|
Properties Realty Trust ، Inc. (EPRT): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Bundle
تظهر Properties Realty Trust ، Inc. (EPRT) كقوة ديناميكية في العقارات التجارية ، مما يحول مشهد الاستثمار العقاري من خلال استراتيجيات إيجار صافية ثلاثية مبتكرة. من خلال تنسيق محفظة متنوعة تمتد على المطاعم وخدمات السيارات ومرافق رعاية الأطفال ، توفر EPRT للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من توليد دخل مستقر وطويل الأجل مع الحد الأدنى من المخاطر التشغيلية. يمزج نموذج أعمالهم المتطور عن الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية ، وعلاقات المستأجرين القوية ، وتقنيات الاستثمار المتقدمة لإنشاء اقتراح قيمة مقنعة يميزها في سوق الاستثمار العقاري التنافسي.
Properties Realty Trust ، Inc. (EPRT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
أصحاب العقارات ومديري العقارات الثلاثية (NNN)
اعتبارًا من Q4 2023 ، حافظت EPRT على محفظة من 648 عقارًا عبر 48 ولاية. تركز استراتيجية شراكة الشركة على الخصائص العالية والمهمة الناقدة مع اتفاقات عقد الإيجار على المدى الطويل.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| مطعم | 237 | 36.6% |
| خدمة السيارات | 126 | 19.4% |
| رعاية الأطفال | 85 | 13.1% |
مطعم وخدمة السيارات ومرفقات رعاية الأطفال
يشمل الشركاء التشغيليون الرئيسيون في EPRT:
- العلامات التجارية Dine Global (Ihop ، Applebee's)
- TravelCenters من أمريكا
- تاكو بيل امتياز
- مجموعة الرعاية التعليمية
مؤسسات الاستثمار والتمويل العقاري
تشمل الشراكات المالية:
- التسهيلات الائتمانية مع JPMorgan Chase Bank: خط ائتمان 500 مليون دولار
- بنك ويلز فارجو: علاقة الإقراض الإضافية
- بنك أوف أمريكا: دعم تمويل الديون
وسطاء العقارات التجارية ومتخصصين في الاستحواذ
تتعاون EPRT مع شركات الوساطة الوطنية والإقليمية لتحديد فرص الاستحواذ. في عام 2023 ، استثمرت الشركة 345.7 مليون دولار في عمليات الاستحواذ على العقارات الجديدة.
| شريك الوساطة | حجم المعاملة | التركيز الجغرافي |
|---|---|---|
| cbre | 145.2 مليون دولار | وطني |
| JLL | 87.5 مليون دولار | إقليمية |
| ماركوس & ميليخاب | 113 مليون دولار | محلي/متخصص |
الشركات الاستشارية القانونية والمالية
تحافظ EPRT على شراكات استراتيجية مع مقدمي الخدمات المهنية:
- المحاسبة: PriceWaterHouseCoopers (PWC)
- قانوني: Skadden ، Arps ، Slate ، Meagher & Flom LLP
- الاستشارات المالية: ريموند جيمس & زملاء
Properties Realty Trust ، Inc. (EPRT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
اكتساب وإدارة العقارات التجارية المستأجرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك Properties Realty Trust ، Inc. 1،367 عقارًا في 47 ولاية. تتكون المحفظة من صافي صافي عقارات تجارية مؤرخة بنسبة 100 ٪ مع إجمالي استثمار إجمالي قدره 2.47 مليار دولار.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| المطاعم | 385 | 28.1% |
| الخدمات الطبية | 276 | 20.2% |
| خدمات السيارات | 212 | 15.5% |
تطوير محافظ الاستثمار العقاري الاستراتيجي
تركز استراتيجية الاستثمار في EPRT على الخصائص العالية والمهمة الحرجة مع متوسط شروط عقد الإيجار 14.3 سنة.
- متوسط عقد الإيجار المرجح: 14.3 سنة
- معدل الإشغال: 99.6 ٪
- تنويع المستأجر عبر 41 صناعة
إجراء العناية الواجبة الممتلكات والتقييم
تحافظ EPRT على معايير استثمار صارمة مع معايير الاكتتاب الصارمة.
| معايير الاستثمار | معلمات محددة |
|---|---|
| الحد الأدنى لقيمة الممتلكات | 1.5 مليون دولار |
| جودة ائتمان المستأجر | في المقام الأول من فئة الاستثمار أو المشغلين الإقليميين المعروفين |
| التنويع الجغرافي | الوجود في 47 ولاية |
إدارة اتفاقيات الإيجار وعلاقات المستأجر
اعتبارًا من عام 2023 ، لدى EPRT أ بنية إيجار 100 ٪ ثلاثية الشبكةالتي تنقل نفقات الممتلكات إلى المستأجرين.
