ON24, Inc. (ONTF) Bundle
Entendendo os fluxos de receita ON24, Inc. (ONTF)
Entendendo os fluxos de receita da ON24, Inc.
No terceiro trimestre de 2024, ON24, Inc. relatou receita total de US $ 36,3 milhões, uma diminuição de US $ 39,2 milhões no mesmo trimestre de 2023, representando um declínio ano a ano de aproximadamente 7.3%.
Partida de receita por fonte
As principais fontes de receita para o ON24 são categorizadas em dois segmentos principais: plataforma central e serviços de conferência virtual. O colapso é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Plataforma principal | $35,608 | $38,149 | -6.7% |
| Conferência Virtual | $717 | $1,073 | -33.3% |
| Receita total | $36,325 | $39,222 | -7.3% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Ao analisar o crescimento da receita ano a ano, a empresa sofreu um declínio de US $ 39,2 milhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 36,3 milhões No terceiro trimestre de 2024. Isso reflete uma taxa de crescimento negativa de 7.3%.
Contribuição dos segmentos de negócios para a receita geral
A plataforma principal continua sendo o gerador de receita dominante, contribuindo aproximadamente 98% de receita total no terceiro trimestre de 2024. O segmento de conferência virtual contribuiu com o restante 2%.
Mudanças significativas nos fluxos de receita
A receita da plataforma principal é impulsionada principalmente por serviços de assinatura, o que equivale a US $ 33,86 milhões No terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 36,43 milhões no ano anterior. Serviços profissionais gerados US $ 2,465 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 2,792 milhões No terceiro trimestre de 2023.
O segmento de conferência virtual também viu um declínio substancial, de US $ 1,073 milhão No terceiro trimestre de 2023 para $717,000 No terceiro trimestre de 2024.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Assinatura da plataforma principal | $33,860 | $36,430 | -7.0% |
| Serviços profissionais da plataforma principal | $2,465 | $2,792 | -11.7% |
| Assinatura da conferência virtual | $588 | $925 | -36.4% |
| Serviços Profissionais de Conferência Virtual | $129 | $148 | -13.0% |
Um mergulho profundo na lucratividade ON24, Inc. (ONTF)
Um mergulho profundo na lucratividade da On24, Inc.
Lucro bruto: Para o terceiro trimestre de 2024, o ON24 relatou um lucro bruto do GAAP de US $ 26,99 milhões comparado com US $ 28,38 milhões no mesmo trimestre de 2023. A margem bruta para esse período foi 74%, um aumento de 72% ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 82,74 milhões, de baixo de US $ 88,12 milhões em 2023.
Lucro operacional: A empresa experimentou uma perda operacional do GAAP de US $ 13,34 milhões No terceiro trimestre de 2024, melhorando um pouco de uma perda de US $ 14,07 milhões No terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, a perda operacional foi US $ 38,88 milhões, comparado com US $ 49,78 milhões no ano anterior.
Lucro líquido: A perda líquida do GAAP para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 11,41 milhões, ou $(0.27) por parte diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 11,47 milhões ou $(0.26) por participação diluída no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida totalizou US $ 33,28 milhões, com uma perda por ação de $(0.80).
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No ano passado, o ON24 mostrou uma ligeira melhora em sua margem bruta, indicando melhor gerenciamento de custos. No entanto, as perdas operacionais e líquidas permanecem significativas. As tendências são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 26,99 milhões | US $ 28,38 milhões | -4.9% |
| Perda operacional | $ (13,34) milhões | $ (14,07) milhões | Melhoria |
| Perda líquida | $ (11,41) milhões | $ (11,47) milhões | Melhoria |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Ao comparar os índices de rentabilidade do ON24 com as médias da indústria, a margem bruta de On24 de 74% está acima da média da indústria de aproximadamente 70%. No entanto, a perda operacional indica que a empresa ainda está lutando para alcançar a lucratividade em comparação com seus pares. A margem de lucro líquido médio da indústria geralmente paira em torno 5-10%, destacando uma lacuna significativa para o On24.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser avaliada através de várias métricas, incluindo gerenciamento de custos e tendências de margem bruta:
- Despesas de vendas e marketing: As despesas de vendas e marketing para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 19,50 milhões, de baixo de US $ 21,51 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: As despesas de P&D diminuíram ligeiramente para US $ 9,18 milhões de US $ 9,73 milhões no ano anterior.
