Kimco Realty Corporation (Kim): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique de l'investissement immobilier, Kimco Realty Corporation (KIM) se distingue comme une puissance stratégique, transformant des paysages du centre commercial à travers les États-Unis. En fabriquant méticuleusement un modèle commercial complet qui plie les détaillants nationaux, les communautés locales et la gestion immobilière innovante, Kimco s'est imposé comme un acteur charnière dans l'immobilier commercial. Leur approche unique combine l'acquisition de propriétés stratégiques, le développement durable et les services centrés sur les locataires, créant un écosystème robuste qui stimule la valeur des entreprises et des investisseurs.

Kimco Realty Corporation (KIM) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Locataires nationaux de vente au détail

Kimco Realty maintient des partenariats stratégiques avec les principaux détaillants nationaux, notamment:

Détaillant	Nombre d'emplacements	Détails de location
Cible	52 emplacements	Terme de location moyenne: 10,2 ans
Walmart	38 emplacements	Terme de location moyenne: 9,7 ans
Kroger	27 emplacements	Terme de location moyenne: 8,5 ans

Entreprises de développement immobilier et de construction

KIMCO collabore avec les principaux partenaires de développement:

• Groupe de propriétés Brixmor
• Site Centers Corp.
• Federal Realty Investment Trust

Sociétés d'investissement et de gestion immobilières

Les partenariats d'investissement stratégiques comprennent:

Partenaire	Type d'investissement	Valeur de partenariat
Blackstone Real Estate Partners	Coentreprise	500 millions de dollars
Goldman Sachs Investissement immobilier	Investissement en capital	350 millions de dollars

Gouvernements municipaux locaux et planificateurs urbains

Kimco s'engage avec les partenaires municipaux dans:

• Région métropolitaine de New York
• Centres urbains de Californie
• Zones de développement du Texas

Institutions financières et partenaires d'investissement en capital

Partenariats financiers clés:

Institution financière	Facilité de crédit	Termes
JPMorgan Chase	Crédit renouvelable	1,2 milliard de dollars
Banque d'Amérique	Prêt à terme	750 millions de dollars

Kimco Realty Corporation (Kim) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir et gérer les propriétés du centre commercial

Au quatrième trimestre 2023, Kimco Realty Corporation possède 536 centres commerciaux totalisant 85,1 millions de pieds carrés dans 33 États et Porto Rico. La valeur totale de l'actif brut du portefeuille est d'environ 8,4 milliards de dollars.

Métrique immobilière	Valeur actuelle
Centres commerciaux totaux	536
Total en pieds carrés	85,1 millions de pieds carrés
Présence géographique	33 États + Porto Rico

Louer des espaces de vente au détail aux locataires commerciaux

Le taux d'occupation de Kimco au T4 2023 est de 95,7%. Le mélange de locataires de l'entreprise comprend:

• Centres ancrés d'épicerie
• Retail basé sur la nécessité
• Entreprises axées sur le service

Métrique de location	Performance actuelle
Taux d'occupation	95.7%
Taux de rétention des locataires	88.5%

Développement et réaménagement immobiliers

En 2023, Kimco a investi 255 millions de dollars dans les projets de développement et de réaménagement. La société a réalisé environ 12 projets de réaménagement majeurs au cours de l'année.

Métrique de développement	Valeur 2023
Investissement total	255 millions de dollars
Projets de réaménagement terminés	12

Optimisation du portefeuille d'actifs et investissement stratégique

KIMCO a complété 631 millions de dollars d'acquisitions de biens et 392 millions de dollars de dispositions immobilières au cours de 2023.

Activité d'investissement	2023 Montant
Acquisitions de biens	631 millions de dollars
Disposition des biens	392 millions de dollars

Initiatives d'amélioration de la durabilité et des biens

KIMCO s'est engagé à 100% d'approvisionnement en énergies renouvelables d'ici 2030 et a déjà mis en œuvre des installations solaires sur 30 propriétés.

