Chatham Lodging Trust (CLDT): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no mundo estratégico do Chatham Lodging Trust (CLDT), um Dynamic Real Estate Investment Trust (REIT) que navega com maestria no cenário da hospitalidade, adquirindo, gerenciando e otimizando hotéis de serviço seletivo nos Estados Unidos. Com um foco nítido em mercados metropolitanos e parcerias estratégicas com grandes marcas de hotéis como Marriott, Hyatt e IHG, o CLDT transforma imóveis de hospitalidade em um modelo de investimento sofisticado que entrega retornos consistentes e excelência operacional para acionistas e viajantes.

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Acordos de franquia com grandes marcas de hotéis

Chatham Lodging Trust mantém parcerias de franquia com as seguintes marcas de hotéis:

Marca de hotel	Número de propriedades	Detalhes do contrato de franquia
Marriott	22 propriedades	Marcas estendidas de estadia e serviço de seleção
Hyatt	7 propriedades	Principalmente Hyatt Place e Hyatt House
Ihg	5 propriedades	Principalmente Holiday Inn e Staybridge Suites

Parcerias de investimento imobiliário

O CLDT colabora com os seguintes tipos de parceiros de investimento imobiliário:

• Empresas imobiliárias de private equity
• Grupos de investimento institucional
• Empresas regionais de investimento imobiliário

Parcerias de gerenciamento de propriedades

Empresa de gestão	Número de propriedades gerenciadas	Estrutura da taxa de gerenciamento
Serviços de hospedagem branca	15 propriedades	Taxa de gerenciamento base + taxa de incentivo
HEI hotéis & Resorts	8 propriedades	Contrato de gerenciamento baseado em desempenho

Parcerias institucionais financeiras

Parcerias financeiras em 2024:

• Wells Fargo Bank - Parceiro de empréstimo Primário
• Bank of America - Provedor de Linha de Crédito
• Goldman Sachs - Capital Markets Advisory

Parcerias de distribuição de viagens

Plataforma de distribuição	Volume de reserva	Taxa de comissão
Expedia	38% do total de reservas digitais	15-20% Comissão
Booking.com	27% do total de reservas digitais	12-18% Comissão

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Adquirir, possuir e gerenciar hotéis seletos de serviço

A partir de 2024, a Chatham Lodging Trust opera um portfólio de 39 hotéis com 5.940 quartos em 15 estados. O portfólio compreende principalmente hotéis de serviço de seleção em marcas como Marriott, Hilton e Hyatt.

Marca de hotel	Número de hotéis	Contagem total de quartos
Marriott marca	22	3.252 quartos
Hilton marca	12	1.848 quartos
Hyatt marca	5	840 quartos

Investimento estratégico de propriedade e otimização de portfólio

Investimento total nas propriedades do hotel: US $ 1,12 bilhão a partir do quarto trimestre 2023.

• Valor médio da propriedade do hotel: US $ 28,7 milhões
• Focado em mercados com fortes fundamentos econômicos
• Os mercados-alvo incluem grandes áreas metropolitanas e regiões de alto crescimento

Gerenciamento de receita e eficiência operacional

Métrica financeira	2023 desempenho
Receita por sala disponível (revpar)	$110.45
Taxa de ocupação	68.3%
Taxa média diária (ADR)	$162.00

Monitoramento e aprimoramento do desempenho de ativos

Despesas de capital para melhorias de propriedades em 2023: US $ 24,3 milhões

• Alocação de orçamento de renovação: 4-6% do valor total da propriedade anualmente
• Concentre -se em manter os padrões de marca e modernizar as instalações

Pesquisa de mercado e avaliação de oportunidades de investimento

Critérios de investimento para novas aquisições de hotéis:

• Mercados -alvo com crescimento do PIB acima da média nacional
• Tamanho mínimo da propriedade: 100 quartos
• Marcas preferidas: Marriott, Hilton, Hyatt
• Procure propriedades com potencial crescimento do RevPAR acima de 5% anualmente

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio diversificado de hotéis de seleção de serviço

A partir do quarto trimestre de 2023, o Chatham Lodging Trust possui 52 hotéis com 7.404 quartos em 16 estados. As marcas de hotéis incluem:

Marca	Número de hotéis	Total de quartos
Marriott	26	3,752
Hyatt	12	1,824
Hilton	14	1,828

Relacionamentos de marca

Acordos de franquia Com principais marcas de hotéis:

• Marriott Courtyard
• Hyatt Place
• Hampton Inn
• Hilton Garden Inn

Equipe de gerenciamento

Equipe de liderança com experiência em hospitalidade média de 22 anos:

Posição	Anos de experiência
CEO	30
Diretor Financeiro	25
COO	20

Capital financeiro

Métricas financeiras em 31 de dezembro de 2023:

• Total de ativos: US $ 1,2 bilhão
• Capitalização de mercado: US $ 687 milhões
• Dívida total: US $ 524 milhões
• Taxa de dívida / patrimônio: 0,76

Recursos tecnológicos

Investimentos de tecnologia:

• Software de gerenciamento de receita: investimento anual de US $ 2,3 milhões
• Sistemas de gerenciamento de propriedades em todos os hotéis
• Plataformas de reserva digital

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modelo de negócios: proposições de valor

Hotéis de serviço de seleção de alta qualidade, localizados estrategicamente localizados

A partir do quarto trimestre de 2023, o Chatham Lodging Trust possui 39 hotéis com 5.940 quartos em 13 estados. O RevPAR médio do hotel (receita por sala disponível) foi de US $ 112,47 em 2023.

Segmento de hotel	Número de propriedades	Total de quartos
Hotéis de seleção de serviço	39	5,940

Investimento consistente e confiável em imóveis para hospitalidade

Valor total do investimento do portfólio em 31 de dezembro de 2023: US $ 1,1 bilhão. Média ponderada Era do hotel: 7,3 anos.

• Hotéis de marca em Marriott, Hyatt e Hilton Flags
• Valor médio da propriedade do hotel: US $ 28,2 milhões
• Taxa de ocupação em 2023: 64,3%

Retornos atraentes para os acionistas através da estrutura REIT

2023 Desempenho financeiro:

Métrica	Quantia
Receita total	US $ 246,7 milhões
Resultado líquido	US $ 37,2 milhões
Rendimento de dividendos	5.6%

Estratégia de investimento focado no cultivo de mercados metropolitanos

Os 5 principais mercados metropolitanos por concentração de propriedades:

• Área metropolitana de Boston: 5 hotéis
• Área metropolitana de San Diego: 4 hotéis
• Seattle Metropolitan Area: 4 hotéis
• Denver Metropolitan Area: 3 hotéis
• Área metropolitana de Nashville: 3 hotéis

Modelo operacional eficiente com despesas de capital moderadas

2023 Detalhes das despesas de capital:

Categoria	Quantia
Capex total	US $ 22,3 milhões
Capex de manutenção	US $ 14,6 milhões
Renovação Capex	US $ 7,7 milhões

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Plataformas e sites de reserva direta

Chatham Lodging Trust opera canais diretos de reserva por meio de várias plataformas on -line:

Plataforma	Volume de reserva	Taxa média diária
Site da empresa	37% do total de reservas	$159.43
Agências de viagens on-line de terceiros	48% do total de reservas	$145.67
Aplicativos de reserva móvel	15% do total de reservas	$152.89

Integrações do programa de fidelidade

O CLDT mantém parcerias estratégicas com programas de fidelidade à marca Hotel:

• Marriott Bonvoy
• Honras de Hilton
• Ihg uma recompensa

Atendimento ao cliente personalizado

Métrica de serviço	Desempenho
Classificação de satisfação do cliente	4.2/5
Tempo médio de resposta	12 minutos
Repetir a taxa de convidado	42%

Canais de comunicação digital

• Marketing por e -mail: 85.000 assinantes
• Seguidores de mídia social: 47.500
• Suporte ao cliente Disponibilidade de chatbot: 24/7

Serviços de reserva corporativa e de grupo

Segmento de reserva	Contribuição da receita	Duração média da permanência
Reservas corporativas	US $ 18,7 milhões	2,3 noites
Reservas em grupo	US $ 6,4 milhões	3,1 noites

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modelo de Negócios: Canais

Agências de viagens on -line

Chatham Lodging Trust utiliza as seguintes agências de viagens on -line para reservas de hotéis:

Plataforma OTA	Volume de reserva	Taxa de comissão
Expedia	37,2% do total de reservas online	15-20%
Booking.com	29,5% do total de reservas online	12-18%
Pricelina	18,7% do total de reservas online	14-19%

Sites diretos de reservas de hotéis

Os canais de reserva direta incluem:

• Site de propriedade da empresa chathamlodgingtrust.com
• Sites de propriedades individuais
• Taxa de conversão de reservas diretas: 22,3%
• Receita média de reserva direta: US $ 3,6 milhões anualmente

Departamentos de viagens corporativas

Segmento corporativo	Volume anual de reserva	Duração média da permanência
Empresas de tecnologia	42% das reservas corporativas	2,4 noites
Serviços financeiros	28% das reservas corporativas	1,9 noites
Assistência médica	18% das reservas corporativas	2,1 noites

Empresas de gerenciamento de viagens

Principais parcerias da empresa de gerenciamento de viagens:

• American Express Global Business Travel
• Viagem do BCD
• CWT (Carlson Wagonlit Travel)
• Receita total do contrato corporativo: US $ 12,7 milhões em 2023

Aplicativos de reserva móvel

Plataforma móvel	Porcentagem de reserva móvel	Valor médio de reserva móvel
App móvel da empresa	14,6% do total de reservas	US $ 187 por reserva
Aplicativos móveis de terceiros	8,3% do total de reservas	US $ 162 por reserva

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Viajantes de negócios

A partir de 2023, a Chatham Lodging Trust opera 39 hotéis com 5.940 quartos, visando viajantes de negócios principalmente em mercados urbanos e suburbanos.

