Diversifier les investissements avec une capitalisation boursière

Introduction

La capitalisation boursière, également connue sous le nom de capitalisation boursière, est une mesure de la juste valeur marchande d'une société cotée en bourse en multipliant les actions d'une entreprise par le prix du marché actuel d'une action. Il s'agit d'un indicateur clé de la taille d'une entreprise, et il sert de baromètre du sentiment des investisseurs et de la valeur perçue d'une entreprise.

Les investisseurs à la recherche d'un succès à long terme devraient diversifier leurs portefeuilles avec des investissements de capitalisation boursière variable. Cela peut fournir de grands rendements et atténuer les risques. Voici quelques-uns des principaux avantages de la diversification des investissements avec la capitalisation boursière:

• Minimiser le risque
• Diversifié dans tous les secteurs
• Potentiel de rendements plus importants
• Évaluation d'un modèle commercial

Types de capitalisation boursière

La capitalisation boursière est un outil important utilisé pour classer les actions en bourse. Il décrit la valeur d'une entreprise et est déterminé par la valeur totale des actions en circulation de la société. Il est utilisé par les investisseurs pour évaluer les investissements potentiels. Il existe quatre types de capitalisation boursière: grande capitalisation, moyenne, petite capitalisation et micro-capitaine.

Grande capitalisation

Les actions à grande capitalisation sont classées comme celles avec une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars ou plus. La plupart des actions de Blue Chip et de grandes multinationales sont classées comme sociétés à grande capitalisation. Ces actions sont généralement des sociétés matures et leurs cours des actions ont tendance à être plus stables que ceux des petites sociétés. Cependant, ces actions ne sont pas à l'abri de la volatilité du marché et peuvent encore subir des pertes si les conditions du marché changent considérablement.

Crappé

Les actions à mi-caps sont celles qui ont une capitalisation boursière entre 2 milliards de dollars et 10 milliards de dollars. Ces actions ont tendance à être plus volatiles que les actions à grande capitalisation, car elles peuvent toujours être à la forte croissance de leur entreprise. Bien qu'ils puissent offrir plus de possibilités d'appréciation du capital, ils comportent également des risques plus élevés que les actions à grande capitalisation.

Capeur

Les actions à petite capitalisation sont celles qui ont une capitalisation boursière entre 300 millions de dollars et 2 milliards de dollars. Ces actions ont tendance à être la plus volatile en raison de la nature en évolution rapide de leurs entreprises sous-jacentes et de la liquidité limitée de leurs actions. Cependant, ils offrent également souvent le plus grand potentiel de gains, ainsi que la plus grande probabilité de pertes.

Micro-capitaine

Les actions de micro-capitalisation sont celles qui ont une capitalisation boursière de moins de 300 millions de dollars. Ces actions sont généralement des entreprises moins matures et offrent un plus grand potentiel de gains, mais aussi un risque plus élevé. Il est important pour les investisseurs de rechercher des entreprises micro-capitaines à fond avant d'investir, car leur petite taille peut les rendre plus vulnérables aux changements de marché.

Avantages de l'investissement dans des entreprises à grande capitalisation

L'investissement dans des entreprises de grande capitalisation, qui sont des entreprises avec une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars ou plus, procure un certain nombre d'avantages uniques pour les investisseurs. Les entreprises de grande capitalisation possèdent généralement leurs propres avantages et offrent aux investisseurs un niveau particulier de stabilité et de sécurité.

Risque réduit

Peut-être que le principal avantage d'investir dans des entreprises à grande capitalisation est le risque réduit. En tant qu'entreprises plus stables, les entreprises à grande capitalisation peuvent maintenir des ralentissements potentiels sur le marché et offrir aux investisseurs un rendement à long terme plus fiable de leurs investissements. Étant donné que les entreprises à grande capitalisation sont généralement plus grandes et plus établies, elles ont généralement tendance à avoir une plus grande capacité à résister à la tempête, par opposition aux petites entreprises plus récemment établies.

