Endeavour Silver Corp. (EXK): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Endeavour Silver Corp. (EXK) est à la pointe de l'exploitation des métaux précieux, tirant parti d'un modèle commercial sophistiqué qui transforme les riches paysages minéraux du Mexique en opportunités économiques stratégiques. En intégrant de manière transparente des techniques d'exploration innovantes, des pratiques minières durables et des partenariats stratégiques, cette entreprise dynamique a conçu une approche unique de la production d'argent et d'or qui va au-delà de l'extraction traditionnelle des ressources. Leur toile de modèle commercial méticuleusement conçu révèle un écosystème complexe d'activités, de ressources et de propositions de valeur qui positionnent exk en tant que acteur formidable sur le marché mondial des métaux précieux.

Endeavour Silver Corp. (EXK) - Modèle commercial: partenariats clés

Alliances stratégiques avec des entrepreneurs miniers mexicains

Endeavour Silver maintient des partenariats stratégiques avec plusieurs entrepreneurs miniers mexicains pour un soutien opérationnel. En 2024, la société a des contrats avec:

Entrepreneur	Services fournis	Valeur du contrat
Desarrollos Mineros San Luis (DMSL)	Services miniers souterrains	4,2 millions de dollars par an
Minera Autlán	Soutien d'exploration et de forage	3,7 millions de dollars par an

Contacteurs de coentreprise avec les propriétaires fonciers locaux

La société a établi des accords de coentreprise dans les principales régions minières du Mexique, en particulier:

• Projet de Guanaceví: 5 partenariats locaux de propriétaires fonciers
• Projet Bolañitos: 3 accords locaux de propriétaires fonciers
• Projet El Cubo: 2 collaborations locales de propriétaires fonciers

Relations avec les fournisseurs d'équipements et les fournisseurs de technologies

Les partenariats clés de l'équipement et de la technologie comprennent:

Fournisseur	Équipement / technologie	Investissement annuel
Caterpillar Inc.	Machines et équipements d'exploitation	6,5 millions de dollars
Groupe de sandvik	Technologie d'exploitation souterraine	3,9 millions de dollars

Partenariats avec les communautés locales

Investissements d'engagement communautaire:

• Fonds annuel de développement communautaire: 1,2 million de dollars
• Emploi local: 78% de la main-d'œuvre des communautés environnantes
• Projets d'infrastructure communautaire: 6 initiatives actives

Collaboration avec des consultants en environnement et en durabilité

Détails du partenariat environnemental:

Consultant	Domaine de mise au point	Frais de consultation annuels
SRK Consulting	Évaluation de l'impact environnemental	$750,000
Associés du golseur	Planification de la durabilité et de la réclamation	$650,000

Endeavour Silver Corp. (EXK) - Modèle d'entreprise: activités clés

Exploration d'argent et d'or au Mexique

Depuis 2024, Endeavour Silver fonctionne 3 productrices de mines au Mexique:

• Mine Guanaceví (Durango)
• Mine Bolañitos (Guanajuato)
• Mine El Compas (Zacatecas)

Lieu des mines	Production annuelle (2023)	Onces équivalentes en argent
Mine Guanaceví	1 250 000 onces	1 750 000 SEO
Mine de bolañitos	900 000 onces	1 300 000 SEO
Mine El Compas	350 000 onces	500 000 SEO

Extraction et traitement du minerai métallique précieux

Les capacités de traitement comprennent:

• Traitement de la flottaison
• Concentration de gravité
• Extraction de cyanative

Capacité de traitement totale: 2 500 tonnes par jour

Développement et extraction des ressources minérales

Catégorie de ressources	Ressources mesurées	Ressources indiquées
Argent	18,4 millions d'onces	37,6 millions d'onces
Or	230 000 onces	470 000 onces

Gestion et optimisation opérationnelles de la mine

Mesures d'optimisation clés pour 2024:

• Coût de maintien tout-conforme: 14-16 $ par once
• Taux de récupération de l'usine: 85-90%
• Efficacité opérationnelle: Utilisation de l'équipement à 92%

