Pershing Square Holdings, Ltd. (PSH.AS): Análise de mix de marketing

No domínio dinâmico da gestão de investimentos, a compreensão do intrincado mix de marketing da Pershing Square Holdings, Ltd. revela como esse fundo fechado negociado publicamente navega pelas complexidades de suas ofertas. Desde seu compromisso até o investimento em valor a longo prazo até sua acessibilidade global e preços estratégicos, todo elemento desempenha um papel vital na atração de uma gama diversificada de investidores. Mergulhe enquanto exploramos os quatro P's - Produto, Local, Promoção e Price - que definem a abordagem de Pershing Square e veja como eles efetivamente se juntam para criar uma oportunidade de investimento atraente.

Pershing Square Holdings, Ltd. - Mix de marketing: Produto

A Pershing Square Holdings, Ltd. oferece um conjunto estruturado de serviços de gerenciamento de investimentos projetados para atender a investidores que buscam crescimento de capital de longo prazo. Como um fundo fechado de capital aberto, oferece vantagens únicas em alocação de capital e estratégia de investimento adaptada às necessidades de investidores sofisticados. ### Serviços de gerenciamento de investimentos A Pershing Square Holdings, Ltd. é especializada em investimento em valor a longo prazo, alavancando uma análise fundamental profunda para identificar empresas subvalorizadas. A abordagem de gerenciamento tem como alvo um portfólio concentrado, em vez de um diversificado comum em fundos mútuos, permitindo um desempenho possível contra os índices de mercado. A estratégia de investimento da empresa enfatiza pesquisas rigorosas e envolvimento ativo com o gerenciamento de empresas de portfólio. #### Financeiro Overview - ** Ativos sob gestão (AUM) **: A partir do quarto trimestre 2023, a Pershing Square Holdings relatou um AUM de aproximadamente US $ 13,2 bilhões. - ** Retorno anualizado **: O Fundo entregou um retorno anualizado de 17% desde o início em 2014, superando os principais índices. ### Concentre-se no investimento de valor de longo prazo A estratégia de investimento da Pershing Square está enraizada na filosofia dos períodos de espera de longo prazo, geralmente abrangendo vários anos para desbloquear o valor. O fundo tem como alvo as empresas que enfrentam dificuldades operacionais que podem ser corrigidas por meio de intervenção estratégica. #### Métricas de desempenho

Ano	Crescimento líquido do valor do ativo (NAV) (%)	S&P 500 Retorno (%)	Desempenho superior (%)
2020	70.2	16.3	53.9
2021	26.0	26.9	-0.9
2022	-12.0	-19.4	7.4
2023	39.4	9.5	29.9

### Fundo de extremidade fechada de capital aberto Sendo um fundo fechado, as ações da Pershing Square Holdings são negociadas no Euronext Amsterdã. Essa estrutura permite que a empresa utilize seu capital mais estrategicamente do que os fundos mútuos abertos, pois não está sujeita a pressões e resgates de liquidez. - ** Preço atual das ações **: Em outubro de 2023, o preço das ações é de aproximadamente US $ 35,50, refletindo um valor de mercado de cerca de US $ 4,7 bilhões. - ** Desconto para Nav **: O fundo foi negociado historicamente com um desconto ao seu NAV, que, até os mais recentes relatórios, é de 10%. ### Holdings de portfólio diversificado A Pershing Square mantém um portfólio concentrado, porém diversificado, variando normalmente de 7 a 12 investimentos de alta conversão. Essa estratégia permite um potencial significativo de valorização de capital, gerenciando os riscos associados às flutuações do mercado. Composição do portfólio ####

Setor	Principais participações (%)	Valor atual ($ bilhão)
Tecnologia	30	3.96
Assistência médica	25	3.30
Discricionário do consumidor	20	2.64
Finanças	15	1.98
Outros	10	1.32

### ênfase na valorização do capital O objetivo principal da Pershing Square Holdings é alcançar uma valorização substancial de capital por meio de suas estratégias de investimento. O fundo adota uma abordagem proativa, geralmente se envolvendo no ativismo dos acionistas para desbloquear o valor em empresas de portfólio com desempenho inferior. - ** Retornos direcionados **: A empresa pretende um retorno líquido de 15% ou mais anualmente em um ciclo de investimento completo. - ** Volatilidade histórica **: O fundo exibe um desvio padrão de retornos em torno de 16,9%, refletindo sua estratégia de investimentos concentrados. Esse foco na apreciação de capital a longo prazo, combinado com uma abordagem disciplinada de investimento, posiciona a Pershing Square Holdings como um participante distinto no cenário de gerenciamento de investimentos, atraindo investidores que procuram potencial de crescimento robusto em seus portfólios.

