America's Car-Mart, Inc. (CRMT): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No complexo mundo do varejo automotivo, a America's Car-Mart, Inc. (CRMT) criou um nicho único ao transformar a experiência de compra de carros para clientes de crédito subprime. Ao misturar engenhosamente as vendas de veículos acessíveis com financiamento interno flexível, esta empresa inovadora revolucionou soluções de transporte para indivíduos tradicionalmente ignorados pelas concessionárias convencionais. Seu modelo de negócios representa uma abordagem estratégica que não apenas fornece veículos usados ​​de qualidade, mas também oferece um caminho para o empoderamento financeiro para os clientes com históricos de crédito desafiadores.

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Concessionárias de carros usados ​​e leilões para fornecimento de veículos

A partir de 2023, o Car-Mart da América obtém veículos por meio de parcerias estratégicas com vários leilões de automóveis e concessionárias de carros usados ​​regionais.

Tipo de parceiro	Número de parcerias ativas	Volume anual de aquisição de veículos
Leilões de automóveis regionais	37	48.623 veículos
Concessionárias de carros usados ​​independentes	52	31.456 veículos

Instituições financeiras para originação e manutenção de empréstimos

O CAR-Mart mantém parcerias financeiras críticas para processamento e manutenção de empréstimos.

Parceiro financeiro	Duração da parceria	Valor total da carteira de empréstimos
Aliado financeiro	8 anos	US $ 412,6 milhões
Parceiros do Banco Regional	Varia	US $ 287,3 milhões

Provedores de serviços de reparo e manutenção de automóveis

• Rede nacional de 126 lojas de reparo de automóveis certificados
• Custo médio de reparo por veículo: US $ 487
• Despesas anuais de parceria de manutenção: US $ 14,2 milhões

Agências de relatórios de crédito para avaliação de crédito do cliente

Agência de crédito	Volume anual de verificação de crédito	Parceria estabelecida
Experian	213.456 relatórios de crédito	2015
Transmunião	187.923 relatórios de crédito	2016
Equifax	165.412 relatórios de crédito	2017

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Compre, reformular e vender veículos usados ​​para subprime Credit Clients

A partir do quarto trimestre de 2023, o Car-Mart da América operava 154 concessionárias em 11 estados. A estratégia de aquisição de veículos da empresa envolve:

Fonte de aquisição de veículos	Percentagem
Leilões por atacado	62%
Trade-ins	28%
Compras diretas	10%

Fornecer financiamento interno e manutenção de empréstimos

Desempenho financeiro para financiamento interno em 2023:

• Portfólio de empréstimos totais: US $ 673,4 milhões
• Valor médio do empréstimo: US $ 12.487
• Taxa de juros médios ponderados: 19,3%
• Origenas de empréstimos em 2023: 53.214 empréstimos

Recondicionamento de veículos e inspeção de qualidade

Métricas de recondicionamento	Valor
Custo médio de recondicionamento por veículo	$2,150
Tempo de recondicionamento por veículo	5,2 dias
Pontos de controle de inspeção de qualidade	87 pontos

Serviços de aconselhamento e suporte de crédito ao cliente

Métricas de serviços de suporte para 2023:

• Equipe total de suporte ao cliente: 412
• Tempo médio de interação do atendimento ao cliente: 22 minutos
• Taxa de retenção de clientes: 68,3%

Gerenciamento de riscos e monitoramento da portfólio de empréstimos

Estatísticas de gerenciamento de riscos para 2023:

Métrica de risco	Percentagem
Taxa de cobrança líquida	12.7%
Taxa de inadimplência de mais de 90 dias	8.9%
Reserva de perda de empréstimo	US $ 89,6 milhões

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Extenso inventário de veículos usados

A partir do quarto trimestre de 2023, o Car-Mart da América manteve um inventário de veículos usados ​​de 12.847 veículos em sua rede de concessionárias. O valor médio do veículo por unidade foi de US $ 13.762.

Métrica de inventário	Valor
Veículos totais no inventário	12,847
Valor médio do veículo	$13,762
Valor total do inventário	$176,855,174

Recursos internos de financiamento e avaliação de crédito

Os recursos financeiros da Car-Mart incluem US $ 444,2 milhões em recebíveis financiadores totais em 30 de novembro de 2023.