- إيرادات الإيجار السنوية: 185.3 مليون دولار
- تصعيد الإيجار التعاقدي: 1.7 ٪ سنويًا
- احتمال تجديد عقد الإيجار: 85 ٪
الحفاظ على أداء الاستثمار العقاري وتحسينه
أظهرت EPRT الأداء المالي الثابت مع إدارة الأصول الاستراتيجية.
| مقياس مالي | 2023 الأداء |
|---|---|
| أموال من العمليات (FFO) | 146.1 مليون دولار |
| تعديل FFO | 153.4 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 6.2% |
Properties Realty Trust ، Inc. (EPRT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة متنوعة من العقارات التجارية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك شركة Prossial Properties Realty Trust ، Inc. 1،281 عقارًا في 47 ولاية ، مع إجمالي استثمار قدره 6.4 مليار دولار. تتكون الحافظة في المقام الأول من:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| خصائص المطعم | 686 | 53.6% |
| مباني المكتب الطبي | 193 | 15.1% |
| خدمات السيارات | 154 | 12.0% |
| خصائص تجارية أخرى | 248 | 19.3% |
قدرات رأس المال المالي القوي وقدرات الاستثمار
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 6.8 مليار دولار
- القيمة السوقية: 3.1 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.62
- متوسط عقد الإيجار المرجح: 13.2 سنة
فريق الإدارة والاستثمار العقاري ذوي الخبرة
تكوين فريق القيادة:
- إجمالي أعضاء الفريق التنفيذي: 7
- متوسط الخبرة في الصناعة: 22 سنة
- النسبة المئوية للمديرين التنفيذيين مع خلفية الاستثمار العقاري: 100 ٪
تقنيات تقييم الممتلكات والتقييم المتقدم
تفاصيل الاستثمار التكنولوجي:
- ميزانية التكنولوجيا السنوية: 4.2 مليون دولار
- منصات تحليل البيانات: 3 أنظمة على مستوى المؤسسة
- أدوات تقييم الممتلكات التي تعمل بالطاقة AI: 2 منصات ملكية
شبكة قوية من اتصالات الصناعة والعلاقات
مقاييس شبكة العلاقة:
| نوع الاتصال | عدد العلاقات المعمول بها |
|---|---|
| وسطاء العقارات | 312 |
| شركات إدارة الممتلكات | 87 |
| شراكات المستأجر الشركات | 456 |
Properties Realty Trust ، Inc. (EPRT) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
توليد دخل مستقر طويل الأجل من خلال إيجار صافي ثلاثي
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحافظ Properties Realty Trust على محفظة من 1،398 عقارًا عبر 48 ولاية. متوسط مدة الإيجار هو 12.5 سنة ، مع معدل إشغال 99.1 ٪. بلغ إجمالي إيرادات الإيجار لعام 2023 254.7 مليون دولار.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| مجموع الخصائص | 1,398 |
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 12.5 سنة |
| معدل الإشغال | 99.1% |
| إجمالي إيرادات الإيجار (2023) | 254.7 مليون دولار |
نهج الاستثمار منخفض المخاطر في العقارات التجارية
تكوين محفظة الاستثمار:
- 90 ٪ من الخصائص في القطاعات المهمة والموجهة نحو الخدمة
- تنوع عبر الصناعات المطعم والسيارات والطبية والخدمات
- متوسط جودة ائتمان المستأجر متوسط تصنيف BBB
التدفق النقدي المتوقع من أنواع الممتلكات المتنوعة
| نوع الخاصية | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| المطاعم | 37% |
| شركات الخدمة | 26% |
| السيارات | 15% |
| طبي | 12% |
| آخر | 10% |
فرصة لتنويع المحفظة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، بلغت قيمة محفظة الاستثمار في EPRT 4.1 مليار دولار ، مع 1،398 عقار في 48 ولاية.
استراتيجيات إدارة الممتلكات المهنية واستراتيجيات الاستثمار
- متوسط الإيجار المتوسط مرجح: 12.5 سنة
- 99.1 ٪ معدل الاحتفاظ الإيجار
- الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) للسهم لعام 2023: 1.44 دولار
- عائد الأرباح: 5.8 ٪ اعتبارًا من ديسمبر 2023
خصائص أساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT) - نموذج العمل: علاقات العملاء
مشاركة المستأجر ودعمها
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير EPRT محفظة من 648 عقارًا بهيكل إيجار ثلاثية الشبكة الثلاثية بنسبة 100 ٪. تخدم الشركة 241 مستأجر فريدة من نوعها في 15 صناعات.
| مقاييس مشاركة العملاء | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي المستأجرين النشطين | 241 |
| معدل الاحتفاظ المستأجر | 92.3% |
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 14.2 سنة |
اتفاقات عقد الإيجار على المدى الطويل مع الشركات المعروفة
يركز EPRT على عقود الإيجار طويلة المدة مع الشركات القائمة في القطاعات الموجهة نحو الخدمة.
