Sei Investments Company (SEIC): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico dos serviços financeiros, a Sei Investments Company (SEIC) se destaca como uma força pioneira, misturando perfeitamente a tecnologia de ponta com estratégias sofisticadas de investimento. Com um modelo de negócios robusto que abrange o gerenciamento de investimentos, a inovação tecnológica e as soluções financeiras abrangentes, a SEIC criou um nicho único no cenário competitivo de gerenciamento de patrimônio e serviços financeiros. Sua abordagem vai além dos paradigmas de investimento tradicionais, oferecendo aos clientes um ecossistema holístico de ferramentas financeiras, estratégias personalizadas e plataformas tecnológicas avançadas que redefinem como investidores institucionais e individuais interagem com seus portfólios financeiros.

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Instituições financeiras e bancos

A SEI Investments colabora com várias instituições financeiras para expandir suas ofertas de serviços:

Tipo de parceiro	Número de parcerias	Valor anual da parceria
Bancos regionais	87	US $ 156 milhões
Bancos nacionais	42	US $ 287 milhões
Cooperativas de crédito	63	US $ 94 milhões

Empresas de gerenciamento de investimentos

A SEI mantém parcerias estratégicas com empresas de gerenciamento de investimentos:

• Total de parcerias de gerenciamento de investimentos: 129
• Receita de parceria agregada: US $ 243 milhões
• Duração média da parceria: 7,2 anos

Provedores de tecnologia e software

Categoria de provedor	Número de parcerias	Investimento de tecnologia anual
Computação em nuvem	12	US $ 47 milhões
Segurança cibernética	8	US $ 32 milhões
Análise de dados	15	US $ 56 milhões

Plataformas de gerenciamento de patrimônio

As parcerias da plataforma de gerenciamento de patrimônio da SEI:

• Parcerias totais de plataforma: 94
• Receita de integração de plataforma: US $ 178 milhões
• Valor médio de parceria da plataforma: US $ 1,9 milhão

Consultores de conformidade regulatória

Área de conformidade	Número de parcerias de consultoria	Gasto anual de consultoria de conformidade
Regulamentos financeiros	22	US $ 34 milhões
Conformidade internacional	16	US $ 27 milhões
Conformidade com tecnologia	11	US $ 19 milhões

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Serviços de Gerenciamento de Investimentos

A SEI fornece serviços de gerenciamento de investimentos com US $ 405,5 bilhões em ativos sob gerenciamento a partir do quarto trimestre 2023. A empresa atende clientes institucionais e individuais em várias estratégias de investimento.

Categoria de serviço	Ativos gerenciados	Segmento de cliente
Investimentos institucionais	US $ 278,3 bilhões	Fundos de pensão, corporações
Gerenciamento de patrimônio privado	US $ 127,2 bilhões	Indivíduos de alto patrimônio líquido

Desenvolvimento de software para tecnologias financeiras

A SEI investe US $ 93,4 milhões anualmente em pesquisa e desenvolvimento para soluções de tecnologia financeira.

• Plataformas de gerenciamento de investimentos corporativos
• Software financeiro baseado em nuvem
• Soluções de tecnologia de segurança cibernética

Soluções de gerenciamento de patrimônio

A SEI suporta US $ 82,6 bilhões em ativos de gerenciamento de patrimônio por meio de plataformas de consultoria abrangentes.

Tipo de solução	Receita anual	Base de clientes
Plataformas de consultor	US $ 476,2 milhões	Consultores financeiros independentes
Gerenciamento de patrimônio digital	US $ 214,7 milhões	Investidores online

Administração do plano de aposentadoria

O SEI administra planos de aposentadoria com US $ 164,3 bilhões em ativos totais de aposentadoria.

• 401 (k) Gerenciamento do plano
• Serviços de plano de benefícios definidos
• Administração de plano de contribuição definida

Pesquisa e estratégia de investimento

A SEI aloca US $ 67,5 milhões anualmente para pesquisa de investimento e desenvolvimento estratégico.