Pratiques minières durables et conformité environnementale

Investissement environnemental: 3,2 millions de dollars en 2023 pour:

• Systèmes de recyclage de l'eau
• Gestion des résidus
• Réduction des émissions de carbone

Endeavour Silver Corp. (EXK) - Modèle commercial: Ressources clés

Réserves minérales en argent et en or au Mexique

En 2023, Endeavour Silver Corp. possède et exploite les propriétés minérales suivantes au Mexique:

Le mien	Emplacement	Réserves éprouvées et probables	Onces équivalentes en argent
Complexe de guanaceví	Durango, Mexique	1,1 million d'onces équivalentes en argent	1,47 million d'âges d'âge
Mine El Compas	Zacatecas, Mexique	0,5 million d'onces équivalentes en argent	0,68 million d'âges d'âge
Mine Terronera	Jalisco, Mexique	16,7 millions d'onces équivalentes en argent	22,4 millions d'âges Oz

Équipement et technologie d'exploitation avancée

Les ressources technologiques clés comprennent:

• Équipement de forage souterrain d'une valeur de 12,3 millions de dollars
• Installations de traitement modernes avec 2 250 tonnes par jour
• Technologie avancée de séparation des minéraux
• Systèmes de cartographie géologique en temps réel

Travail de génie géologique et minière qualifié

Statistiques totales de la main-d'œuvre en 2023:

• Total des employés: 586
• Géologues: 42
• Ingénieurs minières: 67
• Années moyennes d'expérience de l'industrie: 15,4 ans

Capital financier pour l'exploration et le développement

Ressources financières au quatrième trimestre 2023:

Métrique financière	Montant
Equivalents en espèces et en espèces	35,6 millions de dollars
Fonds de roulement	41,2 millions de dollars
Budget d'exploration annuel	22,7 millions de dollars

Infrastructures minières et installations de traitement établies

Détails de l'infrastructure:

• Total des terres: 44 525 hectares
• Traitement des capacités des usines:
  • Guanaceví: 1 200 tonnes / jour
  • El Compas: 500 tonnes / jour
  • Terronera: 550 tonnes / jour
• Capacité de traitement totale: 2 250 tonnes / jour

Endeavour Silver Corp. (EXK) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Production d'argent et d'or de haute qualité

En 2023, Endeavour Silver a produit 1,6 million d'onces d'argent et 18 220 onces d'or de ses opérations mexicaines. Répartition de la production par la mienne:

Le mien	Production en argent (OZ)	Production d'or (OZ)
Mine Guanacevi	680,000	8,700
Mine Terronera	620,000	6,500
Mine El Compas	300,000	3,020

Pratiques minières durables et responsables

Investissements environnementaux et sociaux pour 2023:

• 3,2 millions de dollars investis dans la protection de l'environnement
• Taux d'emploi local à 95%
• Zéro incidents environnementaux importants

Développement cohérent des ressources minérales

Inventaire des ressources minérales au 31 décembre 2023:

Catégorie de ressources	Silver (million d'Oz)	Or (million oz)
Mesuré	23.4	0.46
Indiqué	45.6	0.89

Prix ​​compétitifs sur le marché des métaux précieux

2023 Prix moyen réalisés:

• Argent: 23,50 $ par once
• Or: 1 940 $ par once

Efficacité opérationnelle et gestion des coûts

2023 Métriques des coûts:

Métrique coût	Montant
Coût de maintien tout-in (argent)	15,40 $ par once
Coût en espèces (argent)	8,90 $ par once
Dépenses d'exploitation totales	98,3 millions de dollars

Endeavour Silver Corp. (EXK) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec les commerçants de métaux

Endeavour Silver maintient des contrats stratégiques à long terme avec des partenaires de trading de métaux, en mettant spécifiquement l'accent sur les ventes de concentrés d'argent et d'or.

Type de contrat	Durée	Volume annuel
Trading de concentré d'argent	3-5 ans	1,8 million d'onces
Trading de concentré d'or	3-5 ans	45 000 onces

Ventes directes aux acheteurs industriels et d'investissement

Endeavour Silver implémente les canaux de vente directs ciblant plusieurs segments d'acheteurs.

