SEI Investments Company (SEIC): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der Dynamic World of Financial Services fällt die SEI Investments Company (SEIC) als wegweisende Kraft aus und verbindet nahtlos hochmoderne Technologie mit hoch entwickelten Anlagestrategien. Mit einem robusten Geschäftsmodell, das das Investmentmanagement, die technologische Innovation und die umfassenden Finanzlösungen umfasst, hat SEIC eine einzigartige Nische in der Wettbewerbslandschaft von Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen geschaffen. Ihr Ansatz geht über traditionelle Investitionsparadigmen hinaus und bietet Kunden ein ganzheitliches Ökosystem von Finanzinstrumenten, personalisierten Strategien und fortschrittlichen technologischen Plattformen, die neu definieren, wie institutionelle und einzelne Anleger mit ihren Finanzportfolios interagieren.

SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Finanzinstitutionen und Banken

SEI Investments arbeitet mit mehreren Finanzinstituten zusammen, um seine Serviceangebote zu erweitern:

Partnertyp	Anzahl der Partnerschaften	Jährlicher Partnerschaftswert
Regionalbanken	87	156 Millionen Dollar
Nationalbanken	42	287 Millionen US -Dollar
Kreditgenossenschaften	63	94 Millionen Dollar

Investmentmanagementunternehmen

SEI unterhält strategische Partnerschaften mit Investmentmanagementunternehmen:

• Gesamtinvestitionsmanagement -Partnerschaften: 129
• Gesamteinnahmen der Partnerschaft: 243 Millionen US -Dollar
• Durchschnittliche Partnerschaftsdauer: 7,2 Jahre

Technologie- und Softwareanbieter

Anbieterkategorie	Anzahl der Partnerschaften	Jährliche Technologieinvestition
Cloud Computing	12	47 Millionen Dollar
Cybersicherheit	8	32 Millionen Dollar
Datenanalyse	15	56 Millionen Dollar

Vermögensverwaltungsplattformen

Partnerschaften der SEI -Vermögensverwaltungsplattform: SEI:

• Total -Plattform -Partnerschaften: 94
• Umsatz der Plattformintegration: 178 Millionen US -Dollar
• Durchschnittlicher Plattformpartnerschaftswert: 1,9 Millionen US -Dollar

Regulierungsberater

Compliance -Bereich	Anzahl der Beraterpartnerschaften	Jährliche Konformitätsberatungsausgaben
Finanzvorschriften	22	34 Millionen Dollar
Internationale Konformität	16	27 Millionen Dollar
Technologiekonformität	11	19 Millionen Dollar

SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Investmentmanagement -Dienstleistungen

SEI bietet Anlagenmanagementdienstleistungen im vierten Quartal 2023 mit 405,5 Milliarden US -Dollar an Vermögenswerten an. Das Unternehmen bedient institutionelle und individuelle Kunden über mehrere Anlagestrategien hinweg.

Servicekategorie	Vermögenswerte verwaltet	Kundensegment
Institutionelle Investitionen	278,3 Milliarden US -Dollar	Pensionsfonds, Unternehmen
Privatvermögen Management	127,2 Milliarden US -Dollar	Hochvermögen Einzelpersonen

Softwareentwicklung für Finanztechnologien

SEI investiert jährlich 93,4 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung für Finanztechnologielösungen.

• Unternehmensinvestmentmanagementplattformen
• Cloud-basierte Finanzsoftware
• Cybersecurity Technology Solutions

Wohlstandsmanagementlösungen

SEI unterstützt Vermögensvermögen von 82,6 Milliarden US -Dollar durch umfassende Beratungsplattformen.

Lösungsart	Jahresumsatz	Kundenstamm
Beraterplattformen	476,2 Millionen US -Dollar	Unabhängige Finanzberater
Digitales Vermögensverwaltung	214,7 Millionen US -Dollar	Online -Investoren

Pensionsplanverwaltung

SEI verwaltet Pensionspläne mit 164,3 Milliarden US -Dollar an den gesamten Rentenvermögen.

• 401 (k) Planmanagement
• Definierte Leistungsplan -Dienstleistungen
• Definierte Beitragsplanverwaltung

Investitionsforschung und Strategie

SEI trifft jährlich 67,5 Millionen US -Dollar für die Investitionsforschung und die strategische Entwicklung zu.

