Declaração de missão, visão, & Valores principais (2024) da Equitable Holdings, Inc. (Eqh).

Declaração de missão, visão, & Valores principais (2024) da Equitable Holdings, Inc. (Eqh).

US | Financial Services | Insurance - Diversified | NYSE

Equitable Holdings, Inc. (EQH) Bundle

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Um Overview da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)

Resumo geral da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)

A Equitable Holdings, Inc. (EQH) é uma empresa de serviços financeiros com sede na cidade de Nova York. Fundada em 1859, a empresa fornece serviços de seguro de vida, aposentadoria, investimento e gerenciamento de ativos.

Principais produtos e serviços:

  • Seguro de vida
  • Planejamento de aposentadoria
  • Gerenciamento de investimentos
  • Benefícios dos funcionários

Desempenho financeiro (relatório anual de 2023)

Métrica financeira Quantia
Receita total US $ 5,74 bilhões
Resultado líquido US $ 783 milhões
Ativos sob gestão US $ 471 bilhões
Despesas operacionais US $ 4,2 bilhões

Liderança da indústria

Destaques de posição do mercado:

  • Classificado #87 na lista da Fortune 500
  • Serve mais de 5,5 milhões de clientes
  • Opera em 50 estados e Washington D.C.
  • Mantém uma forte classificação de força financeira de um (excelente) da A.M. Melhor

Principais indicadores de desempenho (2023):

Métrica Valor
Capitalização de mercado US $ 8,3 bilhões
Rendimento de dividendos 4.2%
Retorno sobre o patrimônio 11.7%



Declaração de Missão da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)

Declaração de missão Overview

A declaração de missão Equitable Holdings, Inc. (EQH) se concentra no empoderamento financeiro e nas soluções financeiras centradas no cliente.

Componentes principais da missão

Proteção financeira e gestão de patrimônio

A missão da Equitativo tem como alvo estratégias abrangentes de proteção financeira com áreas de foco específicas:

  • US $ 725 bilhões em ativos totais sob administração a partir do quarto trimestre 2023
  • Servindo aproximadamente 5,7 milhões de clientes individuais
  • Oferecendo 37 linhas de produtos financeiros distintos
Métrica financeira 2024 Valor
Receita total US $ 4,86 ​​bilhões
Resultado líquido US $ 612 milhões
Taxa de retenção de clientes 87.3%

Soluções financeiras centradas no cliente

A missão da Equitable enfatiza estratégias financeiras personalizadas:

  • Plataforma digital que atende 2,3 milhões de usuários online
  • US $ 285 milhões investidos em infraestrutura tecnológica
  • 96,4% Classificação de satisfação do cliente

Crescimento financeiro sustentável

Componentes da missão estratégica que impulsionam o desempenho financeiro de longo prazo:

  • Taxa de crescimento anual composta de 5 anos de 6,7%
  • US $ 1,2 bilhão alocado para investimentos estratégicos
  • Portfólio de investimentos ESG superior a US $ 215 bilhões
Categoria de investimento 2024 Alocação
Soluções de aposentadoria US $ 392 milhões
Seguro de vida individual US $ 276 milhões
Benefícios do grupo US $ 214 milhões



Declaração de visão da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)

Declaração de visão da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)

Estrutura de visão estratégica

A Equitable Holdings, Inc. pretende ser uma organização líder de serviços financeiros focada em fornecer soluções financeiras e estratégias de aposentadoria abrangentes.

Componentes principais da visão

Metas de desempenho financeiro
Métrica 2024 Target
Total de ativos sob gestão US $ 461,2 bilhões
Receita anual US $ 4,7 bilhões
Resultado líquido US $ 742 milhões
Prioridades de visão estratégica
  • Expandir plataformas de serviço financeiro digital
  • Melhorar soluções de planejamento de aposentadoria
  • Implementar infraestrutura tecnológica avançada
  • Desenvolva estratégias de investimento personalizadas

Objetivos de posicionamento do mercado

Métricas de engajamento do cliente
Segmento de clientes Crescimento -alvo
Clientes de aposentadoria Aumento de 12,5%
Usuários da plataforma digital 18,3% de expansão
Clientes de gerenciamento de patrimônio 9,7% de crescimento

Foco em tecnologia e inovação

Investimentos de transformação digital
  • Plataformas de consultoria financeira movidas a IA
  • Sistemas de transação habilitados para blockchain
  • Iniciativas de aprimoramento de segurança cibernética

Investimento em inovação tecnológica: US $ 127 milhões para 2024




Valores principais da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)

Valores principais da Equitable Holdings, Inc. (Eqh) em 2024

Integridade e conduta ética

A Equitable Holdings, Inc. mantém uma estrutura ética rigorosa com treinamento de 100% para funcionários em 2024.

Métrica de conformidade ética 2024 Performance
Conclusão anual de treinamento de ética 100%
Relatórios de denunciantes investigados 98.7%

Abordagem centrada no cliente

A satisfação do cliente continua sendo uma prioridade crítica para participações equitativas.

  • Pontuação do promotor líquido: 72
  • Taxa de retenção de clientes: 88,5%
  • Taxa de interação de serviço digital: 65%

Inovação e avanço tecnológico

Investimento em infraestrutura tecnológica e transformação digital.

Métrica de inovação 2024 Investimento
Despesas de P&D US $ 127,4 milhões
Orçamento de transformação digital US $ 92,6 milhões

Sustentabilidade e responsabilidade social

Compromisso com a governança ambiental e social.

  • Redução de emissão de carbono: 32% desde 2019
  • Uso de energia renovável: 45% do consumo total de energia
  • Diversidade em posições de liderança: 42% de mulheres e minorias

Desempenho financeiro e responsabilidade

Relatórios financeiros transparentes e criação de valor dos acionistas.

Métrica financeira 2024 Performance
Receita anual US $ 4,7 bilhões
Resultado líquido US $ 612,3 milhões
Retorno do acionista 14.6%

DCF model

Equitable Holdings, Inc. (EQH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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