Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Pantheon International PLC

Una breve historia de Pantheon International plc

Pantheon International PLC, establecido en 1987, opera principalmente como un fideicomiso de inversión especializado en inversiones de capital privado. A partir de septiembre de 2023, la compañía figura en la Bolsa de Londres bajo el símbolo del ticker "PIN". Su estrategia de inversión se centra en los mercados mundiales de capital privado, donde su objetivo es proporcionar una apreciación de capital a largo plazo para sus accionistas.

En sus primeros años, Pantheon International se lanzó como un Fondo de Modelo de Fondos, lo que permite a los inversores obtener exposición a una cartera diversificada de activos de capital privado. La compañía fue administrada inicialmente por Pantheon Ventures, una empresa con una sólida reputación en la gestión de fondos de capital privado. A agosto de 2023, Pantheon International había recaudado más de £ 1.2 mil millones en capital acumulativo desde el inicio.

A lo largo de la década de 1990 y principios de la década de 2000, Pantheon International amplió su alcance de inversión, estableciendo una presencia significativa en los mercados de EE. UU. Y Europa. Para 2004, el fideicomiso tenía más de £ 200 millones bajo administración. A partir de agosto de 2023, los activos netos de Pantheon International se situaron en aproximadamente £ 1.08 mil millones, lo que refleja un aumento constante en su base de activos a lo largo de los años.

Pantheon International ha mantenido un historial constante de dividendos pagados, con el dividendo más reciente declarado en £ 0.064 por acción para el año financiero que termina en agosto de 2023. El desempeño de la compañía ha visto fluctuaciones en los porcentajes de rendimiento anual, con un máximo rendimiento de 15.3% en 2019.

Mirando las métricas de rendimiento recientes, a partir de septiembre de 2023, el precio de las acciones de Pantheon International fue aproximadamente £24.70, reflejando un aumento de año hasta la fecha de alrededor 8.9%. La cartera de inversiones de la compañía está diversificada en varios sectores, incluidos tecnología, atención médica y productos de consumo, siendo América del Norte el mayor enfoque geográfico.

A mediados de 2023, Pantheon International realizó inversiones en Over 120 fondos de capital privado, con los diez principales fondos que representan aproximadamente 45% de su cartera de inversión total. La compañía tiene como objetivo continuar aprovechando su red establecida y su experiencia en capital privado para generar rendimientos favorables para sus inversores.

Pantheon International también se ha involucrado en oportunidades de coinversión, mejorando su exposición a acuerdos de capital privado de alta calidad. Coinversiones representadas alrededor 30% de sus compromisos totales a agosto de 2023, lo que indica un cambio estratégico hacia inversiones directas junto con fondos establecidos.

En resumen, Pantheon International PLC ha evolucionado significativamente desde su inicio, convirtiéndose en un jugador clave en el panorama de inversión de capital privado. Con una base de activos sólida, un compromiso con los rendimientos de los accionistas y una cartera en expansión, la compañía está bien posicionada para el crecimiento y la estabilidad futuros en el sector de la confianza de la inversión.

A Who posee Pantheon International plc

Pantheon International PLC (PIP), un fideicomiso de inversión líder, se centra principalmente en las inversiones de capital privado y capital de riesgo. A partir de los últimos informes, la estructura de propiedad de Pantheon International PLC se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales.

Principales accionistas

La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Pantheon International PLC junto con sus respectivas participaciones:

Tendencias accionistas

Las tendencias de participación indican un predominio de los inversores institucionales, que se mantienen sobre 75% del total de acciones. Esto sugiere una fuerte confianza en el modelo de negocio y la estrategia de inversión de la compañía. En estados financieros recientes, Pantheon International PLC informó activos netos totales de aproximadamente £ 1.2 mil millones al final del segundo trimestre 2023.

Rendimiento de stock

A partir de octubre de 2023, el rendimiento de acciones de Pantheon International PLC ha sido notable, cotizando alrededor £30.45 por acción. La compañía ha experimentado una tasa de crecimiento del año hasta la fecha de aproximadamente 12%, superando el índice FTSE 100 que ha visto un crecimiento de aproximadamente 8% en el mismo período.

