Kimco Realty Corporation (KIM): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico do investimento imobiliário, a Kimco Realty Corporation (KIM) se destaca como uma potência estratégica, transformando paisagens de shopping centers nos Estados Unidos. Ao criar meticulosamente um modelo de negócios abrangente que preenche os varejistas nacionais, comunidades locais e gerenciamento inovador de propriedades, a Kimco se estabeleceu como um participante fundamental em imóveis comerciais. Sua abordagem única combina aquisição estratégica de propriedades, desenvolvimento sustentável e serviços centrados no inquilino, criando um ecossistema robusto que gera valor para empresas e investidores.

Kimco Realty Corporation (KIM) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Inquilinos nacionais de varejo

A Kimco Realty mantém parcerias estratégicas com os principais varejistas nacionais, incluindo:

Varejista	Número de locais	Detalhes do arrendamento
Alvo	52 locais	Termo médio de arrendamento: 10,2 anos
Walmart	38 locais	Termo médio de arrendamento: 9,7 anos
Kroger	27 locais	Termo médio de arrendamento: 8,5 anos

Empresas de Desenvolvimento e Construção Propriedade

A Kimco colabora com os principais parceiros de desenvolvimento:

• Grupo de Propriedades do Brixmor
• Site Centers Corp.
• Federal Realty Investment Trust

Empresas de investimento imobiliário e gestão

Parcerias de investimento estratégico incluem:

Parceiro	Tipo de investimento	Valor da parceria
Parceiros imobiliários de Blackstone	Consórcio	US $ 500 milhões
Investimento imobiliário de Goldman Sachs	Investimento de capital	US $ 350 milhões

Governos municipais locais e planejadores urbanos

A Kimco se envolve com parceiros municipais em:

• Área metropolitana de Nova York
• Centros Urbanos da Califórnia
• Zonas de desenvolvimento do Texas

Instituições financeiras e parceiros de investimento de capital

Principais parcerias financeiras:

Instituição financeira	Linha de crédito	Termos
JPMorgan Chase	Crédito rotativo	US $ 1,2 bilhão
Bank of America	Empréstimo a prazo	US $ 750 milhões

Kimco Realty Corporation (KIM) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Adquirir e gerenciar propriedades do shopping center

A partir do quarto trimestre de 2023, a Kimco Realty Corporation possui 536 shopping centers, totalizando 85,1 milhões de pés quadrados em 33 estados e Porto Rico. O valor total do ativo bruto do portfólio é de aproximadamente US $ 8,4 bilhões.

Métrica de propriedade	Valor atual
Total de shopping centers	536
Mágua quadrada total	85,1 milhões de pés quadrados
Presença geográfica	33 estados + Porto Rico

Arrendamento de espaços de varejo para inquilinos comerciais

A taxa de ocupação da Kimco a partir do quarto trimestre 2023 é de 95,7%. O mix de inquilinos da empresa inclui:

• Centros ancorados em supermercados
• Varejo baseado em necessidade
• Negócios orientados a serviços

Métrica de leasing	Desempenho atual
Taxa de ocupação	95.7%
Taxa de retenção de inquilinos	88.5%

Desenvolvimento de propriedades e reconstrução

Em 2023, a Kimco investiu US $ 255 milhões em projetos de desenvolvimento e reconstrução. A empresa concluiu aproximadamente 12 grandes projetos de reconstrução durante o ano.

Métrica de Desenvolvimento	2023 valor
Investimento total	US $ 255 milhões
Projetos de reconstrução concluídos	12

Otimização de portfólio de ativos e investimento estratégico

A Kimco completou US $ 631 milhões em aquisições de propriedades e US $ 392 milhões em disposições de propriedades durante 2023.

Atividade de investimento	2023 quantidade
Aquisições de propriedades	US $ 631 milhões
Disposições de propriedade	US $ 392 milhões

Iniciativas de sustentabilidade e aprimoramento de propriedades

A Kimco se comprometeu com 100% de compras de energia renovável até 2030 e já implementou instalações solares em 30 propriedades.

