I3 Verticals, Inc. (IIIV): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico da tecnologia financeira, a i3 Verticals, Inc. (IIIV) surge como uma potência estratégica, transformando o processamento de pagamentos e as soluções de mercado vertical com seu modelo de negócios inovador. Ao criar meticulosamente ecossistemas tecnológicos especializados para a Niche Industries, esta empresa foi pioneira em uma abordagem única que preenche tecnologias avançadas de pagamento com plataformas de software específicas do setor. De prestadores de serviços de saúde a organizações governamentais, a i3 vertical oferece soluções abrangentes e personalizadas que não apenas simplificam as operações comerciais, mas também criam eficiência sem precedentes em diversos segmentos de mercado.

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Processadores de pagamento e provedores de tecnologia financeira

A partir do quarto trimestre 2023, o i3 Vertical faz parceria com:

Parceiro	Detalhes da parceria
Fiserv	Serviços de integração de processamento de pagamento
Pagamentos globais	Soluções de pagamento integradas
Chase Merchant Services	Colaboração em tecnologia de pagamento

Desenvolvimento de software e parceiros de integração

As principais parcerias de desenvolvimento de software incluem:

• Microsoft Dynamics
• Oracle Netsuite
• Software Sage

Fornecedores de software independentes (ISVs)

Parcerias ISV a partir de 2024:

ISV	Foco de integração
AVIDXCHANGE	Automação de contas a pagar
Bottomline Technologies	Soluções de fluxo de trabalho financeiro

Provedores de solução de mercado vertical

Parcerias de mercado verticais:

• Soluções de pagamento de saúde
• Sistemas de pagamento do governo
• Tecnologia financeira da educação

Instituições bancárias e financeiras

Parcerias bancárias primárias:

Instituição financeira	Escopo da parceria
Wells Fargo	Integração de Serviços de Mercantes
Bank of America	Colaboração de processamento de pagamento

Ecossistema total de parceria: 15+ parcerias estratégicas nos setores de pagamento, software e tecnologia financeira

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Processamento de pagamento e serviços de comerciante

A partir do quarto trimestre 2023, as verticais i3 processaram aproximadamente US $ 10,4 bilhões em volume total de pagamento. A empresa suporta Mais de 25.000 clientes comerciais em vários mercados verticais.

Categoria de serviço de pagamento	Volume de transação	Contribuição da receita
Processamento de cartão de crédito	US $ 6,2 bilhões	42% da receita de pagamento
ACH/Pagamentos eletrônicos	US $ 3,8 bilhões	31% da receita de pagamento
Métodos de pagamento alternativos	US $ 400 milhões	12% da receita de pagamento

Desenvolvimento de software e personalização

Em 2023, i3 verticais investidos US $ 18,7 milhões em pesquisa e desenvolvimento. A empresa mantém uma equipe de engenharia de software de 127 profissionais.

• Ciclo médio de desenvolvimento de software: 4-6 meses
• Taxa de desenvolvimento de soluções personalizadas: 37 soluções por ano
• Frequência de atualização de software: trimestral

Design de solução de mercado vertical

i3 verticais serve Seis mercados verticais primários:

Mercado vertical	Número de soluções	Penetração de mercado
Governo	42 soluções especializadas	18% de participação de mercado
Assistência médica	35 soluções especializadas	22% de participação de mercado
Educação	28 soluções especializadas	15% de participação de mercado

Integração e consultoria de tecnologia

Em 2023, a empresa concluiu 89 Projetos complexos de integração de tecnologia com um valor médio do projeto de US $ 275.000.

• Duração média do projeto de integração: 3-4 meses
• Receita de consultoria de tecnologia: US $ 24,6 milhões
• Taxa de satisfação do cliente: 94%

Fusões e aquisições

Em 2023, i3 verticais concluídos 4 aquisições estratégicas com um investimento total de US $ 62,3 milhões.

