Endeavour Silver Corp. (EXK): Business Model Canvas

Endeavour Silver Corp. (EXK) steht an der Spitze des Edelmetallabbaus und nutzt ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell, das Mexikos reiche Mineralienlandschaften in strategische Wirtschaftschancen verwandelt. Durch die nahtlose Integration innovativer Explorationstechniken, nachhaltiger Bergbaupraktiken und strategischer Partnerschaften hat dieses dynamische Unternehmen einen einzigartigen Ansatz für die Silber- und Goldproduktion entwickelt, der über die traditionelle Rohstoffgewinnung hinausgeht. Ihr sorgfältig gestaltetes Business Model Canvas offenbart ein komplexes Ökosystem aus Aktivitäten, Ressourcen und Wertversprechen, die EXK als herausragenden Akteur auf dem globalen Edelmetallmarkt positionieren.

Endeavour Silver Corp. (EXK) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Allianzen mit mexikanischen Bergbauunternehmen

Endeavour Silver unterhält strategische Partnerschaften mit mehreren mexikanischen Bergbauunternehmen zur betrieblichen Unterstützung. Ab 2024 hat das Unternehmen Verträge mit:

Auftragnehmer	Erbrachte Dienstleistungen	Vertragswert
Desarrollos Mineros San Luis (DMSL)	Untertagebergbaudienstleistungen	4,2 Millionen US-Dollar pro Jahr
Minera Autlán	Explorations- und Bohrunterstützung	3,7 Millionen US-Dollar pro Jahr

Joint-Venture-Vereinbarungen mit lokalen Grundbesitzern

Das Unternehmen hat Joint-Venture-Vereinbarungen in wichtigen Bergbauregionen Mexikos geschlossen, insbesondere:

• Guanaceví-Projekt: 5 lokale Landbesitzerpartnerschaften
• Bolañitos-Projekt: 3 lokale Grundbesitzerverträge
• El Cubo-Projekt: 2 lokale Landbesitzerkooperationen

Beziehungen zu Ausrüstungslieferanten und Technologieanbietern

Zu den wichtigsten Ausrüstungs- und Technologiepartnerschaften gehören:

Lieferant	Ausrüstung/Technologie	Jährliche Investition
Caterpillar Inc.	Bergbaumaschinen und -ausrüstung	6,5 Millionen Dollar
Sandvik-Gruppe	Untertagebergbautechnik	3,9 Millionen US-Dollar

Partnerschaften mit lokalen Gemeinschaften

Investitionen in das Engagement der Gemeinschaft:

• Jährlicher Gemeindeentwicklungsfonds: 1,2 Millionen US-Dollar
• Lokale Beschäftigung: 78 % Arbeitskräfte aus umliegenden Gemeinden
• Gemeindeinfrastrukturprojekte: 6 aktive Initiativen

Zusammenarbeit mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsberatern

Details zur Umweltpartnerschaft:

Berater	Fokusbereich	Jährliche Beratungsgebühr
SRK-Beratung	Umweltverträglichkeitsprüfung	$750,000
Golder Associates	Nachhaltigkeits- und Rekultivierungsplanung	$650,000

Endeavour Silver Corp. (EXK) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Silber- und Goldexploration in Mexiko

Ab 2024 ist Endeavour Silver in Betrieb 3 produzierende Minen in Mexiko:

• Guanaceví-Mine (Durango)
• Bolañitos-Mine (Guanajuato)
• Mine El Compas (Zacatecas)

Minenstandort	Jahresproduktion (2023)	Silberäquivalent-Unzen
Guanaceví-Mine	1.250.000 Unzen	1.750.000 SEO
Bolañitos-Mine	900.000 Unzen	1.300.000 SEO
El Compas-Mine	350.000 Unzen	500.000 SEO

Bergbau und Verarbeitung von Edelmetallerzen

Zu den Verarbeitungsmöglichkeiten gehören:

• Flotationsverarbeitung
• Schwerkraftkonzentration
• Zyanid-Extraktion

Gesamtverarbeitungskapazität: 2.500 Tonnen pro Tag

Entwicklung und Gewinnung von Bodenschätzen

Ressourcenkategorie	Gemessene Ressourcen	Angegebene Ressourcen
Silber	18,4 Millionen Unzen	37,6 Millionen Unzen
Gold	230.000 Unzen	470.000 Unzen

Betriebliches Minenmanagement und -optimierung

Wichtige Optimierungskennzahlen für 2024:

• Gesamtkosten für den Unterhalt: 14-16 $ pro Unze
• Rückgewinnungsrate der Mühle: 85-90%
• Betriebseffizienz: 92 % Geräteauslastung

Nachhaltige Bergbaupraktiken und Umweltkonformität

Umweltinvestitionen: 3,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 für:

• Wasserrecyclingsysteme
• Tailings-Management
• Reduzierung der CO2-Emissionen

Endeavour Silver Corp. (EXK) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Silber- und Goldmineralreserven in Mexiko

Ab 2023 besitzt und betreibt Endeavour Silver Corp. die folgenden Mineralgrundstücke in Mexiko:

Meins	Standort	Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven	Silberäquivalent-Unzen
Guanaceví-Komplex	Durango, Mexiko	1,1 Millionen Unzen Silberäquivalent	1,47 Millionen Unzen AgÄq
El Compas-Mine	Zacatecas, Mexiko	0,5 Millionen Unzen Silberäquivalent	0,68 Millionen Unzen AgÄq
Terronera-Mine	Jalisco, Mexiko	16,7 Millionen Unzen Silberäquivalent	22,4 Millionen Unzen AgÄq

Fortschrittliche Bergbauausrüstung und -technologie

Zu den wichtigsten technologischen Ressourcen gehören:

• Untertagebohrausrüstung im Wert von 12,3 Millionen US-Dollar
• Moderne Verarbeitungsanlagen mit einer Kapazität von 2.250 Tonnen pro Tag
• Fortschrittliche Mineraltrennungstechnologie
• Geologische Kartierungssysteme in Echtzeit

Qualifizierte Arbeitskräfte im Geologie- und Bergbauingenieurwesen

Gesamtbelegschaftsstatistik ab 2023:

• Gesamtzahl der Mitarbeiter: 586
• Geologen: 42
• Bergbauingenieure: 67
• Durchschnittliche Branchenerfahrung: 15,4 Jahre

Finanzielles Kapital für Exploration und Entwicklung

Finanzielle Ausstattung ab Q4 2023:

Finanzkennzahl	Betrag
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	35,6 Millionen US-Dollar
Betriebskapital	41,2 Millionen US-Dollar
Jährliches Explorationsbudget	22,7 Millionen US-Dollar

Etablierte Bergbauinfrastruktur und Verarbeitungsanlagen

Details zur Infrastruktur:

• Gesamtgrundstücksbesitz: 44.525 Hektar
• Kapazitäten der Verarbeitungsanlagen:
  • Guanaceví: 1.200 Tonnen/Tag
  • El Compas: 500 Tonnen/Tag
  • Terronera: 550 Tonnen/Tag
• Gesamtverarbeitungskapazität: 2.250 Tonnen/Tag

Endeavour Silver Corp. (EXK) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochwertige Silber- und Goldproduktion

Im Jahr 2023 produzierte Endeavour Silver in seinen mexikanischen Betrieben 1,6 Millionen Unzen Silber und 18.220 Unzen Gold. Produktionsaufschlüsselung nach mir:

Meins	Silberproduktion (oz)	Goldproduktion (Unzen)
Guanacevi-Mine	680,000	8,700
Terronera-Mine	620,000	6,500
El Compas-Mine	300,000	3,020

Nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken

Umwelt- und Sozialinvestitionen für 2023:

• 3,2 Millionen US-Dollar in den Umweltschutz investiert
• Beschäftigungsquote der lokalen Arbeitskräfte von 95 %
• Keine nennenswerten Umweltvorfälle

Konsequente Mineralressourcenentwicklung

Mineralressourcenbestand zum 31. Dezember 2023:

Ressourcenkategorie	Silber (Millionen Unzen)	Gold (Millionen Unzen)
Gemessen	23.4	0.46
Angezeigt	45.6	0.89

Wettbewerbsfähige Preise auf dem Edelmetallmarkt

Durchschnittlich realisierte Preise 2023:

• Silber: 23,50 $ pro Unze
• Gold: 1.940 $ pro Unze

Betriebseffizienz und Kostenmanagement

Kostenkennzahlen 2023:

Kostenmetrik	Betrag
Gesamte Unterhaltskosten (Silber)	15,40 $ pro Unze
Bargeldkosten (Silber)	8,90 $ pro Unze
Gesamtbetriebskosten	98,3 Millionen US-Dollar

Endeavour Silver Corp. (EXK) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige Verträge mit Metallhändlern

Endeavour Silver unterhält strategische Langzeitverträge mit Metallhandelspartnern, wobei der Schwerpunkt auf dem Verkauf von Silber- und Goldkonzentraten liegt.

Vertragstyp	Dauer	Jahresvolumen
Handel mit Silberkonzentraten	3-5 Jahre	1,8 Millionen Unzen
Handel mit Goldkonzentraten	3-5 Jahre	45.000 Unzen

Direktverkauf an Industrie- und Investitionskäufer

Endeavour Silver implementiert Direktvertriebskanäle, die auf mehrere Käufersegmente abzielen.

