|
SEI Investments Company (SEIC): Canvas Model Canvas [Jan -2025 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
SEI Investments Company (SEIC) Bundle
في عالم الخدمات المالية الديناميكي، تبرز شركة SEI Investments Company (SEIC) كقوة رائدة، تمزج بسلاسة بين أحدث التقنيات واستراتيجيات الاستثمار المتطورة. من خلال نموذج أعمال قوي يمتد عبر إدارة الاستثمار والابتكار التكنولوجي والحلول المالية الشاملة، قامت SEIC بنحت مكانة فريدة في المشهد التنافسي لإدارة الثروات والخدمات المالية. يتجاوز نهجهم نماذج الاستثمار التقليدية، حيث يوفر للعملاء نظامًا بيئيًا شاملاً من الأدوات المالية والاستراتيجيات الشخصية والمنصات التكنولوجية المتقدمة التي تعيد تعريف كيفية تفاعل المستثمرين المؤسسيين والأفراد مع محافظهم المالية.
شركة SEI Investments Company (SEIC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
المؤسسات المالية والمصارف
تتعاون SEI Investments مع العديد من المؤسسات المالية لتوسيع عروض الخدمات الخاصة بها:
| نوع الشريك | عدد الشراكات | قيمة الشراكة السنوية |
|---|---|---|
| المصارف الإقليمية | 87 | 156 مليون دولار |
| المصارف الوطنية | 42 | 287 مليون دولار |
| الاتحادات الائتمانية | 63 | 94 مليون دولار |
شركات إدارة الاستثمارات
تحتفظ SEI بشراكات استراتيجية مع شركات إدارة الاستثمار:
- مجموع شراكات إدارة الاستثمار: 129
- إجمالي إيرادات الشراكة: 243 مليون دولار
- متوسط مدة الشراكة: 7.2 سنوات
مزودو التكنولوجيا والبرمجيات
| فئة المزود | عدد الشراكات | الاستثمار التكنولوجي السنوي |
|---|---|---|
| الحوسبة السحابية | 12 | 47 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | 8 | 32 مليون دولار |
| تحليلات البيانات | 15 | 56 مليون دولار |
منصات إدارة الثروات
شراكات منصة إدارة الثروات في SEI:
- إجمالي شراكات المنصة: 94
- إيرادات تكامل المنصة: 178 مليون دولار
- متوسط قيمة شراكة المنصة: 1.9 مليون دولار
استشاريو الامتثال التنظيمي
| مجال الامتثال | عدد الشراكات مع الخبراء الاستشاريين | الإنفاق السنوي على استشارات الامتثال |
|---|---|---|
| النظام المالي | 22 | 34 مليون دولار |
| الامتثال الدولي | 16 | 27 مليون دولار |
| الامتثال للتكنولوجيا | 11 | 19 مليون دولار |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
خدمات إدارة الاستثمارات
تقدم SEI خدمات إدارة الاستثمار بأصول خاضعة للإدارة بقيمة 405.5 مليار دولار اعتبارًا من الربع الرابع من 2023. تخدم الشركة العملاء المؤسسيين والأفراد عبر استراتيجيات استثمارية متعددة.
| فئة الخدمات | إدارة الأصول | قطاع العملاء |
|---|---|---|
| الاستثمارات المؤسسية | 278.3 مليار دولار | صناديق المعاشات التقاعدية والشركات |
| إدارة الثروات الخاصة | 127.2 مليار دولار | الأفراد ذوو الثروات العالية |
تطوير البرمجيات للتكنولوجيات المالية
تستثمر SEI 93.4 مليون دولار سنويًا في البحث والتطوير لحلول التكنولوجيا المالية.
- منابر إدارة الاستثمار في المؤسسة
- برمجيات مالية قائمة على السحابة
- حلول تكنولوجيا الأمن السيبراني
حلول إدارة الثروات
تدعم SEI 82.6 مليار دولار من أصول إدارة الثروات من خلال منصات استشارية شاملة.
| نوع الحل | الإيرادات السنوية | قاعدة العملاء |
|---|---|---|
| منصات المستشار | 476.2 مليون دولار | المستشارون الماليون المستقلون |
| إدارة الثروات الرقمية | 214.7 مليون دولار | المستثمرون عبر الإنترنت |
إدارة خطة التقاعد
تدير SEI خطط التقاعد بإجمالي أصول التقاعد 164.3 مليار دولار.
