Conheça o poder do rendimento de ganhos

Introdução

O rendimento dos ganhos é uma medida do retorno que um investidor ganha com seu investimento. É expresso como uma taxa percentual e calculado como a proporção de ganhos após impostos por ação e o preço de mercado por ação. Às vezes, é chamado de "múltiplo de ganhos".

Os investidores devem considerar o rendimento do lucro ao analisar um investimento em potencial. Isso ocorre porque o rendimento de ganhos ajuda a fornecer informações sobre a lucratividade da empresa e também indica quanto um investidor pode esperar receber de seu investimento.

Definição de rendimento de ganhos

O rendimento de ganhos é a expressão fórmula dos ganhos após impostos de uma empresa e é expressa como uma taxa percentual. É o número que é calculado tomando o lucro líquido da empresa (após os impostos) e dividindo -o pelo número total de ações em circulação.

Objetivo da análise de rendimento de ganhos

O rendimento de ganhos é uma ferramenta essencial que permite aos investidores analisar rapidamente um investimento em potencial. O rendimento de ganhos ajuda a fornecer informações sobre a lucratividade da empresa e também indica quanto um investidor pode esperar receber de seu investimento.

Além disso, o rendimento de ganhos também é usado para comparar o desempenho de uma empresa com os de outras empresas do mesmo setor. Ao comparar o rendimento de ganhos de diferentes empresas no mesmo setor, os investidores podem tomar decisões de investimento mais informadas.

Definições

O rendimento de ganhos é uma métrica útil para os investidores que desejam avaliar ações e tomar decisões informadas em torno dos investimentos. Pode ser útil para tomar decisões em torno de ações, dívida corporativa e outros instrumentos financeiros. No entanto, para aproveitar ao máximo a métrica, os investidores precisam entender as definições subjacentes.

Multiplicador de patrimônio

O multiplicador de ações - às vezes chamado de taxa de alavancagem - é a proporção do total de ativos divididos pelo patrimônio líquido total. É uma indicação de quanta dívida uma empresa está usando em relação ao patrimônio líquido e é importante que os investidores considerem ao avaliar a saúde financeira de uma empresa. Quanto maior o multiplicador de patrimônio, maior a dívida em relação ao patrimônio líquido e mais arriscado a empresa para os investidores.

Taxa de retenção

A taxa de retenção é a parte dos lucros que uma empresa retém e reinveste em seus negócios. É calculado dividindo os lucros operacionais após impostos por receita total de vendas. A taxa de retenção de uma empresa pode fornecer informações importantes sobre seu potencial de crescimento a longo prazo, pois indica a quantidade de dinheiro que está retendo reinvestir em seus negócios. Uma taxa de retenção mais alta sugere que a empresa está obtendo seus lucros e aumentando seu crescimento interno.

Calculando o rendimento de ganhos

O rendimento dos ganhos é uma importante relação mercado de ações que mede o retorno de cada dólar investido em uma determinada segurança. Ajuda os investidores a analisar e comparar o desempenho de vários investimentos um contra o outro. Ao entender o rendimento dos ganhos das ações, um investidor pode tomar decisões informadas sobre quais ações comprar.

Etapas para o cálculo

O rendimento dos ganhos é calculado dividindo os ganhos relatados pela Companhia por seu preço de mercado. A fórmula é a seguinte:

• Calcule os ganhos atuais da empresa. Esta é a soma dos lucros relatados nas últimas demonstrações financeiras.
• Divida os ganhos atuais com o preço atual de mercado das ações.
• O resultado é o rendimento dos ganhos das ações da empresa.

Tendência da proporção

A taxa de rendimento de ganhos pode ser calculada para qualquer segurança durante qualquer período de tempo (mensalmente, trimestralmente, anualmente). Ao analisar a tendência da proporção para uma determinada segurança, é possível identificar possíveis oportunidades de compra. Por exemplo, se a tendência da proporção para um estoque estiver aumentando, pode ser um bom sinal de que o estoque está subvalorizado. Por outro lado, se a tendência da proporção estiver diminuindo, pode ser um sinal de que o estoque está supervalorizado.

4. Uso do rendimento de ganhos

O rendimento de ganhos é uma ferramenta valiosa que os investidores usam para avaliar como o preço atual de uma ação se compara ao seu verdadeiro valor. Além das métricas financeiras tradicionais, como lucros de preço e rendimento de dividendos, o rendimento de ganhos pode ser usado para medir o valor relativo das ações no mercado de ações e identificar ações subvalorizadas.

um. Medindo o valor relativo das ações

O rendimento de ganhos ajuda os investidores a entender melhor como as ações estão atualmente. Ao comparar o rendimento de ganhos com o rendimento de dividendos, os investidores podem avaliar como um estoque é precificado em relação ao seu potencial de ganho e valor. Quando uma ação tem um alto rendimento de ganhos, pode indicar que as ações estão subvalorizadas e podem ser uma boa oportunidade para potenciais compradores.

b. Os comerciantes usam para identificar ações subvalorizadas

Os comerciantes costumam usar o rendimento de ganhos como parte de sua análise ao procurar ações subvalorizadas. Quando uma ação tem um alto rendimento de ganhos em relação a outros no mesmo setor, pode significar que as ações estão subvalorizadas e podem valer a pena investir. Os comerciantes também usam rendimentos de ganhos para avaliar o nível de risco que eles podem estar assumindo ao investir em um ações específicas.

