I3 Verticals, Inc. (IIIV): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de la technologie financière, I3 Verticals, Inc. (IIIV) émerge comme une puissance stratégique, transformant le traitement des paiements et les solutions du marché vertical avec son modèle commercial innovant. En fabriquant méticuleusement les écosystèmes technologiques spécialisés pour les industries de niche, cette entreprise a été la mise au point une approche unique qui prie les technologies de paiement avancées avec des plateformes logicielles spécifiques à l'industrie. Des prestataires de soins de santé aux organisations gouvernementales, i3 vertical fournit des solutions complètes et sur mesure qui non seulement rationalisent les opérations commerciales mais créent également une efficacité sans précédent dans divers segments de marché.

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modèle commercial: partenariats clés

Processeurs de paiement et fournisseurs de technologies financières

Au Q4 2023, i3 Verticals s'associe à:

Partenaire	Détails du partenariat
Finerv	Services d'intégration de traitement des paiements
Paiements mondiaux	Solutions de paiement intégrées
Chase Services marchands	Collaboration technologique de paiement

Partenaires de développement et d'intégration logiciels

Les partenariats clés de développement de logiciels comprennent:

• Microsoft Dynamics
• Oracle NetSuite
• Logiciel SAGE

Fournisseurs de logiciels indépendants (ISV)

Partenariats ISV à partir de 2024:

ISV	Focus d'intégration
Avidxchange	Automatisation des comptes payables
Technologies en bas	Solutions de flux de travail financier

Fournisseurs de solutions de marché verticales

Partenariats du marché vertical:

• Solutions de paiement des soins de santé
• Systèmes de paiement du gouvernement
• Technologie financière de l'éducation

Institutions bancaires et financières

Partenariats bancaires primaires:

Institution financière	Portée du partenariat
Wells Fargo	Intégration des services marchands
Banque d'Amérique	Collaboration de traitement des paiements

Écosystème du partenariat total: 15+ partenariats stratégiques dans tous les secteurs de paiement, de logiciels et de technologie financière

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Traitement des paiements et services marchands

Au quatrième trimestre 2023, les verticales i3 ont traité environ 10,4 milliards de dollars de volume de paiement total. La société soutient Plus de 25 000 clients marchands sur divers marchés verticaux.

Catégorie de service de paiement	Volume de transaction	Contribution des revenus
Traitement des cartes de crédit	6,2 milliards de dollars	42% des revenus de paiement
Paiements ACh / électronique	3,8 milliards de dollars	31% des revenus de paiement
Méthodes de paiement alternatives	400 millions de dollars	12% des revenus de paiement

Développement et personnalisation logicielles

En 2023, les verticales i3 ont investi 18,7 millions de dollars en recherche et développement. La société maintient une équipe d'ingénierie logicielle de 127 professionnels.

• Cycle de développement des logiciels moyen: 4-6 mois
• Taux de développement de solutions personnalisés: 37 solutions par an
• Fréquence de mise à jour logicielle: trimestriel

Conception de la solution de marché vertical

I3 Verticals Serve Six marchés verticaux principaux:

Marché vertical	Nombre de solutions	Pénétration du marché
Gouvernement	42 solutions spécialisées	18% de part de marché
Soins de santé	35 solutions spécialisées	22% de part de marché
Éducation	28 solutions spécialisées	15% de part de marché

Intégration et consultation technologiques

En 2023, l'entreprise a terminé 89 Projets d'intégration technologique complexes Avec une valeur de projet moyenne de 275 000 $.

• Durée moyenne du projet d'intégration: 3-4 mois
• Revenus de consultation technologique: 24,6 millions de dollars
• Taux de satisfaction du client: 94%

Fusions et acquisitions

En 2023, i3 vertical terminé 4 acquisitions stratégiques avec un investissement total de 62,3 millions de dollars.

