Pershing Square Holdings, Ltd. (PSH.As): Analyse du mix marketing

Dans le domaine dynamique de la gestion des investissements, la compréhension du mélange marketing complexe de Pershing Square Holdings, Ltd. dévoile comment ce fonds à extrémité fermée cotée en bourse navigue dans les complexités de ses offres. De son engagement à investir à long terme de la valeur à son accessibilité mondiale et à ses prix stratégiques, chaque élément joue un rôle essentiel en attirant un éventail diversifié d'investisseurs. Plongez-vous alors que nous explorons les quatre P - produits, lieu, promotion et prix - qui définissent l'approche de Pershing Square et voient comment ils se tissent efficacement pour créer une opportunité d'investissement convaincante.

Pershing Square Holdings, Ltd. - Marketing Mix: Produit

Pershing Square Holdings, Ltd. propose une suite structurée de services de gestion des investissements conçus pour répondre aux investisseurs à la recherche de croissance du capital à long terme. En tant que fonds à extrémité fermée cotée en bourse, il offre des avantages uniques dans l'allocation des capitaux et la stratégie d'investissement adaptés aux besoins des investisseurs sophistiqués. ### Services de gestion des investissements Pershing Square Holdings, Ltd. se spécialise dans l'investissement à long terme de la valeur, tirant parti d'une analyse fondamentale profonde pour identifier les entreprises sous-évaluées. L'approche de gestion cible un portefeuille concentré plutôt que diversifié commun dans les fonds communs de placement, permettant une surperformance potentielle contre les indices de marché. La stratégie d'investissement de l'entreprise met l'accent sur la recherche rigoureuse et l'engagement actif avec la gestion des sociétés de portefeuille. #### Financier Overview - ** Actifs sous gestion (AUM) **: auprès du quatrième trimestre 2023, Pershing Square Holdings a rapporté un AUM d'environ 13,2 milliards de dollars. - ** Retour annualisé **: Le fonds a fourni un rendement annualisé de 17% depuis la création en 2014, surpectionnant des indices majeurs. ### Focus sur l'investissement de valeur à long terme La stratégie d'investissement de Pershing Square est enracinée dans la philosophie des périodes de détention à long terme, s'étendant souvent sur plusieurs années pour débloquer la valeur. Le fonds cible historiquement les entreprises qui ont des difficultés opérationnelles qui peuvent être corrigées par une intervention stratégique. #### Métriques de performance

Année	Croissance de la valeur de l'actif net (NAV) (%)	S&P 500 Retour (%)	Surperformance (%)
2020	70.2	16.3	53.9
2021	26.0	26.9	-0.9
2022	-12.0	-19.4	7.4
2023	39.4	9.5	29.9

### Fonds à extrémité fermée cotée en bourse Étant un fonds à extrémité fermée, les actions de Pershing Square Holdings sont négociées sur l'Euronext Amsterdam. Cette structure permet à l'entreprise d'utiliser son capital plus stratégiquement que les fonds communs de placement à endormie, car il n'est pas soumis aux pressions de liquidité et aux rachats. - ** Prix actuel de l'action **: En octobre 2023, le cours de l'action s'élève à environ 35,50 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 4,7 milliards de dollars. - ** Remise à NAV **: Le fonds a historiquement échangé à une remise par son NAV, qui, au cours des derniers rapports, est de 10%. ### Portfolio Holdings Diversified Pershing Square maintient un portefeuille concentré mais diversifié, allant généralement de 7 à 12 investissements à forte condamnation. Cette stratégie permet un potentiel d'appréciation du capital important tout en gérant les risques associés aux fluctuations du marché. #### Composition du portefeuille

Secteur	Top Holdings (%)	Valeur actuelle (milliards de dollars)
Technologie	30	3.96
Soins de santé	25	3.30
Discrétionnaire des consommateurs	20	2.64
Financier	15	1.98
Autres	10	1.32

### Imphase sur l'appréciation du capital L'objectif fondamental de Pershing Square Holdings est de réaliser une appréciation substantielle du capital grâce à ses stratégies d'investissement. Le fonds adopte une approche proactive, se livrant souvent à l'activisme des actionnaires pour débloquer la valeur dans les sociétés de portefeuille sous-performantes. - ** Retours ciblés **: l'entreprise vise un rendement net de 15% ou plus par an sur un cycle d'investissement complet. - ** Volatilité historique **: Le fonds présente un écart-type des rendements autour de 16,9%, reflétant sa stratégie d'investissements concentrés. Cette concentration sur l'appréciation à long terme du capital, combinée à une approche d'investissement disciplinée, positionne Pershing Square Holdings en tant qu'acteur distinctif dans le paysage de la gestion des investissements, attirant les investisseurs à la recherche d'un potentiel de croissance robuste dans leurs portefeuilles.