Forschungsfokus	Jährliche Investition	Forschungsergebnisse
Marktanalyse	28,3 Millionen US -Dollar	Proprietäre Anlagestrategien
Risikomanagementforschung	39,2 Millionen US -Dollar	Fortgeschrittene Rahmenbedingungen für Risikominderung

SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Proprietary Investment Management Software

SEI entwickelte ausgefeilte Investmentmanagement -Plattformen mit den folgenden Spezifikationen:

Softwarekategorie	Plattformame	Jährliche F & E -Investition
Vermögensverwaltung	Sei Wealthport	42,3 Millionen US -Dollar
Investitionsbuchhaltung	Vertrauen Sie 3000	35,7 Millionen US -Dollar

Erfahrene Finanzfachleute

Belegschaftszusammensetzung ab 2024:

• Insgesamt Mitarbeiter: 4,852
• Advanced Degree Inhaber: 68%
• Durchschnittliche Branchenerfahrung: 12,4 Jahre

Fortgeschrittene technologische Infrastruktur

Technologieinvestition	Jahresausgaben
Cloud Computing	27,6 Millionen US -Dollar
Cybersicherheit	19,4 Millionen US -Dollar
Datenanalyse	22,8 Millionen US -Dollar

Umfangreiche Client -Datenbank

Client -Portfolio -Metriken:

• Gesamt institutionelle Kunden: 7.200
• Vermögenswerte im Management: 426 Milliarden US -Dollar
• Globale Kundenstandorte: 42 Länder

Geistiges Eigentum und Patente

Patentkategorie	Anzahl der aktiven Patente	Patentschutzausgaben
Investitionstechnologie	37	5,2 Millionen US -Dollar
Finanzsoftware	22	3,7 Millionen US -Dollar

SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Umfassende Investmentmanagementlösungen

Das SEI Investments Company bietet eine umfassende Reihe von Investmentmanagementlösungen mit den folgenden wichtigen Metriken:

Servicekategorie	Vermögenswerte im Management	Kundenstamm
Institutionales Investmentmanagement	403,7 Milliarden US -Dollar (Q4 2023)	Über 12.000 institutionelle Kunden
Privatvermögen Management	119,5 Milliarden US -Dollar (Q4 2023)	Rund 6.500 Finanzberatungsunternehmen

Individuelle Strategien zur Vermögensverwaltung

SEI bietet maßgeschneiderte Vermögensverwaltungsstrategien in mehreren Segmenten an:

• Einzelportfolios mit hohem Netzwert
• Corporate Retirement Solutions
• Vermögensverwaltung des Familienbüros

Fortgeschrittene technologische Plattformen

Technologische Infrastrukturfunktionen:

Technologieplattform	Jährliche Investition	Schlüsselmerkmale
Sei Wealthport ™	45,2 Millionen US -Dollar F & E (2023)	Multi-Asset Investment Management Platform
Sei Trust Platform	37,6 Millionen US -Dollar Technologieentwicklung	Integriertes Treuhandverwaltungssystem

Kostengünstige Finanzdienstleistungen

Kostenstruktur und Effizienzmetriken:

• Betriebskosten: 888,4 Mio. USD (2023)
• Nettogewinnmarge: 24,3% (2023)
• Durchschnittliche Gebührenermäßigung: 15-20% im Vergleich zu Branchenkonkurrenten

Integrierte Tools zur Pensionsplanung

Leistung der Altersvorsorge: Leistung:

Ruhestandsdienst	Gesamtvermögen	Anzahl der Teilnehmer
Definierte Beitragspläne	276,3 Milliarden US -Dollar	2,3 Millionen Teilnehmer
Individuelle Altersvorsorgekonten	94,7 Milliarden US -Dollar	850.000 Einzelkonten

SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierter Kundenservice

SEI Investments bietet hochrangige personalisierte Dienstleistungen für institutionelle und einzelne Investoren. Ab 2023 bedient das Unternehmen ungefähr 13.500 institutionelle Kunden und 7,3 Millionen Einzelinvestoren.

Kundensegment	Anzahl der Kunden	Service Level
Institutionelle Anleger	13,500	High-Touch-benutzerdefinierter Service
Einzelinvestoren	7,300,000	Abgestufte Personalisierung

Digitales Kontomanagement

SEI bietet umfassende digitale Plattformen für das Kontomanagement mit 24/7 Online -Zugang.

• Mobile App -Downloads: 425.000
• Digitales Konto Penetration: 89%
• Durchschnittliches digitales Transaktionsvolumen: 3,2 Millionen monatlich

Engagierte Beziehungsmanager

SEI weist spezialisierte Beziehungsmanager in verschiedenen Kundensegmenten zu.