• Objectif à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030
• 30 propriétés avec installations solaires
• Certification LEED pour plusieurs propriétés

Métrique de la durabilité	État actuel
Objectif d'énergie renouvelable	100% d'ici 2030
Propriétés avec solaire	30

Kimco Realty Corporation (Kim) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portfolio vaste de centres commerciaux de vente au détail

Au quatrième trimestre 2023, Kimco Realty Corporation possède 560 centres commerciaux totalisant 94,4 millions de pieds carrés de superficie de location brute. Le portefeuille est évalué à environ 6,8 milliards de dollars d'actifs immobiliers totaux.

Métrique de portefeuille	Quantité
Centres commerciaux totaux	560
Zone de levage brute totale	94,4 millions de pieds carrés
Valeur de portefeuille	6,8 milliards de dollars

Relations solides avec les détaillants nationaux et régionaux

La base de locataires de Kimco comprend les principaux détaillants avec des taux d'occupation élevés.

• Taux d'occupation: 95,2% au quatrième trimestre 2023
• Top locataires: Épicerie, pharmacie et entreprises axées sur le service

Équipe de gestion immobilière expérimentée

L'équipe de direction se compose de 474 employés à temps plein ayant une vaste expertise immobilière.

Infrastructure financière de capital et d'investissement

Métrique financière	Montant
Capitalisation boursière totale	5,2 milliards de dollars
Dette totale	3,1 milliards de dollars
Facilité de crédit disponible	1,5 milliard de dollars

Plateformes de technologie de gestion immobilière avancée

Kimco utilise infrastructure numérique propriétaire pour:

• Gestion des locataires en temps réel
• Systèmes de suivi des baux
• Plateformes d'information financière

Kimco Realty Corporation (Kim) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Prime des possibilités de localisation pour les entreprises

Au quatrième trimestre 2023, Kimco Realty Corporation possède 560 centres commerciaux totalisant 89,3 millions de pieds carrés dans 27 États et Porto Rico. Le portefeuille comprend 475 centres ancrés d'épicerie représentant 86% des actifs bruts totaux.

Métrique de l'emplacement	Valeur
Centres commerciaux totaux	560
Total en pieds carrés	89,3 millions de pieds carrés
Centres ancrés d'épicerie	475 centres

Immobilier commercial bien entretenu de haute qualité

La qualité de la propriété de Kimco se reflète dans ses taux d'occupation et son mélange de locataires.

• Taux d'occupation: 94,5% au quatrième trimestre 2023
• Loyer de base moyen: 22,50 $ par pied carré
• Taux de rétention des locataires: 72,3%

Structures de location flexibles pour divers besoins de locataires

Dépression de composition de location:

Type de location	Pourcentage
Locataires de détail	68%
Entreprises de services	22%
Nourriture & Restaurant	10%

Emplacements de propriétés stratégiques sur les marchés de la croissance

KIMCO se concentre sur les marchés urbains et suburbains de haute densité avec de solides fondamentaux économiques.

• Top Marchés: Californie, Texas, New York, Floride
• Couverture de la zone métropolitaine: 22 régions métropolitaines majeures
• Cible de densité de population: marchés avec plus de 500 000 résidents

Environnements d'espace de vente au détail durable et moderne

Investissements environnementaux et de durabilité:

Métrique de la durabilité	État actuel
Propriétés certifiées LEED	37 propriétés
Couverture d'installation solaire	22 centres commerciaux
Investissements d'efficacité énergétique	14,6 millions de dollars en 2023

Kimco Realty Corporation (KIM) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Stratégies de partenariat à long terme aux locataires

Au quatrième trimestre 2023, Kimco Realty gère environ 559 centres commerciaux totalisant 93,4 millions de pieds carrés dans 27 États et Porto Rico. La durée du bail moyen des locataires nationaux et régionaux est de 6,4 ans.