- Despesas gerais e administrativas: As despesas aumentaram marginalmente para US $ 11,65 milhões de US $ 11,20 milhões ano a ano.
No geral, a empresa demonstrou algum controle de custos, particularmente em vendas e marketing, que contribuiu para uma perda operacional reduzida. No entanto, as métricas atuais de eficiência operacional indicam que ainda há espaço para melhorar a obtenção de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como On24, Inc. (ONTF) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como On24, Inc. financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa:
Em 30 de setembro de 2024, On24, Inc. relatou passivos totais de US $ 86,0 milhões. Isso inclui:
- Passivo circulante: US $ 84,0 milhões
- Passivos não circulantes: US $ 2,0 milhões
Não há dívida de longo prazo relatada nas últimas demonstrações financeiras, indicando que todos os passivos são categorizados como atuais.
Relação dívida / patrimônio:
O índice de dívida / patrimônio é calculado como responsabilidade total dividida pelo patrimônio líquido total. Em 30 de setembro de 2024:
- Total de patrimônio líquido: US $ 164,9 milhões
Assim, a relação dívida / patrimônio é:
Índice de dívida / patrimônio
Esta proporção está abaixo da média da indústria de aproximadamente 1.0, indicando uma abordagem conservadora para alavancar as finanças.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento:
Atualmente, o ON24 não relatou nenhuma emissão de dívida recente ou atividade significativa de refinanciamento. A empresa manteve um balanço estável com dependência mínima de financiamento da dívida.
Equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações:
On24 financiou principalmente seu crescimento por meio da equidade, refletida no capital adicional pago de US $ 502,8 milhões Em 30 de setembro de 2024. A Companhia optou pelo financiamento de ações para apoiar suas operações e estratégias de crescimento, minimizando a exposição à dívida.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 86,0 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 164,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.52 |
| Capital adicional pago | US $ 502,8 milhões |
Avaliação da liquidez ON24, Inc. (ONTF)
Avaliação da liquidez e solvência
A liquidez é uma medida crítica da capacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo. Esta seção analisará os índices de liquidez da empresa, tendências de capital de giro, declarações de fluxo de caixa e quaisquer possíveis preocupações de liquidez.
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual, que mede a capacidade de uma empresa de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos de curto prazo, é calculada da seguinte forma:
| Período | Ativos circulantes ($ em milhares) | Passivos circulantes ($ em milhares) | Proporção atual |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 230,650 | 84,025 | 2.75 |
| Q4 2023 | 253,787 | 96,085 | 2.64 |
A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é calculada da mesma forma:
| Período | Ativos rápidos ($ em milhares) | Passivos circulantes ($ em milhares) | Proporção rápida |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 230.650 - 0 (nenhum inventário relatado) | 84,025 | 2.75 |
| Q4 2023 | 253.787 - 0 (nenhum inventário relatado) | 96,085 | 2.64 |
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro é definido como ativos circulantes menos o passivo circulante. As tendências indicam:
| Período | Ativos circulantes ($ em milhares) | Passivos circulantes ($ em milhares) | Capital de giro ($ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 230,650 | 84,025 | 146,625 |
| Q4 2023 | 253,787 | 96,085 | 157,702 |
Embora o capital de giro tenha diminuído do quarto trimestre 2023 para o terceiro trimestre de 2024, ele permanece positivo, indicando liquidez suficiente para cobrir passivos de curto prazo.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A revisão das declarações de fluxo de caixa fornece informações sobre a liquidez operacional:
| Tipo de fluxo de caixa | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | 295 | (2,860) |
| Atividades de investimento | 2,440 | 14,391 |
| Atividades de financiamento | (7,637) | (25,905) |
No terceiro trimestre de 2024, a empresa gerou $295,000 das operações, uma melhoria significativa em comparação com uma saída de caixa de $ (2,86 milhões) No terceiro trimestre de 2023. O dinheiro usado nas atividades de financiamento também diminuiu de $ (25,9 milhões) No terceiro trimestre de 2023 para $ (7,64 milhões) No terceiro trimestre de 2024, indicando melhor gerenciamento dos fluxos de caixa.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Com dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis totalizando US $ 188,8 milhões Em 30 de setembro de 2024, a empresa está bem posicionada para cumprir suas obrigações de curto prazo. No entanto, o declínio no capital de giro e as saídas substanciais de caixa nas atividades de financiamento justificam o monitoramento próximo.
