Sei Investments Company (SEIC): Marketing Mix [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico da tecnologia financeira, a Sei Investments Company se destaca como uma potência de soluções inovadoras de investimento, se posicionando estrategicamente na interseção de tecnologia de ponta e gerenciamento abrangente de patrimônio. Ao elaborar meticulosamente um mix de marketing que atenda às necessidades sofisticadas de investidores institucionais e profissionais financeiros, a SEIC transformou como os serviços de investimento são entregues, gerenciados e experientes no complexo cenário financeiro de hoje. Este mergulho profundo no produto, local, promoção e estratégia de preços da SEI revela o brilho estratégico por trás de seu sucesso global e abordagem centrada no cliente.

Sei Investments Company (SEIC) - Mix de marketing: Produto

Soluções abrangentes de gestão e tecnologia de investimento

A Sei Investments Company fornece soluções avançadas de tecnologia de investimento com US $ 375,8 bilhões em ativos sob gestão a partir do quarto trimestre 2023. A empresa oferece um conjunto abrangente de investidores institucionais e individuais.

Categoria de produto	Valor total	Segmento de mercado
Soluções de gerenciamento de investimentos	US $ 168,5 bilhões	Investidores institucionais
Plataformas de gerenciamento de patrimônio	US $ 87,3 bilhões	Consultores financeiros
Serviços de Tecnologia de Aposentadoria	US $ 56,2 bilhões	Gerenciamento de pensão/401k

Serviços de investimento institucional

Os principais serviços institucionais incluem:

• Consultoria de investimento
• Gerenciamento de portfólio
• Tecnologias de avaliação de risco
• Sistemas de monitoramento de conformidade

Plataformas de processamento de investimentos e software

A SEI desenvolve plataformas proprietárias de tecnologia de investimento que atendem a mais de 9.300 instituições financeiras globalmente, com investimentos anuais de tecnologia de US $ 212 milhões em 2023.

Fundo mútuo e gerenciamento alternativo de investimentos

Tipo de investimento	Ativos sob gestão	Taxa de crescimento
Fundos mútuos	US $ 247,6 bilhões	6,3% A / A.
Investimentos alternativos	US $ 63,4 bilhões	8,7% A / A.

Tecnologia de aposentadoria e administração de confiança

A SEI fornece serviços de administração de aposentadoria para 5,2 milhões de contas participantes com ativos totais de aposentadoria de US $ 214,3 bilhões em 2023.

• 401 (k) manutenção de registros
• Plataformas de gerenciamento de confiança
• Sistemas de administração de pensões

Sei Investments Company (SEIC) - Mix Marketing: Place

Localização global da sede

A Sei Investments Company, com sede em 1 Freedom Valley Drive, Oaks, Pensilvânia, 19456.

Canais de distribuição

Plataformas de distribuição digital:

• Plataforma de investimento Sei Wealthport ™
• Sei Trust Platform®
• Sistemas de relatórios de clientes online
• Interfaces de gerenciamento de patrimônio digital

Cobertura do mercado geográfico

Região	Presença de mercado	Tipo de cliente
Estados Unidos	Mercado primário	Investidores institucionais
Canadá	Mercado secundário	Profissionais financeiros
Reino Unido	Presença limitada	Gestão de patrimônio

Segmentos de distribuição de clientes

Segmentos de clientes primários:

• Bancos: 37,2% da base total de clientes
• Consultores de investimento: 29,5% da base total de clientes
• Instituições de aposentadoria: 22,3% da base total de clientes
• Clientes corporativos: 11% da base total de clientes

Métricas de plataforma digital

Métrica da plataforma	2023 dados
Total de usuários digitais	15.742 clientes institucionais
Transações médias diárias da plataforma	48.362 transações
Tempo de atividade da plataforma digital	99.97%

Sei Investments Company (SEIC) - Mix de marketing: Promoção

Marketing digital através de canais financeiros profissionais

A SEI Investments aloca aproximadamente US $ 12,3 milhões anualmente para os esforços de marketing digital. Seus canais de marketing digital incluem:

• Conteúdo patrocinado pelo LinkedIn: atinge 87.500 conexões institucionais de investidores
• Campanhas de serviços financeiros do Google Adwords direcionados
• Publicidade programática em plataformas de tecnologia financeira

Canal digital	Investimento anual	Alcançar
Marketing do LinkedIn	US $ 4,2 milhões	87.500 conexões
Google AdWords	US $ 3,7 milhões	245.000 impressões
Plataformas de tecnologia financeira	US $ 4,4 milhões	165.000 profissionais -alvo

Marketing de conteúdo direcionado para investidores institucionais

O SEI produz 42 relatórios de pesquisa especializados anualmente, distribuídos por meio de:

• Campanhas de e -mail direto para 15.300 contatos institucionais de investidores
• Whitepapers para download sobre estratégias de gerenciamento de investimentos
• Publicações trimestrais de perspectivas de investimento

Participação em conferências de tecnologia financeira

A SEI Investments patrocina e participa de 12 principais conferências de tecnologia financeira anualmente, com um orçamento total de marketing de conferência de US $ 2,8 milhões.

Conferência	Participantes	Gastos com marketing
Conferência Financeira Sibos	8,500	$650,000
Semana do Fintech	5,200	$450,000
Conferência de Gerenciamento de Investimentos	3,800	$350,000

Webinars e recursos educacionais para profissionais de investimento

A SEI realiza 24 webinars anualmente, com uma participação média de 1.200 profissionais de investimento por sessão.

• Orçamento total de produção de on -line: US $ 1,5 milhão
• Duração média do webinar: 45 minutos
• Visualização sob demanda: 3.600 visualizações adicionais por webinar

Parcerias estratégicas com organizações de serviços financeiros

A SEI mantém parcerias com 37 organizações de serviços financeiros, investindo US $ 3,6 milhões em esforços de marketing colaborativo.

Tipo de parceiro	Número de parcerias	Investimento anual
Bancos de investimento	12	US $ 1,4 milhão
Provedores de tecnologia	15	US $ 1,2 milhão
Instituições de pesquisa	10	US $ 1,0 milhão

Sei Investments Company (SEIC) - Mix de marketing: Preço

Estruturas de taxas competitivas com base em ativos sob gerenciamento

A SEI Investments reportou US $ 395,3 bilhões em ativos sob gestão (AUM) a partir do quarto trimestre 2023. Suas estruturas de taxas são normalmente calculadas como uma porcentagem de AUM, variando de:

Alcance AUM	Porcentagem de taxa
$ 0 - $ 50 milhões	0.75% - 1.25%
US $ 50 milhões - US $ 250 milhões	0.60% - 0.90%
US $ 250 milhões - US $ 1 bilhão	0.45% - 0.75%
Mais de US $ 1 bilhão	0.30% - 0.55%

Modelos de preços em camadas para diferentes níveis de serviço

O SEI oferece várias camadas de serviço com preços diferenciados:

• Gerenciamento básico de patrimônio: mínimo anual de US $ 5.000
• Gerenciamento avançado de patrimônio: US $ 50.000 mínimo anual
• Serviços institucionais de riqueza: preços personalizados

Preços personalizados para grandes clientes institucionais

Em 2023, o SEI gerou US $ 1,86 bilhão em taxas de gerenciamento de investimentos, com grandes clientes institucionais recebendo preços negociados com base em:

• Tamanho total do portfólio
• Complexidade da estratégia de investimento
• Relatórios e personalização necessários

Acordos de taxa baseados em desempenho

O SEI oferece estruturas de taxas baseadas em desempenho para clientes institucionais selecionados, geralmente incluindo:

Benchmark de desempenho	Taxa básica	Taxa de desempenho
Índice S&P 500	0.40%	10% do desempenho superior
Benchmark personalizado	0.50%	15% do desempenho superior

Estratégia de preços transparentes

O relatório financeiro de 2023 da SEI indica um compromisso com preços transparentes, com divulgações detalhadas de taxas mostrando uma taxa média de gerenciamento de 0,62% em todos os segmentos de serviço.