Stabilité

La stabilité des entreprises à grande capitalisation est un autre avantage majeur de l'investissement. Contrairement à d'autres investissements, comme les actions Penny, ces sociétés ont connu de nombreux cycles de marché et, par conséquent, sont en mesure d'anticiper plus précisément les performances futures. Cela donne aux investisseurs une plus grande confiance que leurs investissements seront plus fiables au fil du temps.

Reconnaissance de la marque

Les entreprises à grande capitalisation possèdent généralement un certain niveau de reconnaissance de marque, ce qui peut profiter aux investisseurs de deux manières différentes. Premièrement, la reconnaissance de la marque peut entraîner une augmentation des cours des actions, car les investisseurs sont plus susceptibles d'acheter les actions d'une entreprise lorsqu'elles connaissent l'entreprise. Deuxièmement, la reconnaissance de la marque peut générer des ventes plus importantes, ce qui a entraîné des rendements plus élevés. Ceci, à son tour, peut entraîner des dividendes plus importants et une augmentation des cours des actions, ce qui pourrait avantageuse aux investisseurs.

Avantages d'investir dans des entreprises de milieu de capitalisation

Les entreprises de milieu de capitalisation offrent souvent une combinaison de la hausse qui vient de l'investissement dans les petites capitales, avec la sécurité et la réduction des risques associés aux investissements à grande capitalisation.

Rendements potentiellement plus élevés

Les entreprises de milieu de capitalisation ont tendance à avoir plus de potentiel de croissance que les entreprises à grande capitalisation. Cela peut augmenter les rendements potentiels à mesure que l'entreprise augmente en taille. De plus, les entreprises de milieu de capitalisation sont souvent en train de s'exécuter sur leurs plans de croissance, ce qui peut entraîner des rendements plus élevés pour les investisseurs.

Sécurité avec un risque réduit

Les sociétés de milieu de capitalisation ont souvent un flotteur gratuit plus grand que les sociétés à petite capitalisation, ce qui signifie qu'il y a moins de chances d'importantes balançoires dans le titre causées par de grands actionnaires achetant ou vendant des actions. De plus, les entreprises de milieu de capitalisation ont tendance à être plus établies que les entreprises à petite capitalisation et disposent de plus de ressources pour les ralentissements sur le marché.

• Les entreprises de milieu de capitalisation ont souvent plus de potentiel de croissance que les entreprises à grande capitalisation.
• Les entreprises de milieu de capitalisation ont souvent un flotteur libre plus grand que les entreprises à petite capitalisation, ce qui réduit les risques.
• Les entreprises de milieu de capitalisation ont tendance à être plus établies que les entreprises à petite capitalisation et disposent de plus de ressources pour les ralentissements sur le marché.

Avantages de l'investissement dans des entreprises à petite capitalisation

La diversification d'un portefeuille avec des investissements dans des sociétés à petite capitalisation offre une gamme d'avantages uniques pour les investisseurs qui recherchent des opportunités de croissance potentielles. Les entreprises à petite capitalisation, celles qui ont une capitalisation boursière de 300 millions de dollars ou moins, sont souvent en pleine expansion et très volatiles. Avec des investissements en phase de démarrage, les investisseurs ont la possibilité de faire partie du processus de croissance de l'entreprise, avec toutes ses récompenses potentielles.

Croissance potentiellement substantielle

Étant donné que les petites entreprises de capuchon sont aux premiers stades, leurs capitalisations boursières sont généralement petites. Cela crée le potentiel de rendements plus importants sur les investissements qu'avec des entreprises à grande capitalisation car la croissance de l'entreprise reflète une augmentation du cours de l'action. La volatilité boursière associée aux petits capitalisations peut parfois entraîner des gains substantiels lorsque les conditions de marché sont favorables. Si une entreprise bénéficie d'une période réussie, elle peut entraîner des rendements impressionnants pour les investisseurs.

