Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Tritax Big Box REIT PLC
تم إنشاء Tritax Big Box REIT PLC في عام 2013 باعتباره صندوقًا للاستثمار العقاري يركز على خصائص الخدمات اللوجستية والتوزيع على نطاق واسع في المملكة المتحدة. تهدف الشركة إلى تزويد المستثمرين بعائد جذاب من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من المستودعات الكبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، تمتلك Tritax Big Box REIT محفظة تقدر قيمتها تقريبًا 3.2 مليار جنيه إسترليني.
منذ إنشائها ، توسع Tritax Big Box بشكل كبير ، حيث اكتسبت خصائص تلبي الصناعات الإلكترونية للتجارة الإلكترونية واللوجستية. كانت استراتيجية الشركة هي الاستثمار في الأصول ذات الجودة العالية والموقع استراتيجياً والتي تستفيد من زيادة الطلب على التوزيع والمساحة اللوجستية. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يحمل Tritax Big Box 66 خصائص، يشمل أكثر 11.2 مليون قدم مربع من الفضاء.
أصبحت الشركة علنية في بورصة لندن (LSE) تحت مؤشر "Bbox" في ديسمبر 2013 ، تربية 300 مليون جنيه إسترليني من خلال طرحها العام الأولي. قدم هذا رأس المال لاكتساب العقارات الأولية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. على مر السنين ، زادت الشركة باستمرار توزيعات أرباحها للمساهمين. ذكرت أ 2023 توزيعات أرباح مؤقتة بقيمة 0.025 جنيه إسترليني للسهم، تعكس أ 6.4 ٪ زيادة بالمقارنة مع نفس الفترة في العام السابق.
| سنة | القيمة السوقية (مليار جنيه إسترليني) | توزيع أرباح للسهم (£) | قيمة الحافظة (مليار جنيه إسترليني) | عدد الخصائص | لقطات مربعة (مليون قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0.3 | 0.019 | 0.2 | 6 | 1.2 |
| 2014 | 0.5 | 0.020 | 0.5 | 9 | 1.8 |
| 2015 | 0.8 | 0.022 | 0.9 | 14 | 3.2 |
| 2016 | 1.1 | 0.024 | 1.2 | 22 | 5.0 |
| 2020 | 2.0 | 0.028 | 2.4 | 45 | 7.5 |
| 2023 | 3.2 | 0.025 | 3.2 | 66 | 11.2 |
أظهر الاستثمار في Tritax Big Box REIT مسارًا تصاعديًا ثابتًا ، مدفوعًا إلى حد كبير بظهور التجارة الإلكترونية. إن تركيز الشركة على المرافق اللوجستية عالية الجودة والمحددة جيدًا والحديثة قد وضعها بشكل إيجابي في سوق يتميز بزيادة الطلب على هذه الأصول. شاركت REIT أيضًا في عمليات الاستحواذ الإستراتيجية المختلفة ، بما في ذلك الاستحواذ الملحوظ على أ 1.1 مليون قدم مربع مركز التوزيع في شرق ميدلاندز ، الذي تم الانتهاء منه في أبريل 2023.
من حيث الأداء المالي ، حافظ Tritax Big Box على أساس مالي قوي ، مع نسبة قرض إلى قيمة (LTV) من 25% اعتبارا من أحدث تقرير. يدعم نهج الرافعة المالية المحافظة توليد الدخل المستقر مع تقليل المخاطر المالية. أبلغت الشركة عن صافي دخل الإيجار 180 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، مما يساهم في الحصول على أرباح قوية قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء (EBITDA).
علاوة على ذلك ، فإن الاتجاه المستمر نحو التسوق عبر الإنترنت قد تسارع الطلب على المساحات اللوجستية. في عام 2022 وحده ، شهد سوق الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة معدلات تسجيل قياسية ، مع جزء مهم مدفوع بأعمال التجارة الإلكترونية التي تسعى للحصول على مرافق حديثة. مكنت استجابة Tritax Big Box لتحولات السوق من أن تظل رائدة في قطاع العقارات اللوجستية.
