Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) surge como una fuerza dinámica en bienes raíces comerciales, transformando el panorama de la inversión inmobiliaria a través de estrategias innovadoras de arrendamiento triple neto. Al curar meticulosamente una cartera diversa que abarca restaurantes, servicios automotrices e instalaciones de cuidado infantil, EPRT ofrece a los inversores una oportunidad única para aprovechar la generación de ingresos estable a largo plazo con un riesgo operativo mínimo. Su sofisticado modelo de negocio combina adquisición estratégica de propiedades, relaciones sólidas de inquilinos y tecnologías de inversión avanzadas para crear una propuesta de valor convincente que los distingue en el mercado competitivo de inversión inmobiliaria.

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Propietarios y gerentes de propiedades triples netas (NNN)

A partir del cuarto trimestre de 2023, EPRT mantuvo una cartera de 648 propiedades en 48 estados. La estrategia de asociación de la Compañía se centra en propiedades de alta calidad y crítica de misión con contratos de arrendamiento a largo plazo.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Porcentaje de cartera
Restaurante	237	36.6%
Servicio automotriz	126	19.4%
Cuidado de los niños	85	13.1%

Restaurante, servicio automotriz y operadores de instalaciones de cuidado infantil

Los socios operativos clave de EPRT incluyen:

• Dine Brands Global (IHOP, Applebee's)
• TravelCenters of America
• Franquiciados de taco bell
• Grupo de cuidado de aprendizaje

Instituciones de inversión en bienes raíces y financiamiento

Las asociaciones financieras incluyen:

• Facilidad de crédito con JPMorgan Chase Bank: Línea de crédito giratorio de $ 500 millones
• Wells Fargo Bank: relación de préstamos adicionales
• Bank of America: apoyo financiero de la deuda

Corredores de propiedades comerciales y especialistas en adquisición

EPRT colabora con empresas de corretaje nacionales y regionales para identificar oportunidades de adquisición. En 2023, la compañía invirtió $ 345.7 millones en nuevas adquisiciones de propiedades.

Socio de corretaje	Volumen de transacción	Enfoque geográfico
CBRE	$ 145.2 millones	Nacional
Jll	$ 87.5 millones	Regional
Marco & Millicap	$ 113 millones	Local/especializado

Firmas de asesoramiento legal y financiero

EPRT mantiene asociaciones estratégicas con proveedores de servicios profesionales:

• Contabilidad: PricewaterhouseCoopers (PWC)
• Legal: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
• Aviso financiero: Raymond James & Asociado

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquirir y administrar propiedades comerciales de un solo enlace

A partir del cuarto trimestre de 2023, Essential Properties Realty Trust, Inc. posee 1.367 propiedades en 47 estados. La cartera consta de bienes inmuebles comerciales arrendados al 100% con una inversión bruta total de $ 2.47 mil millones.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Porcentaje de cartera
Restaurantes	385	28.1%
Servicios médicos	276	20.2%
Servicios automotrices	212	15.5%

Desarrollo de carteras estratégicas de inversión inmobiliaria

La estrategia de inversión de EPRT se centra en propiedades de alta calidad y crítica de misión con términos de arrendamiento promedio de 14.3 años.

• Término de arrendamiento promedio ponderado: 14.3 años
• Tasa de ocupación: 99.6%
• Diversificación de inquilinos en 41 industrias

Realización de la debida diligencia y valoración de la propiedad

EPRT mantiene criterios de inversión rigurosos con estrictos estándares de suscripción.

Criterio de inversión	Parámetros específicos
Valor mínimo de propiedad	$ 1.5 millones
Calidad crediticia del inquilino	Principalmente operadores regionales de grado de inversión o establecidos
Diversificación geográfica	Presencia en 47 estados

Gestión de contratos de arrendamiento y relaciones de inquilinos

A partir de 2023, EPRT tiene un 100% de estructura de arrendamiento de triple red, que transfiere los gastos de propiedad a los inquilinos.

