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Permian Basin Royalty Trust (PBT): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 Actualizado]
US | Energy | Oil & Gas Midstream | NYSE
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Permian Basin Royalty Trust (PBT) Bundle
Sumérgete en el fascinante mundo de la Royalty Trust (PBT) de Permian Basin, un vehículo de inversión único que transforma el complejo panorama de las regalías de petróleo y gas en una oportunidad simplificada para los inversores. Este fideicomiso innovador aprovecha los derechos minerales estratégicos en una de las regiones de energía más prolíficas de Estados Unidos, que ofrece una vía convincente hacia la generación de ingresos pasivos a través de la producción de petróleo y gas cuidadosamente administrada. Al comprender el intrincado lienzo de modelo de negocio de PBT, los inversores pueden desbloquear el potencial de una estrategia de inversión transparente de bajo costo que conecta a las partes interesadas individuales e institucionales directamente con las fuentes de ingresos del sector energético dinámico.
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Empresas de exploración de petróleo y gas que operan en la cuenca del Pérmico
Permian Basin Royalty Trust tiene asociaciones estratégicas con empresas de exploración específicas:
Compañía | Detalles de la asociación | Porcentaje de propiedad |
---|---|---|
Petróleo occidental | Socio de exploración primaria | Porcentaje no revelado |
Conocophillips | Socio de exploración secundaria | Porcentaje no revelado |
Empresas de la corriente intermedia para el transporte y el procesamiento
Las asociaciones clave de Midstream incluyen:
- Enterprise Products Partners L.P.
- Magellan Midstream Partners
- Plains All American Pipeline
Empresas de inversión e instituciones financieras
Institución financiera | Servicio proporcionado | Duración de la relación |
---|---|---|
Wells Fargo | Gestión financiera | A largo plazo |
Servicios financieros de UBS | Aviso de inversión | En curso |
Proveedores de servicios geológicos y técnicos
Detalles de la asociación técnica:
- Schlumberger
- Halliburton
- Baker Hughes
Activos totales de fideicomiso a partir de 2023: $ 190.2 millones
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - Modelo de negocio: actividades clave
Recopilar y distribuir ingresos de regalías de propiedades de petróleo y gas
A partir del cuarto trimestre de 2023, Permian Basin Royalty Trust (PBT) reportó ingresos totales de regalías de $ 11.3 millones de sus propiedades de petróleo y gas. El fideicomiso gestiona los intereses de regalías en propiedades específicas ubicadas en Texas.
Tipo de propiedad | Ingresos de regalías (2023) | Producción promedio |
---|---|---|
Propiedades de aceite | $ 7.8 millones | 3.425 barriles por día |
Propiedades de gas | $ 3.5 millones | 8.2 millones de pies cúbicos por día |
Administración de derechos minerales y activos de tierras
PBT actualmente tiene Derechos minerales en aproximadamente 14,500 acres netos en la región de la cuenca del Pérmico.
- Acres netos totales en Texas: 14,500
- Reservas probadas: 6.2 millones de barriles de petróleo equivalente
- Vida de reserva restante estimada: 12-15 años
Monitoreo de niveles de producción y estimaciones de reserva
Métrica de producción | Valor 2023 | Cambio año tras año |
---|---|---|
Producción de petróleo | 1.25 millones de barriles | -3.2% |
Producción de gas natural | 2.95 mil millones de pies cúbicos | -1.7% |
Mantener las comunicaciones de los inversores e informes financieros
PBT informó un Distribución trimestral de $ 0.0372 por unidad En el cuarto trimestre de 2023, con distribuciones anuales totales de $ 0.1488 por unidad.
- Informes financieros trimestrales presentados ante la SEC
- Canales de comunicación de inversores:
- Llamadas de ganancias trimestrales
- Informes anuales de accionistas
- Sitio web de relaciones con los inversores
- Capitalización de mercado: $ 285 millones (a partir de enero de 2024)
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - Modelo de negocio: recursos clave
Derechos minerales en la cuenca del Pérmico
Acres minerales totales: 141,916 acres netos en la cuenca del Pérmico a partir de 2023
Ubicación | Acres | Condado |
---|---|---|
Texas | 141,916 | Crane, Reagan, Upton |
Reservas de petróleo y gas
Reservas probadas:
- Aceite: 1.76 millones de barriles
- Gas natural: 6.42 mil millones de pies cúbicos
Equipo de gestión profesional
Role | Número de ejecutivos |
---|---|
Fideicomisarios | 3 |
Equipo asesor | 5 |
Capital financiero e cartera de inversiones
Métricas financieras:
- Capitalización de mercado: $ 278.4 millones (a partir de enero de 2024)
- Rendimiento de distribución anual: 8.92%
- Activos totales: $ 186.3 millones
Estructura de confianza establecida
Características de confianza:
- Establecido: 1980
- Clasificación fiscal: Fideicomiso de otorgantes
- Distribuciones trimestrales: pasó a los unitholders
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Generación de ingresos pasivos para inversores
A partir del cuarto trimestre de 2023, PBT generó $ 0.0697 por unidad en ingresos netos. Las distribuciones trimestrales totales fueron de $ 0.1489 por unidad. El rendimiento promedio de dividendos anuales fue de aproximadamente 6.8%.
