Kimco Realty Corporation (KIM): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt der Immobilieninvestitionen sticht die Kimco Realty Corporation (KIM) als strategisches Kraftpaket hervor, das die Landschaft von Einkaufszentren in den Vereinigten Staaten verändert. Durch die sorgfältige Ausarbeitung eines umfassenden Geschäftsmodells, das nationale Einzelhändler, lokale Gemeinden und innovatives Immobilienmanagement verbindet, hat sich Kimco als zentraler Akteur im Bereich Gewerbeimmobilien etabliert. Ihr einzigartiger Ansatz kombiniert strategischen Immobilienerwerb, nachhaltige Entwicklung und mieterorientierte Dienstleistungen und schafft so ein robustes Ökosystem, das den Wert für Unternehmen und Investoren gleichermaßen steigert.

Kimco Realty Corporation (KIM) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Nationale Einzelhandelsmieter

Kimco Realty unterhält strategische Partnerschaften mit großen nationalen Einzelhändlern, darunter:

Einzelhändler	Anzahl der Standorte	Mietdetails
Ziel	52 Standorte	Durchschnittliche Mietdauer: 10,2 Jahre
Walmart	38 Standorte	Durchschnittliche Mietdauer: 9,7 Jahre
Kroger	27 Standorte	Durchschnittliche Mietdauer: 8,5 Jahre

Immobilienentwicklungs- und Bauunternehmen

Kimco arbeitet mit wichtigen Entwicklungspartnern zusammen:

• Brixmor Property Group
• SITE Centers Corp.
• Federal Realty Investment Trust

Immobilien-Investment- und Verwaltungsgesellschaften

Zu den strategischen Investitionspartnerschaften gehören:

Partner	Anlagetyp	Partnerschaftswert
Blackstone Real Estate Partners	Joint Venture	500 Millionen Dollar
Goldman Sachs Immobilieninvestitionen	Kapitalinvestition	350 Millionen Dollar

Lokale Kommunalverwaltungen und Stadtplaner

Kimco arbeitet mit kommunalen Partnern zusammen bei:

• Metropolregion New York
• Städtische Zentren in Kalifornien
• Entwicklungszonen in Texas

Finanzinstitute und Kapitalanlagepartner

Wichtige Finanzpartnerschaften:

Finanzinstitut	Kreditfazilität	Bedingungen
JPMorgan Chase	Revolvierender Kredit	1,2 Milliarden US-Dollar
Bank of America	Laufzeitdarlehen	750 Millionen Dollar

Kimco Realty Corporation (KIM) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Erwerb und Verwaltung von Einkaufszentrum-Immobilien

Im vierten Quartal 2023 besitzt die Kimco Realty Corporation 536 Einkaufszentren mit einer Gesamtfläche von 85,1 Millionen Quadratfuß in 33 Bundesstaaten und Puerto Rico. Der gesamte Bruttovermögenswert des Portfolios beträgt etwa 8,4 Milliarden US-Dollar.

Eigenschaftsmetrik	Aktueller Wert
Insgesamt Einkaufszentren	536
Gesamtquadratzahl	85,1 Millionen Quadratfuß
Geografische Präsenz	33 Staaten + Puerto Rico

Vermietung von Einzelhandelsflächen an gewerbliche Mieter

Die Auslastung von Kimco liegt im vierten Quartal 2023 bei 95,7 %. Der Mietermix des Unternehmens umfasst:

• Lebensmittelverankerte Zentren
• Bedarfsorientierter Einzelhandel
• Serviceorientierte Unternehmen

Leasingmetrik	Aktuelle Leistung
Auslastung	95.7%
Mieterbindungsrate	88.5%

Immobilienentwicklung und -sanierung

Im Jahr 2023 investierte Kimco 255 Millionen US-Dollar in Entwicklungs- und Sanierungsprojekte. Das Unternehmen hat im Laufe des Jahres etwa 12 große Sanierungsprojekte abgeschlossen.

Entwicklungsmetrik	Wert 2023
Gesamtinvestition	255 Millionen Dollar
Abgeschlossene Sanierungsprojekte	12

Optimierung des Vermögensportfolios und strategische Investitionen

Kimco hat im Jahr 2023 Immobilienakquisitionen im Wert von 631 Millionen US-Dollar und Immobilienverkäufe im Wert von 392 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

Investitionstätigkeit	Betrag 2023
Immobilienerwerbe	631 Millionen US-Dollar
Eigentumsverfügungen	392 Millionen US-Dollar

Nachhaltigkeits- und Immobilienverbesserungsinitiativen

Kimco hat sich dazu verpflichtet, bis 2030 100 % erneuerbare Energien zu beziehen und hat bereits Solaranlagen in 30 Immobilien implementiert.

