Tritax Big Box Reit Plc: Histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Tritax Big Box Reit plc

Tritax Big Box REIT PLC a été créé en 2013 en tant que fiducie de placement immobilier axé sur les propriétés logistiques et de distribution à grande échelle au Royaume-Uni. La société vise à offrir aux investisseurs un rendement attractif en investissant dans un portefeuille diversifié d'entrepôts à grande surface. Au 30 septembre 2023, Tritax Big Box REIT possède un portefeuille évalué à environ 3,2 milliards de livres sterling.

Depuis sa création, Tritax Big Box s'est considérablement élargi, acquérant des propriétés qui s'adressent aux industries du commerce électronique et de la logistique. La stratégie de l'entreprise a été d'investir dans des actifs de haute qualité et stratégiquement situés qui bénéficient de l'augmentation de la demande d'espace de distribution et de logistique. Depuis les derniers rapports, Tritax Big Box tient 66 propriétés, englobant sur 11,2 millions de pieds carrés de l'espace.

L'entreprise est devenue publique à la Bourse de Londres (LSE) sous le "bbox" de ticker en décembre 2013, élevant 300 millions de livres sterling Grâce à son offre publique initiale. Cela a fourni des capitaux pour acquérir des propriétés privilégiées à travers le Royaume-Uni. Au fil des ans, la société a toujours augmenté ses distributions de dividendes aux actionnaires. Il a rapporté un 2023 Dividende provisoire de 0,025 £ par action, reflétant un Augmentation de 6,4% par rapport à la même période de l'année précédente.

L'investissement dans Tritax Big Box REIT a montré une trajectoire ascendante cohérente, largement motivée par la montée en puissance du commerce électronique. L’accent mis par l’entreprise sur les installations logistiques de haute qualité, bien situées et modernes l’a positionnée favorablement dans un marché caractérisé par l’augmentation de la demande de tels actifs. Le FPI s'est également engagé dans diverses acquisitions stratégiques, notamment une acquisition notable d'un 1,1 million de pieds carrés Centre de distribution à East Midlands, qui a été achevé en avril 2023.

En termes de performance financière, Tritax Big Box a maintenu une base financière solide, avec un ratio de prêt / valeur (LTV) de 25% Depuis le rapport le plus récent. Cette approche de levier conservatrice soutient la génération de revenus stable tout en minimisant le risque financier. La société a déclaré un revenu de location net de 180 millions de livres sterling Pour l'exercice clos décembre 2022, contribuant à un bénéfice solide avant intérêts, impôts, dépréciation et marge d'amortissement (EBITDA).

En outre, la tendance continue vers les achats en ligne a accéléré la demande d'espaces logistiques. Rien qu'en 2022, le marché de la logistique britannique a connu des taux de prise en charge des records, avec une partie importante motivée par les entreprises de commerce électronique à la recherche d'installations modernes. La réactivité de Tritax Big Box aux changements de marché lui a permis de rester un leader dans le secteur immobilier logistique.

A qui possède Tritax Big Box Reit PLC

Tritax Big Box REIT PLC est une fiducie de placement immobilier spécialisée dans les secteurs de la logistique et de la distribution, principalement axée sur la possession et la gestion des installations logistiques à grande échelle dans des emplacements privilégiés à travers le Royaume-Uni. À la fin de 2022, la société avait un portefeuille évalué à environ 3,5 milliards de livres sterling, consistant en des actifs clés qui répondent aux demandes de distribution de commerce électronique et de vente au détail.

La structure de propriété de Tritax Big Box REIT PLC est remarquable pour son soutien institutionnel, divers fonds et groupes d'investissement détenant des participations importantes. Les plus grands actionnaires comprennent:

En mai 2023, Tritax Big Box Reit Plc avait une capitalisation boursière de 3 milliards de livres sterling. L'entreprise a toujours livré des rendements de dividendes attrayants, avec un dividende annuel signalé de 6,25 pence par action pour 2022, reflétant un rendement d'environ 4.5% basé sur le cours de l'action au cours de cette période.