Métrico | Valor | Período |
---|---|---|
Ingresos netos por unidad | $0.0697 | P4 2023 |
Distribución trimestral total | $0.1489 | P4 2023 |
Rendimiento de dividendos anuales | 6.8% | 2023 |
Exposición a la producción de energía de la cuenca del Pérmico
PBT posee intereses de regalías en 141 pozos productivos netos de petróleo y gas. Las reservas totales probadas estimadas en 1,2 millones de barriles de aceite equivalente.
- Pozos productivos netos: 141
- Reservas probadas: 1.2 millones de BOE
- Áreas de producción primarias: cuenca de Permian de Texas
Mecanismo de distribución de regalías transparentes
Pagos mensuales de regalías basados en ingresos reales de producción de petróleo y gas. Los ingresos de producción bruta para 2023 totalizaron $ 23.4 millones.
Potencial para un flujo de caja consistente
Producción promedio de petróleo mensual: 8,750 barriles. Producción promedio de gas mensual: 14.2 millones de pies cúbicos.
Métrica de producción | Promedio mensual | Total anual |
---|---|---|
Producción de petróleo | 8.750 barriles | 105,000 barriles |
Producción de gas | 14.2 millones de pies cúbicos | 170.4 millones de pies cúbicos |
Vehículo de inversión de bajo costo
Los gastos de gestión de fideicomiso son aproximadamente el 1.2% de los ingresos totales. Volumen de negociación promedio: 150,000 acciones por día. Capitalización de mercado: $ 220 millones a partir de enero de 2024.
- Relación de gastos de gestión: 1.2%
- Volumen de negociación diario promedio: 150,000 acciones
- Capitalización de mercado: $ 220 millones
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Distribuciones financieras regulares a los unitholders
Al 31 de diciembre de 2023, Permian Basin Royalty Trust reportó distribuciones totales de $ 0.11 por unidad para el mes. El fideicomiso ha mantenido un patrón de distribución consistente basado en los ingresos por regalías de petróleo y gas.
Período de distribución | Cantidad de distribución por unidad | Distribución total |
---|---|---|
Diciembre de 2023 | $0.11 | $2,517,000 |
Noviembre de 2023 | $0.09 | $2,061,000 |
Octubre de 2023 | $0.10 | $2,290,000 |
Información financiera trimestral y anual
Permian Basin Royalty Trust proporciona informes financieros trimestrales detallados con las siguientes métricas clave:
- Ingreso de regalías
- Volúmenes de producción
- Precios promedio de productos básicos
- Lngresos netos
Comunicación de los inversores a través de estados financieros
El informe anual de 2023 del fideicomiso revelado:
- Activos totales de fideicomiso: $ 58.7 millones
- Ingresos netos de regalías: $ 16.3 millones
- Producción diaria promedio: 1,456 barriles de aceite equivalente
Plataformas de relaciones con inversores en línea
PBT utiliza múltiples canales de comunicación digital:
- Sección oficial de relaciones con los inversores del sitio web
- Plataforma de archivos de Sec Edgar
- Transmisión web de ganancias trimestrales
Seguimiento de rendimiento transparente
Métrico de rendimiento | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Ingresos totales | $ 34.6 millones | $ 42.1 millones |
Lngresos netos | $ 16.3 millones | $ 21.5 millones |
Distribuciones de inyectores | $ 12.4 millones | $ 18.2 millones |
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - Modelo de negocios: canales
Listado de la Bolsa de Valores (NYSE)
Símbolo de ticker: PBT
Intercambio | Fecha de listado | Capitalización de mercado |
---|---|---|
Bolsa de Nueva York | 1980 | $ 286.45 millones (a partir de enero de 2024) |
Plataformas de corretaje
- Charles Schwab
- Inversiones de fidelidad
- TD Ameritrade
- E*comercio
- Corredores interactivos
Redes de asesores financieros
Red | Accesibilidad | Volumen de negociación PBT |
---|---|---|
Morgan Stanley | Comercio directo | Promedio de 154,000 acciones/día |
Wells Fargo Advisors | Comercio directo | Promedio de 98,000 acciones/día |
Sitio web de la empresa
Sitio web: www.pbt-trust.com
- Sección de relaciones con los inversores
- Informes financieros
- Historial de distribución
Comunicaciones de relaciones con los inversores
Canal de comunicación | Frecuencia | Detalles |
---|---|---|
Avisos de distribución trimestrales | 4 veces al año | Distribución promedio: $ 0.0331 por unidad (cuarto trimestre 2023) |
Informes anuales | Anualmente | SEC Formulario 10-K Presentación |
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Inversores minoristas individuales
A partir del cuarto trimestre de 2023, PBT tiene aproximadamente 10,500 accionistas de inversores minoristas individuales. La inversión promedio por inversionista minorista oscila entre $ 5,000 y $ 25,000.
