Equitable Holdings, Inc. (EQH) Bundle
Un Overview de Equitable Holdings, Inc. (EQH)
Résumé général de Equitable Holdings, Inc. (EQH)
Equitable Holdings, Inc. (EQH) est une société de services financiers dont le siège est à New York. Fondée en 1859, la société fournit des services d'assurance-vie, de retraite, d'investissement et de gestion d'actifs.
Produits et services clés:
- Assurance-vie
- Planification de la retraite
- Gestion des investissements
- Avantages sociaux
Performance financière (rapport annuel 2023)
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 5,74 milliards de dollars |
| Revenu net | 783 millions de dollars |
| Actifs sous gestion | 471 milliards de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 4,2 milliards de dollars |
Leadership de l'industrie
Positions de position sur le marché:
- Classé n ° 87 sur la liste du Fortune 500
- Dessert plus de 5,5 millions de clients
- Opère dans 50 États et Washington D.C.
- Maintient une forte note financière d'un (excellent) A.M. Meilleur
Indicateurs de performance clés (2023):
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 8,3 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 4.2% |
| Retour des capitaux propres | 11.7% |
Énoncé de mission de Equitable Holdings, Inc. (EQH)
Énoncé de mission Overview
Equitable Holdings, Inc. (EQH) Énoncé de mission se concentre sur l'autonomisation financière et les solutions financières centrées sur le client.
Composants de la mission de base
Protection financière et gestion de la patrimoine
La mission d'Equitable cible les stratégies de protection financière complètes avec des domaines d'intervention spécifiques:
- 725 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion au T2 2023
- Desservant environ 5,7 millions de clients individuels
- Offrant 37 gammes de produits financiers distincts
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Revenus totaux | 4,86 milliards de dollars |
| Revenu net | 612 millions de dollars |
| Taux de rétention de la clientèle | 87.3% |
Solutions financières centrées sur le client
La mission d'Equitable met l'accent sur les stratégies financières personnalisées:
- Plateforme numérique desservant 2,3 millions d'utilisateurs en ligne
- 285 millions de dollars investis dans des infrastructures technologiques
- Évaluation de satisfaction du client 96,4%
Croissance financière durable
Composantes de mission stratégique stimulant les performances financières à long terme:
- Taux de croissance annuel composé à 5 ans de 6,7%
- 1,2 milliard de dollars alloués aux investissements stratégiques
- Portefeuille d'investissement ESG dépassant 215 milliards de dollars
| Catégorie d'investissement | 2024 allocation |
|---|---|
| Solutions de retraite | 392 millions de dollars |
| Assurance-vie individuelle | 276 millions de dollars |
| Avantages de groupe | 214 millions de dollars |
Énoncé de vision de Equitable Holdings, Inc. (EQH)
Énoncé de vision de Equitable Holdings, Inc. (EQH)
Cadre de vision stratégiqueEquitable Holdings, Inc. vise à être une organisation de services financiers de premier plan axée sur la fourniture de solutions financières complètes et de stratégies de retraite.
Composants de vision clés
Cibles de performance financière| Métrique | Cible 2024 |
|---|---|
| Total des actifs sous gestion | 461,2 milliards de dollars |
| Revenus annuels | 4,7 milliards de dollars |
| Revenu net | 742 millions de dollars |
- Développer les plateformes de services financiers numériques
- Améliorer les solutions de planification de la retraite
- Mettre en œuvre une infrastructure technologique avancée
- Développer des stratégies d'investissement personnalisées
Objectifs de positionnement du marché
Métriques d'engagement client| Segment de clientèle | Croissance cible |
|---|---|
| Clients de la retraite | Augmentation de 12,5% |
| Utilisateurs de plate-forme numérique | Expansion de 18,3% |
| Clients de gestion de la patrimoine | Croissance de 9,7% |
Focus sur la technologie et l'innovation
Investissements de transformation numérique- Plateformes de conseil financière alimentées par l'IA
- Systèmes de transaction compatibles avec la blockchain
- Initiatives d'amélioration de la cybersécurité
Investissement dans l'innovation technologique: 127 millions de dollars pour 2024
Valeurs fondamentales de Equitable Holdings, Inc. (EQH)
Valeurs fondamentales de Equitable Holdings, Inc. (EQH) en 2024
Intégrité et conduite éthique
Equitable Holdings, Inc. maintient un cadre éthique rigoureux avec une formation à 100% de conformité pour les employés en 2024.
| Métrique de la conformité éthique | 2024 performance |
|---|---|
| Achèvement de la formation en éthique annuelle | 100% |
| Des rapports de dénonciation enquête | 98.7% |
Approche centrée sur le client
La satisfaction du client reste une priorité critique pour les avoirs équitables.
- Score de promoteur net: 72
- Taux de rétention de la clientèle: 88,5%
- Taux d'interaction du service numérique: 65%
Innovation et progrès technologique
Investissement dans les infrastructures technologiques et la transformation numérique.
| Métrique d'innovation | 2024 Investissement |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 127,4 millions de dollars |
| Budget de transformation numérique | 92,6 millions de dollars |
Durabilité et responsabilité sociale
Engagement envers la gouvernance environnementale et sociale.
- Réduction des émissions de carbone: 32% depuis 2019
- Utilisation d'énergie renouvelable: 45% de la consommation totale d'énergie
- Diversité des postes de direction: 42% des femmes et des minorités
Performance financière et responsabilité
Information financière transparente et création de valeur des actionnaires.
| Métrique financière | 2024 performance |
|---|---|
| Revenus annuels | 4,7 milliards de dollars |
| Revenu net | 612,3 millions de dollars |
| Retour des actionnaires | 14.6% |
Equitable Holdings, Inc. (EQH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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