Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) do Pantheon International PLC

Uma breve história do Pantheon International PLC

A Pantheon International Plc, criada em 1987, opera principalmente como uma confiança de investimento especializada em investimentos em private equity. Em setembro de 2023, a empresa está listada na Bolsa de Londres sob o símbolo do símbolo "PIN". Sua estratégia de investimento se concentra nos mercados globais de private equity, onde pretende proporcionar apreciação de capital a longo prazo por seus acionistas.

Nos seus primeiros anos, a Pantheon International foi lançada como um modelo de fundos, permitindo que os investidores obtenham exposição a um portfólio diversificado de ativos de private equity. A empresa foi gerenciada inicialmente pela Pantheon Ventures, uma empresa com uma forte reputação na gestão de fundos de private equity. Em agosto de 2023, a Pantheon International havia arrecadado mais de £ 1,2 bilhão em equidade cumulativa desde o início.

Ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, a Pantheon International expandiu seu alcance de investimento, estabelecendo uma presença significativa nos mercados dos EUA e da Europa. Em 2004, o Trust tinha mais de £ 200 milhões sob administração. Em agosto de 2023, os ativos líquidos da Pantheon International eram de aproximadamente 1,08 bilhão de libras, refletindo um aumento constante em sua base de ativos ao longo dos anos.

A Pantheon International manteve um histórico consistente de pagar dividendos, com os dividendos mais recentes declarados em £ 0,064 por ação Para o exercício findos em agosto de 2023. O desempenho da empresa viu flutuações em porcentagens anuais de retorno, com um pico de retorno de 15.3% em 2019.

Olhando para as recentes métricas de desempenho, em setembro de 2023, o preço das ações da Pantheon International era aproximadamente £24.70, refletindo um aumento no ano em torno de 8.9%. O portfólio de investimentos da empresa é diversificado em vários setores, incluindo tecnologia, saúde e produtos de consumo, com a América do Norte sendo o maior foco geográfico.

Em meados de 2023, a Pantheon International realizou investimentos em superação 120 fundos de private equity, com os dez principais fundos representando aproximadamente 45% de seu portfólio total de investimentos. A empresa pretende continuar alavancando sua rede e experiência estabelecidos em private equity para gerar retornos favoráveis ​​para seus investidores.

A Pantheon International também se envolveu em oportunidades de co-investimento, aumentando sua exposição a acordos de private equity de alta qualidade. Co-investimentos representados ao redor 30% de seus compromissos totais em agosto de 2023, indicando uma mudança estratégica em direção a investimentos diretos ao lado de fundos estabelecidos.

Em resumo, a Pantheon International PLC evoluiu significativamente desde a sua criação, tornando -se um participante importante no cenário de investimentos em private equity. Com uma base de ativos robustos, um compromisso com os retornos dos acionistas e um portfólio em expansão, a empresa está bem posicionada para crescimento e estabilidade futuros no setor de confiança de investimentos.

Um que possui o Pantheon International plc

O Pantheon International PLC (PIP), um líder de confiança de investimentos, está focado principalmente em investimentos em capital privado e capital de risco. A partir dos relatórios mais recentes, a estrutura de propriedade do Pantheon International PLC é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais.

Principais acionistas

A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Pantheon International PLC, juntamente com seus respectivos acionistas:

Tendências acionárias

As tendências acionárias indicam uma predominância de investidores institucionais, mantendo -se 75% do total de ações. Isso sugere uma forte confiança no modelo de negócios e na estratégia de investimento da empresa. Nas demonstrações financeiras recentes, o Pantheon International PLC relatou ativos líquidos totais de aproximadamente £ 1,2 bilhão No final do segundo trimestre 2023.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, o desempenho das ações da Pantheon International PLC foi notável, negociando em torno £30.45 por ação. A empresa experimentou uma taxa de crescimento ano a data de aproximadamente 12%, superando o índice FTSE 100 que viu um crescimento de cerca de 8% no mesmo período.