Pershing Square Holdings, Ltd. - Mix de marketing: Place

A Pershing Square Holdings, Ltd. é um fundo fechado listado principalmente em duas grandes trocas, fornecendo ampla acessibilidade para investidores globais. A estratégia de distribuição da Pershing Square concentra -se em sua presença e acessibilidade em várias plataformas e mercados.

Intercâmbio	Tipo de listagem	Capitalização de mercado (em outubro de 2023)	Preço por ação (em outubro de 2023)	Moeda
Bolsa de Valores de Londres	Fundo fechado	US $ 5,10 bilhões	$36.43	GBP
Euronext Amsterdã	Fundo fechado	US $ 5,10 bilhões	$36.50	EUR

As ações da Pershing Square Holdings estão disponíveis nos principais mercados financeiros, o que aprimora a acessibilidade dos investidores. Os investidores podem adquirir ações não apenas por meio de empresas de corretagem tradicionais, mas também por meio de plataformas de negociação digital modernas.

Plataforma de negociação digital	Características	Acessibilidade global	Taxas de transação
Corretores interativos	Ferramentas de negociação avançadas, baixas comissões	Disponível em vários países	US $ 0,005 por ação
TD Ameritrade	Recursos de pesquisa abrangentes	Acesso ao Comércio Internacional	$ 0 por negociação
etoro	Recursos de negociação social, interface amigável	Alcance global	1% em negociações de criptomoeda

A logística eficiente da Pershing Square Holdings garantem que as ações sejam acessíveis aos investidores quando precisam deles. Através de uma combinação de plataformas tradicionais e digitais, a empresa maximiza a conveniência, levando ao aumento da satisfação do cliente e ao potencial de vendas otimizado. Em 2021, foi relatado que o mercado global de comércio on -line foi avaliado em aproximadamente US $ 10,8 bilhões, com crescimento esperado para US $ 12,6 bilhões até 2026, indicando uma estrutura robusta para a estratégia de distribuição da Pershing Square na era digital. A presença generalizada nos principais mercados financeiros, combinada com uma estratégia digital abrangente, posiciona a Pershing Square Holdings, Ltd. para atender às demandas dos investidores globais. Essa acessibilidade atende a várias preferências do investidor e aumenta a eficiência operacional.

Pershing Square Holdings, Ltd. - Mix de marketing: Promoção

As atualizações regulares dos acionistas são um aspecto essencial da estratégia de promoção da Pershing Square Holdings. A empresa realiza chamadas de ganhos trimestrais, fornecendo dados e insights relevantes para seu desempenho. Na chamada de ganhos do primeiro trimestre de 2023, por exemplo, a Pershing Square relatou um valor de ativo líquido (NAV) de US $ 4,5 bilhões, indicando um retorno de 23,2%no ano de 23,2%. Atualizações regulares fortalecem a confiança e a transparência dos investidores. As apresentações e relatórios dos investidores são cruciais para informar as partes interessadas sobre as estratégias e o desempenho do fundo. A Pershing Square Holdings produziu uma apresentação do investidor para o segundo trimestre de 2023, que destacou investimentos importantes, como a Lowe's Companies, Inc. e a Starbucks Corporation, bem como um NAV de 21% ao longo do ano. A apresentação é frequentemente disponibilizada em seu site, garantindo fácil acesso para potenciais e investidores existentes. As aparições na mídia dos gerentes de fundos também desempenham um papel significativo na promoção. Bill Ackman, CEO da Pershing Square, freqüentemente aparece em redes de notícias financeiras proeminentes, como CNBC e Bloomberg. Em um exemplo notável, Ackman apareceu na CNBC em 2 de novembro de 2023, discutindo as tendências do mercado e os futuros investimentos do Fundo, atingindo uma audiência de aproximadamente 1 milhão de espectadores. A Pershing Square Holdings mantém um site com informações abrangentes para investidores. O site apresenta seções para atualizações de acionistas, desempenho das ações e recursos educacionais. Em outubro de 2023, o site registrou uma média de 150.000 visitantes únicos por mês, apresentando um forte interesse nas atividades do fundo. O envolvimento ativo por meio de publicações financeiras inclui contribuições regulares para as tomadas estabelecidas. A Pershing Square publica análises e opiniões em revistas financeiras, como o Wall Street Journal e o Financial Times. Um artigo do 2023 Financial Times citou a filosofia de investimento da Ackman e destacou uma participação de US $ 1,2 bilhão no Universal Music Group, enfatizando os movimentos estratégicos do fundo.

