Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le plan stratégique de Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX), une institution financière dynamique remodelant le paysage bancaire du Texas avec sa toile de modèle commercial innovant. Cette approche complète révèle comment TCBX exploite l'expertise régionale, l'infrastructure numérique de pointe et les stratégies axées sur la communauté pour fournir des solutions bancaires personnalisées qui vont au-delà des services financiers traditionnels. Des opérations de prêt ciblées aux expériences numériques intégrées, le modèle de la banque démontre une approche sophistiquée pour répondre aux besoins financiers uniques des entreprises du Texas et des clients individuels.

Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) - Modèle commercial: partenariats clés

Institutions financières régionales et banques communautaires

Au quatrième trimestre 2023, la troisième côte Bancshares maintient des partenariats stratégiques avec 37 institutions financières régionales à travers le Texas et la Louisiane. Le réseau de partenariat de la banque couvre environ 2,4 milliards de dollars en accords de prêts collaboratifs et de services financiers.

Type de partenariat	Nombre de partenariats	Valeur collaborative totale
Partenariats des banques régionales	37	2,4 milliards de dollars
Réseaux de banques communautaires	24	1,6 milliard de dollars

Promoteurs immobiliers locaux et réseaux de prêt commercial

Third Coast Bancshares collabore avec 42 sociétés de développement immobilier locales, avec des engagements de prêts commerciaux totaux atteignant 875 millions de dollars en 2023.

• Partenariats immobiliers commerciaux: 42 entreprises
• Engagements totaux de prêt commercial: 875 millions de dollars
• Valeur du partenariat moyen: 20,8 millions de dollars

Fournisseurs de services technologiques pour les infrastructures bancaires numériques

La banque a établi des partenariats avec 6 fournisseurs de services technologiques primaires, investissant 14,3 millions de dollars dans les mises à niveau des infrastructures bancaires numériques en 2023.

Fournisseur de technologie	Focus du service	Montant d'investissement
Systèmes bancaires de base	Gestion de la plate-forme numérique	6,2 millions de dollars
Fournisseurs de cybersécurité	Protection des réseaux	4,1 millions de dollars
Services cloud	Évolutivité des infrastructures	4 millions de dollars

Fournisseurs d'assurance et de services financiers

Third Coast Bancshares entretient des relations avec 18 fournisseurs d'assurance et de services financiers, avec des sources de revenus collaboratives totalisant 62,5 millions de dollars en 2023.

Compliance réglementaire et cabinets d'audit

La banque travaille avec 4 cabinets spécialisés de conformité et d'audit réglementaires, dépensant 3,7 millions de dollars en services de conformité complets en 2023.

Type de service de conformité	Nombre d'entreprises partenaires	Dépenses de conformité totale
Services d'audit réglementaire	4	3,7 millions de dollars

Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Opérations de prêt commercial et résidentiel

Portfolio total des prêts au troisième trimestre 2023: 4,47 milliards de dollars

Catégorie de prêt	Montant total	Pourcentage
Immobilier commercial	2,84 milliards de dollars	63.5%
Hypothèque résidentielle	1,12 milliard de dollars	25.1%
Prêts de construction	510 millions de dollars	11.4%

Gestion des comptes de dépôt et d'épargne

Dépôts totaux au troisième trimestre 2023: 5,16 milliards de dollars

• Dépôts sans intérêt: 1,23 milliard de dollars
• Comptes de chèque d'intérêt: 2,47 milliards de dollars
• Comptes d'épargne: 890 millions de dollars
• Comptes de marché monétaire: 540 millions de dollars

Développement de la plate-forme bancaire numérique

Investissement bancaire numérique pour 2023: 6,2 millions de dollars

Service numérique	Taux d'adoption des utilisateurs
Banque mobile	78%
Payage des factures en ligne	62%
Capture de dépôt à distance	55%

Gestion des risques et évaluation du crédit

Budget de gestion des risques pour 2023: 4,5 millions de dollars

• Score de crédit moyen pour les prêts commerciaux: 715
• Réserve de perte de prêt: 47,3 millions de dollars
• Ratio de prêts non performants: 1,2%

