Equitable Holdings, Inc. (EQH) Bundle
Um Overview da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)
Resumo geral da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)
A Equitable Holdings, Inc. (EQH) é uma empresa de serviços financeiros com sede na cidade de Nova York. Fundada em 1859, a empresa fornece serviços de seguro de vida, aposentadoria, investimento e gerenciamento de ativos.
Principais produtos e serviços:
- Seguro de vida
- Planejamento de aposentadoria
- Gerenciamento de investimentos
- Benefícios dos funcionários
Desempenho financeiro (relatório anual de 2023)
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 5,74 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 783 milhões |
| Ativos sob gestão | US $ 471 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 4,2 bilhões |
Liderança da indústria
Destaques de posição do mercado:
- Classificado #87 na lista da Fortune 500
- Serve mais de 5,5 milhões de clientes
- Opera em 50 estados e Washington D.C.
- Mantém uma forte classificação de força financeira de um (excelente) da A.M. Melhor
Principais indicadores de desempenho (2023):
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 8,3 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11.7% |
Declaração de Missão da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão Equitable Holdings, Inc. (EQH) se concentra no empoderamento financeiro e nas soluções financeiras centradas no cliente.
Componentes principais da missão
Proteção financeira e gestão de patrimônio
A missão da Equitativo tem como alvo estratégias abrangentes de proteção financeira com áreas de foco específicas:
- US $ 725 bilhões em ativos totais sob administração a partir do quarto trimestre 2023
- Servindo aproximadamente 5,7 milhões de clientes individuais
- Oferecendo 37 linhas de produtos financeiros distintos
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 4,86 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 612 milhões |
| Taxa de retenção de clientes | 87.3% |
Soluções financeiras centradas no cliente
A missão da Equitable enfatiza estratégias financeiras personalizadas:
- Plataforma digital que atende 2,3 milhões de usuários online
- US $ 285 milhões investidos em infraestrutura tecnológica
- 96,4% Classificação de satisfação do cliente
Crescimento financeiro sustentável
Componentes da missão estratégica que impulsionam o desempenho financeiro de longo prazo:
- Taxa de crescimento anual composta de 5 anos de 6,7%
- US $ 1,2 bilhão alocado para investimentos estratégicos
- Portfólio de investimentos ESG superior a US $ 215 bilhões
| Categoria de investimento | 2024 Alocação |
|---|---|
| Soluções de aposentadoria | US $ 392 milhões |
| Seguro de vida individual | US $ 276 milhões |
| Benefícios do grupo | US $ 214 milhões |
Declaração de visão da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)
Declaração de visão da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)
Estrutura de visão estratégicaA Equitable Holdings, Inc. pretende ser uma organização líder de serviços financeiros focada em fornecer soluções financeiras e estratégias de aposentadoria abrangentes.
Componentes principais da visão
Metas de desempenho financeiro| Métrica | 2024 Target |
|---|---|
| Total de ativos sob gestão | US $ 461,2 bilhões |
| Receita anual | US $ 4,7 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 742 milhões |
- Expandir plataformas de serviço financeiro digital
- Melhorar soluções de planejamento de aposentadoria
- Implementar infraestrutura tecnológica avançada
- Desenvolva estratégias de investimento personalizadas
Objetivos de posicionamento do mercado
Métricas de engajamento do cliente| Segmento de clientes | Crescimento -alvo |
|---|---|
| Clientes de aposentadoria | Aumento de 12,5% |
| Usuários da plataforma digital | 18,3% de expansão |
| Clientes de gerenciamento de patrimônio | 9,7% de crescimento |
Foco em tecnologia e inovação
Investimentos de transformação digital- Plataformas de consultoria financeira movidas a IA
- Sistemas de transação habilitados para blockchain
- Iniciativas de aprimoramento de segurança cibernética
Investimento em inovação tecnológica: US $ 127 milhões para 2024
Valores principais da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)
Valores principais da Equitable Holdings, Inc. (Eqh) em 2024
Integridade e conduta ética
A Equitable Holdings, Inc. mantém uma estrutura ética rigorosa com treinamento de 100% para funcionários em 2024.
| Métrica de conformidade ética | 2024 Performance |
|---|---|
| Conclusão anual de treinamento de ética | 100% |
| Relatórios de denunciantes investigados | 98.7% |
Abordagem centrada no cliente
A satisfação do cliente continua sendo uma prioridade crítica para participações equitativas.
- Pontuação do promotor líquido: 72
- Taxa de retenção de clientes: 88,5%
- Taxa de interação de serviço digital: 65%
Inovação e avanço tecnológico
Investimento em infraestrutura tecnológica e transformação digital.
| Métrica de inovação | 2024 Investimento |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 127,4 milhões |
| Orçamento de transformação digital | US $ 92,6 milhões |
Sustentabilidade e responsabilidade social
Compromisso com a governança ambiental e social.
- Redução de emissão de carbono: 32% desde 2019
- Uso de energia renovável: 45% do consumo total de energia
- Diversidade em posições de liderança: 42% de mulheres e minorias
Desempenho financeiro e responsabilidade
Relatórios financeiros transparentes e criação de valor dos acionistas.
| Métrica financeira | 2024 Performance |
|---|---|
| Receita anual | US $ 4,7 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 612,3 milhões |
| Retorno do acionista | 14.6% |
Equitable Holdings, Inc. (EQH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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