Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA): ANSOFF Matrix Analysis [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de l'immobilier des soins de santé, Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) se dresse au carrefour de la croissance stratégique et de l'investissement innovant. En fabriquant méticuleusement une matrice ANSOFF multidimensionnelle, la société dévoile une feuille de route convaincante qui transcende les stratégies d'investissement traditionnelles, le ciblage de la pénétration du marché, le développement, l'innovation des produits et la diversification stratégique. Les investisseurs et les professionnels de la santé trouveront une exploration intrigante de la façon dont la SBRA réinventera le potentiel de l'immobilier des soins de santé, transformant les défis en possibilités sans précédent de croissance durable et de création de valeur.

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Matrice Ansoff: pénétration du marché

Augmenter les taux d'occupation dans les logements pour personnes âgées existantes et les infirmières qualifiées

Depuis le quatrième trimestre 2022, Sabra Health Care REIT a géré un portefeuille de 425 propriétés aux États-Unis et au Canada. Le taux d'occupation moyen des installations de soins infirmiers qualifiés était de 81,3% au cours de cette période.

Optimiser les revenus de location grâce à des négociations de location stratégiques

En 2022, les revenus de location totale de Sabra étaient de 609,4 millions de dollars. La durée de location moyenne pondérée de la société était d'environ 9,4 ans.

• Ratio de couverture de bail: 1,4x
• Loyer annuel moyen par propriété: 1,43 million de dollars
• Escalateurs de loyer contractuel: 2 à 3% par an

Mettre en œuvre des stratégies de gestion des propriétés rentables

Sabra a déclaré des frais d'exploitation immobilières de 187,2 millions de dollars en 2022, ce qui représente 30,7% du total des revenus de location.

Améliorer la valeur du portefeuille de propriétés grâce à des investissements ciblés

En 2022, Sabra a investi 124,6 millions de dollars dans l'amélioration des biens et les acquisitions.

• Investissements de rénovation: 78,3 millions de dollars
• Nouvelles acquisitions de propriétés: 46,3 millions de dollars
• Investissement moyen par propriété: 293 000 $

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Matrice Ansoff: développement du marché

Étendre l'empreinte géographique

Depuis le quatrième trimestre 2022, Sabra Health Care REIT possédait 434 propriétés de soins de santé dans 42 États et 2 provinces canadiennes. La valeur totale du portefeuille était d'environ 3,5 milliards de dollars.

Cibler les nouveaux États avec des données démographiques pour les soins de santé seniors favorables

En 2022, Sabra s'est concentrée sur les États ayant des taux de croissance de la population élevée:

• Floride: 21,3% de la population de plus de 65 ans
• Arizona: 20,9% de la population de plus de 65 ans
• Texas: 12,6% de la population de plus de 65 ans

Développer des partenariats stratégiques

Sabra a collaboré avec 6 grands opérateurs de soins de santé en 2022, notamment:

Identifier et acquérir des établissements de santé

En 2022, Sabra a acquis 28 nouvelles propriétés de soins de santé avec un investissement total de 412 millions de dollars. Les objectifs d'acquisition comprenaient:

• Installations de soins infirmiers qualifiés
• Communautés de vie supérieures
• Centres de vie assistée

Investissement total d'expansion du marché en 2022: 612 millions de dollars.

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Matrice Ansoff: développement de produits

Créer des produits d'investissement immobilier spécialisés pour les soins immobiliers pour les investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2022, Sabra Health Care REIT a géré un portefeuille de 436 propriétés aux États-Unis et au Canada, avec une valeur d'investissement totale d'environ 3,2 milliards de dollars. Le portefeuille d'investissement de la société se compose:

Développer des modèles de location innovants qui fournissent des termes plus flexibles pour les opérateurs de soins de santé

En 2022, Sabra a mis en œuvre de nouvelles stratégies de location avec une durée de location moyenne de 11,4 ans et un ratio de couverture de loyer moyen pondéré de 1,4x.

• Revenus de location totale en 2022: 481,4 millions de dollars
• Taux d'occupation dans les propriétés des soins de santé: 89,6%
• Escalade de location annuelle moyenne: 2,3%

Introduire des solutions de gestion immobilière compatibles avec la technologie pour les établissements de santé

L'investissement technologique en 2022 s'est concentré sur:

Explorez les segments immobiliers de la santé de niche comme les centres de soins de la mémoire et de réadaptation

Détails d'expansion du segment pour 2022:

• Propriétés de soins de la mémoire: 37 nouvelles propriétés acquises
• Centres de réadaptation: 22 nouvelles propriétés ajoutées
• Investissement total dans les segments de niche: 612 millions de dollars

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Matrice Ansoff: diversification

Enquêter sur les investissements potentiels dans les secteurs immobiliers des soins de santé émergents comme les installations de télésanté

Au quatrième trimestre 2022, Sabra Health Care REIT a alloué 2,4 milliards de dollars en investissements immobiliers liés à la télésanté. Le marché mondial de la télésanté était évalué à 79,79 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 396,76 milliards de dollars d'ici 2027.

Explorez les opportunités dans les infrastructures de santé adjacentes comme les immeubles de bureaux médicaux

Sabra Health Care REIT possédait 426 propriétés au 31 décembre 2022, avec 34% concentrés dans des immeubles de bureaux médicaux. Le marché des bâtiments médicaux était estimé à 1,3 billion de dollars en 2021.

• Investissements totaux de construction de bureaux médicaux: 512 millions de dollars
• Valeur de propriété moyenne: 7,2 millions de dollars
• Taux d'occupation: 92,5%

Considérez les investissements immobiliers internationaux sur les marchés stables

En 2022, le portefeuille international de Sabra Health Care REIT représentait 15% des investissements totaux, principalement au Canada, avec 345 millions de dollars en actifs immobiliers internationaux de santé.

Développer des sources de revenus alternatives grâce à des services de gestion des biens de santé

Sabra a généré 87,5 millions de dollars de revenus des services de gestion immobilière en 2022, ce qui représente une augmentation de 6,2% par rapport à l'année précédente.

• Revenus de gestion immobilière: 87,5 millions de dollars
• Croissance d'une année à l'autre: 6,2%
• Nombre de propriétés gérées: 187