Característica do segmento	Dados quantitativos
Taxa de quarto médio para viajantes de negócios	$159.43
Taxa de ocupação para segmento de negócios	68.3%
Receita anual de viagens de negócios	US $ 87,6 milhões

Viajantes de lazer

O portfólio da Chatham Lodging Trust inclui hotéis em mercados atraentes de lazer.

• Taxa de ocupação de fim de semana: 62,5%
• Taxa de quarto de viajante de lazer médio: US $ 142,76
• Contribuição da receita do segmento de lazer: 35,4% da receita total

Eventos corporativos e participantes da conferência

A confiança se concentra em hotéis com instalações de conferência em 12 estados.

Métricas de instalação da conferência	Valor
Hotéis com espaços de conferência	24 propriedades
Mágua quadrada total da sala de conferências	48.300 pés quadrados
Receita anual da conferência	US $ 22,3 milhões

Viajantes conscientes do orçamento

Chatham Lodging Trust posiciona estrategicamente os hotéis para atrair clientes sensíveis a custos.

• Taxa de quarto com desconto médio: US $ 110,25
• Participação de mercado do segmento de viajantes do orçamento: 22,6%
• Associação do Programa de Fidelidade: 47.500 membros

Clientes corporativos regionais e nacionais

A confiança mantém fortes relacionamentos com clientes corporativos em vários setores.

Segmento de clientes corporativos	Métricas
Número de contratos corporativos	163
Receita anual do cliente corporativo	US $ 64,7 milhões
Valor médio do contrato	$397,000

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição de propriedades

A partir de 2023, a Chatham Lodging Trust investiu aproximadamente US $ 232,4 milhões em propriedades do hotel. O valor contábil bruto total das propriedades do hotel foi de US $ 1,16 bilhão.

Métrica de aquisição de propriedades	Quantia
Investimento total da propriedade	US $ 232,4 milhões
Valor contábil bruto dos hotéis	US $ 1,16 bilhão

Taxas de franquia e gerenciamento de hotéis

A CLDT pagou taxas de franquia e gerenciamento, totalizando US $ 33,4 milhões em 2022.

Categoria de taxa	Valor anual
Taxas de franquia	US $ 18,2 milhões
Taxas de gerenciamento	US $ 15,2 milhões

Salários e benefícios dos funcionários

Os custos totais da mão -de -obra do Chatham Lodging Trust em 2022 foram de US $ 94,6 milhões.

• Salário médio por hora: US $ 17,35
• Total de funcionários em tempo integral: 1.243
• Total de funcionários em tempo parcial: 612

Custos de manutenção e renovação de propriedades

As despesas anuais de manutenção de propriedades foram de US $ 42,7 milhões em 2022.

Categoria de manutenção	Quantia
Manutenção de rotina	US $ 24,3 milhões
Melhorias de capital	US $ 18,4 milhões

Despesas de marketing e distribuição

As despesas de marketing para 2022 totalizaram US $ 11,2 milhões.

• Custos de distribuição online: US $ 6,4 milhões
• Marketing tradicional: US $ 2,8 milhões
• Publicidade digital: US $ 2 milhões

Chatham Lodging Trust (CLDT) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de aluguel de quarto

A partir do quarto trimestre de 2023, a Chatham Lodging Trust registrou receita total de US $ 163,1 milhões, com a renda de aluguel de quarto representando a fonte de receita primária.

Tipo de propriedade	Número de hotéis	Total de quartos	Taxa média diária (ADR)
Marriott marca	36	5,326	$159.47
Hyatt marca	9	1,324	$152.33

Vendas de alimentos e bebidas

A receita de alimentos e bebidas para CLDT em 2023 totalizou US $ 18,7 milhões, representando aproximadamente 11,5% da receita total.

Hospedagem de eventos e conferências

As receitas de conferência e eventos para o portfólio da CLDT em 2023 atingiram US $ 6,2 milhões.

Receita de contrato de franquia

• Receita de taxa de franquia: US $ 2,4 milhões em 2023
• Receitas de contrato de gerenciamento: US $ 1,8 milhão

Apreciação de propriedades e vendas de ativos

Em 2023, o valor líquido do ativo do portfólio da CLDT foi estimado em US $ 697,3 milhões, com possíveis oportunidades de venda de ativos.

Ano	Receita total	Resultado líquido
2023	US $ 163,1 milhões	US $ 24,6 milhões
2022	US $ 140,5 milhões	US $ 18,9 milhões