• Ziel: 100 % erneuerbare Energien bis 2030
• 30 Immobilien mit Solaranlagen
• LEED-Zertifizierung für mehrere Immobilien

Nachhaltigkeitsmetrik	Aktueller Status
Ziel für erneuerbare Energien	100 % bis 2030
Immobilien mit Solar	30

Kimco Realty Corporation (KIM) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Portfolio an Einzelhandels-Einkaufszentren

Im vierten Quartal 2023 besitzt die Kimco Realty Corporation 560 Einkaufszentren mit einer Bruttomietfläche von insgesamt 94,4 Millionen Quadratfuß. Das Portfolio hat einen Gesamtwert von rund 6,8 ​​Milliarden US-Dollar an Immobilienvermögen.

Portfolio-Metrik	Menge
Insgesamt Einkaufszentren	560
Gesamtbruttomietfläche	94,4 Millionen Quadratfuß
Portfoliowert	6,8 Milliarden US-Dollar

Starke Beziehungen zu nationalen und regionalen Einzelhändlern

Zum Mieterstamm von Kimco gehören große Einzelhändler mit hoher Auslastung.

• Auslastung: 95,2 % ab Q4 2023
• Top-Mieter: Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und dienstleistungsorientierte Unternehmen

Erfahrenes Immobilienmanagement-Team

Das Managementteam besteht aus 474 Vollzeitmitarbeitern mit umfassender Immobilienexpertise.

Finanzkapital und Investitionsinfrastruktur

Finanzkennzahl	Betrag
Gesamtmarktkapitalisierung	5,2 Milliarden US-Dollar
Gesamtverschuldung	3,1 Milliarden US-Dollar
Verfügbare Kreditfazilität	1,5 Milliarden US-Dollar

Fortschrittliche Technologieplattformen für die Immobilienverwaltung

Kimco nutzt proprietäre digitale Infrastruktur für:

• Mieterverwaltung in Echtzeit
• Mietverfolgungssysteme
• Finanzberichtsplattformen

Kimco Realty Corporation (KIM) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Erstklassige Einzelhandelsstandortchancen für Unternehmen

Im vierten Quartal 2023 besitzt die Kimco Realty Corporation 560 Einkaufszentren mit einer Gesamtfläche von 89,3 Millionen Quadratfuß in 27 Bundesstaaten und Puerto Rico. Das Portfolio umfasst 475 Lebensmittelzentren, die 86 % des gesamten Bruttovermögens ausmachen.

Standortmetrik	Wert
Insgesamt Einkaufszentren	560
Gesamtquadratzahl	89,3 Millionen Quadratfuß
Lebensmittelverankerte Zentren	475 Zentren

Hochwertige, gepflegte Gewerbeimmobilien

Die Immobilienqualität von Kimco spiegelt sich in der Auslastung und im Mietermix wider.

• Auslastung: 94,5 % ab Q4 2023
• Durchschnittliche Grundmiete: 22,50 $ pro Quadratfuß
• Mieterbindungsrate: 72,3 %

Flexible Mietstrukturen für unterschiedliche Mieterbedürfnisse

Aufschlüsselung der Mietzusammensetzung:

Leasingtyp	Prozentsatz
Einzelhandelsmieter	68%
Dienstleistungsunternehmen	22%
Essen & Restaurant	10%

Strategische Immobilienstandorte in Wachstumsmärkten

Kimco konzentriert sich auf städtische und vorstädtische Märkte mit hoher Dichte und starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten.

• Top-Märkte: Kalifornien, Texas, New York, Florida
• Abdeckung der Metropolregion: 22 große Metropolregionen
• Bevölkerungsdichteziel: Märkte mit über 500.000 Einwohnern

Nachhaltige und moderne Einzelhandelsflächenumgebungen

Umwelt- und Nachhaltigkeitsinvestitionen:

Nachhaltigkeitsmetrik	Aktueller Status
LEED-zertifizierte Immobilien	37 Objekte
Abdeckung von Solaranlagen	22 Einkaufszentren
Investitionen in Energieeffizienz	14,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023

Kimco Realty Corporation (KIM) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige Mieterpartnerschaftsstrategien

Im vierten Quartal 2023 verwaltet Kimco Realty etwa 559 Einkaufszentren mit einer Gesamtfläche von 93,4 Millionen Quadratfuß in 27 Bundesstaaten und Puerto Rico. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit für überregionale und regionale Mieter beträgt 6,4 Jahre.