Equipo de gestión

El equipo de gestión de Pantheon International PLC incluye profesionales experimentados con amplios antecedentes en capital privado. Las figuras clave incluyen:

• Paul F. McKenzie - CEO
• Mark O'Hare - DIRECTOR DE FINANZAS
• fulana - Director de inversiones

Estrategia de inversión

Pantheon International PLC emplea una estrategia de inversión diversificada, asignando fondos en varios sectores, incluidos tecnología, atención médica y bienes de consumo. La cartera se centra principalmente en empresas de alto crecimiento en los mercados establecidos.

Cambios recientes en la propiedad

En un cambio reciente, Baillie Gifford aumentó su participación en Pantheon International PLC al adquirir un adicional 2 millones de acciones En julio de 2023, reflejando su compromiso sostenido con el fideicomiso.

Este análisis exhaustivo destaca la dinámica de propiedad de Pantheon International PLC, que revela una participación institucional significativa y un crecimiento estratégico en el mercado de capital privado.

Pantheon International PLC Declaración de misión

Pantheon International PLC se centra en proporcionar oportunidades de inversión en capital privado en varias geografías y sectores. La misión de la compañía se centra en la entrega de capital a largo plazo para sus accionistas invirtiendo estratégicamente en fondos de capital privado y coinvectiva junto con gerentes seleccionados. La compañía se esfuerza por lograr una cartera diversificada que administra el riesgo al tiempo que aprovecha las oportunidades de crecimiento.

La estrategia de inversión de la compañía enfatiza un enfoque diversificado, con un enfoque particular en las siguientes áreas:

• Geografía: Las inversiones abarcan América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.
• Sectores: Los sectores objetivo incluyen tecnología, atención médica, bienes de consumo y servicios financieros.
• Etapa de inversión: Las inversiones se realizan en varias etapas, incluido el capital de riesgo, el capital de crecimiento y las compras.

Pantheon International PLC se compromete a mantener un proceso de inversión transparente y responsable, adherido a los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), asegurando la sostenibilidad en sus decisiones de inversión.

A partir de los últimos datos en 2023, Pantheon International PLC informó un valor de activo neto de £ 1,131.6 millones, reflejando un compromiso de hacer crecer su base de inversiones. La compañía también ha aumentado su dividendo por acción a £0.15, destacando su dedicación al valor de retorno a los accionistas.

La política de la empresa promueve la gestión activa de la cartera, asegurando que las inversiones se evalúen continuamente para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y las oportunidades emergentes. Pantheon International PLC sigue alineado con su misión de lograr una estrategia de inversión sostenible y rentable a través de la toma de decisiones disciplinada y la rigurosa diligencia debida.

Cómo funciona Pantheon International PLC

Pantheon International PLC es un fideicomiso líder de inversión de capital privado, centrado en proporcionar a los inversores acceso a una cartera diversificada de inversiones de capital privado a nivel mundial. Al 30 de junio de 2023, la compañía informó un valor de activo neto (NAV) de £ 1.36 mil millones, lo que refleja un NAV por acción de £ 22.12. La compañía se negocia en la Bolsa de Londres bajo el pin de ticker.

La estrategia de inversión gira principalmente en torno a los compromisos con varios fondos de capital privado y coinversiones directas. A partir de los últimos datos financieros, Pantheon ha cometido aproximadamente £ 1.9 mil millones en una gama de sectores, incluidos tecnología, atención médica y bienes de consumo. La distribución geográfica de su cartera se encuentra principalmente en América del Norte (aproximadamente 55%), seguida de Europa (alrededor del 30%) y Asia (aproximadamente 15%).

La compañía utiliza un enfoque de manager múltiple, seleccionando gerentes de capital privado de primer nivel para optimizar los rendimientos. A partir de septiembre de 2023, el rendimiento anualizado promedio desde Inception (1987) es de aproximadamente el 12.5%. El equipo realiza regularmente una diligencia debida exhaustiva para identificar oportunidades de inversión que se alinean con su estrategia de crecimiento.