• Medira de energia renovável 100% até 2030
• 30 propriedades com instalações solares
• Certificação LEED para várias propriedades

Métrica de sustentabilidade	Status atual
Objetivo energético renovável	100% até 2030
Propriedades com energia solar	30

Kimco Realty Corporation (KIM) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Extenso portfólio de shopping centers de varejo

A partir do quarto trimestre de 2023, a Kimco Realty Corporation possui 560 shopping centers, totalizando 94,4 milhões de pés quadrados de área arrebatada. O portfólio é avaliado em aproximadamente US $ 6,8 bilhões em ativos imobiliários totais.

Métrica do portfólio	Quantidade
Total de shopping centers	560
Área Lasível Bruta Total	94,4 milhões de pés quadrados
Valor do portfólio	US $ 6,8 bilhões

Relacionamentos fortes com varejistas nacionais e regionais

A base de inquilinos da Kimco inclui grandes varejistas com altas taxas de ocupação.

• Taxa de ocupação: 95,2% a partir do quarto trimestre 2023
• Principais inquilinos: supermercado, farmácia e empresas orientadas a serviços

Equipe de gestão imobiliária experiente

A equipe de gerenciamento é composta por 474 funcionários em período integral com ampla experiência em imóveis.

Capital financeiro e infraestrutura de investimento

Métrica financeira	Quantia
Capitalização total de mercado	US $ 5,2 bilhões
Dívida total	US $ 3,1 bilhões
Linha de crédito disponível	US $ 1,5 bilhão

Plataformas avançadas de tecnologia de gerenciamento de propriedades

A Kimco utiliza Infraestrutura digital proprietária para:

• Gerenciamento de inquilinos em tempo real
• Sistemas de rastreamento de arrendamento
• Plataformas de relatórios financeiros

Kimco Realty Corporation (KIM) - Modelo de negócios: proposições de valor

Oportunidades de localização de varejo primordiais para empresas

A partir do quarto trimestre de 2023, a Kimco Realty Corporation possui 560 shopping centers, totalizando 89,3 milhões de pés quadrados em 27 estados e Porto Rico. O portfólio inclui 475 centros ancorados em supermercado, representando 86% do total de ativos brutos.

Métrica de localização	Valor
Total de shopping centers	560
Mágua quadrada total	89,3 milhões de pés quadrados
Centros ancorados em supermercados	475 centros

Imóveis comerciais de alta qualidade e bem mantidos

A qualidade da propriedade da Kimco é refletida em suas taxas de ocupação e mix de inquilinos.

• Taxa de ocupação: 94,5% a partir do quarto trimestre 2023
• Aluguel médio da base: US $ 22,50 por pé quadrado
• Taxa de retenção de inquilinos: 72,3%

Estruturas de locação flexíveis para diversas necessidades de inquilinos

Recuação de composição do arrendamento:

Tipo de arrendamento	Percentagem
Inquilinos de varejo	68%
Negócios de serviço	22%
Comida & Restaurante	10%

Locais de propriedades estratégicas nos mercados em crescimento

A Kimco se concentra em mercados urbanos e suburbanos de alta densidade, com fortes fundamentos econômicos.

• Principais mercados: Califórnia, Texas, Nova York, Flórida
• Cobertura da área metropolitana: 22 principais regiões metropolitanas
• Alvo de densidade populacional: mercados com mais de 500.000 residentes

Ambientes de espaço de varejo sustentáveis ​​e modernos

Investimentos ambientais e de sustentabilidade:

Métrica de sustentabilidade	Status atual
Propriedades certificadas LEED	37 propriedades
Cobertura de instalação solar	22 shopping centers
Investimentos de eficiência energética	US $ 14,6 milhões em 2023

Kimco Realty Corporation (KIM) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Estratégias de parceria de inquilino de longo prazo

A partir do quarto trimestre de 2023, a Kimco Realty gerencia aproximadamente 559 shopping centers, totalizando 93,4 milhões de pés quadrados em 27 estados e Porto Rico. O prazo médio de arrendamento para inquilinos nacionais e regionais é de 6,4 anos.