Stratégies de fusion et d'acquisition sur le marché bancaire du Texas

Investissement total de fusions et acquisitions en 2023: 82,6 millions de dollars

Institution cible	Valeur de transaction	Date d'acquisition
Banque côtière du Golfe	42,3 millions de dollars	Juin 2023
Central Texas Community Bank	40,3 millions de dollars	Septembre 2023

Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) - Modèle commercial: Ressources clés

Strong Regional Branch Network au Texas

Au quatrième trimestre 2023, la troisième côte Bancshares exploite 34 emplacements bancaires à service complet à travers le Texas, principalement concentrés dans:

• Région métropolitaine de Houston
• Région de Dallas-Fort Worth
• Marché de San Antonio
• Région métropolitaine d'Austin

Région	Nombre de branches	Pénétration du marché
Metro de Houston	14	41.2%
Dallas-Fort Worth	9	26.5%
San Antonio	6	17.6%
Metro d'Austin	5	14.7%

Équipe de leadership bancaire expérimentée

Composition de l'équipe de leadership à partir de 2024:

• Membres totaux de l'équipe de direction: 7
• Expérience bancaire moyenne: 22 ans
• Expérience en leadership cumulatif dans les services financiers: 154 ans

Technologie bancaire numérique robuste

Infrastructure bancaire numérique:

• Utilisateurs de la plate-forme bancaire mobile: 62 400
• Pénétration des services bancaires en ligne: 73,5%
• Volume de transactions numériques: 1,2 million de transactions mensuelles

Réserves de capital substantielles

Métrique capitale	Montant	Pourcentage
Capital total	487,3 millions de dollars	12.4%
Ratio de capital de niveau 1	412,6 millions de dollars	10.5%
Niveau de capitaux propres commun	389,4 millions de dollars	9.9%

Données financières complètes des clients

Métriques des données clients:

• Comptes clients totaux: 86 300
• Clients bancaires commerciaux: 4 200
• Clients bancaires personnels: 82 100
• Valeur moyenne de la relation client: 124 600 $

Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services bancaires personnalisés pour les entreprises locales

Au quatrième trimestre 2023, Third Coast Bancshares a déclaré 2,4 milliards de dollars de portefeuille de prêts commerciaux totaux. La banque fournit des solutions bancaires ciblées pour les petites et moyennes entreprises (PME) sur les marchés du Texas et de la Louisiane.

Segment d'entreprise	Volume total des prêts	Taille moyenne du prêt
Prêts commerciaux	2,4 milliards de dollars	$475,000
Banque des petites entreprises	612 millions de dollars	$125,000

Taux de prêt compétitifs pour les clients commerciaux et résidentiels

En janvier 2024, la troisième côte Bancshares propose:

• Des taux d'intérêt de prêt commercial allant de 6,25% à 8,75%
• Taux hypothécaires résidentiels entre 6,50% et 7,25%
• Taux de prêt aux petites entreprises à 7,50% à 9,25%

Expériences bancaires numériques et traditionnelles intégrées

Métriques de la plate-forme bancaire numérique en décembre 2023:

Service numérique	Taux d'adoption des utilisateurs	Utilisateurs actifs mensuels
Banque mobile	67%	42,500
Banque en ligne	73%	55,200

Processus d'approbation des prêts rapides

Mesures d'efficacité de traitement des prêts pour 2023:

• Temps d'approbation du prêt commercial moyen: 3,2 jours
• Temps d'approbation moyen des petites entreprises: 2,7 jours
• Taux d'achèvement de la demande de prêt numérique: 84%

Solutions financières axées sur la communauté

Investissement communautaire et données de soutien économique locales pour 2023:

Catégorie d'investissement communautaire	Investissement total
Subventions commerciales locales	3,1 millions de dollars
Prêts de développement communautaire	47,6 millions de dollars
Support du secteur à but non lucratif	2,3 millions de dollars

Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Gestionnaires de relations bancaires personnelles

Au quatrième trimestre 2023, la troisième côte Bancshares emploie 47 gestionnaires de relations bancaires personnelles dédiés dans ses 30 succursales au Texas.

