SEI Investments Company (SEIC): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique des services financiers, la SEI Investments Company (SEIC) se distingue comme une force pionnière, mélangeant parfaitement la technologie de pointe avec des stratégies d'investissement sophistiquées. Avec un modèle commercial robuste qui s'étend sur la gestion des investissements, l'innovation technologique et les solutions financières complètes, SEIC a sculpté un créneau unique dans le paysage concurrentiel des services de gestion de patrimoine et financiers. Leur approche va au-delà des paradigmes d'investissement traditionnels, offrant aux clients un écosystème holistique d'outils financiers, de stratégies personnalisées et de plateformes technologiques avancées qui redéfinissent comment les investisseurs institutionnels et individuels interagissent avec leurs portefeuilles financiers.

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Institutions et banques financières

SEI Investments collabore avec plusieurs institutions financières pour étendre ses offres de services:

Type de partenaire	Nombre de partenariats	Valeur de partenariat annuelle
Banques régionales	87	156 millions de dollars
Banques nationales	42	287 millions de dollars
Coopératives de crédit	63	94 millions de dollars

Sociétés de gestion des investissements

SEI maintient des partenariats stratégiques avec les sociétés de gestion des investissements:

• Partenariats totaux de gestion des investissements: 129
• Revenus de partenariat agrégé: 243 millions de dollars
• Durée du partenariat moyen: 7,2 ans

Technologies et fournisseurs de logiciels

Catégorie de prestataires	Nombre de partenariats	Investissement technologique annuel
Cloud computing	12	47 millions de dollars
Cybersécurité	8	32 millions de dollars
Analyse des données	15	56 millions de dollars

Plateformes de gestion de patrimoine

SEI's Wealth Management Platform Partnerships:

• Partenariats totaux de plate-forme: 94
• Revenus d'intégration de la plate-forme: 178 millions de dollars
• Valeur de partenariat de plate-forme moyen: 1,9 million de dollars

Consultants en conformité réglementaire

Zone de conformité	Nombre de partenariats de consultants	Dépenses de consultation annuelle de conformité
Règlements financiers	22	34 millions de dollars
Conformité internationale	16	27 millions de dollars
Conformité technologique	11	19 millions de dollars

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services de gestion des investissements

SEI fournit des services de gestion des investissements avec 405,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion au quatrième trimestre 2023. La société dessert des clients institutionnels et individuels dans plusieurs stratégies d'investissement.

Catégorie de service	Actifs gérés	Segment client
Investissements institutionnels	278,3 milliards de dollars	Fonds de pension, sociétés
Gestion de patrimoine privée	127,2 milliards de dollars	Individus de valeur nette élevée

Développement de logiciels pour les technologies financières

SEI investit 93,4 millions de dollars par an dans la recherche et le développement pour les solutions de technologie financière.

• Plateformes de gestion des investissements d'entreprise
• Logiciel financier basé sur le cloud
• Solutions technologiques de cybersécurité

Solutions de gestion de patrimoine

SEI prend en charge 82,6 milliards de dollars d'actifs de gestion de patrimoine grâce à des plateformes de conseil complètes.

Type de solution	Revenus annuels	Clientèle
Plateformes de conseiller	476,2 millions de dollars	Conseillers financiers indépendants
Gestion de patrimoine numérique	214,7 millions de dollars	Investisseurs en ligne

Administration du plan de retraite

SEI administre des plans de retraite avec 164,3 milliards de dollars d'actifs de retraite totaux.

• 401 (k) Gestion du plan
• Services de régimes de prestations définies
• Administration du plan de contribution définie

Recherche et stratégie d'investissement

SEI alloue 67,5 millions de dollars par an à la recherche en investissement et au développement stratégique.

Focus de recherche	Investissement annuel	Résultats de la recherche
Analyse de marché	28,3 millions de dollars	Stratégies d'investissement propriétaires
Recherche de gestion des risques	39,2 millions de dollars	Cadres d'atténuation des risques avancés

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Logiciel de gestion des investissements propriétaires

SEI a développé des plateformes de gestion des investissements sophistiquées avec les spécifications suivantes:

Catégorie de logiciels	Nom de la plate-forme	Investissement annuel de R&D
Gestion de la richesse	Sei Wealthport	42,3 millions de dollars
Comptabilité d'investissement	Faites confiance 3000	35,7 millions de dollars

Professionnels financiers expérimentés

Composition de la main-d'œuvre en 2024:

• Total des employés: 4 852
• Détenteurs de diplômes avancés: 68%
• Expérience moyenne de l'industrie: 12,4 ans

Infrastructure technologique avancée

Investissement technologique	Dépenses annuelles
Cloud computing	27,6 millions de dollars
Cybersécurité	19,4 millions de dollars
Analyse des données	22,8 millions de dollars

Base de données client étendue

Métriques du portefeuille client:

• Clients institutionnels totaux: 7 200
• Actif sous gestion: 426 milliards de dollars
• Emplacements mondiaux des clients: 42 pays