Meta de aquisição	Valor da transação	Foco estratégico
Provedor de soluções de pagamento	US $ 22,5 milhões	Expandir serviços de comerciante
Empresa de desenvolvimento de software	US $ 18,7 milhões	Aprimorar soluções de mercado vertical

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Plataformas de tecnologia de pagamento proprietário

A partir do quarto trimestre 2023, o i3 vertical mantém 14 plataformas de processamento de pagamento distintas em vários mercados verticais. A infraestrutura de tecnologia da empresa suporta:

Tipo de plataforma	Número de plataformas	Investimento anual
Processamento de pagamento	8	US $ 4,2 milhões
Soluções de software integradas	6	US $ 3,7 milhões

Equipes de engenharia e desenvolvimento de software

Em 2023, i3 verticais empregados:

• Total de engenheiros de software: 127
• Investimento em P&D: US $ 12,3 milhões
• Experiência média de engenharia: 7,4 anos

Especialização em mercado vertical específica da indústria

Mercado vertical	Tamanho especializado da equipe	Penetração de mercado
Governo	22 especialistas	38% de participação de mercado
Educação	18 especialistas	29% de participação de mercado
Assistência médica	16 especialistas	25% de participação de mercado

Sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes

Detalhes da infraestrutura de CRM para 2023:

• Plataformas Total de CRM: 3
• Investimento anual de tecnologia de CRM: US $ 1,9 milhão
• Pontos de dados do cliente rastreados: 47 métricas únicas

Infraestrutura financeira e tecnológica estratégica

Componente de infraestrutura	Investimento	Capacidade
Computação em nuvem	US $ 6,5 milhões	99,99% de tempo de atividade
Segurança cibernética	US $ 4,1 milhões	Criptografia de 256 bits
Data centers	US $ 3,8 milhões	5 centros distribuídos geograficamente

I3 Verticals, Inc. (iiiv) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções de pagamento abrangentes para Niche Industries

A partir de 2024, a i3 Vertical fornece soluções de processamento de pagamentos para segmentos de mercado específicos com volumes anuais de transação de US $ 8,3 bilhões nos mercados verticais direcionados.

Indústria vertical	Volume anual de transações	Penetração de mercado
Serviços do governo	US $ 2,1 bilhões	37% de participação de mercado
Assistência médica	US $ 1,9 bilhão	29% de participação de mercado
Educação	US $ 1,5 bilhão	24% de participação de mercado

Plataformas de software personalizadas para mercados verticais específicos

O i3 Verticals desenvolve soluções de software personalizadas com um custo médio de desenvolvimento de US $ 475.000 por plataforma, atendendo a aproximadamente 12.500 clientes únicos.

Tecnologia integrada que simplifica operações de negócios

• Recursos de processamento de transações em tempo real
• Sistemas de integração baseados em nuvem
• Gerenciamento de conformidade automatizada
• Protocolos de segurança avançados

Processamento de pagamento econômico e eficiente

As taxas de processamento têm em média 2,1% por transação, em comparação com o padrão do setor de 2,7%, gerando US $ 156 milhões em receita anual dos serviços de processamento de pagamentos.

Soluções tecnológicas específicas para o setor especializadas

Solução tecnológica	Taxa de implementação	Satisfação do cliente
Integrações de pagamento personalizadas	87% da taxa de adoção	94% de satisfação do cliente
Sistemas de gerenciamento de conformidade	79% de implementação	91% de satisfação do cliente

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Gerenciamento de conta dedicado

A partir de 2024, as verticais i3 mantêm um Equipe de gerenciamento de contas de clientes Atendendo a aproximadamente 6.500 clientes comerciais em vários mercados verticais.

Métrica de gerenciamento de contas	Valor
Tamanho médio da conta	Receita anual de US $ 37.500 por cliente
Equipe de gerenciamento de contas	42 gerentes de conta dedicados
Taxa de retenção de clientes	92.4%

Suporte técnico em andamento e atendimento ao cliente

O i3 Verticals fornece suporte técnico abrangente por meio de vários canais.

• Disponibilidade de suporte técnico 24/7
• Tempo médio de resposta: 17 minutos
• Suporte multicanal, incluindo telefone, e-mail e bate-papo online

Canal de suporte	Volume de suporte anual
Suporte telefônico	43.200 chamadas de suporte
Suporte por e -mail	28.900 ingressos de suporte
Chat online	16.500 interações de bate -papo

Implementação e treinamento personalizados

O i3 Verticals oferece serviços de implementação personalizados para cada segmento de cliente.