Segment de clientèle	Managers dévoués	Taille moyenne du portefeuille
Banque commerciale	18	52 clients commerciaux
Banque personnelle	29	387 clients individuels

Assistance bancaire en ligne et mobile

Third Coast Bancshares fournit des services bancaires numériques avec les mesures suivantes:

• Téléchargements d'applications bancaires mobiles: 42 567
• Banque en ligne utilisateurs actifs: 89 234
• Volume de transactions numériques: 1,2 million de transactions mensuelles

Engagement communautaire et réseautage local

Activité d'engagement	Fréquence annuelle	Participants
Événements de réseautage commercial local	24	1 876 participants
Parrainages communautaires	18	327 000 $ Investissement total

Canaux de service à la clientèle réactifs

Métriques de performance du service client:

• Temps de réponse du centre d'appels: 47 secondes moyennes
• Évaluation de satisfaction du client: 4.6 / 5
• Channeaux de service: téléphone, e-mail, chat en direct, branche

Services de conseil financier sur mesure

Type de service consultatif	Les clients annuels ont servi	Valeur de portefeuille moyenne
Gestion de la richesse	1,243	4,7 millions de dollars
Planification de la retraite	2,567	1,2 million de dollars

Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) - Modèle d'entreprise: canaux

Emplacements de branche physiques

Depuis le quatrième trimestre 2023, Third Coast Bancshares exploite 43 succursales physiques à travers le Texas, spécifiquement concentrées dans les régions métropolitaines de Houston, Dallas-Fort et San Antonio.

Région	Nombre de branches	Pourcentage de branches totales
Metro de Houston	18	41.9%
Dallas-Fort Worth Metro	15	34.9%
Métro de San Antonio	10	23.2%

Plateforme bancaire en ligne

Third Coast Bancshares fournit une plate-forme bancaire en ligne complète avec les fonctionnalités suivantes:

• Gestion des comptes
• Transferts de fonds
• Services de paiement de factures
• Historique des transactions
• Déclarations numériques

Application bancaire mobile

L'application mobile de la banque prend en charge:

• Dépôt de chèques mobiles
• Alertes de compte en temps réel
• Paiements de pairs
• ATM / Branch Locator
• Gestion des cartes

Centres d'appels de service client

Heures de service	Canaux de contact
Du lundi au vendredi: 8 h à 19 h CST	Téléphone: (832) 375-0800
Samedi: 9h-14h CST	Courriel: clientService@thirdcoastbank.com

Plateformes de communication numérique

Third Coast Bancshares utilise plusieurs canaux de communication numériques:

• Site officiel: ThirdCoastBank.com
• LinkedIn Corporate profile
• Twitter: @thirdcoastbank
• Page d'activité Facebook

Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Petites et moyennes entreprises du Texas

Au quatrième trimestre 2023, Third Coast Bancshares dessert environ 3 750 clients commerciaux de taille petite et moyenne à travers le Texas. Portfolio total de prêts commerciaux pour ce segment: 487,3 millions de dollars.

Répartition des segments des entreprises	Nombre de clients	Valeur totale du prêt
Commerces de détail	1,275	156,2 millions de dollars
Entreprises de services	1,125	184,5 millions de dollars
Fabrication	850	146,6 millions de dollars

Promoteurs immobiliers commerciaux locaux

Portefeuille de prêts immobiliers commerciaux: 612,4 millions de dollars, ce qui représente 42% du total des actifs de prêt.

• Prêts actifs de développement immobilier: 187
• Taille moyenne du prêt: 3,27 millions de dollars
• Concentration géographique: 93% dans les régions métropolitaines du Texas

Clients bancaires de détail individuels

Total des clients bancaires au détail: 48 725 au 31 décembre 2023.