- متوسط انتهاء عقد الإيجار المرجح: 14.2 سنة
- معدل تجديد الإيجار: 87.5 ٪
- صناعات المستأجر: مطعم ، الرعاية الصحية ، خدمات السيارات
التواصل والتقارير الشفافة
يوفر EPRT تقارير مالية فصلية ويحافظ على قنوات اتصال المستثمرين.
| التردد الإبلاغ | تفاصيل |
|---|---|
| مكالمات الأرباح الفصلية | 4 مرات في السنة |
| عروض المستثمر السنوية | 2 تقارير شاملة |
صيانة الممتلكات الاستباقية وإدارة الأصول
تحافظ EPRT على استراتيجية قوية لإدارة الممتلكات مع إشراف الأصول المخصصة.
- معدل فحص الممتلكات السنوي: 100 ٪
- ميزانية الصيانة: 12.4 مليون دولار (2023)
- متوسط الاستثمار العقاري لكل أصل: 3.2 مليون دولار
علاقات المستثمر المخصصة وخدمة العملاء
يحافظ EPRT على فريق علاقات المستثمرين المتخصصين مع قنوات اتصال مباشرة.
| مقاييس علاقات المستثمر | 2023 إحصائيات |
|---|---|
| استفسارات المستثمر تم التعامل معها | 1,247 |
| متوسط وقت الاستجابة | 24 ساعة |
| رضا المستثمر | 4.7/5 |
خصائص أساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT) - نموذج العمل: القنوات
فرق الاستحواذ على العقارات المباشرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكن فريق الاستحواذ المباشر من EPRT من 648 عقارًا في 47 ولاية. بلغ إجمالي قيمة اكتساب الممتلكات في عام 2023 246.3 مليون دولار.
| مقياس الاستحواذ | 2023 البيانات |
|---|---|
| مجموع الخصائص المكتسبة | 73 خصائص |
| إجمالي الاستحواذ الاستثمار | 246.3 مليون دولار |
| متوسط قيمة العقار | 3.37 مليون دولار |
شبكات الوساطة العقارية التجارية
تتعاون EPRT مع 17 شبكة وساطة وطنية وإقليمية لمصادر العقارات والمعاملات.
- كوشمان & ويكفيلد
- cbre
- JLL
- ماركوس & ميليخاب
منصات علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
تشمل قنوات مشاركة المستثمرين الرقمي موقعًا على شبكة الإنترنت مع 214،567 زوارًا سنويًا فريدًا ومنصة ملفات الإيدار SEC Edgar.
| منصة رقمية | مقاييس المشاركة |
|---|---|
| زوار موقع الشركة | 214،567 سنويا |
| تنزيلات العرض التقديمي للمستثمر | 42،893 في 2023 |
المؤتمرات المالية ومنتديات الاستثمار
شاركت EPRT في 12 مؤتمر مستثمر في عام 2023 ، حيث وصلت إلى 387 مستثمر مؤسسي.
| مشاركة المؤتمر | 2023 إحصائيات |
|---|---|
| إجمالي المؤتمرات | 12 |
| المستثمرون المؤسسيون | 387 |
أنظمة الاتصالات والتقارير الرقمية
كان متوسط الحضور في البث الشبكي الأرباح الفصلية 1،246 مشاركًا ، مع منصة استجواب مستثمر رقمي في الوقت الفعلي.