Tritax Big Box REIT a également démontré des performances opérationnelles robustes. Pour l'exercice se terminant en décembre 2022, la société a déclaré un revenu locatif total de 176,5 millions de livres sterling, représentant une augmentation en glissement annuel de 5.2%. La valeur de l'actif net (NAV) par action a été enregistrée à 159 pence, indiquant une croissance de 2.4% Au cours de l'année précédente.

Les partenariats stratégiques de l'entreprise jouent un rôle crucial dans l'amélioration de son portefeuille. Tritax Big Box REIT a conclu des baux à long terme avec les principaux locataires, notamment des sociétés multinationales comme Amazon et Tesco, qui représentent une partie importante de ses revenus de location. Depuis la dernière période de déclaration, le terme de location restant moyen à travers le portefeuille était approximativement 10,2 ans.

En résumé, Tritax Big Box REIT PLC est une entité robuste dans le secteur immobilier logistique, en grande partie détenue par des investisseurs institutionnels, avec de solides mesures financières soulignant sa position du marché et sa trajectoire de croissance.

Énoncé de mission Tritax Big Box PLC REIT

Tritax Big Box REIT PLC se concentre sur la construction et la gestion d'un portefeuille de propriétés logistiques à grande échelle à travers le Royaume-Uni. Son élément de mission se concentre sur la livraison du revenu et de la croissance durables et à long terme grâce à des propriétés logistiques de haute qualité, offrant une valeur aux actionnaires tout en adhérant aux principes d'investissement responsables.

L'entreprise met l'accent sur l'excellence opérationnelle et l'innovation dans la logistique, visant à attirer les principaux locataires logistiques et de commerce électronique. Leur objectif est de capitaliser sur la demande croissante d'espace logistique motivé par la croissance du commerce électronique et l'évolution des besoins en chaîne d'approvisionnement des entreprises.

Objectifs de base

• Maximiser le revenu durable grâce à une gestion proactive des actifs.
• Investissez dans des propriétés logistiques privilégiées dans des emplacements stratégiques.
• Améliorez la valeur des actionnaires grâce à une allocation de capital disciplinée.

Dernières mesures financières

À partir des derniers rapports, le portefeuille de Tritax Big Box REIT se compose de 61 actifs situés à travers le Royaume-Uni, totalisant environ 3,7 milliards de livres sterling en valeur. Cette concentration concentrée sur les propriétés logistiques positionne la FPI pour bénéficier de la croissance du secteur du commerce électronique.

L'engagement envers la durabilité est également un aspect clé de leur mission. Tritax Big Box REIT vise à améliorer son portefeuille en investissant dans des propriétés qui contribuent aux objectifs environnementaux, en se concentrant sur les bâtiments économes en énergie et les pratiques durables.

Domaines d'intervention stratégique

• Intégration des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement.
• Développement des meilleures installations logistiques en classe pour répondre à la demande des clients.
• Maintenir de solides relations avec les locataires pour assurer une occupation à long terme.

Grâce à ces initiatives stratégiques, Tritax Big Box REIT s'efforce de réaliser sa mission de devenir un leader dans le secteur de la logistique britannique tout en fournissant des rendements attractifs à ses investisseurs.

Comment fonctionne Tritax Big Box REIT PLC

Tritax Big Box REIT PLC, créé en 2013, se spécialise dans l'investissement dans et la gestion d'un portefeuille de propriétés logistiques, principalement des centres de distribution à grande échelle. La stratégie de l'entreprise est axée sur l'acquisition d'actifs qui sont essentiels aux opérations de commerce électronique et de chaîne d'approvisionnement, tirant parti de la demande croissante d'espaces logistiques de haute qualité.

Le modèle commercial de l'entreprise est soutenu par des baux longs avec des locataires de haute qualité, fournissant des sources de revenus stables et prévisibles. En juin 2023, Tritax Big Box avait un portefeuille de biens total évalué à environ 3,3 milliards de livres sterling, avec une valeur d'actif net (NAV) 2,5 milliards de livres sterling.

Tritax Big Box REIT cible principalement les actifs logistiques stratégiquement situés à proximité des liaisons de transport clés, telles que les autoroutes et les zones urbaines. La société a établi des partenariats avec les principaux détaillants et les sociétés de logistique, qui comprennent des noms majeurs comme Amazon et DHL, améliorant sa présence sur le marché.