En términos de desempeño, Pantheon International registró un aumento ** 17.8%** en NAV durante el año fiscal que finaliza en junio de 2023. Además, el rendimiento total para los accionistas se informó a ** 19.2%**, impulsado por ambas ganancias de rendimiento por subyacentes inversiones y un entorno de mercado favorable. Este rendimiento superó significativamente el índice FTSE All-Share, que entregó un mero ** 8.4%** durante el mismo período.

Además, la cartera de la compañía incluye inversiones en más de ** 100 ** Fondos de capital privado y ** 32 ** Coinversiones directas. Los sectores clave que han mostrado un rendimiento notable incluyen tecnología, registro de un aumento de valor ** 20%** en valor y atención médica, que vio un crecimiento ** 15%** en la valoración durante el mismo período.

A partir del tercer trimestre de 2023, Pantheon tenía liquidez de aproximadamente ** £ 150 millones **, lo que lo posiciona bien para futuras oportunidades de inversión, especialmente porque las condiciones del mercado siguen siendo favorables para las inversiones de capital privado. La compañía continúa manteniendo estrategias de asignación de capital disciplinadas, con el objetivo de capitalizar las dislocaciones del mercado y las tendencias emergentes.

En resumen, Pantheon International PLC opera a través de una estrategia diversificada que enfatiza una selección cuidadosa de inversiones, relaciones de gestión sólidas y un marco analítico sólido, lo que le permite ofrecer rendimientos convincentes a sus inversores.

Cómo Pantheon International PLC gana dinero

Pantheon International PLC opera como un fondo de fondos, principalmente invertir en capital privado, infraestructura y deuda. La compañía se enfoca en generar rendimientos a través de una cartera diversificada de inversiones en varios sectores y geografías.

A partir de octubre de 2023, Pantheon International PLC tiene un valor de activo neto (NAV) de aproximadamente £ 1.3 mil millones. La estrategia de inversión de la Compañía incluye comprometer capital a gerentes de capital privado bien establecidos y realizar coinversiones directamente en transacciones de capital privado.

Los ingresos de Pantheon se derivan principalmente de tarifas de gestión, tarifas de desempeño e ingresos generados a partir de sus inversiones. La tarifa de gestión suele estar alrededor 1.0% a 1.5% del capital comprometido, mientras que las tarifas de rendimiento pueden ser tan altas como 20% sobre ganancias que exceden una tasa de obstáculo específica.

En el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, Pantheon reportó ingresos totales de aproximadamente £ 100 millones, con ganancias netas de £ 75 millones, reflejando un rendimiento robusto en las inversiones subyacentes.

Una parte significativa de los ingresos de Pantheon proviene de su cartera de inversiones, que incluye compromisos con una variedad de fondos de capital privado en todo el mundo. Estas inversiones se centran en sectores como tecnología, bienes de consumo, atención médica y energía renovable.

La exposición de la compañía a estos sectores de alto crecimiento se refleja en su reciente desempeño de inversión. Por ejemplo, los fondos en el sector tecnológico han mostrado un retorno de aproximadamente 15% anualmente, mientras que las inversiones en atención médica han producido 10%.

Además, la capacidad del panteón para generar oportunidades de coinversión ha mejorado su regreso profile. Durante 2023, la compañía ejecutó coinversiones con un total de aproximadamente £ 150 millones, lo que lleva a una mayor participación en acuerdos de alto potencial.

A partir del tercer trimestre de 2023, la cartera consistía en Over 200 Fondos subyacentes, con énfasis en la diversificación. La distribución geográfica de las inversiones mostró aproximadamente 50% en América del Norte, 30% en Europa y 20% en mercados emergentes.

Pantheon International PLC también se beneficia de asociaciones estratégicas y alianzas con empresas líderes de capital privado, proporcionando acceso a acuerdos exclusivos e información de inversión. Estas relaciones contribuyen significativamente a la ventaja competitiva de la empresa y la capacidad de identificar oportunidades de inversión lucrativa.