• Fabricants de métaux industriels
• Institutions d'investissement
• Marchands de métaux précieux
• Participants du marché des lingots

Communication transparente sur les opérations minières

La société maintient Communications des investisseurs trimestriels avec une transparence opérationnelle détaillée.

Canal de communication	Fréquence	Informations divulguées
Rapports financiers trimestriels	4 fois par an	Métriques de production, performance financière
Présentations des investisseurs	2-3 fois par an	Mises à jour stratégiques, progrès de l'exploration

Engagement envers la responsabilité sociale des entreprises

Endeavour Silver investit dans l'engagement communautaire local et les pratiques minières durables.

• Investissement annuel RSE: 1,2 million de dollars
• Emploi local: 87% de la main-d'œuvre des communautés régionales
• Programmes de développement communautaire: 6 initiatives actives

Engagement avec les actionnaires et la communauté des investissements

Stratégie de relations avec les investisseurs actifs avec plusieurs points de contact d'engagement.

Méthode d'engagement	Fréquence	Participation
Réunion des actionnaires annuelle	Annuellement	350-400 participants
Conférence téléphonique des investisseurs	Trimestriel	200-250 participants
Réunions d'investisseurs en tête-à-tête	En cours	50-75 réunions par an

Endeavour Silver Corp. (EXK) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes aux commerçants de métaux et aux acheteurs industriels

Endeavour Silver Corp. vend de l'argent et de l'or directement aux commerçants de métaux grâce à des canaux commerciaux établis. En 2023, le total des ventes de métaux de la société a atteint 1 036 302 onces d'argent et 13 673 onces d'or.

Canal de vente	Volume (onces)	Contribution des revenus
Commerçants de métaux	1 036 302 (argent)	62.4%
Acheteurs industriels	13 673 (or)	37.6%

Plateforme de relations avec les investisseurs en ligne

Endeavour Silver maintient une plate-forme complète des relations avec les investisseurs en ligne avec des données financières en temps réel et des mises à jour d'entreprise.

• Trafic de site Web: 78 500 visiteurs mensuels
• Téléchargements de présentation des investisseurs: 4 250 par trimestre
• Associé aux wébdits: 1 200 investisseurs par rapport trimestriel

Listes de marchés financiers

Endeavour Silver est répertorié sur plusieurs échanges, fournissant divers canaux d'investissement.

Échange	Symbole de ticker	Volume de trading (2023)
Nyse américain	Exk	5,2 millions d'actions / mois
Bourse de Toronto	EDR	2,8 millions d'actions / mois

Conférences et expositions de l'industrie minière

Endeavour Silver participe activement aux événements de l'industrie pour présenter les opérations et les opportunités d'investissement.

• Conférences assistées en 2023: 7
• Réunions des investisseurs par conférence: 35-45
• Sessions de présentation: 12

Canaux d'information financière numériques et traditionnels

L'entreprise utilise plusieurs canaux de rapport pour communiquer les performances financières.

Canal de rapport	Fréquence	Réalisation de la distribution
Rapports financiers trimestriels	4 fois / an	12 500 destinataires directs
Rapport annuel	1 heure / an	18 000 parties prenantes
Communiqués de presse	20-25 / an	Liste de distribution des médias: 450

Endeavour Silver Corp. (EXK) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Acheteurs de métaux industriels

Endeavour Silver Corp. dessert les acheteurs de métaux industriels avec des mesures de production en argent et en or spécifiques:

Métrique	2023 données
Production totale d'argent	4,1 millions d'onces
Production totale d'or	47 000 onces
Prix ​​du métal moyen	Argent: 23,50 $ / oz, or: 1 940 $ / oz

Entreprises d'investissement et investisseurs de métaux précieux

Caractéristiques clés du segment des investissements:

• Capitalisation boursière: 331,8 millions de dollars
• Volume de négociation: en moyenne 2,1 millions d'actions par jour
• Inscrit sur les échanges NYSE et TSX