O On24, Inc. (ONTF) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Para avaliar a avaliação da ON24, Inc. (ONTF), examinaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é N / D devido à empresa relatando uma perda líquida.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 1.52, calculado a partir de um valor contábil por ação de $2.73 e um preço atual das ações de aproximadamente $4.15.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é aproximadamente 33.9, com base em um valor corporativo de US $ 492,5 milhões e um EBITDA ajustado de US $ 14,5 milhões.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre uma baixa de $2.10 e uma alta de $6.20. Até o último preço de fechamento, ele fica em $4.15.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%.
Consenso de analistas
As classificações dos analistas são as seguintes:
- Comprar: 4
- Segurar: 2
- Vender: 1
Resumo das Métricas Financeiras Principais
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N / D |
| Proporção P/B. | 1.52 |
| Razão EV/EBITDA | 33.9 |
| Preço baixo de 12 meses | $2.10 |
| Preço de 12 meses de alto ano | $6.20 |
| Preço atual das ações | $4.15 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Analista Comprar classificações | 4 |
| Analistas Hold Ratings | 2 |
| Analista vender classificações | 1 |
Riscos -chave enfrentados no On24, Inc. (ONTF)
Riscos -chave enfrentados no On24, Inc.
On24, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos significativos que podem afetar seu desempenho financeiro e de saúde. Esses riscos podem ser categorizados em concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.
Concorrência da indústria
O cenário competitivo para o ON24 é intenso, com vários jogadores que disputam participação de mercado no engajamento digital e no espaço de eventos virtuais. A empresa compete com empresas estabelecidas e startups emergentes, o que pode levar a pressões de preços e redução da participação de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a receita anual total recorrente (ARR) da ON24 foi de US $ 132,2 milhões, com uma plataforma principal ARR de US $ 129,7 milhões. Manter esse nível de receita contra concorrentes representa um desafio.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos relacionados à privacidade de dados e ao marketing digital podem afetar significativamente as operações do24. A conformidade com leis como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) requer ajustes contínuos às práticas comerciais. A não conformidade pode levar a multas substanciais e danos à reputação, afetando a confiança e a receita do cliente.
Condições de mercado
As crises econômicas e as flutuações nas condições do mercado podem afetar adversamente os gastos com clientes da ON24. A dependência da empresa nos orçamentos de marketing das empresas significa que a redução das despesas de marketing durante a incerteza econômica pode levar à diminuição da demanda por seus serviços. A receita total do terceiro trimestre de 2024 foi relatada em US $ 36,3 milhões, abaixo dos US $ 39,2 milhões no mesmo período do ano anterior.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem possíveis interrupções nas falhas de prestação de serviços e tecnologia. Com uma dependência crescente de plataformas digitais, qualquer tempo de inatividade ou falha na infraestrutura tecnológica da ON24 pode resultar em perda de receita e insatisfação do cliente. A empresa registrou uma perda operacional do GAAP de US $ 13,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 14,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros resultam principalmente de perdas contínuas e gerenciamento de fluxo de caixa da ON24. A empresa relatou uma perda líquida de US $ 11,4 milhões, ou US $ (0,27) por participação diluída no terceiro trimestre de 2024. Apesar disso, o ON24 gerou fluxo de caixa positivo a partir de operações de US $ 295.000 no mesmo trimestre, uma melhoria significativa em relação aos $ (2,9 milhões) usados nas atividades operacionais no terceiro trimestre de 2023.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos incluem a capacidade da Companhia de executar efetivamente suas estratégias de crescimento, particularmente na alavancagem de novas tecnologias como a inteligência artificial. A introdução de sua plataforma ACE movida a IA mostrou um crescimento promissor, mas quaisquer erros na execução podem dificultar seu potencial. A empresa antecipa a receita principal da plataforma de US $ 34,7 milhões a US $ 35,7 milhões no quarto trimestre de 2024.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, o ON24 implementou várias estratégias de mitigação:
- Melhorar o envolvimento do cliente por meio de soluções inovadoras e manter o foco em casos de uso da missão crítica em indústrias regulamentadas.
- Investir em conformidade e recursos legais para se adaptar às mudanças de regulamentos de maneira eficaz.
- Melhorar a resiliência operacional investindo em infraestrutura de tecnologia para minimizar o tempo de inatividade.