• Total de recebíveis financeiros: US $ 444,2 milhões
• Taxa de juros médios ponderados: 18,3%
• Termo médio de empréstimo: 36 meses

Rede de concessionária robusta

Em 2023, o Car-Mart da América operava 154 concessionárias em 10 estados nos Estados Unidos do sul e do Centro-Oeste.

Métricas de rede de concessionárias	Valor
Total de concessionárias	154
Estados cobertos	10
Receita média de concessionária	US $ 4,2 milhões

Sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes

A Car-Mart investiu US $ 3,7 milhões em sistemas de infraestrutura de tecnologia e CRM no ano fiscal de 2023.

Pessoal de vendas e finanças experiente

A empresa empregou 2.876 funcionários totais em 30 de novembro de 2023, com uma posse média de 4,6 anos.

Métricas de pessoal	Valor
Total de funcionários	2,876
Posse média dos funcionários	4,6 anos
Tamanho da equipe de vendas	1,214
Tamanho da equipe financeira	387

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Soluções de transporte acessíveis para clientes de crédito subprime

A partir do quarto trimestre de 2023, o Car-Mart da América atende a aproximadamente 228.000 clientes no total, com um preço médio de venda de US $ 15.321. A empresa opera 154 concessionárias em 10 estados, concentrando -se em clientes com pontuações de crédito abaixo de 650.

Segmento de clientes	Pontuação média de crédito	Preço médio do veículo
Clientes de crédito subprime	Abaixo de 650	$15,321

Opções de financiamento flexíveis com crédito interno

O modelo de financiamento interno da Car-Mart gerou US $ 576,4 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, com 87% das vendas envolvendo financiamento interno.

• Termo médio de empréstimo: 33 meses
• Adiantamento médio: US $ 1.247
• Taxas de juros variam: 14,5% - 22,3%

Veículos usados ​​de qualidade com garantia abrangente

A empresa mantém um inventário de veículos de 9.247 unidades com idade média de 7,2 anos. Cada veículo passa por um processo de inspeção de 125 pontos.

Cobertura de garantia	Duração	Milhas cobertas
Garantia padrão	12 meses	12.000 milhas

Processo de compra de carros simplificado para indivíduos desafiados por crédito

O CAR-Mart processou 53.412 vendas totais de veículos no ano fiscal de 2023, com um tempo médio de transação de 2,5 horas por cliente.

Oportunidade de reconstrução de crédito através de pagamentos consistentes

Aproximadamente 62% dos clientes melhoram sua pontuação de crédito dentro de 12 meses após o histórico de pagamentos consistente. A Companhia relata uma taxa de pagamento de empréstimos de 76,4%.

Melhoria da pontuação de crédito	Porcentagem de clientes	Aumento da pontuação média
Dentro de 12 meses	62%	45 pontos

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Aconselhamento de crédito personalizado

A partir de 2024, o Car-Mart da América fornece serviços personalizados de aconselhamento de crédito aos clientes com perfis de crédito desafiadores. A empresa atende a aproximadamente 228.000 clientes totais com um preço médio do veículo de US $ 14.171.

Métricas de aconselhamento de crédito	2024 dados
Pontuação de crédito médio de clientes	Abaixo de 600
Sessões de aconselhamento de crédito por cliente	2-3 por ciclo de financiamento
Taxa de melhoria de crédito do cliente	37% em 12 meses

Suporte de vendas diretas em locais de concessionária

O CAR-Mart opera 154 localizações de concessionárias em 11 estados, fornecendo suporte direto às vendas pessoalmente.

• Funcionários médios de concessionária por local: 8-12 funcionários
• Tempo médio de interação do cliente: 2,5 horas por venda
• O suporte de vendas inclui a seleção de veículos e orientação de financiamento

Atendimento ao cliente online e pessoal

O CAR-Mart mantém uma abordagem abrangente de atendimento ao cliente com vários canais de interação.