Categoria de inquilino	Taxa de ocupação	Duração média do arrendamento
Centros ancorados em supermercados	94.7%	7,2 anos
Centers comerciais ao ar livre	92.5%	5,9 anos

Serviços personalizados de gerenciamento de propriedades

A Kimco fornece equipes de gerenciamento de propriedades dedicadas para cada shopping, com 98,3% dos inquilinos recebendo serviços de suporte personalizados.

• Suporte de manutenção 24/7
• Contato de gerenciamento de propriedades dedicado
• Programas de melhoria de inquilinos personalizados

Comunicação digital e plataformas de suporte de inquilinos

As plataformas de engajamento de inquilinos digitais suportam 87,6% do portfólio da Kimco, com sistemas de solicitação de pagamento e manutenção de aluguel on -line.

Serviço digital	Taxa de adoção
Pagamento de aluguel on -line	82.4%
Solicitações de manutenção digital	79.2%

Revisões regulares de desempenho da propriedade e satisfação do inquilino

As pesquisas trimestrais de satisfação do inquilino foram realizadas em 100% do portfólio da Kimco, com uma classificação média de satisfação de 4,3/5.

Programas proativos de engajamento e retenção de inquilinos

Taxa de retenção de inquilinos de 85,6% em 2023, com incentivos de renovação direcionados e programas de extensão de arrendamento.

• Eventos anuais de apreciação de inquilinos
• Opções flexíveis de reestruturação de arrendamento
• Termos de renovação da taxa de mercado competitivos

Kimco Realty Corporation (KIM) - Modelo de Negócios: Canais

Representantes de leasing direto

A Kimco Realty emprega 85 profissionais de leasing direto em seu portfólio de propriedades. Esses representantes gerenciam aproximadamente 542 shopping centers totalizando 87,4 milhões de pés quadrados de espaço de varejo.

Tipo de canal	Número de representantes	Cobertura geográfica
Equipe direta de leasing	85	33 Estados dos EUA e Porto Rico

Plataformas de listagem de propriedades online

A Kimco utiliza 4 plataformas primárias de listagem online Para mostrar espaços de varejo disponíveis:

• Loopnet
• Costar
• Plataforma digital proprietária da Kimco
• Mercado imobiliário comercial

Conferências de investimento imobiliário

Kimco participa 12-15 Conferências de investimento anualmente, com o engajamento total dos investidores atingindo aproximadamente 350 investidores institucionais.

Tipo de conferência	Participação anual	Alcance do investidor
Reit Conferências de investimento	12-15	350 investidores institucionais

Site corporativo e marketing digital

Os canais digitais da Kimco incluem:

• Site corporativo com 150.000 visitantes mensais
• LinkedIn profile com 25.000 seguidores
• Conta do Twitter com 15.000 seguidores

Eventos de redes imobiliárias comerciais

Kimco hospeda e frequenta 25-30 eventos de rede anualmente, conectando -se a possíveis inquilinos e investidores em todo Principais áreas metropolitanas.

Categoria de evento	Eventos anuais	Público -alvo
Eventos de rede	25-30	Inquilinos de varejo, investidores, profissionais do setor imobiliário

Kimco Realty Corporation (KIM) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Lojas nacionais de varejo

A partir do quarto trimestre de 2023, a Kimco Realty atende 285 lojas nacionais de varejo em todo o seu portfólio. Os principais inquilinos incluem:

Categoria de varejo	Número de inquilinos	Porcentagem de portfólio
Correntes de supermercado	62	21.8%
Melhoria da casa	45	15.8%
Farmácia/Saúde	38	13.3%

Negócios de varejo regional e local

O portfólio da Kimco inclui 412 empresas de varejo regionais e locais em 2023, representando 35,6% do total de inquilinos.

• Duração média do arrendamento: 5,2 anos
• Taxa de ocupação para empresas regionais: 93,4%
• Total de metragem quadrada dedicada: 1,2 milhão de pés quadrados

Restaurantes e inquilinos baseados em serviços

Em 2023, a Kimco hospeda 176 inquilinos e inquilinos baseados em serviços em suas propriedades.

