The PRS REIT plc (PRSR.L) Bundle
تاريخ موجز لـ PRS REIT plc
تم إنشاء PRS REIT plc، الذي يركز على القطاع الخاص المستأجر في المملكة المتحدة، في عام 2017. إنه جزء من الاتجاه الأوسع نحو الاستثمار المؤسسي في العقارات السكنية. جمعت الشركة ما يقرب من 250 مليون جنيه إسترليني خلال الاكتتاب العام الأولي (IPO) في بورصة لندن، مع ظهور الأسهم لأول مرة في 2 نوفمبر 2017. هدفها الأساسي هو بناء وتشغيل مجموعة من المنازل المؤجرة عالية الجودة والمبنية لهذا الغرض.
منذ إنشائها، اتبعت PRS REIT استراتيجية للحصول على العقارات السكنية وتطويرها وإدارتها، مستهدفة النمو في دخل الإيجار وزيادة رأس المال. بحلول عام 2022، استثمرت الشركة أكثر 540 مليون جنيه إسترليني في تطوير منازل جديدة في مختلف مناطق المملكة المتحدة، مع التركيز على القدرة على تحمل التكاليف والجودة.
تتكون محفظة REIT من حوالي 4,217 منازل عبر مواقع مختلفة بحلول نهاية عام 2022، مع اقتراب معدل الإشغال 98%. يؤكد مستوى الإشغال المرتفع هذا الطلب في سوق الإيجارات في المملكة المتحدة، مدفوعًا بتزايد الديموغرافية التي تفضل الإيجار على الملكية.
| السنة | جمع رأس المال (بمليون جنيه إسترليني) | المنازل المطورة | معدل الإشغال (%) | صافي دخل الإيجار (بمليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 250 | 0 | لا ينطبق | 0 |
| 2018 | 100 | 334 | 95 | 2.7 |
| 2019 | 120 | 786 | 96 | 6.1 |
| 2020 | 70 | 1,109 | 97 | 11.2 |
| 2021 | 0 | 1,000 | 97 | 12.8 |
| 2022 | 0 | 1,988 | 98 | 20.3 |
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، أعلنت PRS REIT عن إجمالي صافي دخل الإيجار البالغ 20.3 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس نموا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. وتعزى الزيادة في إيرادات الإيجارات إلى توسيع محفظتها وارتفاع الطلب على المساكن المستأجرة.
تواصل الشركة توسيع وجودها في سوق الإيجارات في المملكة المتحدة، مع استمرار مشاريع البناء التي تهدف إلى التسليم منازل 1 000 سنويا. بحلول أوائل عام 2023، أكدت PRS REIT التزامها بالممارسات المستدامة في تطوير العقارات، مع التركيز المتزايد على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) داخل قطاع العقارات.
في الآونة الأخيرة، أبلغت PRS REIT عن خطط لزيادة تنويع استراتيجيتها الاستثمارية من خلال استكشاف المشاريع المشتركة والشراكات لتسريع النمو وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. مع الاتجاهات المستمرة في الطلب على الإيجارات السكنية والتزام PRS REIT بتوفير مساكن عالية الجودة، تظل توقعات الشركة إيجابية وسط مشهد تنافسي.
A الذي يمتلك PRS REIT plc
PRS REIT plc، المدرجة رسميًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر PRSR، هي صندوق استثمار عقاري يركز بشكل أساسي على سوق الإيجارات السكنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تشتهر الشركة باستراتيجيتها في الحصول على منازل القطاع الخاص المستأجر وتطويرها وإدارتها (PRS).