Client -Stufe	Beziehungsmanager	Durchschnittliche Portfoliosgröße
Institutionelle Kunden	275 engagierte Manager	350 Millionen US -Dollar Durchschnitt
Hochvermögen Einzelpersonen	128 Spezialberater	25 Millionen US -Dollar Durchschnitt

Regelmäßige finanzielle Leistungsberichterstattung

SEI bietet eine detaillierte Leistungsberichterstattung über mehrere Kanäle.

• Vierteljährliche Leistungsberichte: 100% automatisiert
• Echtzeit-Leistungsverfolgung: verfügbar für 92% der Anlageprodukte
• Benutzerdefinierte Berichtshäufigkeit: wöchentliche, monatliche, vierteljährliche Optionen

Laufende Anlageberatung und Unterstützung

SEI bietet kontinuierliche Investitionsleitlinien über mehrere Plattformen.

Beratungsdienst	Berichterstattung	Jährliche Kosten
Digitale Investitionsberatung	70% des Kundenstamms	0,25% des Vermögens
Persönliche finanzielle Beratung	30% des Kundenstamms	0,50% des Vermögens

SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Kanäle

Online -Investitionsplattformen

SEI Investments bietet umfassende Online -Anlageplattformen mit folgenden Merkmalen:

• Gesamtnutzer der digitalen Plattform: 9.200 institutionelle Kunden
• Jährliches digitales Transaktionsvolumen: $ 1,47 Billionen US -Dollar
• Barrierefreiheit der Plattform: 24/7 Echtzeitinvestitionsmanagement

Plattformtyp	Benutzersegment	Jährliches Transaktionsvolumen
Institutionales Vermögensverwaltung	Pensionsfonds	687 Milliarden US -Dollar
Privatbankenplattform	Hochvermögen Einzelpersonen	342 Milliarden US -Dollar
Unternehmensinvestitionsportal	Institutionelle Anleger	441 Milliarden US -Dollar

Direktverkaufsteam

Der Direktvertriebsansatz von SEI umfasst:

• Gesamtverkaufsvertreter: 412
• Geografische Abdeckung: 47 Staaten
• Durchschnittliche Kundenerwerbskosten: 24.500 USD

Finanzberater -Netzwerke

Die Finanzberater -Netzwerkstatistik der SEI: SEI:

• Gesamtnetzwerkmitglieder: 8.700 unabhängige Berater
• Verwaltungsvermögen im Netzwerk: 362 Milliarden US -Dollar
• Durchschnittliche Berater -Portfoliosgröße: 41,6 Millionen US -Dollar

Mobile Anwendungen

Leistungsmetriken für mobile Plattform:

Mobile App -Funktion	Nutzungsstatistik
Monatliche aktive Benutzer	67,400
Jährliche mobile Transaktionen	1,2 Millionen
Einnahmen aus mobiler Plattform	87,3 Millionen US -Dollar

Unternehmenswebsite

SEI's Corporate Website Engagement Metriken:

• Monatliche Website -Besucher: 214.000
• Durchschnittliche Sitzungsdauer: 7,2 Minuten
• Website -Conversion -Rate: 3,7%

SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

SEI bedient weltweit ungefähr 13.500 institutionelle Kunden ab 2023. Das institutionelle Anlegersegment umfasst:

Client -Typ	Ungefähre Zahl	Vermögenswerte im Management
Pensionsfonds	3,750	247 Milliarden US -Dollar
Stiftungen	1,200	89 Milliarden US -Dollar
Fundamente	1,050	62 Milliarden US -Dollar

Einzelne Kundenvermögen Management -Kunden

SEI verwaltet das Wohlstand für einzelne Kunden über mehrere Kanäle:

• Gesamt individuelle Kundenvermögen: 94,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
• Durchschnittliche Kontogröße: 1,2 Millionen US -Dollar
• Gesamtzahl der einzelnen Vermögensverwaltungskonten: 78.500

Pensionsplan -Sponsoren

SEI's Pensionsplan Services Deckung:

Plantyp	Anzahl der Pläne	Gesamtbeteiligung
Corporate 401 (k) Pläne	4,200	112 Milliarden US -Dollar
Pensionspläne der Regierung	1,350	38 Milliarden US -Dollar

Finanzberater

SEI unterstützt Finanzberatungsnetzwerke mit:

• Gesamt registrierte Finanzberater: 9.800
• Vermögenswerte empfohlen: 362 Milliarden US -Dollar
• Durchschnittliche Vermögenswerte pro Berater: 36,9 Millionen US -Dollar

Individuelle mit hohem Netzwert

SEIs Segmenteigenschaften mit hohem Netzwert:

Segmentmetrik	Wert
Mindestkontogröße	5 Millionen Dollar
Gesamtvermögen mit hohem Netzwerk	78,6 Milliarden US -Dollar
Anzahl der Kunden mit hohem Netzwerker	4,250

SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Entwicklung von Technologieinfrastruktur

Das SEI Investments Company hat 2022 166,7 Mio. USD für Technologie- und Kommunikationskosten bereitgestellt.