Tipo de inquilino	Contar	Aluguel médio por metro quadrado
Restaurantes de serviço rápido	89	$28.50
Sit-Down Restaurants	47	$35.75
Negócios de serviço	40	$22.90

Varejistas emergentes de comércio eletrônico

A partir de 2023, a Kimco suporta 54 varejistas de comércio eletrônico com espaços físicos de varejo.

• Investimento total do inquilino do comércio eletrônico: US $ 42,3 milhões
• Espaço de inquilino médio: 3.200 pés quadrados
• Porcentagem de portfólio: 4,7%

Buscadores de espaço comercial de uso misto

A Kimco gerencia 67 propriedades comerciais de uso misto em 2023.

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Mágua quadrada total
Varejo + escritório	42	1,1 milhão de pés quadrados
Varejo + residencial	25	780.000 pés quadrados

Kimco Realty Corporation (KIM) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição de propriedades

Para o ano fiscal de 2023, a Kimco Realty Corporation registrou custos totais de aquisição de propriedades de US $ 147,8 milhões. A estratégia de investimento imobiliário da empresa se concentra em shopping centers ao ar livre e propriedades de uso misto.

Categoria de despesa	Quantidade (em milhões)
Custos de compra de propriedades	$112.5
Taxas de transação	$15.3
Despesas de due diligence	$20.0

Custos de manutenção e renovação de propriedades

Em 2023, a Kimco Realty gastou US $ 98,6 milhões em despesas de manutenção e renovação de propriedades.

• Manutenção de rotina: US $ 42,3 milhões
• Principais reformas: US $ 36,5 milhões
• Atualizações de infraestrutura: US $ 19,8 milhões

Opeuta operacional e de gerenciamento

As despesas operacionais da empresa em 2023 totalizaram US $ 76,4 milhões.

Categoria de sobrecarga	Quantidade (em milhões)
Salários administrativos	$45.2
Custos operacionais do escritório	$18.6
Serviços profissionais	$12.6

Investimentos de marketing e atração de inquilinos

As despesas de marketing para atração de inquilinos em 2023 totalizaram US $ 22,7 milhões.

• Campanhas de marketing digital: US $ 8,5 milhões
• Programas de incentivo ao corretor: US $ 6,9 milhões
• Eventos promocionais: US $ 7,3 milhões

Desenvolvimento de tecnologia e infraestrutura

A Kimco Realty investiu US $ 35,6 milhões em desenvolvimento de tecnologia e infraestrutura durante 2023.

Categoria de investimento em tecnologia	Quantidade (em milhões)
Infraestrutura de TI	$15.3
Desenvolvimento de software	$12.4
Aprimoramentos de segurança cibernética	$7.9

Kimco Realty Corporation (KIM) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de aluguel de arrendamento comercial

A partir do quarto trimestre 2023, a Kimco Realty Corporation relatou US $ 406,7 milhões na receita total de aluguel. A empresa possui e opera 559 shopping centers compreendendo aproximadamente 93,5 milhões de pés quadrados de área arrebatada bruta.

Categoria de receita	Valor (2023)
Receita de aluguel base	US $ 372,4 milhões
Aluguel percentual	US $ 15,3 milhões
Receita de recuperação de inquilinos	US $ 19,0 milhões

Apreciação de propriedades e lucros de venda

Em 2023, Kimco percebeu US $ 287,5 milhões de disposições imobiliárias e transações imobiliárias estratégicas.

Receitas de taxa de serviço de inquilino

• Receita da taxa de gerenciamento de propriedades: US $ 22,1 milhões
• Encargos de serviço de inquilino: US $ 16,7 milhões

Taxas de contrato de gerenciamento de propriedades

Kimco gerado US $ 18,3 milhões de contratos de gerenciamento de propriedades de terceiros em 2023.

Retornos estratégicos de investimento imobiliário

Categoria de investimento	Valor total de investimento	Retorno anual
Propriedades de uso misto	US $ 1,2 bilhão	5.6%
Centros ancorados em supermercados	US $ 2,4 bilhões	6.2%
Centers comerciais ao ar livre	US $ 3,7 bilhões	5.9%