Cible d'acquisition	Valeur de transaction	Focus stratégique
Fournisseur de solutions de paiement	22,5 millions de dollars	Développer les services marchands
Entreprise de développement de logiciels	18,7 millions de dollars	Améliorer les solutions de marché vertical

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modèle commercial: Ressources clés

Plateformes de technologie de paiement propriétaire

Depuis le Q4 2023, les verticales i3 maintiennent 14 plateformes de traitement des paiements distincts sur divers marchés verticaux. L'infrastructure technologique de l'entreprise soutient:

Type de plate-forme	Nombre de plateformes	Investissement annuel
Traitement des paiements	8	4,2 millions de dollars
Solutions logicielles intégrées	6	3,7 millions de dollars

Équipes d'ingénierie logicielle et de développement

En 2023, I3 vertical employé:

• Ingénieurs logiciels totaux: 127
• Investissement en R&D: 12,3 millions de dollars
• Expérience d'ingénierie moyenne: 7,4 ans

Expertise sur le marché vertical spécifique à l'industrie

Marché vertical	Taille de l'équipe spécialisée	Pénétration du marché
Gouvernement	22 spécialistes	Part de marché de 38%
Éducation	18 spécialistes	29% de part de marché
Soins de santé	16 spécialistes	25% de part de marché

Systèmes de gestion de la relation client

Détails de l'infrastructure CRM pour 2023:

• Plates-formes CRM totales: 3
• Investissement annuel de technologie CRM: 1,9 million de dollars
• Points de données clients suivis: 47 mesures uniques

Infrastructure financière et technologique stratégique

Composant d'infrastructure	Investissement	Capacité
Cloud computing	6,5 millions de dollars	99,99% de disponibilité
Cybersécurité	4,1 millions de dollars	Cryptage 256 bits
Centres de données	3,8 millions de dollars	5 centres géographiquement distribués

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de paiement complètes pour les industries de niche

En 2024, I3 Verticals fournit des solutions de traitement de paiement pour des segments de marché spécifiques avec des volumes de transaction annuels de 8,3 milliards de dollars sur les marchés verticaux ciblés.

Industrie verticale	Volume de transaction annuel	Pénétration du marché
Services gouvernementaux	2,1 milliards de dollars	37% de part de marché
Soins de santé	1,9 milliard de dollars	29% de part de marché
Éducation	1,5 milliard de dollars	24% de part de marché

Plates-formes logicielles sur mesure pour des marchés verticaux spécifiques

I3 vertical développe des solutions logicielles personnalisées avec un coût de développement moyen de 475 000 $ par plate-forme, desservant environ 12 500 clients uniques.

Technologie intégrée qui rationalise les opérations commerciales

• Capacités de traitement des transactions en temps réel
• Systèmes d'intégration basés sur le cloud
• Gestion automatisée de la conformité
• Protocoles de sécurité avancés

Traitement de paiement rentable et efficace

Les frais de traitement en moyenne de 2,1% par transaction, par rapport à la norme de l'industrie de 2,7%, générant 156 millions de dollars de revenus annuels des services de traitement des paiements.

Solutions technologiques spécifiques de l'industrie

Solution technologique	Taux de mise en œuvre	Satisfaction du client
Intégrations de paiement personnalisées	Taux d'adoption de 87%	94% Satisfaction du client
Systèmes de gestion de la conformité	Mise en œuvre de 79%	91% de satisfaction du client

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Gestion de compte dédiée

En 2024, les verticales i3 maintient un Équipe de gestion des comptes clients desservant environ 6 500 clients commerciaux sur plusieurs marchés verticaux.

Métrique de gestion du compte	Valeur
Taille moyenne du compte	37 500 $ de revenus annuels par client
Personnel de gestion des comptes	42 gestionnaires de comptes dédiés
Taux de rétention des clients	92.4%

Assistance technique et service client continu

I3 Verticals fournit un support technique complet via plusieurs canaux.

• Disponibilité du support technique 24/7
• Temps de réponse moyen: 17 minutes
• Prise en charge multicanal, y compris le téléphone, les e-mails et le chat en ligne

Canal de support	Volume de soutien annuel
Support téléphonique	43 200 appels d'assistance
Assistance par e-mail	28 900 billets de support
Chat en ligne	16 500 interactions de chat

Mise en œuvre et formation personnalisées

I3 Verticals propose des services d'implémentation personnalisés pour chaque segment client.

• Temps de mise en œuvre moyen: 45 jours
• Spécialistes de la mise en œuvre dédiés: 29
• Heures de formation par client: 12-18 heures

Mises à jour logicielles régulières et améliorations

La société investit considérablement dans l'amélioration continue des logiciels.