Mieterkategorie	Auslastung	Durchschnittliche Mietdauer
Lebensmittelverankerte Zentren	94.7%	7,2 Jahre
Open-Air-Einkaufszentren	92.5%	5,9 Jahre

Personalisierte Immobilienverwaltungsdienste

Kimco stellt für jedes Einkaufszentrum eigene Immobilienverwaltungsteams bereit, wobei 98,3 % der Mieter maßgeschneiderte Unterstützungsdienste erhalten.

• Wartungsunterstützung rund um die Uhr
• Dedizierter Ansprechpartner für die Immobilienverwaltung
• Maßgeschneiderte Mieterverbesserungsprogramme

Digitale Kommunikations- und Mieterunterstützungsplattformen

Digitale Mieter-Engagement-Plattformen unterstützen 87,6 % des Kimco-Portfolios mit Online-Mietzahlungs- und Wartungsanforderungssystemen.

Digitaler Service	Akzeptanzrate
Online-Mietzahlung	82.4%
Digitale Wartungsanfragen	79.2%

Regelmäßige Bewertungen der Immobilienleistung und Mieterzufriedenheit

Vierteljährliche Umfragen zur Mieterzufriedenheit werden für 100 % des Kimco-Portfolios durchgeführt, mit einer durchschnittlichen Zufriedenheitsbewertung von 4,3/5.

Proaktive Programme zur Mieterbindung und -bindung

Mieterbindungsrate von 85,6 % im Jahr 2023, mit gezielten Verlängerungsanreizen und Mietvertragsverlängerungsprogrammen.

• Jährliche Veranstaltungen zur Wertschätzung der Mieter
• Flexible Optionen zur Mietumstrukturierung
• Wettbewerbsfähige Verlängerungsbedingungen zu marktüblichen Konditionen

Kimco Realty Corporation (KIM) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Leasingvertreter

Kimco Realty beschäftigt 85 Direktvermietungsprofis in seinem gesamten Immobilienportfolio. Diese Vertreter verwalten ungefähr 542 Einkaufszentren summieren 87,4 Millionen Quadratfuß der Verkaufsfläche.

Kanaltyp	Anzahl der Vertreter	Geografische Abdeckung
Direktleasing-Team	85	33 US-Bundesstaaten und Puerto Rico

Online-Plattformen für die Auflistung von Immobilien

Kimco nutzt 4 primäre Online-Eintragsplattformen Zur Präsentation verfügbarer Einzelhandelsflächen:

• LoopNet
• CoStar
• Kimcos proprietäre digitale Plattform
• Marktplatz für Gewerbeimmobilien

Konferenzen zu Immobilieninvestitionen

Kimco beteiligt sich an Jährlich 12–15 Investmentkonferenzen, mit einem Gesamtinvestitionsengagement von ca 350 institutionelle Anleger.

Konferenztyp	Jährliche Teilnahme	Investorenreichweite
REIT-Investmentkonferenzen	12-15	350 institutionelle Anleger

Unternehmenswebsite und digitales Marketing

Zu den digitalen Kanälen von Kimco gehören:

• Unternehmenswebsite mit 150.000 monatliche Besucher
• LinkedIn profile mit 25.000 Follower
• Twitter-Account mit 15.000 Follower

Networking-Events für Gewerbeimmobilien

Kimco ist Gastgeber und Teilnehmer Jährlich 25–30 Networking-Veranstaltungen, um mit potenziellen Mietern und Investoren auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten großen Ballungsräumen.

Veranstaltungskategorie	Jährliche Veranstaltungen	Zielgruppe
Networking-Events	25-30	Einzelhandelsmieter, Investoren, Immobilienprofis

Kimco Realty Corporation (KIM) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Nationale Einzelhandelsketten

Im vierten Quartal 2023 beliefert Kimco Realty in seinem gesamten Portfolio 285 landesweite Einzelhandelsketten. Zu den wichtigsten Mietern zählen:

Einzelhandelskategorie	Anzahl der Mieter	Prozentsatz des Portfolios
Lebensmittelketten	62	21.8%
Heimwerker	45	15.8%
Apotheke/Gesundheit	38	13.3%

Regionale und lokale Einzelhandelsunternehmen

Das Portfolio von Kimco umfasst ab 2023 412 regionale und lokale Einzelhandelsunternehmen, was 35,6 % des gesamten Mietermixes ausmacht.

• Durchschnittliche Mietdauer: 5,2 Jahre
• Auslastung regionaler Betriebe: 93,4 %
• Gesamtfläche der gewidmeten Fläche: 1,2 Millionen Quadratfuß

Restaurant- und Dienstleistungsmieter

Im Jahr 2023 beherbergt Kimco in seinen Immobilien 176 Restaurant- und Dienstleistungsmieter.

