Pantheon International plc: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Pantheon International PLC

Pantheon International Plc, créé en 1987, fonctionne principalement comme une fiducie d'investissement spécialisée dans les investissements en capital-investissement. En septembre 2023, la société est inscrite à la Bourse de Londres sous le symbole de ticker "PIN". Sa stratégie d'investissement se concentre sur les marchés mondiaux de capital-investissement, où il vise à fournir une appréciation à long terme du capital à ses actionnaires.

Dans ses premières années, Pantheon International a été lancé en tant que modèle de fonds de fonds, permettant aux investisseurs de se faire exposition à un portefeuille diversifié d'actifs de capital-investissement. La société a été initialement gérée par Pantheon Ventures, une entreprise ayant une forte réputation dans la gestion des fonds de capital-investissement. En août 2023, Pantheon International avait recueilli plus de 1,2 milliard de livres sterling de capitaux propres cumulatifs depuis sa création.

Tout au long des années 1990 et au début des années 2000, Pantheon International a élargi sa portée d'investissement, établissant une présence significative sur les marchés américains et européens. En 2004, la fiducie avait plus de 200 millions de livres sterling sous gestion. En août 2023, les actifs nets de Pantheon International s'élevaient à environ 1,08 milliard de livres sterling, reflétant une augmentation régulière de sa base d'actifs au fil des ans.

Pantheon International a conservé des antécédents cohérents de paiement des dividendes, le dividende le plus récent déclaré à 0,064 £ par action pour l'exercice se terminant en août 2023. La performance de l'entreprise a connu des fluctuations en pourcentages de rendement annuels, avec un rendement de pointe de 15.3% en 2019.

En regardant les métriques de performance récentes, en septembre 2023, le cours de l'action de Pantheon International était approximativement £24.70, reflétant une augmentation de l'année 8.9%. Le portefeuille d'investissement de la société est diversifié dans divers secteurs, notamment la technologie, les soins de santé et les produits de consommation, l'Amérique du Nord étant la plus grande orientation géographique.

À la mi-2023, Pantheon International a tenu des investissements dans 120 fonds de capital-investissement, avec les dix meilleurs fonds représentant approximativement 45% de son portefeuille d'investissement total. La société vise à continuer de tirer parti de son réseau établi et de son expertise en capital-investissement pour générer des rendements favorables pour ses investisseurs.

Pantheon International s'est également engagé dans des opportunités de co-investissement, améliorant son exposition à des accords de capital-investissement de haute qualité. Co-investissements représentés autour 30% de ses engagements totaux en août 2023, indiquant un changement stratégique vers les investissements directs aux côtés de fonds établis.

En résumé, Pantheon International PLC a évolué de manière significative depuis sa création, devenant un acteur clé dans le paysage d'investissement en capital-investissement. Avec une base d'actifs robuste, un engagement envers les rendements des actionnaires et un portefeuille en expansion, la société est bien positionnée pour une croissance et une stabilité futures du secteur des fiducies d'investissement.

A qui possède Pantheon International PLC

Pantheon International Plc (PIP), une fiducie de placement de premier plan, se concentre principalement sur les investissements en capital-investissement et en capital-risque. Depuis les derniers rapports, la structure de propriété de Pantheon International PLC se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels.

Importants actionnaires

Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Pantheon International PLC ainsi que leurs actionnations respectives:

Tendances de l'actionnariat

Les tendances de l'actionnariat indiquent une prédominance des investisseurs institutionnels, titulaires 75% du total des actions. Cela suggère une forte confiance dans le modèle commercial et la stratégie d'investissement de l'entreprise. Dans les états financiers récents, Pantheon International Plc a déclaré un actif net total d'environ 1,2 milliard de livres sterling À la fin du T2 2023.

Performance du stock

En octobre 2023, la performance des actions de Pantheon International Plc a été notable, se négociant autour de £30.45 par action. L'entreprise a connu un taux de croissance de l'année d'environ 12%, surpassant l'indice FTSE 100 qui a connu une croissance d'environ 8% dans la même période.