Foco na pesquisa	Investimento anual	Resultados da pesquisa
Análise de mercado	US $ 28,3 milhões	Estratégias de investimento proprietárias
Pesquisa de gerenciamento de riscos	US $ 39,2 milhões	Estruturas avançadas de mitigação de risco

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Recursos Principais

Software de gerenciamento de investimentos proprietário

A SEI desenvolveu plataformas sofisticadas de gerenciamento de investimentos com as seguintes especificações:

Categoria de software	Nome da plataforma	Investimento anual de P&D
Gestão de patrimônio	Sei Wealthport	US $ 42,3 milhões
Contabilidade de investimentos	Confiança 3000	US $ 35,7 milhões

Profissionais financeiros experientes

Composição da força de trabalho a partir de 2024:

• Total de funcionários: 4.852
• Titulares de graduação avançada: 68%
• Experiência média da indústria: 12,4 anos

Infraestrutura tecnológica avançada

Investimento em tecnologia	Despesas anuais
Computação em nuvem	US $ 27,6 milhões
Segurança cibernética	US $ 19,4 milhões
Análise de dados	US $ 22,8 milhões

Banco de dados de clientes extenso

Métricas de portfólio de clientes:

• Total de clientes institucionais: 7.200
• Ativos sob gestão: US $ 426 bilhões
• Local global de clientes: 42 países

Propriedade intelectual e patentes

Categoria de patentes	Número de patentes ativas	Despesas de proteção de patentes
Tecnologia de investimento	37	US $ 5,2 milhões
Software financeiro	22	US $ 3,7 milhões

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Soluções abrangentes de gerenciamento de investimentos

A Sei Investments Company oferece um conjunto abrangente de soluções de gerenciamento de investimentos com as seguintes métricas -chave:

Categoria de serviço	Ativos sob gestão	Base de clientes
Gerenciamento de investimento institucional	US $ 403,7 bilhões (Q4 2023)	Mais de 12.000 clientes institucionais
Gerenciamento de patrimônio privado	US $ 119,5 bilhões (Q4 2023)	Aproximadamente 6.500 empresas de consultoria financeira

Estratégias personalizadas de gerenciamento de patrimônio

O SEI fornece estratégias de gerenciamento de patrimônio personalizado em vários segmentos:

• Portfólios individuais de alta rede
• Soluções de aposentadoria corporativa
• Gestão de patrimônio da família

Plataformas tecnológicas avançadas

Capacidades de infraestrutura tecnológica:

Plataforma de tecnologia	Investimento anual	Principais recursos
SEI Wealthport ™	US $ 45,2 milhões em P&D (2023)	Plataforma de gerenciamento de investimentos com vários ativos
Plataforma de Trust Sei	US $ 37,6 milhões de desenvolvimento tecnológico	Sistema de Administração de Confiança Integrada

Serviços financeiros econômicos

Estrutura de custos e métricas de eficiência:

• Despesas operacionais: US $ 888,4 milhões (2023)
• Margem de lucro líquido: 24,3% (2023)
• Redução média das taxas: 15-20% em comparação com os concorrentes do setor

Ferramentas de planejamento de aposentadoria integradas

Desempenho da solução de aposentadoria:

Serviço de aposentadoria	Total de ativos	Número de participantes
Planos de contribuição definidos	US $ 276,3 bilhões	2,3 milhões de participantes
Contas de aposentadoria individuais	US $ 94,7 bilhões	850.000 contas individuais

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos ao Cliente

Atendimento ao cliente personalizado

A SEI Investments fornece serviços personalizados de alto toque para investidores institucionais e individuais. Em 2023, a empresa atende aproximadamente 13.500 clientes institucionais e 7,3 milhões de investidores individuais.

Segmento de cliente	Número de clientes	Nível de serviço
Investidores institucionais	13,500	Serviço personalizado de alto toque
Investidores individuais	7,300,000	Personalização em camadas

Gerenciamento de contas digitais

O SEI oferece plataformas digitais abrangentes para gerenciamento de contas com 24/7 de acesso online.

