SEI Investments Company (SEIC): Mix de marketing [enero-2025 actualizado]

En el mundo dinámico de la tecnología financiera, SEI Investments Company se destaca como una potencia de soluciones innovadoras de inversión, posicionándose estratégicamente en la intersección de la tecnología de vanguardia y la gestión integral de la patrimonio. Al elaborar meticulosamente una mezcla de marketing que aborde las sofisticadas necesidades de los inversores institucionales y los profesionales financieros, SEIC ha transformado cómo se prestan, administran y experimentan los servicios de inversión en el complejo panorama financiero actual. Esta profunda inmersión en el producto, el lugar, la promoción y la estrategia de precios de SEI revela el brillo estratégico detrás de su éxito global y su enfoque centrado en el cliente.

SEI Investments Company (SEIC) - Mezcla de marketing: producto

Soluciones integrales de gestión de patrimonio y tecnología de inversión

SEI Investments Company ofrece soluciones avanzadas de tecnología de inversión con $ 375.8 mil millones en activos bajo administración a partir del cuarto trimestre de 2023. La compañía ofrece un conjunto integral de productos dirigidos a inversores institucionales e individuales.

Categoría de productos	Valor total	Segmento de mercado
Soluciones de gestión de inversiones	$ 168.5 mil millones	Inversores institucionales
Plataformas de gestión de patrimonio	$ 87.3 mil millones	Asesores financieros
Servicios de tecnología de jubilación	$ 56.2 mil millones	Pensión/401k gestión

Servicios de inversión institucional

Los servicios institucionales clave incluyen:

• Consultoría de inversión
• Gestión de cartera
• Tecnologías de evaluación de riesgos
• Sistemas de monitoreo de cumplimiento

Plataformas de procesamiento de inversiones y software

SEI desarrolla plataformas de tecnología de inversión patentadas que atienden a más de 9,300 instituciones financieras a nivel mundial con inversión tecnológica anual de $ 212 millones en 2023.

Fondo mutuo y gestión de inversiones alternativas

Tipo de inversión	Activos bajo administración	Índice de crecimiento
Fondos mutuos	$ 247.6 mil millones	6.3% interanual
Inversiones alternativas	$ 63.4 mil millones	8.7% interanual

Tecnología de administración de jubilación y confianza

SEI ofrece servicios de administración de jubilación para 5.2 millones de cuentas participantes con activos de jubilación totales de $ 214.3 mil millones en 2023.

• Mantenimiento de registros 401 (k)
• Plataformas de gestión de confianza
• Sistemas de administración de pensiones

SEI Investments Company (SEIC) - Marketing Mix: Place

Ubicación de la sede global

SEI Investments Company con sede en 1 Freedom Valley Drive, Oaks, Pensilvania 19456.

Canales de distribución

Plataformas de distribución digital:

• Plataforma de inversión SEI Wealthport ™
• SEI Trust Platform®
• Sistemas de informes de clientes en línea
• Interfaces de gestión de patrimonio digital

Cobertura del mercado geográfico

Región	Presencia en el mercado	Tipo de cliente
Estados Unidos	Mercado principal	Inversores institucionales
Canadá	Mercado secundario	Profesionales financieros
Reino Unido	Presencia limitada	Gestión de patrimonio

Segmentos de distribución del cliente

Segmentos del cliente primario:

• Bancos: 37.2% de la base total de clientes
• Asesores de inversiones: 29.5% de la base total de clientes
• Instituciones de jubilación: 22.3% de la base total de clientes
• Clientes corporativos: 11% de la base total de clientes

Métricas de plataforma digital

Métrica de plataforma	2023 datos
Usuarios digitales totales	15,742 clientes institucionales
Transacciones promedio de plataforma diaria	48,362 transacciones
Tiempo de actividad de la plataforma digital	99.97%

SEI Investments Company (SEIC) - Mezcla de marketing: Promoción

Marketing digital a través de canales financieros profesionales

SEI Investments asigna aproximadamente $ 12.3 millones anuales a los esfuerzos de marketing digital. Sus canales de marketing digital incluyen:

• Contenido patrocinado por LinkedIn: alcanza 87,500 conexiones institucionales de inversores
• Campañas de servicios financieros de Google Adwords dirigidos
• Publicidad programática en plataformas de tecnología financiera

Canal digital	Inversión anual	Alcanzar
Marketing de LinkedIn	$ 4.2 millones	87,500 conexiones
Google AdWords	$ 3.7 millones	245,000 impresiones
Plataformas de tecnología financiera	$ 4.4 millones	165,000 profesionales dirigidos

Marketing de contenido dirigido para inversores institucionales

SEI produce 42 informes de investigación especializados anualmente, distribuidos a través de:

• Campañas de correo electrónico directas a 15,300 contactos de inversionista institucional
• Paperadores blancos descargables en estrategias de gestión de inversiones
• Publicaciones de perspectivas de inversión trimestrales

Participación en conferencias de tecnología financiera

SEI Investments patrocina y participa en 12 principales conferencias de tecnología financiera anualmente, con un presupuesto total de marketing de conferencia de $ 2.8 millones.

Conferencia	Asistentes	Gasto de marketing
Conferencia financiera de Sibos	8,500	$650,000
Semana de FinTech	5,200	$450,000
Conferencia de gestión de inversiones	3,800	$350,000

Seminarios web y recursos educativos para profesionales de la inversión

SEI realiza 24 seminarios web anualmente, con una asistencia promedio de 1,200 profesionales de inversión por sesión.

• Presupuesto total de producción de seminarios web: $ 1.5 millones
• Duración promedio de seminarios web: 45 minutos
• Visualización a pedido: 3.600 vistas adicionales por webinar

Asociaciones estratégicas con organizaciones de servicios financieros

SEI mantiene asociaciones con 37 organizaciones de servicios financieros, invirtiendo $ 3.6 millones en esfuerzos de marketing colaborativo.

Tipo de socio	Número de asociaciones	Inversión anual
Bancos de inversión	12	$ 1.4 millones
Proveedores de tecnología	15	$ 1.2 millones
Instituciones de investigación	10	$ 1.0 millones

SEI Investments Company (SEIC) - Mezcla de marketing: precio

Estructuras de tarifas competitivas basadas en activos bajo administración

SEI Investments reportó $ 395.3 mil millones en activos bajo administración (AUM) a partir del cuarto trimestre de 2023. Sus estructuras de tarifas generalmente se calculan como un porcentaje de AUM, que van desde:

Gama AUM	Porcentaje de tarifas
$ 0 - $ 50 millones	0.75% - 1.25%
$ 50 millones - $ 250 millones	0.60% - 0.90%
$ 250 millones - $ 1 mil millones	0.45% - 0.75%
Más de $ 1 mil millones	0.30% - 0.55%

Modelos de precios escalonados para diferentes niveles de servicio

SEI ofrece múltiples niveles de servicio con precios diferenciados:

• Gestión de patrimonio básico: mínimo anual de $ 5,000
• Administración avanzada de patrimonio: $ 50,000 Mínimo anual
• Servicios de patrimonio institucional: precios personalizados

Precios personalizados para grandes clientes institucionales

En 2023, SEI generó $ 1.86 mil millones en tarifas de gestión de inversiones, con grandes clientes institucionales que recibieron precios negociados basados ​​en:

• Tamaño total de la cartera
• Complejidad de la estrategia de inversión
• Informes y personalización requeridos

Arreglos de tarifas basados ​​en el rendimiento

SEI ofrece estructuras de tarifas basadas en el rendimiento para clientes institucionales seleccionados, que generalmente incluye:

Punto de referencia de rendimiento	Tarifa base	Tarifa de rendimiento
Índice S&P 500	0.40%	10% del rendimiento superior
Punto de referencia personalizado	0.50%	15% del rendimiento superior

Estrategia de precios transparentes

El informe financiero de 2023 de SEI indica un Compromiso con los precios transparentes, con divulgaciones de tarifas detalladas que muestran una tarifa de administración promedio de 0.62% en todos los segmentos de servicio.