Catégorie des locataires	Taux d'occupation	Durée de location moyenne
Centres ancrés d'épicerie	94.7%	7,2 ans
Centres commerciaux en plein air	92.5%	5,9 ans

Services de gestion immobilière personnalisés

KIMCO fournit des équipes de gestion immobilière dédiées à chaque centre commercial, avec 98,3% des locataires recevant des services de support personnalisés.

• Support de maintenance 24/7
• Contact de gestion de la propriété dédiée
• Programmes d'amélioration des locataires personnalisés

Plateformes de communication numérique et de support des locataires

Les plateformes d'engagement des locataires numériques prennent en charge 87,6% du portefeuille de KIMCO, avec des systèmes de demande de paiement et de maintenance en ligne.

Service numérique	Taux d'adoption
Paiement de loyer en ligne	82.4%
Demandes de maintenance numérique	79.2%

Revues régulières de performance immobilière et de satisfaction des locataires

Les enquêtes de satisfaction trimestrielle des locataires ont effectué 100% du portefeuille de KIMCO, avec une note de satisfaction moyenne de 4,3 / 5.

Programmes d'engagement et de rétention proactifs des locataires

Taux de rétention des locataires de 85,6% en 2023, avec des incitations de renouvellement ciblées et des programmes d'extension de location.

• Événements annuels d'appréciation des locataires
• Options de restructuration de location flexible
• Conditions de renouvellement de taux de marché concurrentiel

Kimco Realty Corporation (Kim) - Modèle d'entreprise: canaux

Représentants de location directe

Kimco Realty utilise 85 professionnels de la location directe à travers son portefeuille de propriétés. Ces représentants gèrent approximativement 542 centres commerciaux totalisation 87,4 millions de pieds carrés de l'espace de vente au détail.

Type de canal	Nombre de représentants	Couverture géographique
Équipe de location directe	85	33 États américains et Porto Rico

Plateformes d'inscription de propriétés en ligne

Kimco utilise 4 plateformes d'inscription en ligne principales Pour présenter les espaces de vente au détail disponibles:

• LOOPTNET
• Costar
• Plate-forme numérique propriétaire de Kimco
• Market immobilier commercial

Conférences d'investissement immobilier

Kimco participe à 12-15 conférences d'investissement par an, avec un engagement total des investisseurs atteignant approximativement 350 investisseurs institutionnels.

Type de conférence	Participation annuelle	Investisseur Reach
Conférences d'investissement de REIT	12-15	350 investisseurs institutionnels

Site Web d'entreprise et marketing numérique

Les canaux numériques de Kimco incluent:

• Site Web d'entreprise avec 150 000 visiteurs mensuels
• Liendin profile avec 25 000 abonnés
• Compte Twitter avec 15 000 abonnés

Événements de réseautage immobilier commercial

Kimco héberge et assiste 25-30 événements de réseautage par an, se connecter avec des locataires et des investisseurs potentiels principales zones métropolitaines.

Catégorie d'événements	Événements annuels	Public cible
Événements de réseautage	25-30	Locataires de détail, investisseurs, professionnels de l'immobilier

Kimco Realty Corporation (Kim) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Magasins nationaux de chaîne de détail

Au quatrième trimestre 2023, Kimco Realty dessert 285 magasins de chaîne de détail nationaux à travers son portefeuille. Les locataires clés comprennent:

Catégorie de vente au détail	Nombre de locataires	Pourcentage de portefeuille
Chaînes d'épicerie	62	21.8%
Amélioration de la maison	45	15.8%
Pharmacie / santé	38	13.3%

Commerces de détail régionaux et locaux

Le portefeuille de KIMCO comprend 412 activités de vente au détail régionales et locales à partir de 2023, ce qui représente 35,6% du mélange total de locataires.

• Durée du bail moyenne: 5,2 ans
• Taux d'occupation pour les entreprises régionales: 93,4%
• Total en pieds carrés dédiés: 1,2 million de pieds carrés

Locataires basés sur les restaurants et les services

En 2023, Kimco accueille 176 locataires basés sur les restaurants et les services à travers ses propriétés.