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة، يشمل المساهمون المؤسسيون الرئيسيون في PRS REIT plc ما يلي:
| المساهم | عقد (٪) | نوع |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.85 | المستثمر المؤسسي |
| مستثمرو أفيفا | 6.72 | المستثمر المؤسسي |
| شرودرز بي إل سي | 5.12 | المستثمر المؤسسي |
| هارجريفز لانسداون | 3.85 | الخدمات المالية |
| رويال لندن لإدارة الأصول | 3.65 | المستثمر المؤسسي |
فيما يتعلق بصحتها المالية، أبلغت PRS REIT plc عن المقاييس الرئيسية التالية في تقرير أرباحها الأخير للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023:
| مقياس | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الأصول | 1.2 مليار جنيه إسترليني |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.05 جنيه إسترليني للسهم |
| إيرادات الإيجار | 55 مليون جنيه إسترليني |
| أرباح العام | 14 مليون جنيه إسترليني |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.05 |
اعتبارًا من أحدث بيانات السوق، يتم تداول سعر سهم PRS REIT plc حاليًا عند ما يقرب من £1.02، مما يعكس الأداء السنوي الذي شهد تذبذبًا في جميع أنحاء العالم 10% منذ يناير 2023.
يهيمن على هيكل ملكية PRS REIT plc بشكل أساسي مستثمرون مؤسسيون كبار، مما يضع الشركة بشكل إيجابي في قطاع العقارات. تشير مقتنياتهم إلى ثقة قوية في نموذج أعمال الشركة وآفاق النمو طويلة الأجل.
بيان مهمة PRS REIT plc
تركز PRS REIT plc، التي تأسست في عام 2017، على الاستثمار وتطوير العقارات السكنية المستأجرة من القطاع الخاص في المملكة المتحدة. يؤكد بيان المهمة على تقديم منازل مستدامة وعالية الجودة لدعم الطلب المتزايد على حلول الإسكان الميسور التكلفة.
تتماشى مهمة PRS REIT plc مع استراتيجيتها للاستفادة من الحاجة إلى منازل في القطاع الخاص المستأجر (PRS). تلتزم الشركة بالحفاظ على علاقات قوية مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة، مما يضمن تلبية التطورات لاحتياجات السوق وأهداف الاستدامة. ويتأكد هذا النهج من خلال التركيز الواضح على المبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تشمل محفظة الشركة أكثر من 4,000 منازل عبر مناطق مختلفة في المملكة المتحدة، مما يعرض توسعها السريع. تقدر القيمة الإجمالية لمحفظة العقارات بحوالي 700 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس مسار نمو مثير للإعجاب منذ إنشائه.
المكونات الرئيسية لمهمة PRS REIT
-
تطوير الإسكان الميسور التكلفة: الالتزام بزيادة توافر المساكن الإيجارية الجيدة.
-
المشاركة المجتمعية: تعزيز العلاقات الإيجابية مع المجتمعات المحلية لضمان توافق التطورات مع احتياجاتها.
-
الاستدامة: إدماج الممارسات الصديقة للبيئة في التشييد وإدارة الممتلكات.
-
عوائد مالية قوية: تحقيق عوائد تنافسية للمستثمرين من خلال الإدارة الحكيمة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الأداء المالي
- تطوير الإسكان الميسور التكلفة: الالتزام بزيادة توافر المساكن الإيجارية الجيدة.
- المشاركة المجتمعية: تعزيز العلاقات الإيجابية مع المجتمعات المحلية لضمان توافق التطورات مع احتياجاتها.
- الاستدامة: إدماج الممارسات الصديقة للبيئة في التشييد وإدارة الممتلكات.
- عوائد مالية قوية: تحقيق عوائد تنافسية للمستثمرين من خلال الإدارة الحكيمة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أبلغت PRS REIT plc عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| صافي دخل الإيجار | 18.5 مليون جنيه إسترليني | 22.4 مليون جنيه إسترليني |
| أرباح EPRA | 10.2 مليون جنيه إسترليني | 12.6 مليون جنيه إسترليني |
| توزيعات الأرباح المعلنة | 8.5 مليون جنيه إسترليني | 10.1 مليون جنيه إسترليني |
| EPRA NAV لكل سهم | £1.12 | £1.25 |
| نسبة التجهيز | 25% | 30% |
شهدت PRS REIT زيادة قوية في صافي دخل الإيجار، مما يدل على استراتيجيتها الفعالة في سوق الإيجارات السكنية المتطور في المملكة المتحدة. يدعم هذا النمو الطلب المتزايد على العقارات المؤجرة التي تغذيها مشكلات القدرة على تحمل التكاليف وتغيير تفضيلات نمط الحياة بين المستهلكين.