Ao combinar análise fundamental e análise técnica, os comerciantes podem usar o rendimento de ganhos para identificar e investir em ações subvalorizadas. Esse tipo de pesquisa e análise pode ajudar os comerciantes a tomar decisões informadas sobre quais ações comprar e vender e potencialmente aumentar o potencial de retornos.

Outras considerações importantes

Ao considerar o rendimento dos ganhos, os investidores devem estar cientes de algumas considerações adicionais. Como o rendimento do lucro mede o retorno potencial gerado pelos ganhos de uma empresa e depende dos relatórios precisos desses ganhos, entender possíveis problemas e complicações pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas.

Raridade de dados de ganhos precisos

Um fator -chave a ter em mente é a confiabilidade dos dados de ganhos apresentados. Dada a variabilidade nos procedimentos contábeis e nos padrões de relatórios em diferentes empresas e indústrias, pode ser difícil comparar e avaliar com precisão vários investimentos e avaliar seus possíveis ganhos. Além disso, as empresas geralmente apresentam seus ganhos em formatos não-GAAP, e esses números podem não estar em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos, dificultando a avaliação de confiabilidade o verdadeiro rendimento de ganhos do investimento.

Dificuldade em nivelar em diferentes tipos de empresas

Os investidores também devem observar que a comparação do rendimento de ganhos em diferentes empresas também pode ser difícil devido a diferenças em sua operação, tamanho e escopo. Empresas que possuem diferentes modelos operacionais, objetivos de negócios e metas financeiras podem produzir diferentes níveis de rendimento de ganhos e, como tal, pode ser difícil de comparar e avaliar. Por exemplo, uma empresa de manufatura pode ter um rendimento de ganhos muito mais altos do que uma empresa de serviços principalmente devido às economias de escala alcançadas no processo de fabricação.

Além disso, é importante estar ciente de que o rendimento de ganhos de uma empresa pode ser significativamente impactado por sua estrutura de dívida. Empresas com uma grande quantidade de dívida podem ter um rendimento de ganhos muito mais baixos do que as empresas comparáveis ​​com menos dívida, pois haverá menos ganhos disponíveis para distribuição para os acionistas. Portanto, é importante que os investidores estejam cientes dessas estruturas de dívida ao avaliar o rendimento de ganhos de uma empresa.

Vantagens

Os investidores que entendem a importância do rendimento dos ganhos estão melhor posicionados para tomar decisões de investimento informadas e desenvolver uma imagem mais abrangente do mercado de ações. Existem várias vantagens importantes associadas à exploração e compreensão do rendimento de ganhos, que podem ser divididas em duas categorias: maior insight de mercado e mitigação de riscos.

Maior insight de mercado

A exploração do rendimento de ganhos permite que os investidores identifiquem rapidamente as ações com altos rendimentos de dividendos. Isso é importante porque os estoques com maiores rendimentos de dividendos geralmente fornecem maiores retornos ao investidor a longo prazo.

O rendimento de ganhos também permite que os investidores obtenham uma melhor compreensão do valor de uma empresa e se o preço das ações está ou não supervalorizado ou não. Ele também permite que os investidores comparem ações de diferentes setores e tomem decisões informadas sobre em quais ações investirem.

Ferramenta de mitigação de risco

O rendimento de ganhos também pode servir como uma ferramenta de mitigação de risco. Se os investidores puderem identificar ações com altos rendimentos de dividendos, eles poderão usar o rendimento dos ganhos para avaliar sua tolerância ao risco. Os estoques com maiores rendimentos de dividendos são geralmente considerados investimentos mais seguros e, portanto, são menos arriscados.

Além disso, o rendimento de ganhos ajuda os investidores a avaliar o nível atual de atividade no mercado de ações como um todo. Ao monitorar o movimento do rendimento dos ganhos, os investidores podem determinar se o mercado está supervalorizado ou subvalorizado e pode ajustar suas carteiras de acordo.

Conclusão

Ao explorar o conceito de rendimento de ganhos, os investidores podem obter informações valiosas sobre o verdadeiro valor potencial de uma empresa antes de tomar uma decisão de investimento. Embora a análise de rendimento de ganhos possa ser uma ferramenta útil para formular uma estratégia de investimento eficaz, não é uma ciência exata. Como em qualquer decisão de investimento, é altamente recomendável que apenas investidores experientes usem esse tipo de análise em combinação com outras formas de pesquisa antes de tomar uma decisão de comprar ou vender uma segurança.

Esta postagem do blog forneceu uma explicação aprofundada dos principais pontos de análise de rendimento de ganhos, incluindo o que é, como calculá-lo, cenários em que pode ser útil e em potencial desvantagens. Em conclusão, a análise de rendimento de ganhos é benéfica para os investidores que buscam obter uma visão mais holística da posição financeira de uma empresa.

Resumo das informações cobertas

Esta postagem do blog discutiu as seguintes informações relacionadas à análise de rendimento de ganhos:

• Definição de rendimento de ganhos
• Etapas para calcular o rendimento de ganhos
• Cenários úteis para análise de rendimento de ganhos
• Potenciais desvantagens da análise de rendimento de ganhos

Resumo dos benefícios potenciais da análise de rendimento de ganhos

A análise de rendimento de ganhos pode ser benéfica para os investidores de várias maneiras. Na sua essência, o rendimento de ganhos fornece aos investidores uma visão do verdadeiro valor potencial de uma empresa, o que pode ser inestimável ao decidir se deve ou não fazer um investimento. Além disso, o rendimento de ganhos pode ser usado para comparar diferentes empresas para determinar qual pode ser o melhor investimento.