Propriété intellectuelle et brevets

Catégorie de brevet	Nombre de brevets actifs	Dépenses de protection des brevets
Technologie d'investissement	37	5,2 millions de dollars
Logiciel financier	22	3,7 millions de dollars

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions complètes de gestion des investissements

SEI Investments Company propose une suite complète de solutions de gestion des investissements avec les mesures clés suivantes:

Catégorie de service	Actifs sous gestion	Clientèle
Gestion des investissements institutionnels	403,7 milliards de dollars (Q4 2023)	Plus de 12 000 clients institutionnels
Gestion de patrimoine privée	119,5 milliards de dollars (Q4 2023)	Environ 6 500 cabinets de conseil financier

Stratégies de gestion de patrimoine personnalisées

SEI fournit des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure sur plusieurs segments:

• Portefeuilles individuels élevés
• Solutions de retraite d'entreprise
• Gestion de la richesse du bureau de la famille

Plateformes technologiques avancées

Capacités d'infrastructure technologique:

Plate-forme technologique	Investissement annuel	Caractéristiques clés
Sei Wealthport ™	45,2 millions de dollars R&D (2023)	Plateforme de gestion des investissements multi-actifs
Plateforme SEI Trust	37,6 millions de dollars de développement technologique	Système d'administration de confiance intégré

Services financiers rentables

Structure des coûts et mesures d'efficacité:

• Dépenses d'exploitation: 888,4 millions de dollars (2023)
• Marge du revenu net: 24,3% (2023)
• Réduction moyenne des frais: 15-20% par rapport aux concurrents de l'industrie

Outils de planification de la retraite intégrés

Performances de la solution de retraite:

Service de retraite	Actif total	Nombre de participants
Plans de contribution définis	276,3 milliards de dollars	2,3 millions de participants
Comptes de retraite individuels	94,7 milliards de dollars	850 000 comptes individuels

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: relations clients

Service client personnalisé

SEI Investments fournit des services personnalisés à tacs élevés pour les investisseurs institutionnels et individuels. En 2023, la société dessert environ 13 500 clients institutionnels et 7,3 millions d'investisseurs individuels.

Segment client	Nombre de clients	Niveau de service
Investisseurs institutionnels	13,500	Service personnalisé à haut toucher
Investisseurs individuels	7,300,000	Personnalisation à plusieurs niveaux

Gestion du compte numérique

SEI propose des plateformes numériques complètes pour la gestion des comptes avec Accès en ligne 24/7.

• Téléchargements d'applications mobiles: 425 000
• Pénétration du compte numérique: 89%
• Volume moyen des transactions numériques: 3,2 millions par mois

Gestionnaires de relations dédiées

SEI attribue des gestionnaires de relations spécialisés dans différents segments de clients.

Niveau client	Gestionnaires de relations	Taille moyenne du portefeuille
Clients institutionnels	275 gestionnaires dédiés	Moyenne de 350 millions de dollars
Individus de valeur nette élevée	128 conseillers spécialisés	Moyenne de 25 millions de dollars

Rapports de performance financière réguliers

SEI fournit des rapports de performances détaillés via plusieurs canaux.

• Rapports de performance trimestriels: 100% automatisé
• Suivi des performances en temps réel: disponible pour 92% des produits d'investissement
• Fréquence de rapports personnalisés: options hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles

Conseils et soutien en investissement en cours

SEI propose des conseils d'investissement continues via plusieurs plateformes.

Service consultatif	Couverture	Coût annuel
Conseils d'investissement numérique	70% de la clientèle	0,25% des actifs
Consultation financière personnelle	30% de la clientèle	0,50% des actifs

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: canaux

Plateformes d'investissement en ligne

SEI Investments propose des plateformes d'investissement en ligne complètes avec les caractéristiques suivantes:

• Utilisateurs totaux de plate-forme numérique: 9 200 clients institutionnels
• Volume annuel des transactions numériques: 1,47 billion de dollars
• Accessibilité des plateformes: gestion des investissements en temps réel 24/7

Type de plate-forme	Segment d'utilisateur	Volume de transaction annuel
Gestion de la patrimoine institutionnel	Fonds de pension	687 milliards de dollars
Plateforme bancaire privée	Individus de valeur nette élevée	342 milliards de dollars
Portail d'investissement d'entreprise	Investisseurs institutionnels	441 milliards de dollars

Équipe de vente directe

L'approche des ventes directes de SEI comprend:

• Représentants des ventes totales: 412
• Couverture géographique: 47 États
• Coût moyen d'acquisition du client: 24 500 $

Réseaux de conseillers financiers

Statistiques du réseau de conseillers financiers de SEI:

• Membres totaux du réseau: 8 700 conseillers indépendants
• Actifs du réseau sous gestion: 362 milliards de dollars
• Taille du portefeuille de conseiller moyen: 41,6 millions de dollars

Applications mobiles

Métriques de performance de la plate-forme mobile:

Fonctionnalité d'application mobile	Statistique d'utilisation
Utilisateurs actifs mensuels	67,400
Transactions mobiles annuelles	1,2 million
Revenus de plate-forme mobile	87,3 millions de dollars

Site Web de l'entreprise

Les métriques d'engagement du site Web de SEI:

• Visiteurs mensuels du site Web: 214 000
• Durée moyenne de la session: 7,2 minutes
• Taux de conversion du site Web: 3,7%

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

SEI dessert environ 13 500 clients institutionnels dans le monde en 2023. Le segment des investisseurs institutionnels comprend:

Type de client	Numéro approximatif	Actifs sous gestion
Fonds de pension	3,750	247 milliards de dollars
Dotation	1,200	89 milliards de dollars
Fondations	1,050	62 milliards de dollars

Clients individuels de gestion de patrimoine

SEI gère la richesse pour les clients individuels via plusieurs canaux:

• Actif total des clients individuels: 94,4 milliards de dollars en 2023
• Taille moyenne du compte: 1,2 million de dollars
• Nombre total de comptes de gestion de patrimoine individuels: 78 500

Sponsors du plan de retraite

Couverture des services du plan de retraite de SEI:

Type de plan	Nombre de plans	Total des actifs des participants
Plans d'entreprise 401 (k)	4,200	112 milliards de dollars
Plans de retraite du gouvernement	1,350	38 milliards de dollars

Conseillers financiers

SEI prend en charge les réseaux de conseil financier avec:

• Conseillers financiers enregistrés totaux: 9 800
• Actifs avisés: 362 milliards de dollars
• Actif moyen par conseiller: 36,9 millions de dollars

Individus à haute nette

Les caractéristiques du segment à forte intensité de SEI:

Métrique du segment	Valeur
Taille du compte minimum	5 millions de dollars
Actifs totaux à haute noue	78,6 milliards de dollars
Nombre de clients à forte valeur	4,250

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Développement d'infrastructures technologiques

SEI Investments Company a alloué 166,7 millions de dollars pour les frais de technologie et de communication en 2022.

Catégorie de coûts technologiques	Dépenses annuelles
Développement de logiciels	78,3 millions de dollars
Infrastructure cloud	42,5 millions de dollars
Systèmes de cybersécurité	45,9 millions de dollars

Compensation des employés

Les dépenses totales d'indemnisation pour SEI en 2022 étaient de 599,1 millions de dollars.

• Salaires de base: 392,4 millions de dollars
• Bonus de performance: 126,7 millions de dollars
• Compensation à base d'actions: 80,0 millions de dollars

Recherche et développement

SEI a investi 94,2 millions de dollars dans la recherche et le développement en 2022.

Zone de focus R&D	Investissement
Technologie de gestion de la richesse	52,6 millions de dollars
Innovation de la plate-forme d'investissement	41,6 millions de dollars

Frais de marketing et de vente

Les coûts de marketing et de vente ont totalisé 87,5 millions de dollars en 2022.

• Marketing numérique: 36,2 millions de dollars
• Compensation de l'équipe de vente: 51,3 millions de dollars

Contacments de conformité et de réglementation

Les dépenses de conformité pour SEI en 2022 étaient de 62,3 millions de dollars.

Catégorie de coût de conformité	Dépense
Conseil juridique et réglementaire	24,7 millions de dollars
Technologie de conformité	37,6 millions de dollars

SEI Investments Company (SEIC) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des investissements

Pour l'exercice 2023, SEI Investments a déclaré des frais de gestion des investissements de 908,1 millions de dollars. La structure des frais varie en fonction des types d'actifs et de la complexité de gestion.

Classe d'actifs	Plage de pourcentage de frais	Revenus annuels estimés
Investissements institutionnels	0.20% - 0.50%	412,3 millions de dollars
Gestion de patrimoine privée	0.75% - 1.25%	295,7 millions de dollars
Gestion des fonds communs de placement	0.50% - 1.00%	200,1 millions de dollars

Revenus de licences logicielles

SEI a généré des revenus de licences logicielles de 187,5 millions de dollars en 2023, principalement des plateformes de technologie financière.

• Solutions bancaires d'entreprise: 87,2 millions de dollars
• Plateformes de gestion de patrimoine: 62,3 millions de dollars
• Systèmes de comptabilité d'investissement: 38,0 millions de dollars

Frais d'administration du plan de retraite

L'administration du régime de retraite a généré 345,6 millions de dollars de revenus pour SEI en 2023.

Type de plan	Nombre de plans	Frais moyens par plan
Plans 401 (k)	3,750	$85,000
Régimes de prestations définies	1,200	$112,000

Abonnements de services technologiques

Les abonnements de service technologique ont représenté 156,4 millions de dollars de revenus récurrents annuels.

• Services financiers basés sur le cloud: 92,1 millions de dollars
• Systèmes de gestion de la conformité: 41,3 millions de dollars
• Plateformes d'analyse de données: 23,0 millions de dollars

Compensation basée sur la performance

Les frais basés sur les performances ont totalisé 64,2 millions de dollars en 2023, ce qui représente 5,7% du total des sources de revenus.

Métrique de performance	Base de compensation	Total des frais
Performance des fonds de couverture	Excédent de rendement au-dessus de la référence	42,6 millions de dollars
Stratégies d'investissement alternatives	Cibles de retour absolues	21,6 millions de dollars