- 401 (ك) إدارة الخطة
- خدمات خطة الاستحقاقات المحددة
- إدارة خطة الاشتراكات المحددة
البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية
تخصص SEI 67.5 مليون دولار سنويًا لبحوث الاستثمار والتطوير الاستراتيجي.
| التركيز البحثي | الاستثمار السنوي | نتائج البحث |
|---|---|---|
| تحليل السوق | 28.3 مليون دولار | استراتيجيات الاستثمار المسجلة الملكية |
| بحوث إدارة المخاطر | 39.2 مليون دولار | أطر متقدمة للتخفيف من المخاطر |
شركة SEI Investments Company (SEIC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
برامجيات إدارة الاستثمارات المسجلة الملكية
طورت SEI منصات متطورة لإدارة الاستثمار بالمواصفات التالية:
| فئة البرمجيات | اسم المنصة | الاستثمار السنوي في البحث والتطوير |
|---|---|---|
| إدارة الثروات | SEI WealthPort | 42.3 مليون دولار |
| المحاسبة الاستثمارية | TRUST 3000 | 35.7 مليون دولار |
المهنيون الماليون ذوو الخبرة
تكوين القوى العاملة اعتبارًا من عام 2024:
- إجمالي الموظفين: 4852
- حاملو الشهادات المتقدمة: 68٪
- متوسط الخبرة الصناعية: 12.4 سنة
البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
| الاستثمار التكنولوجي | النفقات السنوية |
|---|---|
| الحوسبة السحابية | 27.6 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | 19.4 مليون دولار |
| تحليلات البيانات | 22.8 مليون دولار |
قاعدة بيانات واسعة للعملاء
مقاييس حافظة العملاء:
- إجمالي العملاء المؤسسيين: 7200
- الأصول الخاضعة للإدارة: 426 مليار دولار
- مواقع العملاء العالمية: 42 دولة
الملكية الفكرية وبراءات الاختراع
| فئة براءات الاختراع | عدد براءات الاختراع النشطة | نفقات حماية براءات الاختراع |
|---|---|---|
| تكنولوجيا الاستثمار | 37 | 5.2 مليون دولار |
| البرمجيات المالية | 22 | 3.7 مليون دولار |
شركة SEI Investments Company (SEIC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
الحلول الشاملة لإدارة الاستثمار
تقدم شركة SEI Investments مجموعة شاملة من حلول إدارة الاستثمار مع المقاييس الرئيسية التالية:
| فئة الخدمات | الأصول الخاضعة للإدارة | قاعدة العملاء |
|---|---|---|
| إدارة الاستثمارات المؤسسية | 403.7 مليار دولار (الربع الرابع 2023) | أكثر من 12000 عميل مؤسسي |
| إدارة الثروات الخاصة | 119.5 مليار دولار (الربع الرابع 2023) | ما يقرب من 6500 شركة استشارية مالية |
استراتيجيات إدارة الثروات المخصصة
توفر SEI استراتيجيات مصممة خصيصًا لإدارة الثروات عبر قطاعات متعددة:
- محافظ فردية عالية الثروة
- حلول تقاعد الشركات
- إدارة ثروات مكاتب الأسرة
المنصات التكنولوجية المتقدمة
قدرات الهياكل الأساسية التكنولوجية:
| منصة التكنولوجيا | الاستثمار السنوي | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| SEI WealthPort™ | 45.2 مليون دولار للبحث والتطوير (2023) | منصة إدارة الاستثمار المتعدد الأصول |
| منصة SEI Trust | تطوير تكنولوجيا بقيمة 37.6 مليون دولار | نظام الإدارة الاستئمانية المتكامل |
الخدمات المالية الفعالة من حيث التكلفة
هيكل التكلفة ومقاييس الكفاءة:
- مصروفات التشغيل: 888.4 مليون دولار (2023)
- صافي هامش الدخل: 24.3٪ (2023)
- متوسط تخفيض الرسوم: 15-20٪ مقارنة بالمنافسين في الصناعة
أدوات التخطيط المتكامل للتقاعد
أداء حل التقاعد:
| خدمة التقاعد | مجموع الأصول | عدد المشاركين |
|---|---|---|
| خطط المساهمة المحددة | 276.3 مليار دولار | 2.3 مليون مشارك |
| حسابات التقاعد الفردية | 94.7 مليار دولار | 850 000 الحسابات الفردية |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
خدمة العملاء الشخصية
تقدم SEI Investments خدمات شخصية عالية المستوى للمستثمرين المؤسسيين والفرديين. اعتبارًا من عام 2023، تخدم الشركة ما يقرب من 13500 عميل مؤسسي و 7.3 مليون مستثمر فردي.
| قطاع العملاء | عدد العملاء | مستوى الخدمة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 13,500 | خدمة مخصصة عالية اللمس |
| المستثمرون الأفراد | 7,300,000 | التخصيص المتدرج |
إدارة الحساب الرقمي
تقدم SEI منصات رقمية شاملة لإدارة الحساب مع 24/7 الوصول عبر الإنترنت.
- تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول: 425000
- اختراق الحساب الرقمي: 89٪
- متوسط حجم المعاملات الرقمية: 3.2 مليون شهريًا
مديرو العلاقات المتفانون
تقوم SEI بتعيين مديري علاقات متخصصين عبر قطاعات العملاء المختلفة.
| طبقة العميل | مديرو العلاقات | متوسط حجم المحفظة |
|---|---|---|
| العملاء المؤسسيون | 275 مديرا متفانيا | متوسط 350 مليون دولار |
| الأفراد ذوو الثروة العالية | 128 مستشارا متخصصا | متوسط 25 مليون دولار |
الإبلاغ المنتظم عن الأداء المالي
تقدم SEI تقارير أداء مفصلة من خلال قنوات متعددة.
- تقارير الأداء الفصلية: 100٪ آلية
- تتبع الأداء في الوقت الفعلي: متاح لـ 92٪ من المنتجات الاستثمارية
- تواتر الإبلاغ المخصص: خيارات أسبوعية وشهرية وفصلية
المشورة والدعم المستمران في مجال الاستثمار
تقدم SEI إرشادات استثمارية مستمرة من خلال منصات متعددة.
| الخدمات الاستشارية | التغطية | التكلفة السنوية |
|---|---|---|
| نصائح الاستثمار الرقمي | 70٪ من قاعدة العملاء | 0.25٪ من الأصول |
| المشاورة المالية الشخصية | 30٪ من قاعدة العملاء | 0.50٪ من الأصول |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج الأعمال: القنوات
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
تقدم SEI Investments منصات استثمار شاملة عبر الإنترنت مع الخصائص التالية:
- إجمالي مستخدمي المنصات الرقمية: 9200 عميل مؤسسي
- حجم المعاملات الرقمية السنوية: 1.47 تريليون دولار
- إمكانية الوصول إلى المنصة: 24/7 إدارة الاستثمار في الوقت الحقيقي
| نوع المنصة | شريحة المستخدم | حجم المعاملات السنوي |
|---|---|---|
| إدارة الثروات المؤسسية | صناديق المعاشات التقاعدية | 687 مليار دولار |
| المنصة المصرفية الخاصة | الأفراد ذوو الثروة العالية | 342 مليار دولار |
| بوابة استثمار الشركات | المستثمرون المؤسسيون | 441 مليار دولار |
فريق المبيعات المباشرة
يتضمن نهج المبيعات المباشرة لـ SEI ما يلي:
- إجمالي مندوبي المبيعات: 412
- التغطية الجغرافية: 47 ولاية
- متوسط تكلفة شراء العملاء: 24500 دولار
شبكات المستشارين الماليين
إحصائيات شبكة المستشار المالي لـ SEI:
- مجموع أعضاء الشبكة: 8 700 مستشارا مستقلا
- أصول الشبكة الخاضعة للإدارة: 362 مليار دولار
- متوسط حجم محفظة المستشارين: 41.6 مليون دولار
تطبيقات الهاتف المحمول
مقاييس أداء منصة الهاتف المحمول:
| ميزة تطبيق الهاتف المحمول | إحصائية الاستخدام |
|---|---|
| المستخدمون النشطون شهريًا | 67,400 |
| معاملات الهاتف المحمول السنوية | 1.2 مليون |
| إيرادات منصة الهاتف المحمول | 87.3 مليون دولار |
موقع الشركة
مقاييس مشاركة موقع SEI على الويب:
- زوار الموقع الشهري: 214 000
- متوسط مدة الجلسة: 7.2 دقيقة
- معدل تحويل الموقع: 3.7٪
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرون المؤسسيون
تخدم SEI ما يقرب من 13500 عميل مؤسسي على مستوى العالم اعتبارًا من عام 2023. يشمل قطاع المستثمرين المؤسسيين ما يلي:
| نوع العميل | العدد التقريبي | الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية | 3,750 | 247 مليار دولار |
| الأوقاف | 1,200 | 89 مليار دولار |
| المؤسسات | 1,050 | 62 مليار دولار |
عملاء إدارة الثروات الفردية
تدير SEI الثروة للعملاء الأفراد من خلال قنوات متعددة:
- إجمالي أصول العملاء الفردية: 94.4 مليار دولار في عام 2023
- متوسط حجم الحساب: 1.2 مليون دولار
- إجمالي عدد حسابات إدارة الثروات الفردية: 78500
رعاة خطة التقاعد
تغطي خدمات خطة التقاعد في SEI:
| نوع الخطة | عدد الخطط | مجموع أصول المشاركين |
|---|---|---|
| خطط الشركة 401 (ك) | 4,200 | 112 مليار دولار |
| خطط التقاعد الحكومية | 1,350 | 38 مليار دولار |
المستشارون الماليون
تدعم SEI شبكات الاستشارات المالية من خلال:
- مجموع المستشارين الماليين المسجلين: 9 800
- نصح الأصول: 362 مليار دولار
- متوسط الأصول لكل مستشار: 36.9 مليون دولار
الأفراد ذوو الثروات العالية
خصائص قطاع الثروة العالية في SEI:
| مقياس القطاع | قيمة |
|---|---|
| الحد الأدنى لحجم الحساب | 5 ملايين دولار |
| إجمالي الأصول عالية الصافي | 78.6 مليار دولار |
| عدد العملاء ذوي الثروات العالية | 4,250 |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا
خصصت شركة SEI Investments 166.7 مليون دولار لنفقات التكنولوجيا والاتصالات في عام 2022.