Équipe de direction

L'équipe de gestion de Pantheon International PLC comprend des professionnels chevronnés avec des antécédents approfondis en capital-investissement. Les chiffres clés comprennent:

• Paul F. McKenzie - PDG
• Mark O'Hare - CFO
• Jane Smith - Directeur des investissements

Stratégie d'investissement

Pantheon International PLC utilise une stratégie d'investissement diversifiée, allouant des fonds dans divers secteurs, notamment la technologie, les soins de santé et les biens de consommation. Le portefeuille se concentre principalement sur les entreprises à forte croissance sur les marchés établis.

Changements récents de propriété

Dans un changement récent, Baillie Gifford a augmenté sa participation dans Pantheon International Plc en acquérant une 2 millions d'actions en juillet 2023, reflétant leur engagement soutenu envers la fiducie.

Cette analyse complète met en évidence la dynamique de propriété de Pantheon International PLC, révélant une participation institutionnelle importante et une croissance stratégique sur le marché du capital-investissement.

Énoncé de mission Pantheon International PLC

Pantheon International PLC se concentre sur la fourniture d'opportunités d'investissement en capital-investissement dans diverses géographies et secteurs. La mission de l'entreprise est centrée sur la fourniture de l'appréciation du capital à long terme de ses actionnaires en investissant stratégiquement dans des fonds de capital-investissement et en co-investissant aux côtés des gestionnaires sélectionnés. La société s'efforce d'obtenir un portefeuille diversifié qui gère les risques tout en capitalisant sur les opportunités de croissance.

La stratégie d'investissement de l'entreprise met l'accent sur une approche diversifiée, avec un accent particulier sur les domaines suivants:

• Géographie: Les investissements s'étendent sur l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique.
• Secteurs: Les secteurs cibles comprennent la technologie, les soins de santé, les biens de consommation et les services financiers.
• Étape de l'investissement: Les investissements sont effectués sur différentes étapes, notamment le capital-risque, les capitaux propres et les rachats.

Pantheon International PLC s'engage à maintenir un processus d'investissement transparent et responsable, adhérant aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), garantissant la durabilité dans ses décisions d'investissement.

Depuis les dernières données en 2023, Pantheon International Plc a signalé une valeur d'actif net de 1 131,6 millions de livres sterling, reflétant un engagement à développer sa base d'investissement. La société a également augmenté son dividende par action pour £0.15, mettant en évidence son dévouement à la valeur de retour aux actionnaires.

La politique de l'entreprise favorise la gestion active du portefeuille, garantissant que les investissements sont en permanence évalués pour s'adapter aux conditions changeantes du marché et aux opportunités émergentes. Pantheon International PLC reste aligné sur sa mission de réaliser une stratégie d'investissement durable et rentable grâce à la prise de décision disciplinée et à une diligence raisonnable rigoureuse.

Comment fonctionne Pantheon International Plc

Pantheon International PLC est une fiducie de placement de capital-investissement de premier plan, axé sur l'accès aux investisseurs à un portefeuille diversifié d'investissements en capital-investissement dans le monde. Au 30 juin 2023, la société a signalé une valeur d'actif (NAV) de 1,36 milliard de livres sterling, reflétant une NAV par action de 22,12 £. La société est négociée à la Bourse de Londres sous la broche de ticker.

La stratégie d'investissement tourne principalement autour des engagements envers divers fonds de capital-investissement et co-investissements directs. Depuis les dernières données financières, Pantheon a engagé environ 1,9 milliard de livres sterling dans une gamme de secteurs, y compris la technologie, les soins de santé et les biens de consommation. La distribution géographique de son portefeuille est principalement en Amérique du Nord (environ 55%), suivie par l'Europe (environ 30%) et l'Asie (environ 15%).

L'entreprise utilise une approche multi-manager, en sélectionnant des gestionnaires de capital-investissement de haut niveau pour optimiser les rendements. En septembre 2023, le rendement annualisé moyen depuis Inception (1987) s'élève à environ 12,5%. L'équipe procède régulièrement à une diligence raisonnable pour identifier les opportunités d'investissement qui correspondent à leur stratégie de croissance.