Financièrement, Tritax Big Box a déclaré un bénéfice avant l'impôt d'environ 101 millions de livres sterling Pour l'année se terminant en décembre 2022, représentant une augmentation par rapport à l'année précédente. De plus, la société a livré un rendement total de 9.2% sur sa navigation pour la même période.

L'entreprise utilise une stratégie d'acquisition disciplinée. Par exemple, en 2022, Tritax a terminé l'acquisition d'un centre de distribution de 1 067 000 pieds carrés dans les East Midlands pour autour 170 millions de livres sterling, qui est loué à un grand fournisseur de logistique. L'acquisition visait à étendre son portefeuille dans des domaines de croissance clés tirés par la croissance du commerce électronique.

Auprès du T2 2023, le ratio de prêt / valeur (LTV) de Tritax se tenait à 30%, reflétant une approche conservatrice pour tirer parti, offrant une flexibilité financière et une stabilité. Ce ratio est relativement faible par rapport aux moyennes de l'industrie, permettant à l'entreprise de résister aux fluctuations du marché.

L'efficacité opérationnelle de la société se reflète dans son ratio de dépenses de gestion des biens, qui est maintenu ci-dessous 10% des revenus locatifs, assurant une marge élevée sur les opérations immobilières. De plus, Tritax cherche continuellement des opportunités pour améliorer son portefeuille grâce à des projets de développement, occupant 5 millions de pieds carrés de terres pour une expansion potentielle.

Tritax Big Box REIT s'engage également à durabilité, avec tous les nouveaux développements ciblant Breeam Excellent notes. Cette orientation s'aligne sur la demande croissante des locataires de solutions logistiques durables et respectueuses de l'environnement, offrant un avantage concurrentiel sur le marché.

Comment Tritax Big Box Reit Plc fait de l'argent

Tritax Big Box REIT PLC est spécialisé dans l'investissement dans et la gestion des propriétés logistiques et de distribution à travers le Royaume-Uni. Les revenus de la société découlent principalement des revenus de location générés par son vaste portefeuille de propriétés louées aux locataires de logistique et de vente au détail.

Au deuxième trimestre 2023, Tritax Big Box REIT a signalé une évaluation du portefeuille de 3,4 milliards de livres sterling. La société se concentre sur l'acquisition de centres de distribution de haute qualité situés à proximité des liaisons de transport clés.

Le revenu de location net moyen par propriété pour Tritax était d'environ 5,7 millions de livres sterling en 2022, avec un taux d'occupation global de 99.5%. Ce taux d'occupation élevé démontre une demande constante pour leurs propriétés.

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, Tritax Big Box REIT a enregistré un chiffre d'affaires total de 158 millions de livres sterling, une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice de la société avant l'impôt pour la même période a été déclaré à 128 millions de livres sterling.

Les revenus de location sont généralement garantis par des baux à long terme, en moyenne 15 ans, avec des examens de loyer réguliers incorporés pour assurer la croissance des revenus. Le terme de bail moyen non pondéré sans le portefeuille est 13,6 ans.

La majorité des locataires sont de grandes entreprises souvent multinationales, y compris les principaux acteurs du secteur du commerce électronique comme Amazon et Tesco, offrant une base de revenus de location stable. En 2022, Tritax a rapporté que 70% de ses revenus de location provenaient des locataires du secteur de la logistique.

En outre, Tritax BIG BOX REIT bénéficie d'une gestion active du portefeuille, y compris les ventes et les acquisitions stratégiques d'actifs. La société vise à maintenir une approche équilibrée de sa stratégie d'investissement, en se concentrant sur les centres de distribution régionaux qui répondent à la demande croissante en raison de l'augmentation des achats en ligne.

En termes de financement, Tritax Big Box REIT maintient un bilan solide avec un ratio de prêt / valeur de 30% Au deuxième trimestre 2023. La stratégie de financement de la société comprend un mélange de dettes bancaires et de capitaux propres publics, leur permettant de financer les acquisitions tout en gérant efficacement les risques financiers.