Chatham Lodging Trust (CLDT): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le monde stratégique de Chatham Lodging Trust (CLDT), un dynamique Real Estate Investment Trust (REIT) qui navigue magistralement dans le paysage de l'hospitalité en acquérant, gérant et optimisant des hôtels de service sélectionnés aux États-Unis. Avec un accent accéléré des rasoirs sur les marchés métropolitains et les partenariats stratégiques avec des marques hôtelières majeures comme Marriott, Hyatt et IHG, CLDT transforme l'immobilier hospitalier en un modèle d'investissement sophistiqué qui livre rendements cohérents et l'excellence opérationnelle pour les actionnaires et les voyageurs.

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Accords de franchise avec les grandes marques hôtelières

Chatham Lodging Trust entretient des partenariats de franchise avec les marques d'hôtel suivantes:

Marque d'hôtel	Nombre de propriétés	Détails de l'accord de franchise
Marriott	22 propriétés	Marques de repos prolongée et de service sélectionné
Hyatt	7 propriétés	Principalement Hyatt Place et Hyatt House
Ihg	5 propriétés	Principalement Holiday Inn et Staybridge Suites

Partenariats d'investissement immobilier

CLDT collabore avec les types suivants de partenaires d'investissement immobilier:

• Sociétés immobilières de capital-investissement
• Groupes d'investissement institutionnels
• Sociétés d'investissement immobilier régional

Partenariats de gestion immobilière

Entreprise de gestion	Nombre de propriétés gérées	Structure des frais de gestion
Services d'hébergement blanc	15 propriétés	Frais de gestion de base + frais d'incitation
Hôtels HEI & Stations balnéaires	8 propriétés	Contrat de gestion basé sur le rendement

Partenariats institutionnels financières

Partenariats financiers à partir de 2024:

• Wells Fargo Bank - partenaire de prêt principal
• Bank of America - fournisseur de facilité de crédit
• Goldman Sachs - Capital Markets Advisory

Partenariats de distribution de voyages

Plate-forme de distribution	Volume de réservation	Taux de commission
Expedia	38% du total des réservations numériques	Commission de 15 à 20%
Réservation.com	27% du total des réservations numériques	12-18% de commission

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir, posséder et gérer des hôtels de service sélectionné

En 2024, Chatham Lodging Trust exploite un portefeuille de 39 hôtels avec 5 940 chambres dans 15 États. Le portefeuille comprend principalement des hôtels de service sélectionné sous des marques comme Marriott, Hilton et Hyatt.

Marque d'hôtel	Nombre d'hôtels	Nombre de chambres totales
Marriott de marque	22	3 252 chambres
Hilton de marque	12	1 848 chambres
Hyatt Marque	5	840 chambres

Investissement immobilier stratégique et optimisation du portefeuille

Investissement total dans les propriétés de l'hôtel: 1,12 milliard de dollars au T2 2023.

• Valeur moyenne des propriétés de l'hôtel: 28,7 millions de dollars
• Axé sur les marchés avec de solides fondamentaux économiques
• Les marchés cibles comprennent les principales zones métropolitaines et les régions à forte croissance

Gestion des revenus et efficacité opérationnelle

Métrique financière	Performance de 2023
Revenus par salle disponible (RevPAR)	$110.45
Taux d'occupation	68.3%
Taux quotidien moyen (ADR)	$162.00

Surveillance et amélioration des performances des actifs

Dépenses en capital pour l'amélioration des biens en 2023: 24,3 millions de dollars

• Attribution du budget de rénovation: 4 à 6% de la valeur totale de la propriété annuelle
• Concentrez-vous sur le maintien des normes de marque et des installations de modernisation

Étude de marché et évaluation des opportunités d'investissement

Critères d'investissement pour les nouvelles acquisitions d'hôtels:

• Les marchés cibles avec une croissance du PIB au-dessus de la moyenne nationale
• Taille minimale de la propriété: 100 chambres
• Marques préférées: Marriott, Hilton, Hyatt
• Cherchez des propriétés avec une croissance potentielle du REVPAR supérieure à 5% par an

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portfolio diversifié d'hôtels de service sélectionné

Au quatrième trimestre 2023, Chatham Lodging Trust possède 52 hôtels avec 7 404 chambres dans 16 États. Les marques d'hôtel comprennent:

Marque	Nombre d'hôtels	Total Rooms
Marriott	26	3,752
Hyatt	12	1,824
Hilton	14	1,828

Relations de marque

Accords de franchise Avec les grandes marques d'hôtel:

• Cour de Marriott
• Hyatt Place
• Hampton Inn
• Hilton Garden Inn

Équipe de direction

Équipe de direction avec une expérience d'hospitalité moyenne de 22 ans:

Position	Années d'expérience
PDG	30
Directeur financier	25
ROUCOULER	20

Capital financier

Mesures financières au 31 décembre 2023:

• Actif total: 1,2 milliard de dollars
• Capitalisation boursière: 687 millions de dollars
• Dette totale: 524 millions de dollars
• Ratio dette / capital-investissement: 0,76

Ressources technologiques

Investissements technologiques:

• Logiciel de gestion des revenus: 2,3 millions de dollars d'investissement annuel
• Systèmes de gestion immobilière dans tous les hôtels
• Plateformes de réservation numérique

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Hôtels de service à service sélectionnant stratégiquement de haute qualité

Au quatrième trimestre 2023, Chatham Lodging Trust possède 39 hôtels avec 5 940 chambres dans 13 États. L'hôtel moyen Revpar (Revenue par chambre disponible) était de 112,47 $ en 2023.