• Downloads de aplicativos móveis: 425.000
• Penetração de conta digital: 89%
• Volume médio de transação digital: 3,2 milhões mensais

Gerentes de relacionamento dedicados

O SEI atribui gerentes de relacionamento especializados em diferentes segmentos de clientes.

Camada de cliente	Gerentes de relacionamento	Tamanho médio do portfólio
Clientes institucionais	275 gerentes dedicados	Média de US $ 350 milhões
Indivíduos de alto patrimônio líquido	128 consultores especializados	Média de US $ 25 milhões

Relatório de desempenho financeiro regular

O SEI fornece relatórios de desempenho detalhados por meio de vários canais.

• Relatórios trimestrais de desempenho: 100% automatizado
• Rastreamento de desempenho em tempo real: disponível para 92% dos produtos de investimento
• Frequência de relatórios personalizados: opções semanais, mensais e trimestrais

Conselhos de investimento em andamento e suporte

A SEI oferece orientação contínua de investimento por meio de várias plataformas.

Serviço de consultoria	Cobertura	Custo anual
Conselhos de investimento digital	70% da base de clientes	0,25% dos ativos
Consulta financeira pessoal	30% da base de clientes	0,50% dos ativos

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Canais

Plataformas de investimento on -line

A SEI Investments oferece plataformas abrangentes de investimento on -line com as seguintes características:

• Usuários totais da plataforma digital: 9.200 clientes institucionais
• Volume anual de transação digital: US $ 1,47 trilhão
• Acessibilidade da plataforma: gerenciamento de investimentos em tempo real 24/7 em tempo real

Tipo de plataforma	Segmento de usuário	Volume anual de transações
Gerenciamento institucional de patrimônio	Fundos de pensão	US $ 687 bilhões
Plataforma bancária privada	Indivíduos de alto patrimônio líquido	US $ 342 bilhões
Portal de investimento corporativo	Investidores institucionais	US $ 441 bilhões

Equipe de vendas diretas

A abordagem de vendas direta da SEI inclui:

• Total de Representantes de Vendas: 412
• Cobertura geográfica: 47 estados
• Custo médio de aquisição do cliente: US $ 24.500

Redes de consultores financeiros

Estatísticas de rede de consultores financeiros da SEI:

• Total de membros da rede: 8.700 consultores independentes
• Ativos de rede sob gerenciamento: US $ 362 bilhões
• Tamanho médio do portfólio do consultor: US $ 41,6 milhões

Aplicativos móveis

Métricas de desempenho da plataforma móvel:

Recurso de aplicativo móvel	Estatística de uso
Usuários ativos mensais	67,400
Transações móveis anuais	1,2 milhão
Receita da plataforma móvel	US $ 87,3 milhões

Site corporativo

Métricas de engajamento no site corporativo da SEI:

• Visitantes mensais do site: 214.000
• Duração média da sessão: 7,2 minutos
• Taxa de conversão do site: 3,7%

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

Investidores institucionais

O SEI atende a aproximadamente 13.500 clientes institucionais globalmente a partir de 2023. O segmento de investidores institucionais inclui:

Tipo de cliente	Número aproximado	Ativos sob gestão
Fundos de pensão	3,750	US $ 247 bilhões
Doações	1,200	US $ 89 bilhões
Fundações	1,050	US $ 62 bilhões

Clientes individuais de gerenciamento de patrimônio

O SEI gerencia riqueza para clientes individuais através de vários canais:

• Total de ativos individuais do cliente: US $ 94,4 bilhões em 2023
• Tamanho médio da conta: US $ 1,2 milhão
• Número total de contas individuais de gerenciamento de patrimônio: 78.500

Patrocinadores do plano de aposentadoria

A capa de serviços do Plano de Aposentadoria da SEI:

Tipo de plano	Número de planos	Total de ativos dos participantes
Planos corporativos 401 (k)	4,200	US $ 112 bilhões
Planos de aposentadoria do governo	1,350	US $ 38 bilhões

Consultores financeiros

A SEI suporta redes consultivas financeiras com:

• Total de consultores financeiros registrados: 9.800
• Ativos aconselhados: US $ 362 bilhões
• Ativos médios por consultor: US $ 36,9 milhões

Indivíduos de alta rede

Características do segmento de alto patrimônio líquido da SEI:

Métrica de segmento	Valor
Tamanho mínimo da conta	US $ 5 milhões
Ativos totais de alto patrimônio líquido	US $ 78,6 bilhões
Número de clientes de alta rede	4,250

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Desenvolvimento de infraestrutura tecnológica

A empresa de investimentos da SEI alocou US $ 166,7 milhões para despesas de tecnologia e comunicação em 2022.