Pershing Square Holdings, Ltd. - Marketing Mix: Place

Pershing Square Holdings, Ltd. est un fonds à extrémité fermée répertoriée principalement sur deux échanges majeurs, offrant une accessibilité approfondie aux investisseurs mondiaux. La stratégie de distribution de Pershing Square se concentre sur sa présence et son accessibilité à travers diverses plates-formes et marchés.

Échange	Type d'inscription	Capitalisation boursière (en octobre 2023)	Prix ​​par action (en octobre 2023)	Devise
Bourse de Londres	Fonds à extrémité fermée	5,10 milliards de dollars	$36.43	GBP
Euronext Amsterdam	Fonds à extrémité fermée	5,10 milliards de dollars	$36.50	Eur

Les actions de Pershing Square Holdings sont disponibles sur les principaux marchés financiers, ce qui améliore l'accessibilité des investisseurs. Les investisseurs peuvent acheter des actions non seulement par le biais de sociétés de courtage traditionnelles, mais aussi via des plateformes de trading numérique modernes.

Plateforme de trading numérique	Caractéristiques	Accessibilité mondiale	Frais de transaction
Courtiers interactifs	Outils de trading avancé, basses commissions	Disponible dans plusieurs pays	0,005 $ par action
Améritrade TD	Ressources de recherche complètes	Accès commercial international	0 $ par commerce
Etoro	Fonctionnalités de négociation sociale, interface conviviale	Portée mondiale	1% sur les métiers des crypto-monnaies

La logistique efficace de Pershing Square Holdings garantit que les actions sont accessibles aux investisseurs lorsqu'ils en ont besoin. Grâce à une combinaison de plates-formes traditionnelles et numériques, l'entreprise maximise la commodité, conduisant à une satisfaction accrue des clients et à un potentiel de vente optimisé. En 2021, il a été signalé que le marché mondial des échanges en ligne était évalué à environ 10,8 milliards de dollars, avec une croissance attendue à 12,6 milliards de dollars d'ici 2026, indiquant un cadre robuste pour la stratégie de distribution de Pershing Square à l'ère numérique. La présence répandue sur les principaux marchés financiers, combinée à une stratégie numérique complète, positionne Pershing Square Holdings, Ltd. pour répondre efficacement aux demandes des investisseurs mondiaux. Cette accessibilité s'adresse à diverses préférences des investisseurs et améliore l'efficacité opérationnelle.

Pershing Square Holdings, Ltd. - Marketing Mix: Promotion

Les mises à jour régulières des actionnaires sont un aspect clé de la stratégie de promotion de Pershing Square Holdings. La société effectue des appels de bénéfices trimestriels, fournissant des données et des informations pertinentes pour ses performances. Dans l'appel de bénéfices du premier trimestre 2023, par exemple, Pershing Square a déclaré une valeur d'actif (NAV) de 4,5 milliards de dollars, indiquant un rendement du début de l'année de 23,2%. Les mises à jour régulières renforcent la confiance et la transparence des investisseurs. Les présentations et les rapports des investisseurs sont cruciaux pour informer les parties prenantes des stratégies et des performances du fonds. Pershing Square Holdings a produit une présentation des investisseurs pour le deuxième trimestre 2023, qui a mis en évidence les investissements clés, tels que Lowe's Companies, Inc. et Starbucks Corporation, ainsi qu'une NAA appréciée de 21% au cours de l'année. La présentation est souvent mise à disposition sur leur site Web, garantissant un accès facile aux investisseurs potentiels et existants. Les apparitions par les médias par les gestionnaires de fonds jouent également un rôle important dans la promotion. Bill Ackman, PDG de Pershing Square, apparaît fréquemment sur des réseaux de nouvelles financiers éminents tels que CNBC et Bloomberg. Dans un cas notable, Ackman est apparu sur CNBC le 2 novembre 2023, discutant des tendances du marché et des investissements futurs du fonds, atteignant un public d'environ 1 million de téléspectateurs. Pershing Square Holdings maintient un site Web avec des informations complètes sur les investisseurs. Le site Web propose des sections pour les mises à jour des actionnaires, les performances des actions et les ressources éducatives. En octobre 2023, le site Web a enregistré en moyenne 150 000 visiteurs uniques par mois, présentant un fort intérêt pour les activités du fonds. L'engagement actif à travers des publications financières comprend des contributions régulières aux points de vente établis. Pershing Square publie des analyses et des opinions dans des magazines financiers tels que le Wall Street Journal et Financial Times. Un article du 2023 Financial Times a cité la philosophie d'investissement d'Ackman et a mis en évidence une participation de 1,2 milliard de dollars dans Universal Music Group, mettant l'accent sur les mouvements stratégiques du fonds.