Canal de serviço	2024 Métricas de desempenho
Suporte telefônico	85% taxa de resolução de primeira ligação
Suporte online	Taxa de interação digital de 72%
Tempo médio de resposta	Abaixo de 24 horas

Comunicação contínua por meio de pagamento e gerenciamento de contas

O Car-Mart utiliza sistemas sofisticados de gerenciamento de contas para manter o relacionamento com os clientes.

• Uso da plataforma de pagamento digital: 68% dos clientes
• Lembretes de pagamento automatizados: 5-7 dias antes da data de vencimento
• Disponibilidade de aplicativos móveis de gerenciamento de contas

Retenção de clientes através de oportunidades de financiamento repetidas

A empresa se concentra na construção de relacionamentos de clientes de longo prazo por meio de programas de retenção estratégica.

Métrica de retenção	2024 dados
Repetir a taxa de cliente	42%
Valor médio de vida útil do cliente	$45,600
Oportunidades de refinanciamento	27% dos clientes existentes

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de Negócios: Canais

Locais de concessionária física

Em 2023, o Car-Mart da América opera 154 concessionárias em 10 estados, principalmente no meio-oeste e no sul dos Estados Unidos.

Estado	Número de concessionárias	Tamanho médio da concessionária
Texas	47	3.200 pés quadrados.
Missouri	22	2.800 pés quadrados.
Arkansas	18	2.500 pés quadrados.

Navegação de veículos on-line e pré-qualificação

A plataforma digital da Car-Mart processou 78.423 pré-qualificações de veículos on-line no ano fiscal de 2023, representando 42% do total de interações com os clientes.

• Site exclusivo visitantes mensais: 215.670
• Duração média da sessão online: 7,3 minutos
• Tráfego da Web móvel: 61% do tráfego digital total

Representantes de vendas diretas

A empresa emprega 612 representantes de vendas diretas em sua rede de concessionárias.

Métrica representativa de vendas	Valor
Vendas médias por representante	37 veículos por mês
Comissão Média	US $ 425 por veículo vendido

Aplicativo móvel para gerenciamento de contas

Lançado em 2022, o aplicativo móvel Car-Mart possui 89.340 usuários ativos em dezembro de 2023.

• Download do aplicativo Contagem: 142.567
• Usuários ativos mensais: 89.340
• Transações de pagamento através do aplicativo: 62% do total de pagamentos dos clientes

Suporte ao cliente por telefone

O CAR-Mart opera um centro de suporte ao cliente centralizado lidando com 94.512 chamadas no ano fiscal de 2023.

Métrica de suporte	Valor
Tempo médio de manuseio de chamadas	6,7 minutos
Classificação de satisfação do cliente	87%
Taxa de resolução de primeira chamada	73%

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Clientes de crédito subprime

No quarto trimestre 2023, o Car-Mart da América atende a aproximadamente 268.000 clientes totais com uma pontuação média de crédito de 525. O segmento de crédito subprime-alvo da empresa representa 72,4% de sua base total de clientes.

Intervalo de pontuação de crédito	Porcentagem de base de clientes	Valor médio do empréstimo
300-499	42.3%	$12,750
500-599	30.1%	$14,230

Indivíduos de renda baixa a moderada

A renda familiar média para clientes de car-Mart é de US $ 41.250, com 65,8% caindo na faixa de renda anual de US $ 25.000 a US $ 55.000.

• Renda familiar média anual: US $ 41.250
• Porcentagem de clientes abaixo de US $ 50.000 Renda anual: 68,3%
• Mediano Weekly Lucking of Client: US $ 795

Compradores de carros pela primeira vez

Os compradores de carros pela primeira vez constituem 37,6% do segmento total de clientes da Car-Mart, com uma idade média de 27,4 anos de comprador pela primeira vez.

Faixa etária	Porcentagem de compradores iniciantes	Preço médio do veículo
18-24	22.5%	$11,350
25-34	15.1%	$13,750

Clientes com histórico de crédito limitado

Os clientes limitados do histórico de crédito representam 45,2% da base total de clientes da Car-Mart, com uma idade média do arquivo de crédito de 3,7 anos.