• Ingresos anuales de alquiler: $ 185.3 millones
• Escalaciones de alquiler contractual: 1.7% anual
• Probabilidad de renovación de arrendamiento: 85%

Mantener y optimizar el rendimiento de la inversión inmobiliaria

EPRT ha demostrado un desempeño financiero constante con la gestión de activos estratégicos.

Métrica financiera	2023 rendimiento
Fondos de Operaciones (FFO)	$ 146.1 millones
FFO ajustado	$ 153.4 millones
Rendimiento de dividendos	6.2%

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negocio: recursos clave

Cartera diversa de propiedades inmobiliarias comerciales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Essential Properties Realty Trust, Inc. posee 1,281 propiedades en 47 estados, con una inversión bruta total de $ 6.4 mil millones. La cartera consiste principalmente en:

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Porcentaje de cartera
Propiedades de restaurante	686	53.6%
Edificios de consultorio médico	193	15.1%
Servicios automotrices	154	12.0%
Otras propiedades comerciales	248	19.3%

Capacidades de capital financiero y de inversión sólidos

Métricas financieras al 31 de diciembre de 2023:

• Activos totales: $ 6.8 mil millones
• Capitalización de mercado: $ 3.1 mil millones
• Relación de deuda / capital: 0.62
• Término de arrendamiento promedio ponderado: 13.2 años

Equipo experimentado de gestión e inversión inmobiliaria

Composición del equipo de liderazgo:

• Miembros del equipo ejecutivo total: 7
• Experiencia de la industria promedio: 22 años
• Porcentaje de ejecutivos con antecedentes de inversión inmobiliaria: 100%

Tecnologías avanzadas de evaluación de propiedades y valoración

Detalles de la inversión tecnológica:

• Presupuesto de tecnología anual: $ 4.2 millones
• Plataformas de análisis de datos: 3 sistemas de nivel empresarial
• Herramientas de valoración de propiedades con IA: 2 plataformas patentadas

Red robusta de conexiones y relaciones de la industria

Métricas de redes de relaciones:

Tipo de conexión	Número de relaciones establecidas
Corredores de bienes raíces	312
Empresas de administración de propiedades	87
Asociaciones de inquilinos corporativos	456

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Generación de ingresos estables a largo plazo a través de arrendamientos triples netos

A partir del cuarto trimestre de 2023, Essential Properties Realty Trust mantiene una cartera de 1.398 propiedades en 48 estados. El plazo promedio de arrendamiento es de 12.5 años, con una tasa de ocupación del 99.1%. Los ingresos totales de arrendamiento para 2023 fueron de $ 254.7 millones.

Métrico de arrendamiento	Valor
Propiedades totales	1,398
Término de arrendamiento promedio	12.5 años
Tasa de ocupación	99.1%
Ingresos totales de arrendamiento (2023)	$ 254.7 millones

Enfoque de inversión de bajo riesgo en bienes raíces comerciales

Composición de cartera de inversiones:

• 90% de las propiedades en sectores de misión crítica y orientada a los servicios
• Diversificado en las industrias de restaurantes, automotrices, médicos y de servicios
• Calificación promedio ponderada de calidad crediticia de inquilino de BBB

Flujo de efectivo predecible de diversos tipos de propiedades

Tipo de propiedad	Porcentaje de cartera
Restaurantes	37%
Empresas de servicios	26%
Automotor	15%
Médico	12%
Otro	10%

Oportunidad de diversificación de cartera

Al 31 de diciembre de 2023, la cartera de inversión total de EPRT se valoraba en $ 4.1 mil millones, con 1,398 propiedades en 48 estados.

Estrategias profesionales de gestión de propiedades e inversión

• Término de arrendamiento promedio ponderado: 12.5 años
• Tasa de retención de arrendamiento del 99.1%
• Fondos ajustados de las operaciones (AFFO) por acción para 2023: $ 1.44
• Rendimiento de dividendos: 5.8% a diciembre de 2023

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo comercial: relaciones con los clientes

Compromiso y apoyo de inquilinos personalizados

A partir del cuarto trimestre de 2023, EPRT administra una cartera de 648 propiedades con una estructura de arrendamiento de triple red 100%. La compañía atiende a 241 inquilinos únicos en 15 industrias.