الالتزام بالاستدامة
تدمج استراتيجية الحد من الفقر في المنطقة الاقتصادية الإقليمية في رسالتها الاستدامة من خلال مبادرات مختلفة تركز على ما يلي:
- كفاءة الطاقة: تنفيذ نظم فعالة في استخدام الطاقة في التطورات الجديدة.
- خفض الكربون: تهدف إلى 30% خفض انبعاثات الكربون عبر محفظتها بحلول عام 2030.
- التنمية المجتمعية: الاستثمار في البنية التحتية المحلية ووسائل الراحة لتحسين نوعية الحياة للسكان.
في الختام، فإن PRS REIT plc ثابتة في مهمتها لتوفير منازل مستأجرة عالية الجودة مع ضمان الاستدامة المالية والتأثير الإيجابي للمجتمع. إن النمو الكبير للشركة والتركيز الاستراتيجي على الاستدامة يضعها جيدًا في المشهد التنافسي لسوق PRS في المملكة المتحدة.
كيف يعمل PRS REIT plc
يعمل PRS REIT plc، المدرج في بورصة لندن تحت رمز المؤشر PRSR، كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على القطاع الخاص المستأجر في المملكة المتحدة. أنشئت لتلبية الطلب المتزايد على المساكن المؤجرة، وتستثمر بشكل أساسي في مجموعة متنوعة من العقارات السكنية عالية الجودة، تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستأجرين.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في 30 يونيو 2023، أبلغت PRS REIT plc عن إجمالي محفظة عقارات تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليار جنيه إسترلينيتتألف من أكثر من 5,000 المنازل عبر مواقع مختلفة في إنجلترا.
تشمل استراتيجية الاستثمار للشركة الاستحواذ على العقارات السكنية وتطويرها وإدارتها والتي تلبي طلبًا قويًا في مناطق النمو المرتفع. يركز REIT على بناء منازل مستدامة بيئيًا وقابلة للحياة اقتصاديًا، وتتماشى مع المبادرات الحكومية التي تعزز الإسكان الميسور التكلفة. في عام 2023، التزمت الشركة بالاستثمار حولها 236 مليون جنيه إسترليني في التطورات الجديدة، بهدف تحقيق ما يقرب من 1,000 منازل جديدة في السنة المالية القادمة.
من الناحية المالية، تعمل PRS REIT plc في إطار نموذج إداري استباقي، مما يسمح بعمليات فعالة وزيادة دخل الإيجار إلى أقصى حد. بالنسبة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2023، سجلت الشركة دخلاً إجماليًا للإيجار قدره 49.7 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 10%. بلغ معدل الإشغال قويا 97%، مما يدل على الإدارة الفعالة للممتلكات واستراتيجيات الاحتفاظ بالمستأجرين.
فيما يلي تمويل شامل overview من آخر تقرير:
| المقياس المالي | القيمة (جنيه إسترليني) |
|---|---|
| إيرادات الإيجار الإجمالية | 49.7 مليون |
| إجمالي قيمة محفظة العقارات | 1.1 مليار |
| الاستثمار التنموي الجديد (السنة المالية 2024) | 236 مليون |
| عدد المنازل | 5,000 |
| معدل الإشغال | 97% |
| نمو الدخل على أساس سنوي | 10% |
تدفع PRS REIT plc أرباحًا لمساهميها، مع الإبلاغ عن عائد توزيعات الأرباح لعام 2023 عند حوالي 4.5%. يعد الاحتفاظ بالأرباح لإعادة الاستثمار في عمليات الاستحواذ والتطوير العقارية عنصرًا حاسمًا في استراتيجية النمو.