- البث الشبكي الأرباح الفصلية
- النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمر
- بوابة ملفات SEC
- منصة استجواب المستثمر في الوقت الحقيقي
Properties Realty Trust ، Inc. (EPRT) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
المستثمرين العقارات التجارية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تستهدف شركة Essential Properties Realty Trust المستثمرين العقاريين التجاريين مع ما يلي profile:
| قطاع الاستثمار | مقاييس الحافظة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.7 مليار دولار |
| عدد الخصائص | 648 خصائص |
| متوسط الاستثمار العقاري | 2.62 مليون دولار |
شركات الاستثمار المؤسسية
تتضمن قاعدة المستثمر المؤسسية في EPRT:
- مجموعة Vanguard: 10.2 ٪ ملكية
- BlackRock: 8.7 ٪ ملكية
- مستشارو صندوق الأبعاد: 5.3 ٪ ملكية
شركات صناعة المطاعم والخدمات
| تكوين الجزء | نسبة مئوية |
|---|---|
| خصائص المطعم | 42 ٪ من المحفظة |
| خصائص صناعة الخدمات | 22 ٪ من المحفظة |
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 14.3 سنة |
مشغلي خدمة السيارات
يتضمن قطاع خدمة السيارات في EPRT:
- مراكز خدمة الإطارات
- مرافق إصلاح السيارات
- مواقع لوب السريعة
| مقاييس خدمة السيارات | قيمة |
|---|---|
| عدد خصائص السيارات | 87 خصائص |
| إجمالي الاستثمار في القطاع | 229 مليون دولار |
أصحاب مرفقات رعاية الأطفال والمشغلين
| مقاييس ملكية رعاية الطفل | نقطة البيانات |
|---|---|
| عدد خصائص رعاية الطفل | 56 خصائص |
| إجمالي الاستثمار في القطاع | 147 مليون دولار |
| متوسط قيمة العقار | 2.63 مليون دولار |
Properties Realty Trust ، Inc. (EPRT) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Properties Realty Trust عن إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات البالغة 127.4 مليون دولار. تتضمن استراتيجية الحصول على الممتلكات للشركة انهيار التكلفة التالي:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| تكاليف شراء العقارات | 98,600,000 |
| رسوم المعاملات | 12,300,000 |
| نفقات العناية الواجبة | 5,700,000 |
| التكاليف القانونية والإغلاق | 10,800,000 |
تكاليف إدارة الإيجار والصيانة
تم تنظيم مصاريف إدارة الإيجار والصيانة للشركة لعام 2023 على النحو التالي:
- ميزانية صيانة الممتلكات السنوية: 15.2 مليون دولار
- تكاليف إدارة الإيجار: 3.6 مليون دولار
- رسوم إدارة الممتلكات: 7.8 مليون دولار
الخدمات المهنية والرسوم الاستشارية
تضمنت نفقات الخدمة المهنية لعام 2023:
| نوع الخدمة | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| الخدمات القانونية | 2,400,000 |
| رسوم المحاسبة والمراجعة | 1,800,000 |
| الخدمات الاستشارية المالية | 1,200,000 |
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
وشملت الاستثمارات التكنولوجية والبنية التحتية لعام 2023:
- ترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: 1.5 مليون دولار
- استثمارات الأمن السيبراني: 800،000 دولار
- برنامج إدارة الممتلكات: 650،000 دولار
العمليات التشغيلية والإدارية
التكاليف العامة التشغيلية والإدارية لعام 2023:
| فئة النفقات | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| رواتب الموظفين | 22,400,000 |
| نفقات المكتب | 3,200,000 |
| اتصالات التسويق واتصالات الشركات | 2,600,000 |
| نفقات السفر والشركات | 1,800,000 |
خصائص أساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من خصائص الإيجار الثلاثي الصافي
اعتبارًا من Q3 2023 ، ذكرت الخصائص الأساسية Realty Trust 75.1 مليون دولار في إجمالي إيرادات الإيجار. تتكون محفظة الشركة من 1،281 خصائص عير 47 دولة، مع متوسط عقد الإيجار 14.4 سنة.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار |
|---|---|---|
| مطعم | 441 | 28.3 مليون دولار |
| طبي | 212 | 15.7 مليون دولار |
| السيارات | 156 | 11.2 مليون دولار |
تقدير الممتلكات ونمو القيمة
في عام 2023 ، تم تقدير إجمالي استثمارات الشركة العقارية في 2.1 مليار دولار، مع زيادة قيمة الممتلكات على أساس سنوي 5.3%.
تجديد الإيجار ورسوم التمديد
وكانت معدلات تجديد الإيجار لعام 2023 92.5%، ولديها إيرادات إضافية من خلال رسوم التمديد والحفاظ على استقرار المحفظة.
إيرادات إدارة محفظة الاستثمار
- إجمالي الأصول تحت الإدارة: 2.3 مليار دولار
- معدل شغل الحافظة: 99.6%
- متوسط مصطلح الإيجار المتوسط: 14.4 سنة
المعاملات العقارية والخدمات الاستشارية
في عام 2023 ، أكملت الشركة 187 مليون دولار في عمليات الاستحواذ على الممتلكات وتوليدها 4.2 مليون دولار في الإيرادات المتعلقة بالمعاملات.
| نوع المعاملة | قيمة | عدد المعاملات |
|---|---|---|
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات | 187 مليون دولار | 42 |
| التخلص من الممتلكات | 53 مليون دولار | 15 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.