Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Brookfield India ret

Une brève histoire de Brookfield India Ret

Brookfield India Real Estate Trust (Brookfield India Ret) a été créé en tant que véhicule d'investissement axé sur les actifs immobiliers commerciaux générateurs de revenus en Inde. Lancé en 2020, il s'agit de la première fiducie de placement immobilier axée sur l'Inde (REIT) lancé par Brookfield Asset Management, un gestionnaire d'actifs alternatif mondial avec environ 725 milliards de dollars d'actifs sous gestion à la mi-2023.

En février 2020, Brookfield India RET a réussi à terminer son premier appel public en public (IPO), levant 3 800 crores de livres sterling (environ 530 millions de dollars). Cela a marqué une étape importante, la positionnant comme la plus grande introduction en bourse de REI en Inde à l'époque. L'introduction en bourse a reçu une forte réponse des investisseurs institutionnels, cimentant la réputation de Brookfield sur le marché indien.

En septembre 2023, le portefeuille de Brookfield India Ret se compose de divers bureaux commerciaux premium situés dans les grandes régions métropolitaines, notamment Mumbai, Gurugram et Noida. La zone levable totale s'étend sur environ 26 millions de pieds carrés. Les propriétés sont louées à des locataires de haute qualité, garantissant un flux de revenus de location stable.

En 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1 000 crore, reflétant une croissance annuelle d'environ l'année 15%. La diversification de son portefeuille de biens dans divers secteurs, y compris les parcs informatiques et la vente au détail, a contribué à maintenir la résilience pendant les fluctuations économiques.

Le rendement de distribution a été enregistré à peu près 7% Pour l'exercice se terminant en mars 2023. Les paiements de dividendes cohérents ont attiré une large base d'investisseurs, des institutions aux investisseurs de détail. En septembre 2023, l'action se négociait à environ 420 ₹ par action, démontrant une augmentation de autour 20% Depuis le prix d'introduction en bourse de 350 ₹.

L'acquisition stratégique des actifs par Brookfield India Ret a été essentielle. En août 2023, la fiducie a acquis un parc informatique à Pune pour 1 200 crore de livres sterling, améliorant encore son portefeuille et prévoyant des revenus locatifs. L'inclusion de cet actif devrait augmenter le total des revenus d'environ 10% annuellement.

Avec un cadre de gouvernance solide et une équipe de gestion expérimentée, Brookfield India RET continue d'améliorer son efficacité opérationnelle et sa structure de capital. La fiducie reste déterminée à offrir une valeur durable à ses caissons par un au-dessus par le biais de pratiques d'investissement disciplinées dans l'un des marchés immobiliers à la croissance la plus rapide d'Asie.

A qui possède Brookfield India Ret

Brookfield India Real Estate Trust (Biret) est une fiducie de placement immobilier (REIT) basée en Inde. Sa structure de propriété se compose de diverses parties prenantes, principalement des investisseurs institutionnels et des affiliés de Brookfield Asset Management. Depuis les derniers dépôts, la distribution de propriété est la suivante:

En septembre 2023, la capitalisation boursière de Brookfield India Real Estate Trust est approximativement Rs 10 300 crores. La fiducie investit principalement dans des actifs immobiliers commerciaux dans les grandes villes métropolitaines en Inde. Il détient un portefeuille diversifié d'espaces de bureaux, qui sont loués à des locataires de haute qualité.

En termes de performance financière, Brookfield India Ret a déclaré un revenu de Rs 1 200 crores pour l'exercice se terminant en mars 2023, avec un résultat d'exploitation net de Rs 900 crores. La distribution de la fiducie par unité était de Rs 21.50, reflétant un ratio de paiement d'environ 85%.

La distribution géographique de ses propriétés comprend les grandes villes telles que:

Le prix unitaire de Brookfield India RET a montré une croissance prometteuse. Fin septembre 2023, le prix unitaire se tenait à Rs 340, reflétant une augmentation de 12% année à ce jour. La fiducie continue d'attirer des intérêts importants en raison de son accent stratégique sur les actifs commerciaux générateurs de revenus et une structure de location robuste.

