Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA): Análisis de matriz de Ansoff [enero-2025 actualizado]

En el panorama dinámico de los bienes raíces de la salud, Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) se encuentra en la encrucijada del crecimiento estratégico y la inversión innovadora. Al crear meticulosamente una matriz de Ansoff multidimensional, la compañía presenta una hoja de ruta convincente que trasciende las estrategias de inversión tradicionales, dirigida a la penetración del mercado, el desarrollo, la innovación de productos y la diversificación estratégica. Los inversores y los profesionales de la salud encontrarán una exploración intrigante de cómo SBRA está reinventando el potencial de los bienes raíces de la salud, transformando los desafíos en oportunidades sin precedentes para el crecimiento sostenible y la creación de valor.

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Ansoff Matrix: Penetración del mercado

Aumentar las tasas de ocupación en viviendas para personas mayores existentes y de enfermería especializada

A partir del cuarto trimestre de 2022, Sabra Health Care REIT manejó una cartera de 425 propiedades en los Estados Unidos y Canadá. La tasa de ocupación promedio para los centros de enfermería especializada fue del 81.3% durante este período.

Optimizar los ingresos por alquiler a través de negociaciones estratégicas de arrendamiento

En 2022, los ingresos totales de alquiler de Sabra fueron de $ 609.4 millones. El término de arrendamiento promedio ponderado de la compañía fue de aproximadamente 9.4 años.

• Relación de cobertura de arrendamiento: 1.4x
• Alquiler anual promedio por propiedad: $ 1.43 millones
• Escaleras de escalas de alquiler contractuales: 2-3% anuales

Implementar estrategias rentables de gestión de propiedades

Sabra informó que los gastos operativos de la propiedad de $ 187.2 millones en 2022, lo que representa el 30.7% de los ingresos por alquiler totales.

Mejorar el valor de la cartera de propiedades a través de inversiones específicas

En 2022, Sabra invirtió $ 124.6 millones en mejoras y adquisiciones de propiedades.

• Inversiones de renovación: $ 78.3 millones
• Nuevas adquisiciones de propiedades: $ 46.3 millones
• Inversión promedio por propiedad: $ 293,000

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Ansoff Matrix: Desarrollo del mercado

Expandir la huella geográfica

A partir del cuarto trimestre de 2022, Sabra Health Care REIT poseía 434 propiedades de atención médica en 42 estados y 2 provincias canadienses. El valor total de la cartera fue de aproximadamente $ 3.5 mil millones.

Apuntar a nuevos estados con datos demográficos de atención médica senior favorable

En 2022, SABRA se centró en los estados con altas tasas de crecimiento de la población senior:

• Florida: 21.3% de la población de más de 65 años
• Arizona: 20.9% de la población de más de 65 años
• Texas: 12.6% de la población de más de 65 años

Desarrollar asociaciones estratégicas

Sabra colaboró ​​con 6 operadores de atención médica importantes en 2022, que incluyen:

Identificar y adquirir instalaciones de atención médica

En 2022, Sabra adquirió 28 nuevas propiedades de atención médica con una inversión total de $ 412 millones. Los objetivos de adquisición incluyen:

• Instalaciones de enfermería especializada
• Comunidades vivas de alto nivel
• Centros de vida asistidos

Inversión total de expansión del mercado en 2022: $ 612 millones.

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Ansoff Matrix: Desarrollo de productos

Crear productos especializados de inversión inmobiliaria de atención médica para inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2022, Sabra Health Care REIT administró una cartera de 436 propiedades en los Estados Unidos y Canadá, con un valor de inversión total de aproximadamente $ 3.2 mil millones. La cartera de inversiones de la compañía consiste en:

Desarrollar modelos de arrendamiento innovadores que proporcionen términos más flexibles para los operadores de atención médica

En 2022, SABRA implementó nuevas estrategias de arrendamiento con un plazo de arrendamiento promedio de 11.4 años y una relación de cobertura de alquiler promedio ponderada de 1.4x.

• Ingresos totales de arrendamiento en 2022: $ 481.4 millones
• Tasa de ocupación en las propiedades de atención médica: 89.6%
• Escalación promedio de alquiler anual: 2.3%

Introducir soluciones de administración de propiedades habilitadas para la tecnología para instalaciones de atención médica

La inversión tecnológica en 2022 se centró en:

Explore segmentos de bienes raíces de atención médica nicho como centros de cuidado de la memoria y rehabilitación

Detalles de expansión del segmento para 2022:

• Propiedades del cuidado de la memoria: 37 nuevas propiedades adquiridas
• Centros de rehabilitación: 22 nuevas propiedades agregadas
• Inversión total en segmentos de nicho: $ 612 millones

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Ansoff Matrix: Diversificación

Investigue posibles inversiones en sectores de bienes raíces de atención médica emergentes como las instalaciones de telesalud

A partir del cuarto trimestre de 2022, Sabra Health Care REIT asignó $ 2.4 mil millones en inversiones inmobiliarias relacionadas con la telesalud. El mercado global de telesalud se valoró en $ 79.79 mil millones en 2020 y se proyecta que alcanzará los $ 396.76 mil millones para 2027.

Explore oportunidades en infraestructura de salud adyacente como edificios de consultorio médico

Sabra Health Care REIT poseía 426 propiedades al 31 de diciembre de 2022, con un 34% concentrado en edificios de consultorio médico. El mercado de edificios de oficinas médicas se estimó en $ 1.3 billones en 2021.

• Inversiones totales de edificios de oficinas médicas: $ 512 millones
• Valor de propiedad promedio: $ 7.2 millones
• Tasa de ocupación: 92.5%

Considere las inversiones inmobiliarias internacionales de la salud en mercados estables

En 2022, la cartera internacional de Sabra Health Care REIT representaba el 15% de las inversiones totales, principalmente en Canadá, con $ 345 millones en activos de bienes raíces internacionales de salud.

Desarrollar flujos de ingresos alternativos a través de los servicios de administración de propiedades de atención médica

SABRA generó $ 87.5 millones en ingresos por servicios de administración de propiedades en 2022, lo que representa un aumento del 6.2% respecto al año anterior.

• Ingresos de administración de propiedades: $ 87.5 millones
• Crecimiento año tras año: 6.2%
• Número de propiedades administradas: 187