• Tempo médio de implementação: 45 dias
• Especialistas em implementação dedicados: 29
• Horário de treinamento por cliente: 12-18 horas

Atualizações e melhorias regulares de software

A empresa investe significativamente no aprimoramento contínuo do software.

Métrica de Desenvolvimento de Software	Valor
Investimento anual de P&D	US $ 8,2 milhões
Frequência de atualização de software	Grandes atualizações trimestrais
Número de lançamentos anuais de software	4 grandes lançamentos

Abordagem de parceria de longo prazo

I3 As verticais enfatizam as relações sustentadas dos clientes por meio do engajamento estratégico.

• Duração média do relacionamento do cliente: 5,7 anos
• Equipe de gerenciamento de parceria dedicada: 18 profissionais
• Participação anual da pesquisa de satisfação do cliente: 87%

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modelo de negócios: canais

Equipe de vendas diretas

A partir do quarto trimestre 2023, a i3 Vertical mantém uma equipe de vendas direta de aproximadamente 127 representantes de vendas. A equipe gerou US $ 98,3 milhões em receita direta de vendas no ano fiscal de 2023.

Métrica do canal de vendas	2023 dados
Total de representantes de vendas	127
Receita de vendas direta	US $ 98,3 milhões
Receita média por representante de vendas	$773,228

Plataformas de marketing on -line e digital

Os canais digitais representam 22,6% da aquisição de clientes da I3 Verticals em 2023. A empresa investiu US $ 4,2 milhões em iniciativas de marketing digital.

• Tráfego do site: 387.000 visitantes únicos por mês
• Taxa de conversão de leads digitais: 3,7%
• Gastes de marketing digital: US $ 4,2 milhões

Conferências e feiras do setor

Em 2023, as verticais da I3 participaram de 47 conferências do setor, gerando 215 leads qualificados com um potencial valor de contrato de US $ 6,5 milhões.

Métrica da conferência	2023 dados
As conferências totais compareceram	47
Leads qualificados gerados	215
Valor potencial do contrato	US $ 6,5 milhões

Parcerias estratégicas

A i3 Verticais mantém 83 parcerias estratégicas ativas, contribuindo com 18,4% da receita total da empresa em 2023, o que equivale a US $ 72,6 milhões.

• Total Strategic Partners: 83
• Receita de parceria: US $ 72,6 milhões
• Valor médio de parceria: US $ 875.904

Redes de referência

As redes de referência geraram US $ 43,2 milhões em receita para a I3 verticais em 2023, representando 10,9% da receita total da empresa.

Métrica de rede de referência	2023 dados
Receita de referência	US $ 43,2 milhões
Porcentagem da receita total	10.9%
Número de parceiros de referência ativos	62

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Provedores de saúde

Tamanho do mercado: US $ 4,1 trilhões do mercado de saúde dos EUA em 2022

Tipo de cliente	Detalhes do segmento	Penetração estimada de mercado
Hospitais	Sistemas comunitários e de saúde regional	12% do mercado total de processamento de pagamento hospitalar
Clínicas	Centros cirúrgicos ambulatoriais e práticas privadas	8,5% de participação de mercado

Organizações governamentais e municipais

Mercado Endereço Total: Mercado de Serviços Governamentais de US $ 6,8 trilhões

• Volume de processamento de pagamento do governo local: US $ 378 milhões anualmente
• Mercado de soluções de software municipal: US $ 2,3 bilhões
• Orçamento de modernização de tecnologia do governo: US $ 87,4 bilhões

Instituições de Educação

Tipo de instituição	Total de instituições	Potencial de processamento de pagamento
Escolas K-12	130.930 escolas totais	Volume anual de transação anual de US $ 1,2 bilhão
Ensino superior	4.360 instituições de concessão de graus	Volume anual de transação anual de US $ 2,4 bilhões

Organizações sem fins lucrativos

Métricas financeiras do setor sem fins lucrativos:

• Receita total sem fins lucrativos: US $ 2,62 trilhões
• Número de organizações sem fins lucrativos registradas: 1,8 milhão
• Volume médio de processamento anual de doação: US $ 427 milhões

Pequenas e médias empresas em verticais especializados

Business Vertical	Total de negócios	Receita anual de processamento de transações
Serviços profissionais	1,1 milhão de negócios	US $ 3,6 bilhões
Varejo especializado	782.000 empresas	US $ 2,9 bilhões
Indústrias de Serviço	1,3 milhão de negócios	US $ 4,1 bilhões

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

Para o ano fiscal de 2023, as verticais da i3 reportaram despesas de P&D de US $ 14,3 milhões, representando 7,2% da receita total.

