo que incluye:

• Gastos de alquiler y arrendamiento: $ 22.3 millones
• Utilidades: $ 6.5 millones
• Seguro: $ 4.2 millones
• Mantenimiento y reparaciones: $ 7.9 millones

Salarios y comisiones de los empleados

La compensación total para los empleados de Car-Mart en 2023 fue de $ 112.4 millones, desglosado de la siguiente manera:

Tipo de compensación	Monto ($)
Salarios base	82,600,000
Comisiones de ventas	23,800,000
Beneficios e impuestos sobre la nómina	6,000,000

Mantenimiento de tecnología e infraestructura

Los costos de infraestructura tecnológica para 2023 fueron de $ 14.6 millones, que incluyen:

• Mantenimiento de sistemas de TI: $ 6.3 millones
• Licencias de software: $ 3.2 millones
• Actualizaciones de hardware: $ 2.7 millones
• Ciberseguridad: $ 2.4 millones

Gastos de marketing y adquisición de clientes

Los gastos de marketing en 2023 totalizaron $ 22.1 millones, asignados en varios canales:

Canal de marketing	Gasto ($)	Porcentaje
Publicidad digital	9,400,000	42.5%
Medios tradicionales	5,700,000	25.8%
Correo directo	4,200,000	19%
Marketing comunitario	2,800,000	12.7%

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos de ventas de vehículos

Para el año fiscal 2023, America's Car-Mart reportó ingresos totales de ventas de vehículos de $ 1.15 mil millones. El precio de venta promedio por vehículo fue de $ 15,324. Las unidades totales vendidas fueron 75,198 vehículos usados.

Año fiscal	Ingresos de ventas totales de vehículos	Precio promedio del vehículo	Unidades totales vendidas
2023	$ 1.15 mil millones	$15,324	75,198

Ingresos por intereses del financiamiento interno

Los ingresos por intereses para el año fiscal 2023 fueron de $ 273.4 millones. La cartera de cuentas por cobrar financieras de la compañía totalizó $ 1.02 mil millones.

Ingresos por intereses	Portafolio de cuentas por cobrar de finanzas
$ 273.4 millones	$ 1.02 mil millones

Tarifas de servicio de préstamos

Las tarifas de servicio de préstamos para el año fiscal 2023 ascendieron a $ 42.6 millones.

Ventas de garantía extendida

Los ingresos por ventas de garantía extendida para el año fiscal 2023 fueron de $ 18.7 millones.

Ingresos de productos y servicios auxiliares

Los ingresos auxiliares, incluidos los productos de protección y los servicios adicionales, generaron $ 35.2 millones en el año fiscal 2023.

Flujo de ingresos	Cantidad (año fiscal 2023)
Venta de vehículos	$ 1.15 mil millones
Ingresos por intereses	$ 273.4 millones
Tarifas de servicio de préstamos	$ 42.6 millones
Ventas de garantía extendida	$ 18.7 millones
Ingresos de productos auxiliares	$ 35.2 millones

Flujos de ingresos totales: $ 1.52 mil millones