Métrique de développement logiciel	Valeur
Investissement annuel de R&D	8,2 millions de dollars
Fréquence de mise à jour logicielle	Mises à jour trimestrielles majeures
Nombre de versions de logiciels annuels	4 versions majeures

Approche de partenariat à long terme

I3 vertical met l'accent sur les relations soutenues des clients grâce à l'engagement stratégique.

• Durée moyenne des relations avec le client: 5,7 ans
• Équipe de gestion de partenariat dédiée: 18 professionnels
• Participation annuelle de l'enquête sur la satisfaction des clients: 87%

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modèle commercial: canaux

Équipe de vente directe

Au quatrième trimestre 2023, I3 Verticals maintient une équipe de vente directe d'environ 127 représentants commerciaux. L'équipe a généré 98,3 millions de dollars de revenus de ventes directs au cours de l'exercice 2023.

Métrique du canal de vente	2023 données
Représentants des ventes totales	127
Revenus de ventes directes	98,3 millions de dollars
Revenu moyen par représentant des ventes	$773,228

Marketing en ligne et plateformes numériques

Les canaux numériques représentent 22,6% de l'acquisition de clients verticaux i3 en 2023. La société a investi 4,2 millions de dollars dans des initiatives de marketing numérique.

• Trafic de site Web: 387 000 visiteurs uniques par mois
• Taux de conversion du plomb numérique: 3,7%
• Dépenses en marketing numérique: 4,2 millions de dollars

Conférences et salons commerciaux de l'industrie

En 2023, I3 vertical a participé à 47 conférences de l'industrie, générant 215 prospects qualifiés avec une valeur de contrat potentielle de 6,5 millions de dollars.

Métrique de la conférence	2023 données
Les conférences totales ont assisté	47
Leads qualifiés générés	215
Valeur de contrat potentiel	6,5 millions de dollars

Partenariats stratégiques

I3 Verticals maintient 83 partenariats stratégiques actifs, contribuant à 18,4% du total des revenus de l'entreprise en 2023, ce qui équivaut à 72,6 millions de dollars.

• Partenaires stratégiques totaux: 83
• Revenus de partenariat: 72,6 millions de dollars
• Valeur du partenariat moyen: 875 904 $

Réseaux de référence

Les réseaux de référence ont généré 43,2 millions de dollars de revenus pour les verticaux i3 en 2023, ce qui représente 10,9% du total des revenus de l'entreprise.

Métrique du réseau de référence	2023 données
Revenus de référence	43,2 millions de dollars
Pourcentage du total des revenus	10.9%
Nombre de partenaires de référence actifs	62

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Fournisseurs de soins de santé

Taille du marché: 4,1 billions de dollars sur le marché américain des soins de santé en 2022

Type de client	Détails du segment	Pénétration estimée du marché
Hôpitaux	Systèmes de santé communautaires et régionaux	12% du marché total du traitement des paiements à l'hôpital
Cliniques	Centres chirurgicaux ambulatoires et pratiques privées	8,5% de part de marché

Organisations gouvernementales et municipales

Marché total adressable: 6,8 billions de dollars sur le marché des services gouvernementaux

• Volume de traitement des paiements locaux: 378 millions de dollars par an
• Marché des solutions logicielles municipales: 2,3 milliards de dollars
• Budget de modernisation des technologies gouvernementales: 87,4 milliards de dollars

Établissements d'éducation

Type d'institution	Total des institutions	Potentiel de traitement des paiements
Écoles K-12	130 930 écoles totales	Volume de transaction annuel de 1,2 milliard de dollars
Enseignement supérieur	4 360 institutions de degré	Volume de transaction annuel de 2,4 milliards de dollars

Organisations à but non lucratif

Métriques financières du secteur à but non lucratif:

• Revenu total à but non lucratif: 2,62 billions de dollars
• Nombre d'organismes sans but lucratif enregistrés: 1,8 million
• Volume de traitement annuel moyen du don: 427 millions de dollars

Petites et moyennes entreprises dans des verticales spécialisées

Entreprise verticale	Total des entreprises	Revenus de traitement des transactions annuelles
Services professionnels	1,1 million d'entreprises	3,6 milliards de dollars
Spécialité de vente au détail	782 000 entreprises	2,9 milliards de dollars
Industries des services	1,3 million d'entreprises	4,1 milliards de dollars

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de recherche et de développement

Pour l'exercice 2023, I3 Verticals a déclaré des dépenses de R&D de 14,3 millions de dollars, ce qui représente 7,2% des revenus totaux.