Stratégie de promotion	Détails	Impact
Mises à jour régulières des actionnaires	Appels de résultats trimestriels; NAV de 4,5 milliards de dollars au T1 2023	Retour de l'année à début de 23,2%
Présentations des investisseurs	Le rapport du T2 2023 a mis en évidence les investissements clés (Lowe's, Starbucks)	21% de navigation appréciée au cours de l'année
Apparitions avec les médias	Bill Ackman sur CNBC; public de 1 million de téléspectateurs le 2 novembre 2023	Conscience et crédibilité accrue
Engagement du site Web	Moyenne de 150 000 visiteurs uniques par mois	Visibilité renforcée et intérêt des investisseurs
Publications financières	Contributions au Wall Street Journal et Financial Times	Cité la participation de 1,2 milliard de dollars d'Ackman dans Universal Music Group

Ces stratégies promotionnelles positionnent efficacement les avoirs carrés sur le marché, garantissant un engagement constant avec les investisseurs existants et potentiels tout en améliorant la visibilité globale et l'attractivité de leurs offres.

Pershing Square Holdings, Ltd. - Marketing Mix: Prix

La tarification des actions axée sur le marché est fondamentale pour Pershing Square Holdings, Ltd. Le cours de l'action de l'entreprise est influencé par divers facteurs, notamment la demande du marché et leurs performances d'investissement. En octobre 2023, le prix du marché des actions Pershing Square Holdings était d'environ 31,50 $, reflétant la nature dynamique de leur évaluation motivée par les conditions du marché et le sentiment des investisseurs. Les frais de gestion liés aux performances représentent généralement une partie importante de la source de revenus de l'entreprise. Pershing Square utilise un modèle de frais de performance qui est basé sur la création de valeur pour ses investisseurs. Les frais de gestion sont fixés à 1,5% de la valeur de l'actif (NAV), avec des frais de performance de 20% sur les bénéfices supérieurs à un taux d'obstacle prédéterminé. La structure des frais compétitifs de Pershing Square Holdings est conçu pour attirer des investisseurs institutionnels et de détail. Vous trouverez ci-dessous une analyse comparative de leur structure de frais contre les moyennes de l'industrie:

Type de fonds	Frais de gestion (%)	Frais de performance (%)	Taux d'obstacle (%)
Holdings Pershing Square	1.5	20	6
Moyenne de l'industrie	1.0 - 2.0	15 - 20	5 - 8

Les divulgations régulières de la NAV (valeur nette des actifs) sont essentielles pour maintenir la transparence et la confiance des investisseurs. Pershing Square Holdings rapporte ses NAV mensuellement, ce qui est essentiel pour les investisseurs afin d'évaluer la valeur de leur investissement. En septembre 2023, le NAV a été déclaré à 38,00 $ par action, présentant une augmentation de la valeur par rapport aux mois précédents, qui s'aligne sur la stratégie d'investissement de la direction. Les prix stratégiques pour attirer divers investisseurs sont primordiaux pour maintenir une base d'investisseurs diversifiée. La stratégie de tarification du fonds reflète non seulement la valeur perçue générée par les décisions d’investissement de la direction, mais considère également le paysage concurrentiel. La gamme d'options disponibles pour les investisseurs comprend à la fois des actions ordinaires et l'option d'investir grâce à des titres liés à la performance. En offrant des points d'entrée variés et des structures de frais, Pershing Square Holdings peut faire appel à un éventail plus large de clients, y compris les investisseurs de vente au détail et institutionnels, garantissant ainsi un flux de capital soutenu. En conclusion, la stratégie de tarification pour Pershing Square Holdings intègre la dynamique axée sur le marché avec une structure de frais robuste, mettant l'accent sur la transparence et l'accès. Cette approche multiforme est conçue non seulement pour optimiser la génération de revenus à partir des frais de gestion, mais aussi pour construire une base d'investisseurs fidèle et diversifiée.

En résumé, Pershing Square Holdings, Ltd. incarne un mélange sophistiqué de gestion des investissements stratégiques, d'accessibilité mondiale, de communication proactive et de prix concurrentiel qui le positionne collectivement comme un choix convaincant pour les investisseurs qui recherchent une valeur à long terme. En tirant parti de son portefeuille diversifié et en se concentrant sur l'appréciation du capital, le fonds navigue non seulement sur les complexités du marché, mais favorise également la confiance des investisseurs grâce à des pratiques transparentes. Alors qu'il continue d'innover dans le mix marketing, Pershing Square démontre un dévouement inébranlable à maximiser la valeur des actionnaires dans un paysage financier en constante évolution.