Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Equitable Holdings, Inc. (EQH).

Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Equitable Holdings, Inc. (EQH).

US | Financial Services | Insurance - Diversified | NYSE

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Un Overview de Equitable Holdings, Inc. (EQH)

Résumé général de Equitable Holdings, Inc. (EQH)

Equitable Holdings, Inc. (EQH) est une société de services financiers dont le siège est à New York. Fondée en 1859, la société fournit des services d'assurance-vie, de retraite, d'investissement et de gestion d'actifs.

Produits et services clés:

  • Assurance-vie
  • Planification de la retraite
  • Gestion des investissements
  • Avantages sociaux

Performance financière (rapport annuel 2023)

Métrique financière Montant
Revenus totaux 5,74 milliards de dollars
Revenu net 783 millions de dollars
Actifs sous gestion 471 milliards de dollars
Dépenses d'exploitation 4,2 milliards de dollars

Leadership de l'industrie

Positions de position sur le marché:

  • Classé n ° 87 sur la liste du Fortune 500
  • Dessert plus de 5,5 millions de clients
  • Opère dans 50 États et Washington D.C.
  • Maintient une forte note financière d'un (excellent) A.M. Meilleur

Indicateurs de performance clés (2023):

Métrique Valeur
Capitalisation boursière 8,3 milliards de dollars
Rendement des dividendes 4.2%
Retour des capitaux propres 11.7%



Énoncé de mission de Equitable Holdings, Inc. (EQH)

Énoncé de mission Overview

Equitable Holdings, Inc. (EQH) Énoncé de mission se concentre sur l'autonomisation financière et les solutions financières centrées sur le client.

Composants de la mission de base

Protection financière et gestion de la patrimoine

La mission d'Equitable cible les stratégies de protection financière complètes avec des domaines d'intervention spécifiques:

  • 725 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion au T2 2023
  • Desservant environ 5,7 millions de clients individuels
  • Offrant 37 gammes de produits financiers distincts
Métrique financière Valeur 2024
Revenus totaux 4,86 milliards de dollars
Revenu net 612 millions de dollars
Taux de rétention de la clientèle 87.3%

Solutions financières centrées sur le client

La mission d'Equitable met l'accent sur les stratégies financières personnalisées:

  • Plateforme numérique desservant 2,3 millions d'utilisateurs en ligne
  • 285 millions de dollars investis dans des infrastructures technologiques
  • Évaluation de satisfaction du client 96,4%

Croissance financière durable

Composantes de mission stratégique stimulant les performances financières à long terme:

  • Taux de croissance annuel composé à 5 ans de 6,7%
  • 1,2 milliard de dollars alloués aux investissements stratégiques
  • Portefeuille d'investissement ESG dépassant 215 milliards de dollars
Catégorie d'investissement 2024 allocation
Solutions de retraite 392 millions de dollars
Assurance-vie individuelle 276 millions de dollars
Avantages de groupe 214 millions de dollars



Énoncé de vision de Equitable Holdings, Inc. (EQH)

Énoncé de vision de Equitable Holdings, Inc. (EQH)

Cadre de vision stratégique

Equitable Holdings, Inc. vise à être une organisation de services financiers de premier plan axée sur la fourniture de solutions financières complètes et de stratégies de retraite.

Composants de vision clés

Cibles de performance financière
Métrique Cible 2024
Total des actifs sous gestion 461,2 milliards de dollars
Revenus annuels 4,7 milliards de dollars
Revenu net 742 millions de dollars
Priorités de vision stratégique
  • Développer les plateformes de services financiers numériques
  • Améliorer les solutions de planification de la retraite
  • Mettre en œuvre une infrastructure technologique avancée
  • Développer des stratégies d'investissement personnalisées

Objectifs de positionnement du marché

Métriques d'engagement client
Segment de clientèle Croissance cible
Clients de la retraite Augmentation de 12,5%
Utilisateurs de plate-forme numérique Expansion de 18,3%
Clients de gestion de la patrimoine Croissance de 9,7%

Focus sur la technologie et l'innovation

Investissements de transformation numérique
  • Plateformes de conseil financière alimentées par l'IA
  • Systèmes de transaction compatibles avec la blockchain
  • Initiatives d'amélioration de la cybersécurité

Investissement dans l'innovation technologique: 127 millions de dollars pour 2024




Valeurs fondamentales de Equitable Holdings, Inc. (EQH)

Valeurs fondamentales de Equitable Holdings, Inc. (EQH) en 2024

Intégrité et conduite éthique

Equitable Holdings, Inc. maintient un cadre éthique rigoureux avec une formation à 100% de conformité pour les employés en 2024.

Métrique de la conformité éthique 2024 performance
Achèvement de la formation en éthique annuelle 100%
Des rapports de dénonciation enquête 98.7%

Approche centrée sur le client

La satisfaction du client reste une priorité critique pour les avoirs équitables.

  • Score de promoteur net: 72
  • Taux de rétention de la clientèle: 88,5%
  • Taux d'interaction du service numérique: 65%

Innovation et progrès technologique

Investissement dans les infrastructures technologiques et la transformation numérique.

Métrique d'innovation 2024 Investissement
Dépenses de R&D 127,4 millions de dollars
Budget de transformation numérique 92,6 millions de dollars

Durabilité et responsabilité sociale

Engagement envers la gouvernance environnementale et sociale.

  • Réduction des émissions de carbone: 32% depuis 2019
  • Utilisation d'énergie renouvelable: 45% de la consommation totale d'énergie
  • Diversité des postes de direction: 42% des femmes et des minorités

Performance financière et responsabilité

Information financière transparente et création de valeur des actionnaires.

Métrique financière 2024 performance
Revenus annuels 4,7 milliards de dollars
Revenu net 612,3 millions de dollars
Retour des actionnaires 14.6%

DCF model

Equitable Holdings, Inc. (EQH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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