Ano fiscal	Despesas de P&D	Porcentagem de receita
2023	US $ 14,3 milhões	7.2%
2022	US $ 12,1 milhões	6.5%

Engenharia de software e infraestrutura de tecnologia

Os custos de infraestrutura tecnológica para as verticais i3 em 2023 totalizaram aproximadamente US $ 22,6 milhões.

• Despesas de hospedagem em nuvem: US $ 6,8 milhões
• Infraestrutura de rede: US $ 5,4 milhões
• Ferramentas de desenvolvimento de software: US $ 3,2 milhões
• Manutenção do data center: US $ 7,2 milhões

Investimentos de vendas e marketing

As despesas de vendas e marketing para o ano fiscal de 2023 foram de US $ 37,5 milhões.

Canal de marketing	Despesas	Porcentagem de orçamento de marketing
Marketing digital	US $ 11,2 milhões	29.9%
Vendas diretas	US $ 15,3 milhões	40.8%
Marketing de eventos	US $ 4,5 milhões	12.0%
Marketing de parceiros	US $ 6,5 milhões	17.3%

Custos de suporte ao cliente e implementação

As despesas de suporte ao cliente em 2023 totalizaram US $ 16,7 milhões.

• Equipe de suporte técnico: US $ 9,3 milhões
• Cliente integrado: US $ 4,2 milhões
• Treinamento e implementação: US $ 3,2 milhões

Manutenção de tecnologia em andamento e atualizações

A manutenção da tecnologia e os custos de atualização em 2023 foram de US $ 19,8 milhões.

Categoria de manutenção	Despesas	Porcentagem de total
Atualizações de software	US $ 7,5 milhões	37.9%
Aprimoramentos de segurança	US $ 5,6 milhões	28.3%
Otimização do sistema	US $ 4,2 milhões	21.2%
Atualizações do sistema herdado	US $ 2,5 milhões	12.6%

I3 Verticals, Inc. (IIIV) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de processamento de transações

Para o ano fiscal de 2023, as verticais i3 relataram taxas de processamento de transações de US $ 166,4 milhões, representando uma parcela significativa de sua receita total. Essas taxas são geradas a partir de serviços de processamento de pagamentos em várias verticais do setor.

Categoria de receita	Valor (2023)	Porcentagem da receita total
Taxas de processamento de transações	US $ 166,4 milhões	48.3%

Licenciamento de software e receitas de assinatura

Em 2023, as receitas de licenciamento e assinatura de software atingiram US $ 82,7 milhões, demonstrando o forte modelo de receita recorrente da empresa.

• Receita recorrente anual (ARR) da Software Subscrições: US $ 82,7 milhões
• Duração média de assinatura de software: 3-5 anos

Serviços de implementação e consultoria

Os serviços de implementação e consultoria geraram US $ 37,5 milhões em receita para o ano fiscal de 2023.

Tipo de serviço	Receita 2023	Duração média do projeto
Serviços de implementação	US $ 37,5 milhões	2-4 meses

Cobranças de serviço do comerciante

As cobranças de serviço do comerciante contribuíram com US $ 54,2 milhões para a receita da empresa em 2023.

• Receita total de serviço do comerciante: US $ 54,2 milhões
• Taxa média de transação do comerciante: 2,5-3,5%

Taxas de serviço de valor agregado

Os serviços de valor agregado geraram US $ 22,6 milhões em receita adicional para o I3 verticais em 2023.

Categoria de serviço de valor agregado	Receita 2023	Taxa de crescimento
Taxas de serviço adicionais	US $ 22,6 milhões	8.7%

Repartição total da receita para 2023:

• Taxas de processamento de transações: US $ 166,4 milhões
• Licenciamento e assinaturas de software: US $ 82,7 milhões
• Serviços de implementação e consultoria: US $ 37,5 milhões
• Cobranças de serviço do comerciante: US $ 54,2 milhões
• Taxas de serviço de valor agregado: US $ 22,6 milhões
• Receita anual total: US $ 363,4 milhões