Type de locataire	Compter	Loyer moyen par sq ft
Restaurants à service rapide	89	$28.50
Restaurants assis	47	$35.75
Entreprises de services	40	$22.90

Détaillants de commerce électronique émergents

En 2023, KIMCO prend en charge 54 détaillants de commerce électronique avec des espaces de vente au détail physiques.

• Investissement total du locataire du commerce électronique: 42,3 millions de dollars
• Espace des locataires moyen: 3200 pieds carrés
• Pourcentage de portefeuille: 4,7%

Chercheurs d'espace commerciaux à usage mixte

Kimco gère 67 propriétés commerciales à usage mixte en 2023.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Bureau de vente au détail	42	1,1 million de pieds carrés
Commerce de détail + résidentiel	25	780 000 pieds carrés

Kimco Realty Corporation (Kim) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

Pour l'exercice 2023, Kimco Realty Corporation a déclaré des coûts d'acquisition totale de propriétés de 147,8 millions de dollars. La stratégie d'investissement immobilier de l'entreprise se concentre sur les centres commerciaux en plein air et les propriétés à usage mixte.

Catégorie de dépenses	Montant (en millions)
Coûts d'achat de propriété	$112.5
Frais de transaction	$15.3
Frais de diligence raisonnable	$20.0

Coûts de maintenance et de rénovation des biens

En 2023, Kimco Realty a dépensé 98,6 millions de dollars en frais de maintenance et de rénovation des biens.

• Entretien de routine: 42,3 millions de dollars
• Rénovations majeures: 36,5 millions de dollars
• Mises à niveau des infrastructures: 19,8 millions de dollars

Opérationnels et sur la gestion des frais généraux

Les dépenses opérationnelles de la société pour 2023 ont totalisé 76,4 millions de dollars.

Catégorie aérienne	Montant (en millions)
Salaires administratifs	$45.2
Frais de fonctionnement de bureau	$18.6
Services professionnels	$12.6

Investissements de marketing et d'attraction des locataires

Les dépenses de marketing pour l'attraction des locataires en 2023 s'élevaient à 22,7 millions de dollars.

• Campagnes de marketing numérique: 8,5 millions de dollars
• Programmes d'incitation au courtier: 6,9 millions de dollars
• Événements promotionnels: 7,3 millions de dollars

Développement de la technologie et des infrastructures

Kimco Realty a investi 35,6 millions de dollars dans le développement de la technologie et des infrastructures en 2023.

Catégorie d'investissement technologique	Montant (en millions)
Infrastructure informatique	$15.3
Développement de logiciels	$12.4
Améliorations de la cybersécurité	$7.9

Kimco Realty Corporation (KIM) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu de location de location commerciale

Au quatrième trimestre 2023, a rapporté Kimco Realty Corporation 406,7 millions de dollars dans le total des revenus de location. La société possède et exploite 559 centres commerciaux comprenant environ 93,5 millions de pieds carrés de la zone levable brute.

Catégorie de revenus	Montant (2023)
Revenus de location de base	372,4 millions de dollars
Pourcentage de loyer	15,3 millions de dollars
Revenu de recouvrement des locataires	19,0 millions de dollars

Bénéfices d'appréciation et de vente des biens

En 2023, Kimco s'est rendu compte 287,5 millions de dollars à partir des dispositions de propriété et des transactions immobilières stratégiques.

Revenus de frais de service aux locataires

• Revenu des frais de gestion immobilière: 22,1 millions de dollars
• Frais de service des locataires: 16,7 millions de dollars

Frais de contrat de gestion immobilière

Kimco généré 18,3 millions de dollars des contrats de gestion immobilière tiers en 2023.

Rendements stratégiques de l'investissement immobilier

Catégorie d'investissement	Valeur d'investissement totale	Retour annuel
Propriétés à usage mixte	1,2 milliard de dollars	5.6%
Centres ancrés d'épicerie	2,4 milliards de dollars	6.2%
Centres commerciaux en plein air	3,7 milliards de dollars	5.9%