- Focando no gerenciamento do fluxo de caixa para garantir liquidez e sustentabilidade operacional.
| Fator de risco | Impacto | Métrica financeira atual |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Pressão de preços, participação de mercado reduzida | ARR: US $ 132,2 milhões |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade, possíveis multas | Conformidade com GDPR, CCPA |
| Condições de mercado | Gastos com clientes reduzidos | Receita Total Q3 2024: $ 36,3 milhões |
| Riscos operacionais | Interrupção do serviço, falhas tecnológicas | Perda operacional do GAAP: US $ 13,3 milhões |
| Riscos financeiros | Perdas contínuas, problemas de fluxo de caixa | Perda líquida Q3 2024: US $ 11,4 milhões |
| Riscos estratégicos | Execução de estratégias de crescimento | Receita de plataforma principal projetada Q4 2024: $ 34,7- $ 35,7 milhões |
Ao gerenciar ativamente esses riscos, o ON24 pretende estabilizar suas operações e continuar seu caminho para o crescimento sustentável.
Perspectivas de crescimento futuro para o On24, Inc. (ONTF)
Perspectivas de crescimento futuro para o On24, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa identificou vários fatores de crescimento importantes que devem aumentar sua posição no mercado. Estes incluem:
- Inovações de produtos: A introdução da plataforma ACE movida a IA contribuiu significativamente para o crescimento, com seu desempenho de ARR atingindo uma nova alta como uma porcentagem de crescimento de crescimento.
- Expansões de mercado: O ON24 está focado na penetração de indústrias regulamentadas, como ciências da vida, o que mostrou estabilidade promissora e retenção de clientes.
- Aquisições: As aquisições estratégicas visam melhorar as ofertas de produtos e expandir o alcance do mercado, embora aquisições recentes específicas não tenham sido divulgadas.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para o quarto trimestre de 2024, o ON24 espera:
- Receita total: Entre US $ 35,4 milhões para US $ 36,4 milhões.
- Receita principal da plataforma: Espera -se estar na faixa de US $ 34,7 milhões para US $ 35,7 milhões.
- Lucro líquido não-GAAP por ação: Estimado entre $0.01 para $0.02.
Para o ano inteiro de 2024, as projeções incluem:
- Receita total: Previsto para estar entre US $ 146,8 milhões para US $ 147,8 milhões.
- Receita principal da plataforma: Esperado entre US $ 143,6 milhões para US $ 144,6 milhões.
- Perda operacional não-GAAP: Estimado entre US $ 3,3 milhões para US $ 2,3 milhões.
- Lucro líquido não-GAAP por ação: Projetado entre $0.08 para $0.10.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Os destaques dos negócios recentes incluem:
- Winbacks do cliente: A empresa se envolveu novamente com ex-clientes, contribuindo para a estabilidade da receita.
- Reconhecimento de mercado: Classificou uma plataforma de engajamento principal para equipes de vendas e marketing no relatório do G2 Fall 2024, indicando um forte suporte e satisfação do cliente.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
On24 se beneficia de várias vantagens competitivas:
- Forte presença no mercado: A empresa atende aos principais players globais em vários setores, incluindo software, gerenciamento de ativos e assistência médica.
- Tecnologia inovadora: A plataforma ACE movida a IA oferece recursos exclusivos de análise e engajamento, aprimorando a experiência do cliente.
- Alta retenção de clientes: A empresa relatou uma melhoria de alto dígito ano a ano na retenção bruta, indicando forte lealdade ao cliente.
| Métrica financeira | Q4 2024 Estimativa | Ano completo 2024 Estimativa |
|---|---|---|
| Receita total | $ 35,4 - $ 36,4 milhões | $ 146,8 - US $ 147,8 milhões |
| Receita principal da plataforma | $ 34,7 - $ 35,7 milhões | $ 143,6 - $ 144,6 milhões |
| Perda operacional não-GAAP | $ 1,3 - $ 0,3 milhão | $ 3,3 - US $ 2,3 milhões |
| Receio líquido não-GAAP por ação | $0.01 - $0.02 | $0.08 - $0.10 |
Com uma perspectiva financeira robusta e iniciativas estratégicas em vigor, a empresa está bem posicionada para crescimento futuro e expansão do mercado.
ON24, Inc. (ONTF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ON24, Inc. (ONTF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ON24, Inc. (ONTF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ON24, Inc. (ONTF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.