من يمتلك Tritax Big Box REIT PLC
Tritax Big Box REIT PLC هي صندوق استثمار عقاري متخصص في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوزيع ، ويركز بشكل أساسي على امتلاك وإدارة المرافق اللوجستية على نطاق واسع في المواقع الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، كان لدى الشركة محفظة تقدر بها تقريبًا 3.5 مليار جنيه إسترليني، تتكون من الأصول الرئيسية التي تلبي احتياجات التجارة الإلكترونية ومتطلبات توزيع التجزئة.
إن بنية ملكية Tritax Big Box REIT PLC ملحوظة لدعمها المؤسسي ، مع مختلف الأموال ومجموعات الاستثمار التي تحمل مخاطر كبيرة. ويشمل أكبر المساهمين:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 11.44% |
| المجموعة القانونية والعامة | 10.89% |
| Invesco Ltd. | 7.65% |
| Aviva المستثمرين | 5.12% |
| Schroders plc | 4.85% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 29.03% |
| البيع بالتجزئة والمستثمرين الآخرين | 31.82% |
اعتبارًا من مايو 2023 ، كان لدى Tritax Big Box REIT PLC القيمة السوقية حولها 3 مليارات جنيه إسترليني. قامت الشركة باستمرار بتسليم عائدات أرباح جذابة ، مع توزيع أرباح سنوية تم الإبلاغ عنها 6.25 بنس للسهم لعام 2022 ، مما يعكس عائد تقريبًا 4.5% بناء على سعر السهم خلال تلك الفترة.
أظهر Tritax Big Box REIT أداءً تشغيلياً قوياً. للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات الإيجار لـ 176.5 مليون جنيه إسترليني، تمثل زيادة على أساس سنوي 5.2%. تم تسجيل صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم 159 بنسمع الإشارة إلى نمو 2.4% خلال العام السابق.
تلعب الشراكات الاستراتيجية للشركة دورًا مهمًا في تعزيز محفظتها. دخلت Tritax Big Box REIT في عقود إيجار طويلة الأجل مع المستأجرين الرئيسيين ، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات مثل Amazon و Tesco ، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات الإيجار. اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة ، كان متوسط مدة الإيجار المتبقية عبر الحافظة تقريبًا 10.2 سنة.
باختصار ، تقف Tritax Big Box REIT PLC ككيان قوي في قطاع الممتلكات اللوجستية ، المملوكة إلى حد كبير من قبل المستثمرين المؤسسيين ، مع مقاييس مالية قوية تؤكد وضعها في السوق ومسار النمو.
TRITAX BIG BOX REIT PLC بيان مهمة
يركز Tritax Big Box REIT PLC على بناء وإدارة مجموعة من خصائص الخدمات اللوجستية على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة المتحدة. يركز بيان المهمة على تقديم دخل ونمو مستدام وطويل الأجل من خلال العقارات اللوجستية عالية الجودة ، مما يوفر قيمة للمساهمين مع الالتزام بمبادئ الاستثمار المسؤولة.
تؤكد الشركة على التميز التشغيلي والابتكار في الخدمات اللوجستية ، بهدف جذب المستأجرين الرائدين اللوجستية والتجارة الإلكترونية. هدفهم هو الاستفادة من الطلب المتزايد على المساحة اللوجستية التي يحركها نمو التجارة الإلكترونية واحتياجات سلسلة التوريد المتطورة للشركات.
الأهداف الأساسية
- تعظيم الدخل المستدام من خلال إدارة الأصول الاستباقية.
- استثمر في الخصائص اللوجستية الأولية في المواقع الاستراتيجية.
- تعزيز قيمة المساهمين من خلال تخصيص رأس المال المنضبط.