• Clientes com menos de 3 anos de histórico de crédito: 28,6%
• Limite de crédito médio para esses clientes: US $ 1.850
• Porcentagem sem empréstimo de automóvel anterior: 62,4%

Clientes que buscam soluções de transporte acessíveis

O preço médio do veículo na Car-Mart é de US $ 13.900, com 89,7% dos veículos com preços abaixo de US $ 16.000.

Faixa de preço do veículo	Porcentagem de inventário	Pagamento mensal médio
$8,000-$12,000	42.3%	$285
$12,001-$16,000	47.4%	$375

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição e recondicionamento de veículos

De acordo com o relatório anual de 2023, o Car-Mart da América gastou US $ 370,2 milhões em aquisição de inventário de veículos. As despesas de recondicionamento foram de aproximadamente US $ 18,5 milhões, representando um aumento de 5% em relação ao ano fiscal anterior.

Categoria de despesa	Valor ($)	Porcentagem de custos totais
Compra de veículo	370,200,000	62.3%
Recondicionamento de veículos	18,500,000	3.1%

Custos operacionais da concessionária

As despesas operacionais das concessionárias da Car-Mart em 2023 totalizaram US $ 89,7 milhões, o que inclui:

• Despesas de aluguel e arrendamento: US $ 22,3 milhões
• Utilitários: US $ 6,5 milhões
• Seguro: US $ 4,2 milhões
• Manutenção e reparos: US $ 7,9 milhões

Salários e comissões de funcionários

A compensação total para funcionários da Car-Mart em 2023 foi de US $ 112,4 milhões, divididos da seguinte forma:

Tipo de compensação	Valor ($)
Salários da base	82,600,000
Comissões de vendas	23,800,000
Benefícios e impostos sobre a folha de pagamento	6,000,000

Manutenção de tecnologia e infraestrutura

Os custos de infraestrutura de tecnologia para 2023 foram de US $ 14,6 milhões, incluindo:

• Manutenção de sistemas de TI: US $ 6,3 milhões
• Licenciamento de software: US $ 3,2 milhões
• Atualizações de hardware: US $ 2,7 milhões
• Segurança Cibernética: US $ 2,4 milhões

Despesas de marketing e aquisição de clientes

As despesas de marketing em 2023 totalizaram US $ 22,1 milhões, alocadas em vários canais:

Canal de marketing	Gastos ($)	Percentagem
Publicidade digital	9,400,000	42.5%
Mídia tradicional	5,700,000	25.8%
Mala direta	4,200,000	19%
Marketing comunitário	2,800,000	12.7%

America's Car -Mart, Inc. (CRMT) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de vendas de veículos

Para o ano fiscal de 2023, a America's Car-Mart registrou uma receita total de vendas de veículos de US $ 1,15 bilhão. O preço médio de venda por veículo foi de US $ 15.324. As unidades totais vendidas foram 75.198 veículos usados.

Ano fiscal	Receita total de vendas de veículos	Preço médio do veículo	Unidades totais vendidas
2023	US $ 1,15 bilhão	$15,324	75,198

Receita de juros do financiamento interno

A receita de juros do ano fiscal de 2023 foi de US $ 273,4 milhões. O portfólio de recebíveis financeiros da empresa totalizou US $ 1,02 bilhão.

Receita de juros	Portfólio de recebíveis financeiros
US $ 273,4 milhões	US $ 1,02 bilhão

Taxas de manutenção de empréstimos

As taxas de manutenção de empréstimos para o ano fiscal de 2023 totalizaram US $ 42,6 milhões.

Vendas de garantia estendida

A receita prolongada de vendas de garantia para o ano fiscal de 2023 foi de US $ 18,7 milhões.

Receitas auxiliares de produtos e serviços

Receitas auxiliares, incluindo produtos de proteção e serviços adicionais, geraram US $ 35,2 milhões no ano fiscal de 2023.

Fluxo de receita	Valor (ano fiscal de 2023)
Vendas de veículos	US $ 1,15 bilhão
Receita de juros	US $ 273,4 milhões
Taxas de manutenção de empréstimos	US $ 42,6 milhões
Vendas de garantia estendida	US $ 18,7 milhões
Receita de produtos auxiliares	US $ 35,2 milhões

Fluxos totais de receita: US $ 1,52 bilhão