Avantages de l'investissement dans des entreprises micro-capitaines

Investir dans des entreprises micro-capitaines offre aux investisseurs un ensemble unique d'avantages qui ne sont pas couramment trouvés avec d'autres types d'investissements. Les sociétés de micro-capitalisation, définies par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis comme celles avec des capitalisations boursières entre 300 millions de dollars et 2 milliards de dollars, peuvent être des investissements risqués, mais les récompenses potentielles peuvent être tout aussi importantes. Voici quelques-uns des avantages de l'investissement dans des entreprises micro-capitaines.

Risque élevé / récompense élevée

Ceux qui investissent dans des entreprises micro-capitaines comprennent qu'elles prennent un risque important. Cependant, ce risque vient également le potentiel de rendements sensiblement plus élevés. Pour ceux qui sont disposés et capables d'accepter le risque plus élevé, investir dans des entreprises micro-capitaines peut offrir des rendements beaucoup plus élevés que les autres types d'investissements.

Volatilité accrue du marché

Les cours des actions des sociétés de micro-capitalisation sont beaucoup plus volatils que ceux des sociétés plus grandes et plus établies. Bien que cela puisse initialement sembler négatif, les investisseurs peuvent l'utiliser à leur avantage. Un investisseur peut profiter des changements de marché à court terme et sauter rapidement dans ou hors d'un titre pour tirer parti de l'augmentation de la volatilité.

Potentiel de croissance à long terme

À mesure que les petites entreprises grandissent et deviennent plus grandes, elles peuvent entrer dans une nouvelle phase de leur cycle de vie où la croissance est plus stable. Ceci est appelé «période de récidive de croissance» et offre aux investisseurs une chance de se lancer au rez-de-chaussée et de connaître un rendement potentiellement massif de leurs investissements initiaux. Les entreprises micro-capitaines en particulier peuvent offrir à un investisseur une grande chance de connaître une croissance du capital à long terme substantielle.

Coût de possession moindre

Un autre avantage d'investir dans des entreprises micro-capitaines est leur coût de possession généralement plus faible. Bien qu'il n'y ait pas de coût initial inférieur à l'achat du stock, le coût de propriété est généralement beaucoup plus bas. Étant donné que les sociétés de micro-capitalisation ne sont pas aussi bien établies, leurs actions peuvent se négocier à un prix beaucoup plus bas. Les investisseurs peuvent être en mesure d'acheter des produits avec des paiements potentiels beaucoup plus importants pour beaucoup moins d'argent.

Conclusion

Il est essentiel pour les investisseurs de diversifier leurs portefeuilles avec des investissements en fonction de la capitalisation boursière. La diversification réduit les risques, augmente les rendements et garantit qu'un investisseur est protégé de toute baisse soudaine du marché. Cela étant dit, il est important de comprendre le coût associé à la diversification et d'utiliser les conseils d'un professionnel financier pour le meilleur portefeuille adapté à ses besoins individuels.

Coût de la diversification

La diversification peut non seulement aider à réduire le risque global, mais peut également coûter des frais de transaction supplémentaires et des coûts de possession plus élevés. Selon les véhicules utilisés pour se diversifier et les investissements détenus, le coût de la diversification pourrait être significatif et devrait prendre en compte le retour sur investissement global.

Envisagez les conseils d'un professionnel financier

Il est préférable de demander l'avis d'un professionnel financier qualifié avant d'investir dans des actifs de capitalisation boursière. Ils peuvent fournir les meilleurs conseils sur le type d'investissements le mieux adapté à une situation particulière.

• Ils peuvent fournir des détails sur la pondération du secteur et comprendre les corrélations des actifs.
• Ce type d'expertise peut réduire les coûts et améliorer la gestion du portefeuille.
• Choisissez un professionnel qui comprend les rendements et les risques de l'investissement particulier.