Exercice fiscal	Dépenses de R&D	Pourcentage de revenus
2023	14,3 millions de dollars	7.2%
2022	12,1 millions de dollars	6.5%

Ingénierie logicielle et infrastructure technologique

Les coûts des infrastructures technologiques pour les verticales i3 en 2023 ont totalisé environ 22,6 millions de dollars.

• Dépenses d'hébergement cloud: 6,8 millions de dollars
• Infrastructure réseau: 5,4 millions de dollars
• Outils de développement de logiciels: 3,2 millions de dollars
• Maintenance du centre de données: 7,2 millions de dollars

Investissements de vente et de marketing

Les dépenses de vente et de marketing pour l'exercice 2023 étaient de 37,5 millions de dollars.

Canal de marketing	Dépenses	Pourcentage du budget marketing
Marketing numérique	11,2 millions de dollars	29.9%
Ventes directes	15,3 millions de dollars	40.8%
Marketing d'événement	4,5 millions de dollars	12.0%
Marketing partenaire	6,5 millions de dollars	17.3%

Cosses de support client et de mise en œuvre

Les dépenses de support client pour 2023 s'élevaient à 16,7 millions de dollars.

• Personnel de soutien technique: 9,3 millions de dollars
• Intégration du client: 4,2 millions de dollars
• Formation et mise en œuvre: 3,2 millions de dollars

Entretien et mises à niveau de la technologie en cours

Les coûts de maintenance et de mise à niveau de la technologie en 2023 étaient de 19,8 millions de dollars.

Catégorie de maintenance	Dépenses	Pourcentage du total
Mises à jour logicielles	7,5 millions de dollars	37.9%
Améliorations de la sécurité	5,6 millions de dollars	28.3%
Optimisation du système	4,2 millions de dollars	21.2%
Mises à niveau du système hérité	2,5 millions de dollars	12.6%

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de traitement des transactions

Pour l'exercice 2023, I3 Verticals a déclaré des frais de traitement des transactions de 166,4 millions de dollars, ce qui représente une partie importante de leurs revenus totaux. Ces frais sont générés à partir des services de traitement des paiements dans divers secteurs verticaux de l'industrie.

Catégorie de revenus	Montant (2023)	Pourcentage du total des revenus
Frais de traitement des transactions	166,4 millions de dollars	48.3%

Revenus de licences logicielles et d'abonnement

En 2023, les revenus de licence de logiciels et d'abonnement ont atteint 82,7 millions de dollars, démontrant le solide modèle de revenus récurrent de l'entreprise.

• Revenus récurrents annuels (ARR) des abonnements logiciels: 82,7 millions de dollars
• Durée moyenne de l'abonnement logiciel: 3-5 ans

Services de mise en œuvre et de conseil

Les services de mise en œuvre et de conseil ont généré 37,5 millions de dollars de revenus pour l'exercice 2023.

Type de service	Revenu 2023	Durée moyenne du projet
Services de mise en œuvre	37,5 millions de dollars	2-4 mois

Frais de service marchand

Les frais de service marchand ont contribué 54,2 millions de dollars aux revenus de la société en 2023.

• Revenus de services marchands totaux: 54,2 millions de dollars
• Frais de transaction marchand moyens: 2,5 à 3,5%

Frais de service à valeur ajoutée

Les services à valeur ajoutée ont généré 22,6 millions de dollars de revenus supplémentaires pour les verticales i3 en 2023.

Catégorie de service à valeur ajoutée	Revenu 2023	Taux de croissance
Frais de service supplémentaires	22,6 millions de dollars	8.7%

Répartition totale des revenus pour 2023:

• Frais de traitement des transactions: 166,4 millions de dollars
• Licence et abonnements logiciels: 82,7 millions de dollars
• Services de mise en œuvre et de conseil: 37,5 millions de dollars
• Frais de service marchand: 54,2 millions de dollars
• Frais de service à valeur ajoutée: 22,6 millions de dollars
• Revenu annuel total: 363,4 millions de dollars