The PRS REIT plc : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de PRS REIT plc

Le PRS REIT plc, axé sur le secteur locatif privé du Royaume-Uni, a été créé en 2017. Il s'inscrit dans la tendance plus large vers l'investissement institutionnel dans l'immobilier résidentiel. La société a levé environ 250 millions de livres sterling lors de son introduction en bourse (IPO) à la Bourse de Londres, dont les actions seront lancées le 2 novembre 2017. Son objectif principal est de construire et d'exploiter un portefeuille de logements locatifs de haute qualité spécialement construits.

Depuis sa création, PRS REIT a poursuivi une stratégie d'acquisition, de développement et de gestion de propriétés résidentielles, ciblant la croissance des revenus locatifs et l'appréciation du capital. En 2022, l’entreprise avait investi plus de 540 millions de livres sterling dans le développement de nouveaux logements dans diverses régions du Royaume-Uni, en mettant l'accent sur l'abordabilité et la qualité.

Le portefeuille du FPI était composé d'environ 4,217 logements répartis dans divers endroits d’ici fin 2022, avec un taux d’occupation proche de 98%. Ce niveau d'occupation élevé souligne la demande sur le marché locatif britannique, tirée par une démographie croissante préférant la location à la propriété.

Pour l'exercice clos le 30 juin 2022, PRS REIT a déclaré un revenu locatif net total de 20,3 millions de livres sterling, reflétant une croissance significative par rapport aux années précédentes. L'augmentation des revenus locatifs a été attribuée à l'expansion de leur portefeuille et à la forte demande de logements locatifs.

La société continue d'étendre sa présence sur le marché locatif britannique, avec des projets de construction en cours visant à livrer plus de 1 000 logements par an. Début 2023, PRS REIT a réaffirmé son engagement en faveur de pratiques durables dans le développement immobilier, s'alignant sur l'accent croissant mis sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le secteur immobilier.

Récemment, PRS REIT a annoncé son intention de diversifier davantage sa stratégie d'investissement en explorant des coentreprises et des partenariats pour accélérer sa croissance et étendre sa portée sur le marché. Compte tenu des tendances actuelles de la demande de logements locatifs et de l'engagement de PRS REIT à fournir des logements de haute qualité, les perspectives de l'entreprise restent positives dans un paysage concurrentiel.

À qui appartient PRS REIT plc

PRS REIT plc, officiellement cotée à la Bourse de Londres sous le symbole PRSR, est une société de placement immobilier principalement axée sur le marché de la location résidentielle à travers le Royaume-Uni. L'entreprise est connue pour sa stratégie d'acquisition, de développement et de gestion de logements du secteur locatif privé (PRS).

Selon les dernières données disponibles, les principaux actionnaires institutionnels de The PRS REIT plc comprennent :

En ce qui concerne sa santé financière, The PRS REIT plc a publié les indicateurs clés suivants dans son dernier rapport sur les résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2023 :

Selon les dernières données de marché, le cours de l'action de The PRS REIT plc se négocie actuellement à environ £1.02, reflétant une performance depuis le début de l'année qui a connu une fluctuation d'environ 10% depuis janvier 2023.

La structure de propriété de The PRS REIT plc est principalement dominée par de grands investisseurs institutionnels, ce qui positionne favorablement la société dans le secteur immobilier. Leurs participations témoignent d’une grande confiance dans le modèle économique de l’entreprise et dans ses perspectives de croissance à long terme.

L'énoncé de mission de PRS REIT plc

PRS REIT plc, créée en 2017, se concentre sur l'investissement et le développement de propriétés résidentielles louées à titre privé au Royaume-Uni. L'énoncé de mission met l'accent sur la fourniture de logements locatifs durables et de haute qualité pour répondre à la demande croissante de solutions de logement abordables.

La mission de PRS REIT plc est alignée sur sa stratégie visant à capitaliser sur le besoin de logements dans le secteur locatif privé (PRS). L'entreprise s'engage à entretenir des relations solides avec les communautés locales et les parties prenantes, en veillant à ce que les développements répondent à la fois aux besoins du marché et aux objectifs de développement durable. Cette approche est soulignée par une concentration claire sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Depuis septembre 2023, le portefeuille de l'entreprise comprend plus de 4,000 des maisons dans diverses régions du Royaume-Uni, démontrant son expansion rapide. La valeur totale du portefeuille immobilier est estimée à environ 700 millions de livres sterling, reflétant une trajectoire de croissance impressionnante depuis sa création.

Éléments clés de la mission de PRS REIT

• Développement de logements abordables : Un engagement à accroître la disponibilité de logements locatifs de qualité.
• Engagement communautaire : Favoriser des relations positives avec les communautés locales pour garantir que les développements correspondent à leurs besoins.
• Durabilité : Intégrer des pratiques écologiques dans la construction et la gestion immobilière.
• De solides rendements financiers : Offrir des rendements compétitifs aux investisseurs grâce à une gestion prudente et des acquisitions stratégiques.

Performance financière

Pour l'exercice clos le 30 juin 2023, PRS REIT plc a publié les résultats financiers suivants :

Le PRS REIT a connu une forte augmentation de ses revenus locatifs nets, démontrant sa stratégie efficace sur le marché locatif résidentiel en évolution au Royaume-Uni. Cette croissance est soutenue par la demande croissante de propriétés locatives, alimentée par les problèmes d’abordabilité et l’évolution des préférences de style de vie des consommateurs.

Engagement envers la durabilité

Le PRS REIT plc intègre la durabilité dans sa mission à travers diverses initiatives, en se concentrant sur :

• Efficacité énergétique : Mise en œuvre de systèmes économes en énergie dans les nouveaux développements.
• Réduction du carbone : Viser un 30% réduction des émissions de carbone sur l’ensemble de son portefeuille d’ici 2030.
• Développement communautaire : Investir dans les infrastructures et les commodités locales pour améliorer la qualité de vie des résidents.