Métricas de participación del cliente	2023 datos
Inquilinos activos totales	241
Tasa de retención de inquilinos	92.3%
Término de arrendamiento promedio	14.2 años

Contratos de arrendamiento a largo plazo con empresas establecidas

EPRT se centra en contratos de arrendamiento de larga duración con empresas establecidas en sectores orientados a servicios.

• Vestimato de arrendamiento promedio ponderado: 14.2 años
• Tasa de renovación de arrendamiento: 87.5%
• Industrias de inquilinos: restaurante, atención médica, servicios automotrices

Comunicación e informes transparentes

EPRT proporciona informes financieros trimestrales y mantiene canales de comunicación de inversores.

Frecuencia de informes	Detalles
Llamadas de ganancias trimestrales	4 veces al año
Presentaciones anuales de inversores	2 informes completos

Mantenimiento de propiedades proactivas y gestión de activos

EPRT mantiene una sólida estrategia de administración de propiedades con supervisión de activos dedicada.

• Tasa de inspección de propiedades anuales: 100%
• Presupuesto de mantenimiento: $ 12.4 millones (2023)
• Inversión inmobiliaria promedio por activo: $ 3.2 millones

Relaciones dedicadas a los inversores y servicio al cliente

EPRT mantiene un equipo especializado de relaciones con los inversores con canales de comunicación directa.

Métricas de relaciones con los inversores	2023 estadísticas
Consultas de inversores manejadas	1,247
Tiempo de respuesta promedio	24 horas
Calificación de satisfacción del inversor	4.7/5

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negocio: canales

Equipos de adquisición de bienes raíces directas

A partir del cuarto trimestre de 2023, el equipo de adquisición directa de EPRT administró una cartera de 648 propiedades en 47 estados. El valor total de adquisición de propiedades en 2023 fue de $ 246.3 millones.

Métrica de adquisición	2023 datos
Propiedades totales adquiridas	73 propiedades
Inversión total de adquisición	$ 246.3 millones
Valor de propiedad promedio	$ 3.37 millones

Redes de corretaje de bienes raíces comerciales

EPRT colabora con 17 redes de corretaje nacionales y regionales para abastecimiento de propiedades y transacciones.

• Cushman & Wakefield
• CBRE
• Jll
• Marco & Millicap

Plataformas de relaciones con inversores en línea

Los canales de participación de los inversores digitales incluyen el sitio web corporativo con 214,567 visitantes anuales únicos y la plataforma de presentación de SEC Edgar.

Plataforma digital	Métricas de compromiso
Visitantes del sitio web corporativo	214,567 anualmente
Descargas de presentación de inversores	42,893 en 2023

Conferencias financieras y foros de inversión

EPRT participó en 12 conferencias de inversores en 2023, llegando a 387 inversores institucionales.

Participación de la conferencia	2023 estadísticas
Conferencias totales	12
Inversores institucionales comprometidos	387

Sistemas de comunicación digital e informes

La asistencia promedio de transmisión web de ganancias trimestrales fue de 1,246 participantes, con plataforma de preguntas y respuestas de inversores digitales en tiempo real.

• Transmisiones web trimestrales de ganancias
• Boletín de correo electrónico de relaciones con los inversores
• Portal de archivos de la SEC
• Plataforma de preguntas y respuestas de inversores en tiempo real

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo comercial: segmentos de clientes

Inversores de propiedades comerciales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Essential Properties Realty Trust se dirige a los inversores de propiedades comerciales con los siguientes profile:

Segmento de inversión	Métricas de cartera
Cartera de inversiones totales	$ 1.7 mil millones
Número de propiedades	648 propiedades
Inversión inmobiliaria promedio	$ 2.62 millones

Empresas de inversión institucional

La base de inversores institucionales de EPRT incluye:

• Vanguard Group: 10.2% de propiedad
• BlackRock: 8.7% de propiedad
• Asesores de fondos dimensionales: 5.3% de propiedad

Empresas de la industria de restaurantes y servicios

Composición de segmento	Porcentaje
Propiedades de restaurante	42% de la cartera
Propiedades de la industria de servicios	22% de la cartera
Término de arrendamiento promedio	14.3 años