Mietertyp	Zählen	Durchschnittliche Miete pro Quadratmeter
Schnellrestaurants	89	$28.50
Sitzrestaurants	47	$35.75
Dienstleistungsunternehmen	40	$22.90

Aufstrebende E-Commerce-Einzelhändler

Ab 2023 unterstützt Kimco 54 E-Commerce-Händler mit physischen Verkaufsflächen.

• Gesamtinvestition der E-Commerce-Mieter: 42,3 Millionen US-Dollar
• Durchschnittliche Mietfläche: 3.200 m²
• Anteil des Portfolios: 4,7 %

Suchende nach gemischt genutzten Gewerbeflächen

Kimco verwaltet im Jahr 2023 67 gemischt genutzte Gewerbeimmobilien.

Immobilientyp	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratzahl
Einzelhandel + Büro	42	1,1 Millionen Quadratfuß
Einzelhandel + Wohnen	25	780.000 Quadratfuß

Kimco Realty Corporation (KIM) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Kosten für den Immobilienerwerb

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die Kimco Realty Corporation Gesamtkosten für den Erwerb von Immobilien in Höhe von 147,8 Millionen US-Dollar. Die Immobilieninvestitionsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf Open-Air-Einkaufszentren und gemischt genutzte Immobilien.

Ausgabenkategorie	Betrag (in Millionen)
Kosten für den Immobilienerwerb	$112.5
Transaktionsgebühren	$15.3
Due-Diligence-Kosten	$20.0

Kosten für die Instandhaltung und Renovierung von Immobilien

Im Jahr 2023 gab Kimco Realty 98,6 Millionen US-Dollar für die Instandhaltung und Renovierung von Immobilien aus.

• Routinewartung: 42,3 Millionen US-Dollar
• Größere Renovierungen: 36,5 Millionen US-Dollar
• Infrastruktur-Upgrades: 19,8 Millionen US-Dollar

Betriebs- und Verwaltungsaufwand

Die Betriebskosten des Unternehmens beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 76,4 Millionen US-Dollar.

Overhead-Kategorie	Betrag (in Millionen)
Verwaltungsgehälter	$45.2
Bürobetriebskosten	$18.6
Professionelle Dienstleistungen	$12.6

Investitionen in Marketing und Mieteranziehung

Die Marketingausgaben zur Mietergewinnung beliefen sich im Jahr 2023 auf 22,7 Millionen US-Dollar.

• Digitale Marketingkampagnen: 8,5 Millionen US-Dollar
• Anreizprogramme für Makler: 6,9 Millionen US-Dollar
• Werbeveranstaltungen: 7,3 Millionen US-Dollar

Technologie- und Infrastrukturentwicklung

Kimco Realty investierte im Jahr 2023 35,6 Millionen US-Dollar in die Technologie- und Infrastrukturentwicklung.

Kategorie „Technologieinvestitionen“.	Betrag (in Millionen)
IT-Infrastruktur	$15.3
Softwareentwicklung	$12.4
Verbesserungen der Cybersicherheit	$7.9

Kimco Realty Corporation (KIM) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Mieteinnahmen aus Gewerbemietverträgen

Stand: Q4 2023, berichtete Kimco Realty Corporation 406,7 Millionen US-Dollar an den gesamten Mieteinnahmen. Das Unternehmen besitzt und betreibt 559 Einkaufszentren bestehend aus ca 93,5 Millionen Quadratfuß Bruttomietfläche.

Umsatzkategorie	Betrag (2023)
Grundmieteinnahmen	372,4 Millionen US-Dollar
Prozentsatz der Miete	15,3 Millionen US-Dollar
Mietrückgewinnungseinkommen	19,0 Millionen US-Dollar

Immobilienwertsteigerung und Verkaufsgewinne

Im Jahr 2023 erkannte Kimco 287,5 Millionen US-Dollar aus Immobilienverkäufen und strategischen Immobilientransaktionen.

Einnahmen aus Mieterservicegebühren

• Einnahmen aus der Hausverwaltungsgebühr: 22,1 Millionen US-Dollar
• Servicegebühren für Mieter: 16,7 Millionen US-Dollar

Gebühren für Immobilienverwaltungsverträge

Kimco generiert 18,3 Millionen US-Dollar aus Fremdimmobilienverwaltungsverträgen im Jahr 2023.

Strategische Immobilieninvestitionsrenditen

Anlagekategorie	Gesamtinvestitionswert	Jährliche Rendite
Gemischt genutzte Immobilien	1,2 Milliarden US-Dollar	5.6%
Lebensmittelverankerte Zentren	2,4 Milliarden US-Dollar	6.2%
Open-Air-Einkaufszentren	3,7 Milliarden US-Dollar	5.9%