| فئة تكاليف التكنولوجيا | النفقات السنوية |
|---|---|
| تطوير البرمجيات | 78.3 مليون دولار |
| البنية التحتية السحابية | 42.5 مليون دولار |
| أنظمة الأمن السيبراني | 45.9 مليون دولار |
تعويضات الموظفين
بلغ إجمالي نفقات التعويض لـ SEI في عام 2022 599.1 مليون دولار.
- المرتبات الأساسية: 392.4 مليون دولار
- مكافآت الأداء: 126.7 مليون دولار
- التعويضات القائمة على الأسهم: 80 مليون دولار
البحث والتطوير
استثمرت SEI 94.2 مليون دولار في البحث والتطوير في عام 2022.
| مجال تركيز البحث والتطوير | الاستثمار |
|---|---|
| تكنولوجيا إدارة الثروات | 52.6 مليون دولار |
| ابتكار منصة الاستثمار | 41.6 مليون دولار |
مصاريف التسويق والمبيعات
بلغ إجمالي تكاليف التسويق والمبيعات 87.5 مليون دولار في عام 2022.
- التسويق الرقمي: 36.2 مليون دولار
- تعويض فريق المبيعات: 51.3 مليون دولار
الامتثال والتكاليف التنظيمية
بلغت نفقات الامتثال لـ SEI في عام 2022 62.3 مليون دولار.
| فئة تكاليف الامتثال | النفقات |
|---|---|
| الاستشارات القانونية والتنظيمية | 24.7 مليون دولار |
| تكنولوجيا الامتثال | 37.6 مليون دولار |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم إدارة الاستثمارات
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت SEI Investments عن رسوم إدارة الاستثمار البالغة 908.1 مليون دولار. يختلف هيكل الرسوم حسب أنواع الأصول والتعقيد الإداري.
| فئة الأصول | نطاق النسبة المئوية للرسوم | الإيرادات السنوية المقدرة |
|---|---|---|
| الاستثمارات المؤسسية | 0.20% - 0.50% | 412.3 مليون دولار |
| إدارة الثروات الخاصة | 0.75% - 1.25% | 295.7 مليون دولار |
| إدارة الصناديق المشتركة | 0.50% - 1.00% | 200.1 مليون دولار |
إيرادات ترخيص البرمجيات
حققت SEI عائدات ترخيص برمجيات بلغت 187.5 مليون دولار في عام 2023، بشكل أساسي من منصات التكنولوجيا المالية.
- الحلول المصرفية للمؤسسات: 87.2 مليون دولار
- منصات إدارة الثروات: 62.3 مليون دولار
- أنظمة محاسبة الاستثمار: 38.0 مليون دولار
رسوم إدارة خطة التقاعد
حققت إدارة خطة التقاعد 345.6 مليون دولار من الإيرادات لـ SEI في عام 2023.
| نوع الخطة | عدد الخطط | متوسط الرسوم لكل خطة |
|---|---|---|
| 401 (ك) الخطط | 3,750 | $85,000 |
| خطط الاستحقاقات المحددة | 1,200 | $112,000 |
اشتراكات خدمات التكنولوجيا
بلغت اشتراكات خدمات التكنولوجيا 156.4 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة.
- الخدمات المالية المستندة إلى السحابة: 92.1 مليون دولار
- أنظمة إدارة الامتثال: 41.3 مليون دولار
- منصات تحليل البيانات: 23.0 مليون دولار
التعويض على أساس الأداء
بلغ إجمالي الرسوم القائمة على الأداء 64.2 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 5.7٪ من إجمالي تدفقات الإيرادات.
| مقياس الأداء | أساس التعويض | إجمالي الرسوم |
|---|---|---|
| أداء صندوق التحوط | العائد الزائد أعلى من المعيار | 42.6 مليون دولار |
| استراتيجيات الاستثمار البديلة | أهداف العودة المطلقة | 21.6 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.