Segment de l'hôtel	Nombre de propriétés	Total Rooms
Hôtels de service sélectionné	39	5,940

Investissement cohérent et fiable dans l'immobilier hospitalier

Valeur d'investissement totale du portefeuille au 31 décembre 2023: 1,1 milliard de dollars. Âge de l'hôtel moyen pondéré: 7,3 ans.

• Hôtels de marque sous les drapeaux de Marriott, Hyatt et Hilton
• Valeur moyenne de la propriété de l'hôtel: 28,2 millions de dollars
• Taux d'occupation en 2023: 64,3%

Rendements attrayants pour les actionnaires par le biais de la structure du RPE

2023 Performance financière:

Métrique	Montant
Revenus totaux	246,7 millions de dollars
Revenu net	37,2 millions de dollars
Rendement des dividendes	5.6%

Stratégie d'investissement ciblée dans la croissance des marchés métropolitains

Top 5 des marchés métropolitains par concentration de propriété:

• Boston Metropolitan Area: 5 hôtels
• San Diego Metropolitan Area: 4 hôtels
• Région métropolitaine de Seattle: 4 hôtels
• Zone métropolitaine de Denver: 3 hôtels
• Nashville Metropolitan Area: 3 hôtels

Modèle opérationnel efficace avec des dépenses en capital modérées

2023 Détails des dépenses en capital:

Catégorie	Montant
Capex total	22,3 millions de dollars
Capex de maintenance	14,6 millions de dollars
Capex de rénovation	7,7 millions de dollars

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Plates-formes de réservation directes et sites Web

Chatham Lodging Trust exploite des canaux de réservation directs via plusieurs plateformes en ligne:

Plate-forme	Volume de réservation	Taux quotidien moyen
Site Web de l'entreprise	37% du total des réservations	$159.43
Agences de voyage en ligne tierces	48% du total des réservations	$145.67
Applications de réservation mobile	15% du total des réservations	$152.89

Intégrations du programme de fidélité

CLDT maintient des partenariats stratégiques avec les programmes de fidélisation de la marque hôtelière:

• Marriott Bonvoy
• Honneurs de Hilton
• Ihg une récompense

Service client personnalisé

Métrique de service	Performance
Évaluation de satisfaction du client	4.2/5
Temps de réponse moyen	12 minutes
Répéter le taux des invités	42%

Canaux de communication numériques

• Marketing par e-mail: 85 000 abonnés
• Abonnés des médias sociaux: 47 500
• Disponibilité du chat de support client: 24/7

Services de réservation d'entreprise et de groupe

Segment de réservation	Contribution des revenus	Durée du séjour moyen
Réservations d'entreprise	18,7 millions de dollars	2,3 nuits
Réservations de groupe	6,4 millions de dollars	3,1 nuits

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modèle d'entreprise: canaux

Agences de voyage en ligne

Chatham Lodging Trust utilise les agences de voyage en ligne suivantes pour les réservations d'hôtel:

Plate-forme OTA	Volume de réservation	Taux de commission
Expedia	37,2% du total des réservations en ligne	15-20%
Réservation.com	29,5% du total des réservations en ligne	12-18%
Prix	18,7% du total des réservations en ligne	14-19%

Sites Web de réservation d'hôtel direct

Les canaux de réservation directs comprennent:

• Site Web appartenant à l'entreprise ChathamlodgingTrust.com
• Sites Web de propriétés individuelles
• Taux de conversion de réservation directe: 22,3%
• Revenus de réservation directe moyenne: 3,6 millions de dollars par an

Services de voyage d'entreprise

Segment de l'entreprise	Volume de réservation annuel	Durée du séjour moyen
Entreprises technologiques	42% des réservations d'entreprise	2,4 nuits
Services financiers	28% des réservations d'entreprise	1,9 nuits
Soins de santé	18% des réservations d'entreprise	2,1 nuits

Sociétés de gestion des voyages

Partenariats clés de la société de gestion des voyages:

• American Express Global Business Travel
• Voyage BCD
• CWT (Carlson Wagonlit Travel)
• Revenu total des contrats d'entreprise: 12,7 millions de dollars en 2023

Applications de réservation mobile

Plate-forme mobile	Pourcentage de réservation mobile	Valeur de réservation mobile moyenne
Application mobile de l'entreprise	14,6% du total des réservations	187 $ par réservation
Applications mobiles tierces	8,3% du total des réservations	162 $ par réservation

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Voyageurs d'affaires

En 2023, Chatham Lodging Trust exploite 39 hôtels avec 5 940 chambres, ciblant les voyageurs d'affaires principalement sur les marchés urbains et suburbains.