Les principaux locataires du portefeuille de Brookfield India Ret comprennent les principales entreprises dans des secteurs tels que l'informatique, la finance et le conseil. Les meilleurs locataires par zone louée comprennent:

Brookfield India RET vise à améliorer son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques et à des projets de développement. La solide structure de propriété et la position de soutien institutionnelle solide favorablement pour une croissance future sur le marché immobilier indien en évolution.

Énoncé de mission Brookfield India ret

L'énoncé de mission de Brookfield India Real Estate Trust (Brookfield India RET) souligne son engagement à fournir une croissance durable et une création de valeur pour ses parties prenantes grâce à un portefeuille diversifié de biens immobiliers producteurs de revenus de haute qualité. Il se concentre sur l'excellence opérationnelle, capitalisant les investissements stratégiques et tirant parti de l'expertise mondiale de Brookfield en gestion immobilière.

Au troisième rang 2023, le portefeuille de Brookfield India Ret comprend approximativement 30 millions de pieds carrés Dans divers secteurs, y compris les propriétés de bureau, de vente au détail et de logistique. La mission met en évidence l'objectif de l'organisation d'offrir un flux de trésorerie stable et résilient vers ses investisseurs, sous-tendu par un fort accent sur la durabilité et l'innovation.

Brookfield India RET se consacre à maintenir des normes élevées environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), qui s'aligne sur sa mission de création de valeur à long terme. L'entreprise vise à améliorer l'expérience des locataires et à favoriser l'engagement communautaire grâce à des pratiques de développement durable. En tirant parti de la technologie et des pratiques innovantes de gestion des bâtiments, Brookfield India Ret cherche à optimiser ses performances d'actifs et à contribuer positivement au paysage urbain en Inde.

L’objectif stratégique de l’organisation comprend l’acquisition de propriétés de haute qualité dans les principaux domaines métropolitains, en mettant l’accent sur la durabilité et la satisfaction des locataires. L'objectif est d'assurer des performances de portefeuille cohérentes et des rendements fiables pour les investisseurs, tirés par une approche d'investissement disciplinée et une efficacité opérationnelle.

Comment fonctionne Brookfield India Ret

Brookfield India Real Estate Trust (Biret) est structurée comme une fiducie de placement immobilier (REIT) qui investit principalement dans des propriétés commerciales productrices de revenus en Inde. L'entreprise vise à fournir des distributions stables à ses suppléants tout en maintenant une appréciation à long terme du capital.

En octobre 2023, Brookfield India Ret a un portefeuille évalué à environ 32 000 INR (environ 4 milliards USD), composé de propriétés de bureau et de vente au détail de haute qualité dans les principales villes indiennes. Les propriétés s'étendent à peu près 17,8 millions de pieds carrés de zone louée, ce qui en fait l'une des principales FPI du pays.

Le modèle opérationnel de la société consiste à acquérir, à développer et à gérer des propriétés en mettant l'accent sur la génération de revenus de location et d'appréciation de valeur cohérents. Il capitalise sur la demande croissante de biens immobiliers commerciaux dans les zones urbaines motivées par l'expansion des sociétés multinationales et des entreprises nationales.

Brookfield India RETR est une partie importante de ses revenus des accords de location à long terme avec des locataires réputés. Le revenu locatif est diversifié dans divers secteurs, notamment l'informatique, la finance et le commerce électronique. Au troisième trimestre 2023, le loyer moyen par pied carré était approximativement INR 100, présentant une croissance locative régulière sur le marché.

Le REIT maintient un bilan solide, avec un ratio dette / capital-investissement d'environ 0.6, indiquant des niveaux de levier prudents. Depuis la dernière période de déclaration, le résultat d'exploitation net (NOI) a atteint autour 2 500 crore INR, reflétant une croissance d'une année à l'autre de 8%.