Technologiekostenkategorie	Jahresausgaben
Softwareentwicklung	78,3 Millionen US -Dollar
Wolkeninfrastruktur	42,5 Millionen US -Dollar
Cybersecurity -Systeme	45,9 Millionen US -Dollar

Arbeitnehmerentschädigung

Die Gesamtausgleichskosten für SEI im Jahr 2022 betrugen 599,1 Mio. USD.

• Grundgehälter: 392,4 Millionen US -Dollar
• Leistungsboni: $ 126,7 Millionen
• Aktienbasierte Vergütung: 80,0 Mio. USD

Forschung und Entwicklung

SEI investierte 2022 94,2 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung.

F & E -Fokusbereich	Investition
Vermögensverwaltungstechnologie	52,6 Millionen US -Dollar
Innovation der Anlageplattform	41,6 Millionen US -Dollar

Marketing- und Verkaufskosten

Die Marketing- und Verkaufskosten beliefen sich im Jahr 2022 auf 87,5 Mio. USD.

• Digitales Marketing: 36,2 Millionen US -Dollar
• Vergütung des Verkaufsteams: 51,3 Millionen US -Dollar

Compliance- und Regulierungskosten

Die Compliance -Kosten für SEI im Jahr 2022 betrugen 62,3 Mio. USD.

Compliance -Kostenkategorie	Ausgaben
Rechtliche und regulatorische Beratung	24,7 Millionen US -Dollar
Compliance -Technologie	37,6 Millionen US -Dollar

SEI Investments Company (SEIC) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Investmentmanagementgebühren

Für das Geschäftsjahr 2023 meldeten SEI Investments Investmentmanagementgebühren in Höhe von 908,1 Mio. USD. Die Gebührenstruktur variiert basierend auf Vermögenstypen und Komplexität des Managements.

Vermögensklasse	Gebührenprozentsatzbereich	Geschätzter Jahresumsatz
Institutionelle Investitionen	0.20% - 0.50%	412,3 Millionen US -Dollar
Privatvermögen Management	0.75% - 1.25%	295,7 Millionen US -Dollar
Investmentfondsmanagement	0.50% - 1.00%	200,1 Millionen US -Dollar

Software -Lizenzeinnahmen

SEI erzielte 2023 Software -Lizenzeinnahmen in Höhe von 187,5 Mio. USD, hauptsächlich aus Finanztechnologieplattformen.

• Enterprise Banking Solutions: 87,2 Millionen US -Dollar
• Vermögensverwaltungsplattformen: 62,3 Millionen US -Dollar
• Investitionsbuchhaltungssysteme: 38,0 Millionen US -Dollar

Verwaltungsgebühren für Altersvorsorgepläne

Die Verwaltung der Altersvorsorge plant im Jahr 2023 einen Umsatz von 345,6 Mio. USD für SEI.

Plantyp	Anzahl der Pläne	Durchschnittsgebühr pro Plan
401 (k) Pläne	3,750	$85,000
Definierte Leistungspläne	1,200	$112,000

Technologie -Service -Abonnements

Abonnements für Technologiedienstleistungen machten jährliche wiederkehrende Einnahmen in Höhe von 156,4 Mio. USD aus.

• Cloud-basierte Finanzdienstleistungen: 92,1 Millionen US-Dollar
• Compliance -Management -Systeme: 41,3 Millionen US -Dollar
• Datenanalyseplattformen: 23,0 Millionen US -Dollar

Leistungsbasierte Kompensation

Leistungsbasierte Gebühren beliefen sich im Jahr 2023 auf 64,2 Mio. USD, was 5,7% der Gesamtumsatzströme entspricht.

Leistungsmetrik	Kompensationsgrundlage	Gesamtgebühren
Hedgefondsleistung	Überschüsse über den Benchmark	42,6 Millionen US -Dollar
Alternative Anlagestrategien	Absolute Rückgabeziele	21,6 Millionen US -Dollar