Estratégia de promoção	Detalhes	Impacto
Atualizações regulares dos acionistas	Chamadas trimestrais de ganhos; NAV de US $ 4,5 bilhões a partir do primeiro trimestre de 2023	Retorno de 23,2% no ano
Apresentações de investidores	Q2 2023 Relatório destacou os principais investimentos (Lowe's, Starbucks)	21% apreciaram o NAV ao longo do ano
Aparições na mídia	Bill Ackman na CNBC; Audiência de 1 milhão de espectadores em 2 de novembro de 2023	Maior conscientização e credibilidade
Engajamento do site	Média de 150.000 visitantes únicos por mês	Visibilidade fortalecida e interesse do investidor
Publicações financeiras	Contribuições para o Wall Street Journal e Financial Times	Citou a participação de US $ 1,2 bilhão da Ackman no Universal Music Group

Essas estratégias promocionais posicionam a Pershing Square Holdings efetivamente no mercado, garantindo um envolvimento constante com os investidores existentes e em potencial, aumentando a visibilidade geral e a atratividade de suas ofertas.

Pershing Square Holdings, Ltd. - Mix de marketing: Preço

O preço das ações orientado pelo mercado é fundamental para a Pershing Square Holdings, Ltd. O preço das ações da empresa é influenciado por vários fatores, incluindo demanda de mercado e seu desempenho no investimento. Em outubro de 2023, o preço de mercado das ações da Pershing Square Holdings era de aproximadamente US $ 31,50, refletindo a natureza dinâmica de sua avaliação impulsionada pelas condições do mercado e pelo sentimento do investidor. As taxas de gerenciamento vinculadas ao desempenho geralmente representam uma parcela significativa do fluxo de receita da empresa. A Pershing Square emprega um modelo de taxa de desempenho baseado na criação de valor para seus investidores. A taxa de gerenciamento é fixada em 1,5% do valor líquido do ativo (NAV), com uma taxa de desempenho de 20% nos lucros acima de uma taxa de obstáculos predeterminados. A estrutura de taxas competitivas da Pershing Square Holdings foi projetada para atrair investidores institucionais e de varejo. Abaixo está uma análise comparativa de sua estrutura de taxas contra as médias da indústria:

Tipo de fundo	Taxa de gerenciamento (%)	Taxa de desempenho (%)	Taxa de obstáculos (%)
Pershing Square Holdings	1.5	20	6
Média da indústria	1.0 - 2.0	15 - 20	5 - 8

As divulgações regulares de NAV (valor líquido de ativos) são críticas para manter a transparência e a confiança dos investidores. A Pershing Square Holdings relata seu NAV mensalmente, essencial para os investidores avaliarem o valor de seu investimento. Em setembro de 2023, o NAV foi relatado em US $ 38,00 por ação, apresentando um aumento de valor nos meses anteriores, que se alinha com a estratégia de investimento da gerência. Os preços estratégicos para atrair diversos investidores são fundamentais para manter uma base diversificada de investidores. A estratégia de preços do fundo não apenas reflete o valor percebido gerado a partir das decisões de investimento da administração, mas também considera o cenário competitivo. A gama de opções disponíveis para os investidores inclui ações ordinárias e a opção de investir através de títulos vinculados ao desempenho. Ao oferecer variados pontos de entrada e estruturas de taxas, a Pershing Square Holdings pode atrair uma gama mais ampla de clientes, incluindo investidores de varejo e institucional, garantindo assim o fluxo sustentado de capital. Em conclusão, a estratégia de preços para a Pershing Square Holdings integra a dinâmica orientada pelo mercado com uma estrutura de taxas robustas, enfatizando a transparência e o acesso. Essa abordagem multifacetada foi projetada não apenas para otimizar a geração de receita das taxas de gerenciamento, mas também para construir uma base de investidores leal e diversificada.

Em resumo, a Pershing Square Holdings, Ltd. incorpora uma mistura sofisticada de gestão estratégica de investimentos, acessibilidade global, comunicação proativa e preços competitivos que coletivamente o posicionam como uma escolha atraente para investidores que buscam valor a longo prazo. Ao alavancar seu portfólio diversificado e um foco comprometido na apreciação do capital, o fundo não apenas navega pelas complexidades do mercado, mas também promove a confiança dos investidores por meio de práticas transparentes. Como continua inovando dentro do mix de marketing, a Pershing Square demonstra uma dedicação inabalável à maximização do valor do acionista em um cenário financeiro em constante evolução.