Equipe de gerenciamento

A equipe de gerenciamento da Pantheon International PLC inclui profissionais experientes com extensos origens em private equity. Os principais números incluem:

• Paul F. McKenzie - CEO
• Mark O'Hare - DIRETOR FINANCEIRO
• Jane Smith - Diretor de Investimentos

Estratégia de investimento

A Pantheon International PLC emprega uma estratégia de investimento diversificada, alocando fundos em vários setores, incluindo tecnologia, saúde e bens de consumo. O portfólio se concentra principalmente em empresas de alto crescimento em mercados estabelecidos.

Mudanças recentes na propriedade

Em um turno recente, Baillie Gifford aumentou sua participação no Pantheon International PLC, adquirindo um adicional 2 milhões de ações Em julho de 2023, refletindo seu compromisso sustentado com a confiança.

Esta análise abrangente destaca a dinâmica de propriedade do Pantheon International PLC, revelando participação institucional significativa e crescimento estratégico no mercado de private equity.

Declaração de missão do Pantheon International PLC

O Pantheon International PLC se concentra em oferecer oportunidades de investimento em private equity em várias geografias e setores. A missão da empresa está centrada na entrega de apreciação de capital de longo prazo por seus acionistas, investindo estrategicamente em fundos de private equity e co-investindo ao lado de gerentes selecionados. A empresa se esforça para alcançar um portfólio diversificado que gerencia o risco, capitalizando as oportunidades de crescimento.

A estratégia de investimento da empresa enfatiza uma abordagem diversificada, com um foco particular nas seguintes áreas:

• Geografia: Os investimentos abrangem a América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.
• Setores: Os setores -alvo incluem tecnologia, saúde, bens de consumo e serviços financeiros.
• Estágio de investimento: Os investimentos são feitos em vários estágios, incluindo capital de risco, patrimônio líquido e compras.

A Pantheon International PLC está comprometida em manter um processo de investimento transparente e responsável, aderindo aos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), garantindo a sustentabilidade em suas decisões de investimento.

A partir dos dados mais recentes em 2023, o Pantheon International PLC relatou um valor de ativo líquido de £ 1.131,6 milhões, refletindo o compromisso de aumentar sua base de investimentos. A empresa também aumentou seu dividendo por ação para £0.15, destacando sua dedicação em retornar o valor aos acionistas.

A política da empresa promove o gerenciamento de portfólio ativo, garantindo que os investimentos sejam avaliados continuamente para se adaptar às mudanças nas condições do mercado e às oportunidades emergentes. O Pantheon International PLC permanece alinhado com sua missão de alcançar uma estratégia de investimento sustentável e lucrativa por meio de tomada de decisão disciplinada e due diligence rigorosa.

Como funciona o Pantheon International PLC

A Pantheon International PLC é uma confiança líder em investimentos em private equity, com foco em fornecer aos investidores acesso a um portfólio diversificado de investimentos em private equity em todo o mundo. Em 30 de junho de 2023, a Companhia relatou um valor de ativo líquido (NAV) de £ 1,36 bilhão, refletindo um NAV por ação de £ 22,12. A empresa é negociada na Bolsa de Londres sob o pino de ticker.

A estratégia de investimento gira principalmente em torno de compromissos com vários fundos de private equity e co-investimentos diretos. A partir dos dados financeiros mais recentes, a Pantheon comprometeu aproximadamente 1,9 bilhão de libras em vários setores, incluindo tecnologia, assistência médica e bens de consumo. A distribuição geográfica de seu portfólio é principalmente na América do Norte (aproximadamente 55%), seguida pela Europa (cerca de 30%) e Ásia (cerca de 15%).

A empresa utiliza uma abordagem de vários gerentes, selecionando gerentes de private equity de primeira linha para otimizar os retornos. Em setembro de 2023, o retorno médio anualizado desde o início (1987) é de aproximadamente 12,5%. A equipe realiza regularmente a due diligence completa para identificar oportunidades de investimento que se alinham à sua estratégia de crescimento.