Organisations mondiales de trading de matières premières

Détails du segment des échanges de produits de base:

Paramètre de trading	2023 statistiques
Volume annuel des ventes de métaux	4,3 millions d'onces équivalentes en argent
Revenus des ventes de métaux	107,4 millions de dollars

Entreprises manufacturières

Spécifications du segment de la clientèle de fabrication:

• Régions primaires de livraison des métaux: Mexique, États-Unis, Canada
• Niveaux de pureté des métaux: 99,9% d'argent, 99,5% d'or
• Volume de contrat annuel: environ 3,8 millions d'onces

Investisseurs institutionnels et hedge funds

Segment d'investissement institutionnel overview:

Paramètre d'investissement	2023 données
Propriété institutionnelle	42,6% du total des actions
Les principaux investisseurs institutionnels	Van Eck Associates, Sprott Asset Management
Valeur d'investissement institutionnelle	142,3 millions de dollars

Endeavour Silver Corp. (EXK) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Exploration et exploits opérationnels

Total des dépenses d'exploration pour 2023: 18,4 millions de dollars

Emplacement minier	Coût opérationnel annuel
Mine Guanaceví, Mexique	22,1 millions de dollars
Mine Terronera, Mexique	31,5 millions de dollars
Mine El Compas, Mexique	8,7 millions de dollars

Entretien et remplacement de l'équipement

Budget annuel de maintenance de l'équipement: 12,6 millions de dollars

• Coût de remplacement de l'équipement d'exploitation: 7,3 millions de dollars
• Entretien des machines lourdes: 5,3 millions de dollars

Condemnisation de la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre

Catégorie de main-d'œuvre	Coût annuel
Travail direct	24,8 millions de dollars
Compensation de gestion	3,6 millions de dollars
Avantages sociaux	4,2 millions de dollars

Conformité environnementale et investissements en durabilité

Dépenses totales de conformité environnementale: 6,5 millions de dollars

• Gestion des déchets: 2,1 millions de dollars
• Traitement de l'eau: 1,8 million de dollars
• Reclamation et restauration: 2,6 millions de dollars

Coûts de développement de la technologie et des infrastructures

Investissement total technologique: 5,4 millions de dollars

Catégorie de technologie	Montant d'investissement
Logiciel d'exploitation	1,7 million de dollars
Mises à niveau des infrastructures	2,3 millions de dollars
Systèmes d'automatisation	1,4 million de dollars

Endeavour Silver Corp. (EXK) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes en métal argenté

En 2022, Endeavour Silver a produit 1 095 001 onces d'argent de ses opérations minières mexicaines.

Année	Production en argent (OZ)	Prix ​​d'argent moyen	Revenus en argent total
2022	1,095,001	21,21 $ / oz	23,2 millions de dollars

Ventes en métaux d'or

En 2022, Endeavour Silver a produit 43 588 onces d'or de ses opérations.

Année	Production d'or (OZ)	Prix ​​d'or moyen	Revenus d'or total
2022	43,588	1 800 $ / oz	78,5 millions de dollars

Ventes minérales sous-produit

• Ventes de concentré de plomb
• Ventes de concentré de zinc

Minéral	2022 Production	Prix ​​moyen	Revenus totaux
Plomb	2 617 tonnes	2 099 $ / tonne	5,5 millions de dollars
Zinc	4 094 tonnes	2 456 $ / tonne	10,1 millions de dollars

Trading et couverture des matières premières

Revenu total de couverture pour 2022: 3,2 millions de dollars

Investissement et financement des revenus des réserves de métaux

Revenu de placement total des réserves de métal en 2022: 1,7 million de dollars

Flux de revenus	2022 Revenus totaux	Pourcentage du total des revenus
Ventes d'argent	23,2 millions de dollars	19.3%
Ventes d'or	78,5 millions de dollars	65.4%
Minéraux de sous-produit	15,6 millions de dollars	13.0%
Trading des produits	3,2 millions de dollars	2.7%
Revenus de placement	1,7 million de dollars	1.4%