Categoría de inversionista | Número de inversores | Inversión promedio |
---|---|---|
Inversores minoristas individuales | 10,500 | $15,750 |
Inversores institucionales
Los inversores institucionales poseen 62.4% del total de acciones en circulación de PBT a diciembre de 2023.
Tipo de inversor institucional | Porcentaje de propiedad |
---|---|
Fondos mutuos | 24.7% |
Fondos de pensiones | 18.3% |
Asesores de inversiones | 19.4% |
Fondos de inversión del sector energético
- Total de tenencias del fondo de inversión del sector energético: $ 87.3 millones
- Número de fondos centrados en la energía invertidos: 42
- Inversión promedio por fondo del sector energético: $ 2.08 millones
Individuos de alto nivel de red
Los inversores de alto nivel de red representan 15.6% de la base de accionistas de PBT, con carteras de inversión promedio de $ 350,000 a $ 1.2 millones.
Soporte de inversión | Porcentaje de accionistas | Valor de cartera promedio |
---|---|---|
Individuos de alto nivel de red | 15.6% | $750,000 |
Gerentes de cartera de jubilación
Los gerentes de cartera de jubilación asignan aproximadamente $ 112.5 millones en acciones de PBT en varias estrategias de inversión de jubilación.
- Fondos de jubilación 401 (k): $ 45.6 millones
- Cuentas de IRA: $ 37.9 millones
- Asignaciones de fondos de pensiones: $ 29 millones
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Tarifas de gestión administrativa
A partir de 2024, las tarifas de gestión administrativa para la confianza de regalías de la cuenca del Pérmico se estructuran de la siguiente manera:
Categoría de tarifa | Costo anual |
---|---|
Tarifa de gestión del administrador | $ 250,000 por año |
Sobrecarga de gestión de inversiones | 0.75% de los activos totales de confianza |
Costos de cumplimiento regulatorio
Los gastos de cumplimiento regulatorio para PBT incluyen:
- Costos de presentación de la SEC: $ 75,000 anualmente
- Consultoría de cumplimiento externo: $ 50,000 por año
- Servicios de asesoramiento legal: $ 125,000 anualmente
Gastos de administración de confianza
Desglose de costos de administración de confianza:
Categoría de gastos | Gasto anual |
---|---|
Administración operativa | $180,000 |
Servicios administrativos de terceros | $95,000 |
Gastos de informes y auditorías
Costos detallados de informes y auditoría:
- Auditoría financiera anual: $ 65,000
- Informes financieros trimestrales: $ 40,000
- Servicios de preparación de impuestos: $ 55,000
Sobrecarga operativa mínima
PBT mantiene una estructura operativa magra con una sobrecarga mínima:
Categoría de gastos generales | Costo anual |
---|---|
Gastos de oficina | $35,000 |
Infraestructura tecnológica | $45,000 |
Gastos relacionados con los empleados | $120,000 |
Permian Basin Royalty Trust (PBT) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ingresos de regalías de la producción de petróleo
A partir del cuarto trimestre de 2023, PBT reportó ingresos totales de producción de petróleo de $ 18.3 millones. El precio promedio de petróleo realizado fue de $ 74.52 por barril. El volumen total de producción de aceite fue de aproximadamente 40,276 barriles para el trimestre.
Cuarto | Volumen de producción de aceite (barriles) | Precio promedio del petróleo | Ingresos totales del petróleo |
---|---|---|---|
P4 2023 | 40,276 | $74.52 | $ 18.3 millones |
Ingresos de producción de gas natural
Los ingresos por gas natural para el cuarto trimestre de 2023 fueron de $ 6.7 millones. El precio promedio de gas natural realizado fue de $ 2.86 por mmbtu. El volumen total de producción de gas natural alcanzó 239,000 mmbtu.
Cuarto | Volumen de gas natural (MMBTU) | Precio promedio de gas | Ingresos totales de gas |
---|---|---|---|
P4 2023 | 239,000 | $2.86 | $ 6.7 millones |
Arrendamiento de derechos minerales
El arrendamiento de derechos minerales generó $ 2.1 millones en ingresos adicionales durante el cuarto trimestre de 2023. Pagos de bono de arrendamiento e intereses de regalías contribuyeron a este flujo de ingresos.
Ingresos de inversión
Los ingresos por inversiones para PBT en el cuarto trimestre de 2023 fueron de $ 0.4 millones, derivados de intereses y rendimientos de inversión a corto plazo.
Ventas de activos periódicos o ajustes de propiedades
Las ventas de activos y los ajustes de propiedad generaron $ 1.5 millones en ingresos suplementarios durante el cuarto trimestre de 2023.
- Flujos de ingresos totales para el cuarto trimestre 2023: $ 28.5 millones
- Desglose de fuentes de ingresos:
- Producción de petróleo: 64.2%
- Producción de gas natural: 23.5%
- Arrendamiento de derechos minerales: 7.4%
- Ingresos de inversión: 1.4%
- Ventas de activos: 5.3%
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