Em termos de desempenho, o Pantheon International registrou um aumento de ** 17,8%** no NAV durante o ano fiscal que termina em junho de 2023. Além disso, o retorno total dos acionistas foi relatado em ** 19,2%**, impulsionado pelos dois ganhos de desempenho de subjacentes investimentos e um ambiente de mercado favorável. Esse retorno ultrapassou significativamente o índice All-Share FTSE, que entregou apenas ** 8,4%** durante o mesmo período.

Além disso, o portfólio da empresa inclui investimentos em mais de ** 100 ** fundos de private equity e ** 32 ** co-investimentos diretos. Os principais setores que mostraram desempenho notável incluem tecnologia, registrando um aumento de 20%** ** de valor e saúde, que viu um crescimento de 15%** na avaliação durante o mesmo período.

A partir do terceiro trimestre de 2023, o Pantheon tinha liquidez de aproximadamente ** libras £ 150 milhões **, que o posiciona bem para futuras oportunidades de investimento, especialmente porque as condições do mercado permanecem favoráveis ​​aos investimentos em private equity. A empresa continua a manter estratégias disciplinadas de alocação de capital, com o objetivo de capitalizar luxações do mercado e tendências emergentes.

Em resumo, a Pantheon International PLC opera através de uma estratégia diversificada que enfatiza a seleção cuidadosa de investimentos, fortes relações de gerenciamento e uma estrutura analítica robusta, permitindo que entregue retornos convincentes a seus investidores.

Como o Pantheon International plc ganha dinheiro

A Pantheon International PLC opera como um fundo de fundos, investindo principalmente em private equity, infraestrutura e dívida. A empresa se concentra na geração de retornos através de um portfólio diversificado de investimentos em vários setores e geografias.

Em outubro de 2023, o Pantheon International PLC tem um valor de ativo líquido (NAV) de aproximadamente £ 1,3 bilhão. A estratégia de investimento da empresa inclui cometer capital com gerentes de private equity bem estabelecidos e fazer co-investimentos diretamente em transações de private equity.

A renda do Pantheon é derivada principalmente de taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e receita gerada a partir de seus investimentos. A taxa de gerenciamento normalmente está por perto 1,0% a 1,5% do capital comprometido, enquanto as taxas de desempenho podem ser tão altas quanto 20% nos lucros que excedem uma taxa de obstáculo específica.

No ano fiscal encerrado em março de 2023, o Pantheon relatou renda total de aproximadamente £ 100 milhões, com lucros líquidos de £ 75 milhões, refletindo um desempenho robusto nos investimentos subjacentes.

Uma parcela significativa da receita do Pantheon vem de seu portfólio de investimentos, que inclui compromissos com uma variedade de fundos de private equity em todo o mundo. Esses investimentos se concentram em setores como tecnologia, bens de consumo, saúde e energia renovável.

A exposição da empresa a esses setores de alto crescimento se reflete em seu recente desempenho de investimento. Por exemplo, os fundos no setor de tecnologia mostraram um retorno de aproximadamente 15% anualmente, enquanto os investimentos em assistência médica cederam ao redor 10%.

Além disso, a capacidade do Pantheon de gerar oportunidades de co-investimento aumentou seu retorno profile. Durante 2023, a empresa executou co-investimentos totalizando aproximadamente £ 150 milhões, levando ao aumento da participação em acordos de alto potencial.

A partir do terceiro trimestre de 2023, o portfólio consistia em superar 200 fundos subjacentes, com ênfase na diversificação. A distribuição geográfica dos investimentos mostrou aproximadamente 50% Na América do Norte, 30% na Europa e 20% em mercados emergentes.

O Pantheon International PLC também se beneficia de parcerias e alianças estratégicas com as principais empresas de private equity, fornecendo acesso a acordos exclusivos e informações sobre investimentos. Esses relacionamentos contribuem significativamente para a vantagem competitiva da empresa e a capacidade de identificar oportunidades lucrativas de investimento.