En conclusion, The PRS REIT plc est fidèle à sa mission de fournir des logements locatifs de qualité tout en garantissant la viabilité financière et un impact positif sur la communauté. La croissance significative de l'entreprise et l'accent stratégique mis sur le développement durable la positionnent bien dans le paysage concurrentiel du marché britannique des PRS.

Comment fonctionne PRS REIT plc

Le PRS REIT plc, coté à la Bourse de Londres sous le symbole PRSR, fonctionne comme une société de placement immobilier (REIT) axée sur le secteur locatif privé au Royaume-Uni. Créée pour répondre à la demande croissante de logements locatifs, elle investit principalement dans un portefeuille diversifié de propriétés résidentielles de haute qualité, répondant aux besoins d'un large éventail de locataires.

Dans le dernier rapport financier pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023, PRS REIT plc a déclaré un portefeuille immobilier total évalué à environ 1,1 milliard de livres sterling, composé de plus de 5,000 maisons à divers endroits en Angleterre.

La stratégie d'investissement de la société comprend l'acquisition, le développement et la gestion de propriétés résidentielles qui répondent à une forte demande dans les zones à forte croissance. Le FPI se concentre sur la construction de maisons écologiquement durables et économiquement viables, s'alignant sur les initiatives gouvernementales promouvant le logement abordable. En 2023, l'entreprise s'est engagée à investir environ 236 millions de livres sterling dans de nouveaux développements, visant à livrer environ 1,000 de nouveaux logements au cours du prochain exercice.

Financièrement, The PRS REIT plc fonctionne selon un modèle de gestion proactive, permettant des opérations efficaces et des revenus locatifs maximisés. Pour l'exercice clos le 30 juin 2023, la société a enregistré un revenu locatif brut de 49,7 millions de livres sterling, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 10%. Le taux d'occupation s'est maintenu à un niveau élevé 97%, révélateur d’une gestion immobilière efficace et de stratégies de fidélisation des locataires.

Vous trouverez ci-dessous un tableau financier complet overview du dernier rapport:

La PRS REIT plc verse des dividendes à ses actionnaires, le rendement du dividende pour 2023 étant annoncé à environ 4.5%. La rétention des bénéfices pour les réinvestir dans des acquisitions et des développements immobiliers est un élément essentiel de sa stratégie de croissance.

En termes de performance du marché, le cours de l'action PRSR a connu des fluctuations, clôturant à environ £1.15 en octobre 2023. Cela représente une variation de prix depuis le début de l'année d'environ –5%, influencé par les tendances plus larges du marché et les défis spécifiques au secteur. Néanmoins, les fondamentaux sous-jacents du FPI restent solides en raison de son approche d'investissement ciblée et de la demande d'immeubles locatifs.

De plus, PRS REIT plc se consacre à des pratiques durables au sein de ses opérations. L'entreprise s'engage à obtenir une note minimale de « B » en matière de certificat de performance énergétique (EPC) pour tous ses nouveaux développements, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable du Royaume-Uni.

Comment PRS REIT plc gagne de l'argent

PRS REIT plc, créée en 2017, opère principalement sur le marché de la location résidentielle au Royaume-Uni. Les principaux revenus de l’entreprise sont générés par le développement et la gestion de nouvelles propriétés résidentielles destinées au secteur locatif privé (PRS).

En septembre 2023, PRS REIT détenait environ 5,200 unités résidentielles réparties sur divers emplacements. L'accent stratégique mis sur la construction de nouveaux logements permet à l'entreprise de bénéficier d'une demande croissante alors que de plus en plus de particuliers recherchent des options de location dans les zones urbaines.

Le modèle de revenus de l’entreprise repose principalement sur :

• Revenus locatifs : Reçoit les loyers mensuels des locataires. Pour l'exercice clos en juin 2023, le total des revenus locatifs déclarés était d'environ 32 millions de livres sterling.
• Bénéfice de développement : génère des bénéfices grâce à la construction de nouveaux développements résidentiels vendus à des investisseurs institutionnels. La valeur brute de développement des projets achevés au cours de la dernière année était d'environ 120 millions de livres sterling.
• Efficacité opérationnelle : réduit les coûts grâce à des économies d’échelle dans la gestion et le développement immobiliers.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023, la société a déclaré un valeur liquidative (VNI) de 315 millions de livres sterling, représentant une valeur liquidative par action de £1.06. Cela reflète la valeur croissante de son portefeuille immobilier à mesure que la demande de propriétés locatives augmente.

Le tableau suivant présente les mesures financières importantes liées à la génération de revenus et à l’efficacité opérationnelle de PRS REIT :

Alors que le marché locatif britannique continue d'évoluer, PRS REIT vise à s'adapter aux besoins des locataires en se concentrant sur la durabilité et l'intégration communautaire, ce qui séduit une population croissante à la recherche de solutions de location à long terme.

La société a fixé pour objectif d'augmenter son portefeuille résidentiel à 10,000 unités d’ici 2025, démontrant sa stratégie de croissance ambitieuse. Cette expansion devrait améliorer considérablement les flux de revenus, les projections suggérant une augmentation potentielle des revenus locatifs à 50 millions de livres sterling d'ici cette année-là.

Des partenariats stratégiques clés avec les gouvernements locaux et les associations de logement améliorent encore la capacité de l'entreprise à obtenir des financements et à développer des propriétés adaptées aux besoins régionaux en matière de logement. L'approche de PRS REIT consiste à travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs pour modérer les coûts de construction et les délais de livraison, augmentant ainsi la rentabilité globale.