من حيث أداء السوق، شهد سعر سهم PRSR تقلبات، حيث أغلق عند حوالي £1.15 في أكتوبر 2023. يمثل هذا تغييرًا في الأسعار منذ عام حتى تاريخه –5%، متأثرة باتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بقطاعات محددة. ومع ذلك، تظل الأساسيات الأساسية لصندوق الاستثمار العقاري قوية بسبب نهجها الاستثماري المركز والطلب على العقارات المؤجرة.
علاوة على ذلك، فإن PRS REIT plc مكرس للممارسات المستدامة في عملياته. تلتزم الشركة بتحقيق الحد الأدنى من تصنيف شهادة أداء الطاقة (EPC) لـ «B» لجميع تطوراتها الجديدة، مما يساهم في أهداف الاستدامة في المملكة المتحدة.
كيف تجني PRS REIT plc المال
تعمل PRS REIT plc، التي تأسست في عام 2017، بشكل أساسي في سوق الإيجارات السكنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. يتم تحقيق الإيرادات الرئيسية للشركة من خلال تطوير وإدارة العقارات السكنية الجديدة التي تلبي احتياجات القطاع الخاص المستأجر (PRS).
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمتلك PRS REIT ما يقرب من 5,200 الوحدات السكنية المنتشرة في مواقع مختلفة. يسمح التركيز الاستراتيجي على بناء منازل جديدة للشركة بالاستفادة من الطلب المتزايد حيث يسعى المزيد من الأفراد إلى خيارات الإيجار في المناطق الحضرية.
يعتمد نموذج إيرادات الشركة بشكل أساسي على ما يلي:
- دخل الإيجار: يتلقى إيجارات شهرية من المستأجرين. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023، كان إجمالي إيرادات الإيجار المبلغ عنها تقريبًا 32 مليون جنيه إسترليني.
- ربح التنمية: يحقق أرباحًا من خلال بناء مشاريع سكنية جديدة تباع للمستثمرين المؤسسيين. كانت القيمة الإجمالية لتنمية المشاريع المنجزة في العام الماضي حوالي 120 مليون جنيه إسترليني.
- الكفاءات التشغيلية: تقلل التكاليف من خلال وفورات الحجم في إدارة الممتلكات وتطويرها.
في العام المنتهي في 30 يونيو 2023، أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) ' 315 مليون جنيه إسترليني، يمثل صافي قيمة صافية لكل سهم من £1.06. وهذا يعكس القيمة المتزايدة لمحفظة العقارات مع زيادة الطلب على العقارات المؤجرة.
يوضح الجدول التالي مقاييس مالية مهمة تتعلق بتوليد الإيرادات والكفاءة التشغيلية في PRS REIT:
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي دخل الإيجار (مليون جنيه إسترليني) | 24 | 30 | 32 |
| صافي قيمة الأصول (مليون جنيه إسترليني) | 250 | 303 | 315 |
| إجمالي قيمة التنمية (مليون جنيه إسترليني) | 82 | 110 | 120 |
| عدد الوحدات السكنية المملوكة | 3,800 | 4,500 | 5,200 |
مع استمرار تطور سوق الإيجارات في المملكة المتحدة، تهدف PRS REIT إلى التكيف مع احتياجات المستأجرين من خلال التركيز على الاستدامة والتكامل المجتمعي، مما يجذب البحث الديموغرافي المتزايد عن حلول الإيجار طويلة الأجل.
حددت الشركة هدفًا لزيادة محفظتها السكنية إلى 10,000 بحلول عام 2025، مما يدل على استراتيجية النمو الطموحة. من المتوقع أن يعزز هذا التوسع تدفقات الإيرادات بشكل كبير، حيث تشير التوقعات إلى زيادة محتملة في دخل الإيجار إلى 50 مليون جنيه إسترليني بحلول ذلك العام.
تعمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية مع الحكومات المحلية وجمعيات الإسكان على تحسين قدرة الشركة على تأمين التمويل وتطوير العقارات المتوافقة مع احتياجات الإسكان الإقليمية. يشمل نهج PRS REIT العمل عن كثب مع المقاولين لتقليل تكاليف البناء وأوقات التسليم، وزيادة الربحية الإجمالية.
The PRS REIT plc (PRSR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.