Caractéristique du segment	Données quantitatives
Taux de chambre moyen pour les voyageurs d'affaires	$159.43
Taux d'occupation pour le segment des entreprises	68.3%
Revenus annuels de voyage d'affaires	87,6 millions de dollars

Voyageurs de loisir

Le portefeuille de Chatham Lodging Trust comprend des hôtels sur les marchés attrayants.

• Taux d'occupation du week-end: 62,5%
• Tarif de chambre de voyage de loisirs moyen: 142,76 $
• Contribution des revenus du segment de loisirs: 35,4% du chiffre d'affaires total

Événements d'entreprise et participants à la conférence

La confiance se concentre sur les hôtels avec des installations de conférence dans 12 États.

Métriques des installations de conférence	Valeur
Hôtels avec des espaces de conférence	24 propriétés
Total de la salle de conférence en pieds carrés	48 300 pieds carrés
Revenus de conférence annuelle	22,3 millions de dollars

Voyageurs soucieux du budget

Chatham Lodging Trust positionne stratégiquement les hôtels pour attirer des clients sensibles aux coûts.

• Taux de chambre réduit moyen: 110,25 $
• Part de marché du segment des voyageurs à petit budget: 22,6%
• Adhésion au programme de fidélité: 47 500 membres

Clients régionaux et nationaux d'entreprise

La fiducie entretient des relations solides avec les clients des entreprises dans plusieurs secteurs.

Segment des clients d'entreprise	Métrique
Nombre de contrats d'entreprise	163
Revenus annuels du client d'entreprise	64,7 millions de dollars
Valeur du contrat moyen	$397,000

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

En 2023, Chatham Lodging Trust a investi environ 232,4 millions de dollars dans les propriétés de l'hôtel. La valeur comptable totale totale des propriétés de l'hôtel était de 1,16 milliard de dollars.

Métrique d'acquisition de biens	Montant
Investissement immobilier total	232,4 millions de dollars
Valeur comptable brute des hôtels	1,16 milliard de dollars

Frais de franchise et de gestion de l'hôtel

CLDT a payé des frais de franchise et de gestion totalisant 33,4 millions de dollars en 2022.

Catégorie de frais	Montant annuel
Frais de franchise	18,2 millions de dollars
Frais de gestion	15,2 millions de dollars

Salaire et avantages sociaux des employés

Les coûts totaux de main-d'œuvre pour Chatham Lodging Trust en 2022 étaient de 94,6 millions de dollars.

• Salaire horaire moyen: 17,35 $
• Total des employés à temps plein: 1 243
• Total des employés à temps partiel: 612

Coûts de maintenance et de rénovation des biens

Les frais de maintenance des biens annuels étaient de 42,7 millions de dollars en 2022.

Catégorie de maintenance	Montant
Maintenance de routine	24,3 millions de dollars
Améliorations des capitaux	18,4 millions de dollars

Dépenses de marketing et de distribution

Les dépenses de marketing pour 2022 ont totalisé 11,2 millions de dollars.

• Coûts de distribution en ligne: 6,4 millions de dollars
• Marketing traditionnel: 2,8 millions de dollars
• Publicité numérique: 2 millions de dollars

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu de location de chambre

Au quatrième trimestre 2023, Chatham Lodging Trust a déclaré un chiffre d'affaires total de 163,1 millions de dollars, les revenus de location de chambres représentant la principale source de revenus.

Type de propriété	Nombre d'hôtels	Total Rooms	Taux quotidien moyen (ADR)
Marriott de marque	36	5,326	$159.47
Hyatt Marque	9	1,324	$152.33

Ventes de nourriture et de boissons

Les revenus des aliments et des boissons pour le CLDT en 2023 ont totalisé 18,7 millions de dollars, ce qui représente environ 11,5% des revenus totaux.

Événement et hébergement de conférence

Les revenus liés à la conférence et aux événements du portefeuille de CLDT en 2023 ont atteint 6,2 millions de dollars.

Revenus de l'accord de franchise

• Revenu des frais de franchise: 2,4 millions de dollars en 2023
• Revenus de l'accord de gestion: 1,8 million de dollars

Appréciation des biens et ventes d'actifs

En 2023, la valeur des actifs du portefeuille de CLDT était estimée à 697,3 millions de dollars, avec des opportunités potentielles de vente d'actifs.

Année	Revenus totaux	Revenu net
2023	163,1 millions de dollars	24,6 millions de dollars
2022	140,5 millions de dollars	18,9 millions de dollars