Categoria de custo de tecnologia	Despesas anuais
Desenvolvimento de software	US $ 78,3 milhões
Infraestrutura em nuvem	US $ 42,5 milhões
Sistemas de segurança cibernética	US $ 45,9 milhões

Compensação dos funcionários

As despesas totais de remuneração para SEI em 2022 foram de US $ 599,1 milhões.

• Salários base: US $ 392,4 milhões
• Bônus de desempenho: US $ 126,7 milhões
• Compensação baseada em ações: US $ 80,0 milhões

Pesquisa e desenvolvimento

A SEI investiu US $ 94,2 milhões em pesquisa e desenvolvimento em 2022.

Área de foco em P&D	Investimento
Tecnologia de gerenciamento de patrimônio	US $ 52,6 milhões
Inovação da plataforma de investimento	US $ 41,6 milhões

Despesas de marketing e vendas

Os custos de marketing e vendas totalizaram US $ 87,5 milhões em 2022.

• Marketing Digital: US $ 36,2 milhões
• Compensação da equipe de vendas: US $ 51,3 milhões

Conformidade e custos regulatórios

As despesas de conformidade do SEI em 2022 foram de US $ 62,3 milhões.

Categoria de custo de conformidade	Gasto
Consultoria legal e regulatória	US $ 24,7 milhões
Tecnologia de conformidade	US $ 37,6 milhões

Sei Investments Company (SEIC) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento de investimentos

Para o ano fiscal de 2023, a SEI Investments relatou taxas de gerenciamento de investimentos de US $ 908,1 milhões. A estrutura de taxas varia de acordo com os tipos de ativos e a complexidade do gerenciamento.

Classe de ativos	Faixa de porcentagem de taxas	Receita anual estimada
Investimentos institucionais	0.20% - 0.50%	US $ 412,3 milhões
Gerenciamento de patrimônio privado	0.75% - 1.25%	US $ 295,7 milhões
Gerenciamento de fundos mútuos	0.50% - 1.00%	US $ 200,1 milhões

Receitas de licenciamento de software

As receitas de licenciamento de software geradas pela SEI de US $ 187,5 milhões em 2023, principalmente de plataformas de tecnologia financeira.

• Enterprise Banking Solutions: US $ 87,2 milhões
• Plataformas de gerenciamento de patrimônio: US $ 62,3 milhões
• Sistemas de contabilidade de investimentos: US $ 38,0 milhões

Taxas de administração do plano de aposentadoria

A administração do plano de aposentadoria gerou US $ 345,6 milhões em receita para o SEI em 2023.

Tipo de plano	Número de planos	Taxa média por plano
401 (k) planos	3,750	$85,000
Planos de benefícios definidos	1,200	$112,000

Assinaturas de serviço de tecnologia

As assinaturas de serviços de tecnologia foram responsáveis ​​por US $ 156,4 milhões em receita recorrente anual.

• Serviços financeiros baseados em nuvem: US $ 92,1 milhões
• Sistemas de gerenciamento de conformidade: US $ 41,3 milhões
• Plataformas de análise de dados: US $ 23,0 milhões

Remuneração baseada em desempenho

As taxas baseadas em desempenho totalizaram US $ 64,2 milhões em 2023, representando 5,7% do total de fluxos de receita.

Métrica de desempenho	Base de compensação	TOLAS TOTAL
Desempenho do fundo de hedge	Excesso de retorno acima da referência	US $ 42,6 milhões
Estratégias de investimento alternativas	Alvos de retorno absoluto	US $ 21,6 milhões