أحدث المقاييس المالية
اعتبارًا من أحدث التقارير ، تتكون محفظة Tritax Big Box REIT من 61 أحد الأصول الموجودة في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، ويبلغ مجموعها تقريبًا 3.7 مليار جنيه إسترليني في القيمة. يركز هذا التركيز المركّز على الخواص اللوجستية في وضع REIT للاستفادة من النمو في قطاع التجارة الإلكترونية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.7 مليار جنيه إسترليني |
| معدل الإشغال | 99.6% |
| متوسط مصطلح عقد الإيجار غير المنهك | 12.5 سنة |
| عائد الأرباح | 4.5% |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 2.4 مليار جنيه إسترليني |
| القيمة السوقية | 2.8 مليار جنيه إسترليني |
يعد الالتزام بالاستدامة جانبًا رئيسيًا في مهمتهم. تهدف Tritax Big Box REIT إلى تعزيز محفظتها من خلال الاستثمار في العقارات التي تساهم في الأهداف البيئية ، مع التركيز على المباني الموفرة للطاقة والممارسات المستدامة.
مجالات التركيز الاستراتيجية
- تكامل المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار.
- تطوير أفضل مرافق لوجستية في فئتها لخدمة طلب العملاء.
- الحفاظ على علاقات قوية مع المستأجرين لضمان شغل طويل الأجل.
من خلال هذه المبادرات الاستراتيجية ، تسعى Tritax Big Box REIT إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في أن تصبح رائدة في قطاع اللوجستيات في المملكة المتحدة مع توفير عوائد جذابة لمستثمريها.
كيف يعمل Tritax Big Box REIT PLC
Tritax Big Box REIT PLC ، الذي أنشئ في عام 2013 ، متخصص في الاستثمار في محفظة من الخصائص اللوجستية وإدارتها ، وخاصة مراكز التوزيع واسعة النطاق. تركز استراتيجية الشركة على الحصول على الأصول الضرورية لعمليات التجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد ، وتستفيد من الطلب المتزايد على المساحات اللوجستية عالية الجودة.
يتم دعم نموذج أعمال الشركة من قبل عقود الإيجار الطويلة مع المستأجرين عالية الجودة ، مما يوفر تدفقات دخل مستقرة ويمكن التنبؤ بها. اعتبارًا من يونيو 2023 ، كان لدى Tritax Big Box محفظة ملكية إجمالية تقدر قيمتها تقريبًا 3.3 مليار جنيه إسترليني، مع صافي قيمة الأصول (NAV) حولها 2.5 مليار جنيه إسترليني.
| المقاييس الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة الحافظة | 3.3 مليار جنيه إسترليني |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 2.5 مليار جنيه إسترليني |
| لفة الإيجار السنوية | 183 مليون جنيه إسترليني |
| متوسط طول الإيجار المتبقي | > 13 سنة |
| معدل الإشغال | 100% |
| عائد الأرباح | 4.5% |
يستهدف Tritax Big Box REIT في المقام الأول الأصول اللوجستية الموجودة بشكل استراتيجي بالقرب من روابط النقل الرئيسية ، مثل الطرق السريعة والمناطق الحضرية. أنشأت الشركة شراكات مع كبار تجار التجزئة وشركات الخدمات اللوجستية ، والتي تشمل أسماء رئيسية مثل Amazon و DHL ، مما يعزز وجودها في السوق.
من الناحية المالية ، أبلغ Tritax Big Box عن ربح قبل الضريبة تقريبًا 101 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، تمثل زيادة مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت الشركة عائدًا إجماليًا 9.2% على NAV لنفس الفترة.
توظف الشركة استراتيجية الاستحواذ المنضبطة. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، أكمل Tritax عملية الاستحواذ على مركز توزيع يبلغ طوله 1067000 قدم مربع في East Midlands لحوالي 170 مليون جنيه إسترليني، الذي تم تأجيره لمزود لوجستيات رئيسي. تهدف عملية الاستحواذ إلى توسيع محفظتها في مجالات النمو الرئيسية التي يحركها نمو التجارة الإلكترونية.
اعتبارًا من Q2 2023 ، وقفت نسبة قرض Tritax إلى القيمة (LTV) 30%، مما يعكس مقاربة محافظة للاستفادة ، وتوفير المرونة المالية والاستقرار. هذه النسبة منخفضة نسبيًا مقارنة بمتوسطات الصناعة ، مما يمكّن الشركة من مواجهة تقلبات السوق.
تنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في نسبة مصاريف إدارة الممتلكات ، والتي يتم الحفاظ عليها أدناه 10% من إيرادات الإيجار ، ضمان هامش مرتفع في عمليات الممتلكات. علاوة على ذلك ، تسعى Tritax باستمرار للحصول على فرص لتعزيز محفظتها من خلال مشاريع التنمية ، والاحتلال أكثر 5 ملايين قدم مربع من الأرض للتوسع المحتمل.
تلتزم Tritax Big Box REIT أيضًا بالاستدامة ، مع كل التطورات الجديدة التي تستهدف بريم ممتاز تقييمات. يتماشى هذا التركيز مع زيادة الطلب على المستأجرين مع حلول لوجستية مستدامة وصديقة للبيئة ، مما يوفر ميزة تنافسية في السوق.
كيف يكسب Tritax Big Box REIT PLC المال
Tritax Big Box REIT PLC متخصص في الاستثمار في خصائص الخدمات اللوجستية والتوزيع في المملكة المتحدة وإدارتها في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تستمد إيرادات الشركة في المقام الأول من إيرادات الإيجار الناتجة عن محفظتها الواسعة من العقارات المستأجرة لمستأجري الخدمات اللوجستية ومستأجري البيع بالتجزئة.
اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغ Tritax Big Box REIT عن تقييم محفظة بقيمة 3.4 مليار جنيه إسترليني. تركز الشركة على الحصول على مراكز توزيع عالية الجودة تقع بالقرب من روابط النقل الرئيسية.
كان متوسط صافي إيرادات الإيجار لكل عقار لشركة Tritax حوالي 5.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، مع معدل إشغال إجمالي من 99.5%. يوضح معدل الإشغال المرتفع هذا الطلب الثابت على خصائصها.
في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، سجل Tritax Big Box REIT إيرادات إجمالية قدرها 158 مليون جنيه إسترليني ، بزيادة 24% بالمقارنة مع العام السابق. تم الإبلاغ عن ربح الشركة قبل الضرائب لنفس الفترة بمبلغ 128 مليون جنيه إسترليني.
عادة ما يتم تأمين إيرادات الإيجار من خلال عقود الإيجار على المدى الطويل ، حيث يبلغ متوسطها حولها 15 سنة، مع مراجعات الإيجار العادية مدمجة لضمان نمو الدخل. مدة الإيجار غير المرجح غير المناسبة عبر الحافظة 13.6 سنة.
| متري | 2022 القيم | 2023 القيم (Q2) |
|---|---|---|
| تقييم الحافظة (مليار جنيه إسترليني) | 3.0 | 3.4 |
| متوسط صافي إيرادات الإيجار لكل عقار (مليون جنيه إسترليني) | 5.5 | 5.7 |
| معدل الإشغال العام (٪) | 99.3 | 99.5 |
| إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 127 | 158 |
| الربح قبل الضرائب (مليون جنيه إسترليني) | 104 | 128 |
| متوسط متوسط طول عقد الإيجار غير المنهج (سنوات) | 13.4 | 13.6 |
غالبية المستأجرين شركات كبيرة ، وغالبًا ما تكون متعددة الجنسيات ، بما في ذلك اللاعبين الرئيسيين في قطاع التجارة الإلكترونية مثل Amazon و Tesco ، مما يوفر قاعدة إيجار مستقرة. في عام 2022 ، ذكرت Tritax ذلك أكثر 70% من دخل الإيجار جاءت من المستأجرين في قطاع الخدمات اللوجستية.
علاوة على ذلك ، يستفيد Tritax Big Box REIT من إدارة المحافظ النشطة ، بما في ذلك مبيعات الأصول الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ. تهدف الشركة إلى الحفاظ على نهج متوازن لاستراتيجيتها الاستثمارية ، مع التركيز على مراكز التوزيع الإقليمية التي تلبي الطلب المتزايد بسبب ارتفاع التسوق عبر الإنترنت.
من حيث التمويل ، يحافظ Tritax Big Box REIT على ميزانية عمومية قوية مع نسبة قرض إلى قيمة 30% اعتبارًا من Q2 2023. تشمل استراتيجية تمويل الشركة مزيجًا من الديون المصرفية والأسهم العامة ، مما يتيح لهم تمويل عمليات الاستحواذ مع إدارة المخاطر المالية بفعالية.
Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.