En termes de performance, Pantheon International a enregistré une augmentation de 17,8% ** de la NAV au cours de l'exercice se terminant en juin 2023. Ce rendement a considérablement dépassé l'indice de partage FTSE, qui a livré un simple ** 8,4% ** au cours de la même période.

En outre, le portefeuille de la société comprend des investissements dans plus de ** 100 ** Fonds de capital-investissement et ** 32 ** co-investissements directs. Les secteurs clés qui ont montré des performances remarquables comprennent la technologie, l'enregistrement d'une augmentation de la valeur ** 20% ** et des soins de santé, qui ont vu une croissance ** 15% ** de l'évaluation au cours de la même période.

Au troisième trimestre 2023, Panthéon avait une liquidité d'environ ** 150 millions de livres sterling **, ce qui le positionne bien pour les opportunités d'investissement futures, d'autant plus que les conditions du marché restent favorables aux investissements en capital-investissement. La société continue de maintenir des stratégies d'allocation de capital disciplinées, visant à capitaliser sur les dislocations du marché et les tendances émergentes.

En résumé, Pantheon International PLC opère à travers une stratégie diversifiée qui met l'accent sur une sélection minutieuse d'investissements, de solides relations de gestion et un cadre analytique robuste, ce qui lui permet de fournir des rendements convaincants à ses investisseurs.

Comment Pantheon International Plc fait de l'argent

Pantheon International PLC fonctionne comme un fonds de fonds, investissant principalement dans le capital-investissement, les infrastructures et la dette. La société se concentre sur la génération de rendements grâce à un portefeuille diversifié d'investissements dans divers secteurs et géographies.

En octobre 2023, Pantheon International Plc a une valeur d'actif réseau (NAV) d'environ 1,3 milliard de livres sterling. La stratégie d'investissement de l'entreprise comprend engager des capitaux à des gestionnaires bien établis de capital-investissement et poursuivre les co-investissements directement dans les transactions de capital-investissement.

Le revenu de Panthéon provient principalement des frais de gestion, des frais de performance et des revenus générés par ses investissements. Les frais de gestion sont généralement autour 1,0% à 1,5% du capital engagé, tandis que les frais de performance peuvent être aussi élevés que 20% sur les bénéfices dépassant un taux d'obstacle spécifique.

Au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, Pantheon a déclaré un revenu total d'environ 100 millions de livres sterling, avec des bénéfices nets de 75 millions de livres sterling, reflétant une performance robuste dans les investissements sous-jacents.

Une partie importante des revenus de Pantheon provient de son portefeuille d'investissement, qui comprend des engagements envers une variété de fonds de capital-investissement à travers le monde. Ces investissements se concentrent sur des secteurs tels que la technologie, les biens de consommation, les soins de santé et les énergies renouvelables.

L'exposition de la société à ces secteurs à forte croissance se reflète dans sa récente performance d'investissement. Par exemple, les fonds du secteur de la technologie ont montré un retour d'environ 15% chaque année, alors que les investissements dans les soins de santé ont cédé autour 10%.

De plus, la capacité de Pantheon à générer des opportunités de co-investissement a amélioré son retour profile. En 2023, la société a exécuté des co-investissements totalisant environ 150 millions de livres sterling, conduisant à une participation accrue à des accords à fort potentiel.

Au troisième trimestre 2023, le portefeuille était composé de plus 200 Fonds sous-jacents, en mettant l'accent sur la diversification. La distribution géographique des investissements a montré approximativement 50% en Amérique du Nord, 30% en Europe, et 20% dans les marchés émergents.

Pantheon International PLC bénéficie également de partenariats stratégiques et d'alliances avec les principales sociétés de capital-investissement, donnant accès à des transactions exclusives et à des informations sur les investissements. Ces relations contribuent de manière significative à l'avantage concurrentiel de l'entreprise et à la capacité d'identifier des opportunités d'investissement lucratives.