Operadores de servicios automotrices

El segmento de servicio automotriz de EPRT incluye:

• Centros de servicio de neumáticos
• Instalaciones de reparación de automóviles
• Ubicaciones de lubricación rápida

Métricas de servicio automotriz	Valor
Número de propiedades automotrices	87 propiedades
Inversión total en segmento	$ 229 millones

Propietarios y operadores de instalaciones de cuidado infantil

Métricas de propiedad de cuidado infantil	Punto de datos
Número de propiedades de cuidado infantil	56 propiedades
Inversión total en segmento	$ 147 millones
Valor de propiedad promedio	$ 2.63 millones

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de adquisición de propiedades

A partir del tercer trimestre de 2023, Essential Properties Realty Trust informó costos totales de adquisición de propiedades de $ 127.4 millones. La estrategia de adquisición de propiedades de la Compañía implica el siguiente desglose de costos:

Categoría de gastos	Monto ($)
Costos de compra de bienes raíces	98,600,000
Tarifas de transacción	12,300,000
Gastos de diligencia debida	5,700,000
Costos legales y de cierre	10,800,000

Costos de gestión y mantenimiento del arrendamiento

Los gastos de gestión y mantenimiento de arrendamiento de la compañía para 2023 se estructuraron de la siguiente manera:

• Presupuesto anual de mantenimiento de la propiedad: $ 15.2 millones
• Costos de administración de arrendamiento: $ 3.6 millones
• Tarifas de administración de propiedades: $ 7.8 millones

Servicios profesionales y tarifas de asesoramiento

Los gastos de servicio profesional para 2023 incluyen:

Tipo de servicio	Costo anual ($)
Servicios legales	2,400,000
Tarifas de contabilidad y auditoría	1,800,000
Servicios de asesoramiento financiero	1,200,000

Inversiones de tecnología e infraestructura

Las inversiones de tecnología e infraestructura para 2023 incluyeron:

• Actualización de infraestructura de TI: $ 1.5 millones
• Inversiones de ciberseguridad: $ 800,000
• Software de administración de propiedades: $ 650,000

Gastos generales operativos y administrativos

Costos generales operativos y administrativos para 2023:

Categoría de gastos	Costo anual ($)
Salarios de los empleados	22,400,000
Gastos de oficina	3,200,000
Marketing y comunicaciones corporativas	2,600,000
Gastos de viajes y corporativos	1,800,000

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negocio: flujos de ingresos

Ingresos de alquiler de propiedades de arrendamiento neto triple

A partir del tercer trimestre de 2023, informó Properties Essential Realty Trust $ 75.1 millones En ingresos totales de alquiler. La cartera de la compañía consiste en 1.281 propiedades al otro lado de 47 estados, con un término de arrendamiento promedio de 14.4 años.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Ingreso de alquiler
Restaurante	441	$ 28.3 millones
Médico	212	$ 15.7 millones
Automotor	156	$ 11.2 millones

Apreciación de la propiedad y crecimiento del valor

En 2023, las inversiones inmobiliarias totales de la compañía fueron valoradas en $ 2.1 mil millones, con un aumento de valor de propiedad año tras año de 5.3%.

Tarifas de renovación y extensión de arrendamiento

Las tasas de renovación de arrendamiento para 2023 fueron 92.5%, generando ingresos adicionales a través de tarifas de extensión y manteniendo la estabilidad de la cartera.

Ingresos de gestión de la cartera de inversiones

• Activos totales bajo administración: $ 2.3 mil millones
• Tasa de ocupación de cartera: 99.6%
• Término de arrendamiento promedio ponderado: 14.4 años

Servicios de transacción y asesoramiento de bienes raíces

En 2023, la compañía completó $ 187 millones en adquisiciones de propiedades y generadas $ 4.2 millones en ingresos relacionados con la transacción.

Tipo de transacción	Valor	Número de transacciones
Adquisiciones de propiedades	$ 187 millones	42
Disposición de la propiedad	$ 53 millones	15