Brookfield India Ret possède une équipe de gestion d'actifs engagés qui se concentre sur l'optimisation des performances immobilières grâce à diverses initiatives, notamment l'amélioration de l'expérience des locataires, la mise à niveau des installations et l'amélioration des pratiques de durabilité à travers son portefeuille. Les stratégies de gestion du FPI sont alignées sur les meilleures pratiques mondiales, garantissant la conformité tout en maximisant la valeur de la soucis.

La distribution aux partholders est un aspect clé de la stratégie opérationnelle de Brookfield India RET. La société cible un rendement de distribution d'environ 6-7% sur sa navigation, ce qui est compétitif dans le paysage indien du REIT. Depuis la dernière annonce de distribution, la distribution annuelle était approximativement INR 18 par unité, reflétant l'engagement du REIT à rendre la valeur de retour à ses investisseurs.

L'investissement dans Brookfield India RET est jugé attrayant en raison de son exposition au marché immobilier en croissance de l'Inde, qui devrait se développer, tiré par l'urbanisation et une augmentation des investissements étrangers. L'entreprise se concentre sur les actifs de haute qualité, la base de locataires diversifiée et les positions de gestion opérationnelle solides de lui favorablement dans le paysage concurrentiel des FPI indiens.

Comment Brookfield India ret fait de l'argent

Brookfield India Real Estate Trust (Brookfield India Ret) génère des revenus grâce à une stratégie d'investissement diversifiée principalement axée sur l'immobilier commercial. La société opère dans deux secteurs principaux: les revenus de location de ses propriétés et l'appréciation du capital de ses investissements.

Revenus de location

Les revenus de location de Brookfield India Ret proviennent des espaces de bureaux de location et des actifs de vente au détail dans les principales régions métropolitaines en Inde. Dès le dernier rapport financier pour le deuxième trimestre 2023, la société a déclaré un revenu locatif total de 257 crores ₹, présentant une augmentation d'une année à l'autre de 20%.

Le portefeuille comprend plusieurs actifs de haute qualité, notamment:

• Propriétés du bureau: 94% du total des revenus de location
• Propriétés de la vente au détail: 6% du total des revenus de location

L'expiration du bail moyen pondérée (Wale) est à peu près 8 ans, offrant une stabilité à long terme des revenus.

Actifs clés et leur contribution

Appréciation du capital

Une autre avenue importante pour les revenus est l'appréciation du capital de l'augmentation de la valeur des actifs. Depuis la dernière évaluation au deuxième trime 332 ₹ par unité, reflétant une croissance d'une année à l'autre de 15%.

L'approche d'investissement disciplinée de la société, en se concentrant sur les marchés à forte croissance, contribue à cette appréciation. Notamment, l'entreprise s'est engagée dans des acquisitions stratégiques, passant approximativement ₹ 1 200 crores Au cours de la dernière année, pour étendre son portefeuille davantage.

Frais de gestion et autres revenus

Brookfield India RET gagne également des frais de gestion, ce qui équivaut à environ 1% du total des actifs par an. Pour l'exercice 2023, les frais de gestion devraient être ₹ 50 crores.

Les tendances du marché ayant un impact sur les revenus

La demande d'espace commercial en Inde reste robuste, tirée par la reprise économique post-pandemique et la demande croissante des secteurs de la technologie et des services financiers. Au T2 2023, les taux d'occupation des bureaux ont été en moyenne 88% à travers le portefeuille, indiquant un solide positionnement du marché.

De plus, la croissance locative dans les emplacements privilégiés devrait se rendre à la hausse, avec des augmentations prévues de 5-7% Au cours de la prochaine année, améliorer davantage le potentiel de revenus de Brookfield India Ret.

Performance financière Overview

La capacité de Brookfield India Ret à générer des revenus de location stables, associés à une appréciation stratégique du capital, le positionne bien sur le marché immobilier indien. Sa performance financière continue de refléter des mesures de croissance solides et une solide fondation opérationnelle.