• Industrielle Metallhersteller
• Investmentinstitute
• Edelmetallhändler
• Teilnehmer am Edelmetallmarkt

Transparente Kommunikation über Bergbaubetriebe

Das Unternehmen unterhält vierteljährliche Anlegerkommunikation mit detaillierter Betriebstransparenz.

Kommunikationskanal	Häufigkeit	Offengelegte Informationen
Vierteljährliche Finanzberichte	4 mal jährlich	Produktionskennzahlen, finanzielle Leistung
Investorenpräsentationen	2-3 mal jährlich	Strategische Aktualisierungen, Explorationsfortschritte

Bekenntnis zur sozialen Verantwortung des Unternehmens

Endeavour Silver investiert in das Engagement der lokalen Gemeinschaft und nachhaltige Bergbaupraktiken.

• Jährliche CSR-Investition: 1,2 Millionen US-Dollar
• Lokale Beschäftigung: 87 % der Arbeitskräfte stammen aus regionalen Gemeinden
• Gemeindeentwicklungsprogramme: 6 aktive Initiativen

Engagement mit Aktionären und der Investmentgemeinschaft

Aktive Investor-Relations-Strategie mit mehreren Engagement-Touchpoints.

Engagement-Methode	Häufigkeit	Teilnahme
Jahreshauptversammlung	Jährlich	350-400 Teilnehmer
Telefonkonferenzen für Investoren	Vierteljährlich	200-250 Teilnehmer
Einzelgespräche mit Investoren	Laufend	50-75 Treffen pro Jahr

Endeavour Silver Corp. (EXK) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkauf an Metallhändler und Industrieabnehmer

Endeavour Silver Corp. verkauft Silber und Gold über etablierte Handelskanäle direkt an Metallhändler. Im Jahr 2023 beliefen sich die gesamten Metallverkäufe des Unternehmens auf 1.036.302 Unzen Silber und 13.673 Unzen Gold.

Vertriebskanal	Volumen (Unzen)	Umsatzbeitrag
Metallhändler	1.036.302 (Silber)	62.4%
Industrielle Einkäufer	13.673 (Gold)	37.6%

Online-Investor-Relations-Plattform

Endeavour Silver unterhält eine umfassende Online-Investor-Relations-Plattform mit Echtzeit-Finanzdaten und Unternehmensaktualisierungen.

• Website-Verkehr: 78.500 monatliche Besucher
• Downloads von Investorenpräsentationen: 4.250 pro Quartal
• Webcast-Teilnahme: 1.200 Anleger pro Quartalsbericht

Finanzmarktnotierungen

Endeavour Silver ist an mehreren Börsen notiert und bietet verschiedene Anlagekanäle.

Austausch	Tickersymbol	Handelsvolumen (2023)
NYSE-Amerikaner	EXK	5,2 Millionen Aktien/Monat
Toronto Stock Exchange	EDR	2,8 Millionen Aktien/Monat

Konferenzen und Ausstellungen für die Bergbauindustrie

Endeavour Silver nimmt aktiv an Branchenveranstaltungen teil, um Betriebe und Investitionsmöglichkeiten vorzustellen.

• Im Jahr 2023 besuchte Konferenzen: 7
• Investorentreffen pro Konferenz: 35-45
• Präsentationssitzungen: 12

Digitale und traditionelle Finanzberichterstattungskanäle

Das Unternehmen nutzt mehrere Berichtskanäle, um die finanzielle Leistung zu kommunizieren.

Meldekanal	Häufigkeit	Vertriebsreichweite
Vierteljährliche Finanzberichte	4 Mal/Jahr	12.500 Direktempfänger
Jahresbericht	1 Mal/Jahr	18.000 Stakeholder
Pressemitteilungen	20-25/Jahr	Medienverteiler: 450

Endeavour Silver Corp. (EXK) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einkäufer von Industriemetallen

Endeavour Silver Corp. beliefert Käufer von Industriemetallen mit spezifischen Silber- und Goldproduktionskennzahlen:

Metrisch	Daten für 2023
Gesamte Silberproduktion	4,1 Millionen Unzen
Gesamte Goldproduktion	47.000 Unzen
Durchschnittlicher Metallpreis	Silber: 23,50 $/Unze, Gold: 1.940 $/Unze

Investmentfirmen und Edelmetallinvestoren

Wesentliche Merkmale des Anlagesegments:

• Marktkapitalisierung: 331,8 Millionen US-Dollar
• Handelsvolumen: Durchschnittlich 2,1 Millionen Aktien täglich
• Notiert an den Börsen NYSE und TSX

Globale Rohstoffhandelsorganisationen

Details zum Rohstoffhandelssegment:

Handelsparameter	Statistik 2023
Jährliches Metallverkaufsvolumen	4,3 Millionen Unzen Silberäquivalent
Einnahmen aus Metallverkäufen	107,4 Millionen US-Dollar

Fertigungsunternehmen

Spezifikationen des Fertigungskundensegments:

• Lieferregionen für Primärmetalle: Mexiko, USA, Kanada
• Metallreinheitsgrade: 99,9 % Silber, 99,5 % Gold
• Jährliches Vertragsvolumen: Ungefähr 3,8 Millionen Unzen

Institutionelle Anleger und Hedgefonds

Segment der institutionellen Investitionen overview:

Investitionsparameter	Daten für 2023
Institutionelles Eigentum	42,6 % der gesamten Aktien
Top institutionelle Investoren	Van Eck Associates, Sprott Asset Management
Institutioneller Investitionswert	142,3 Millionen US-Dollar

Endeavour Silver Corp. (EXK) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Betriebskosten für Exploration und Bergbau

Gesamte Explorationsausgaben für 2023: 18,4 Millionen US-Dollar

Bergbaustandort	Jährliche Betriebskosten
Guanaceví-Mine, Mexiko	22,1 Millionen US-Dollar
Terronera-Mine, Mexiko	31,5 Millionen US-Dollar
Mine El Compas, Mexiko	8,7 Millionen US-Dollar

Wartung und Austausch der Ausrüstung

Jährliches Budget für die Gerätewartung: 12,6 Millionen US-Dollar

• Kosten für den Austausch der Bergbauausrüstung: 7,3 Millionen US-Dollar
• Wartung schwerer Maschinen: 5,3 Millionen US-Dollar

Arbeits- und Belegschaftsentschädigung

Arbeitskategorie	Jährliche Kosten
Direkte Arbeit	24,8 Millionen US-Dollar
Managementvergütung	3,6 Millionen US-Dollar
Leistungen an Arbeitnehmer	4,2 Millionen US-Dollar

Umweltkonformität und Nachhaltigkeitsinvestitionen

Gesamtausgaben für die Einhaltung der Umweltvorschriften: 6,5 Millionen US-Dollar

• Abfallmanagement: 2,1 Millionen US-Dollar
• Wasseraufbereitung: 1,8 Millionen US-Dollar
• Sanierung und Wiederherstellung: 2,6 Millionen US-Dollar

Entwicklungskosten für Technologie und Infrastruktur

Gesamtinvestition in die Technologie: 5,4 Millionen US-Dollar

Kategorie „Technologie“.	Investitionsbetrag
Mining-Software	1,7 Millionen US-Dollar
Infrastruktur-Upgrades	2,3 Millionen US-Dollar
Automatisierungssysteme	1,4 Millionen US-Dollar

Endeavour Silver Corp. (EXK) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Silbermetallverkauf

Im Jahr 2022 produzierte Endeavour Silver in seinen mexikanischen Bergbaubetrieben 1.095.001 Unzen Silber.

Jahr	Silberproduktion (oz)	Durchschnittlicher Silberpreis	Gesamter Silberumsatz
2022	1,095,001	21,21 $/Unze	23,2 Millionen US-Dollar

Verkauf von Goldmetallen

Im Jahr 2022 produzierte Endeavour Silver in seinem Betrieb 43.588 Unzen Gold.

Jahr	Goldproduktion (Unzen)	Durchschnittlicher Goldpreis	Gesamter Goldumsatz
2022	43,588	1.800 $/Unze	78,5 Millionen US-Dollar

Verkauf von Nebenprodukten an Mineralien

• Verkauf von Bleikonzentraten
• Verkauf von Zinkkonzentraten

Mineralisch	Produktion 2022	Durchschnittspreis	Gesamtumsatz
Führen	2.617 Tonnen	2.099 $/Tonne	5,5 Millionen US-Dollar
Zink	4.094 Tonnen	2.456 $/Tonne	10,1 Millionen US-Dollar

Rohstoffhandel und Absicherung

Gesamter Absicherungsumsatz für 2022: 3,2 Millionen US-Dollar

Investitions- und Finanzierungserträge aus Metallreserven

Gesamtinvestitionserträge aus Metallreserven im Jahr 2022: 1,7 Millionen US-Dollar

Einnahmequelle	Gesamtumsatz 2022	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Silberverkäufe	23,2 Millionen US-Dollar	19.3%
Goldverkäufe	78,5 Millionen US-Dollar	65.4%
Nebenproduktmineralien	15,6 Millionen US-Dollar	13.0%
Rohstoffhandel	3,2 Millionen US-Dollar	2.7%
Kapitalerträge	1,7 Millionen US-Dollar	1.4%