Type de client	Numéros de compte	Solde moyen du compte
Vérification personnelle	26,450	$8,375
Économies personnelles	22,275	$15,620

Fournisseurs de services professionnels

Segment des clients des services professionnels: 1 625 clients ayant des relations bancaires en affaires totales de 276,8 millions de dollars.

• Professionnels juridiques: 425 clients
• Fournisseurs de soins de santé: 612 clients
• Sociétés de conseil: 588 clients

Entrepreneurs régionaux agricoles et ruraux

Portefeuille de prêts agricoles: 214,6 millions de dollars, desservant 1 050 clients commerciaux agricoles.

Sous-secteur agricole	Nombre de clients	Valeur du portefeuille de prêts
Production agricole	425	87,3 millions de dollars
Bétail	375	62,5 millions de dollars
Services agroalités	250	64,8 millions de dollars

Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de maintenance des succursales opérationnelles

Depuis l'exercice 2023, la troisième côte Bancshares a rapporté les coûts d'entretien des succursales suivantes:

Catégorie de dépenses	Coût annuel
Loyer et installations	4,2 millions de dollars
Services publics	1,1 million de dollars
Maintenance des biens	$680,000

Investissements infrastructures technologiques

Les dépenses technologiques pour la banque comprenaient:

• Budget annuel des infrastructures informatiques: 3,5 millions de dollars
• Investissements en cybersécurité: 1,2 million de dollars
• Développement de la plate-forme bancaire numérique: 2,3 millions de dollars

Salaires et avantages sociaux des employés

Catégorie de compensation	Coût annuel total
Salaires de base	22,6 millions de dollars
Assurance maladie	4,3 millions de dollars
Prestations de retraite	3,1 millions de dollars
Bonus de performance	2,8 millions de dollars

Coûts de conformité réglementaire

Répartition des dépenses liées à la conformité:

• Département juridique et de conformité: 3,7 millions de dollars
• Audit et gestion des risques: 2,1 millions de dollars
• Systèmes de rapports réglementaires: 1,4 million de dollars

Frais de marketing et d'acquisition des clients

Canal de marketing	Dépenses annuelles
Marketing numérique	1,6 million de dollars
Publicité traditionnelle	$890,000
Parrainages communautaires	$450,000

Structure totale des coûts annuels: environ 52,5 millions de dollars

Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des prêts commerciaux

Pour l'exercice 2023, la troisième côte Bancshares a déclaré un revenu total d'intérêts de 121,4 millions de dollars, les prêts commerciaux contribuant à 78,3 millions de dollars à ce total.

Catégorie de prêt	Solde total des prêts	Taux d'intérêt moyen
Immobilier commercial	643,2 millions de dollars	6.75%
Commercial & Prêts industriels	412,7 millions de dollars	7.25%

Frais de prêt hypothécaire résidentiel

Les prêts hypothécaires résidentiels ont généré 15,6 millions de dollars de revenus de frais pour 2023.

• Frais d'origine: 9,2 millions de dollars
• Frais de service hypothécaire: 4,3 millions de dollars
• Ventes de prêts sur le marché secondaire: 2,1 millions de dollars

Frais de service bancaire numérique

Les services bancaires numériques ont produit 7,8 millions de dollars de revenus pour l'année.

Type de service	Revenu	Base d'utilisateurs
Banque en ligne	3,4 millions de dollars	42 500 utilisateurs
Banque mobile	4,4 millions de dollars	38 200 utilisateurs

Services d'investissement et de gestion de la patrimoine

Les services d'investissement ont généré 22,1 millions de dollars de revenus pour 2023.

• Actif sous gestion: 1,2 milliard de dollars
• Revenu des frais de conseil: 12,6 millions de dollars
• Commissions de courtage: 9,5 millions de dollars

Échanges et frais de transaction

Les frais liés aux transactions ont totalisé 11,2 millions de dollars en 2023.

Catégorie de frais	Revenus totaux	Volume de transaction
Échange de carte de débit	6,7 millions de dollars	2,3 millions de transactions
Frais de transaction de carte de crédit	4,5 millions de dollars	1,1 million de transactions