Mensch und Maschine Software SE (0RS2.L) Bundle
Uma breve história da Mensch und Maschine Software SE
A Mensch und Maschine Software SE (MuM) foi fundada em 1990 por Ralph L. Muller e se concentra em soluções de software nas áreas de engenharia e design auxiliado por computador (CAD). Com sede localizada em Munique, Alemanha, a empresa expandiu-se significativamente desde a sua criação, tanto em ofertas de produtos como em alcance geográfico.
Nos seus anos de formação, a Mensch und Maschine estabeleceu-se como distribuidora de software CAD, com foco especial nos produtos oferecidos pela Autodesk. No final década de 1990, a empresa começou a se ramificar no desenvolvimento de software, criando soluções sob medida para diversos setores.
Como parte da sua estratégia de crescimento, a MuM abriu o capital na Bolsa de Valores de Frankfurt em 1999. Esta mudança forneceu o capital necessário para maior expansão e inovação. Nos anos seguintes à sua listagem pública, a empresa alcançou uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente 18% em receita.
Em 2002, a Mensch und Maschine diversificou-se adquirindo diversas empresas de software menores, aprimorando seu portfólio de produtos. Isto incluiu a integração de soluções CAD adaptadas aos setores de arquitetura, engenharia e construção. Por 2010, a MuM se estabeleceu como um player proeminente no mercado europeu de CAD.
A receita da empresa no ano fiscal 2022 foi relatado aproximadamente 169 milhões de euros, apresentando um aumento significativo de 142 milhões de euros em 2021. A margem de lucro bruto aumentou para 58% em 2022, acima de 54% o ano anterior.
| Ano | Receita (milhões de euros) | Margem de Lucro Bruto (%) | Lucro Líquido (€ milhões) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126 | 52 | 8 |
| 2020 | 138 | 54 | 9 |
| 2021 | 142 | 54 | 10 |
| 2022 | 169 | 58 | 12 |
Por 2023, a empresa aumentou sua força de trabalho para mais de 600 funcionários e expandiu as operações em mais de 15 países. O foco estratégico da empresa na integração da inteligência artificial (IA) nas suas ofertas de software também destacou o seu compromisso com a inovação.
Em termos de desempenho das ações, o preço das ações da Mensch und Maschine registou um crescimento consistente. Em Março de 2023, as ações eram negociadas em torno €34, acima de aproximadamente €25 em 2020. A capitalização de mercado a partir de Outubro de 2023 está avaliado em aproximadamente 410 milhões de euros.
A Mensch und Maschine continua a investir fortemente em investigação e desenvolvimento, com despesas que atingem 15 milhões de euros em 2022, refletindo o compromisso de aprimorar os recursos dos produtos e manter vantagens competitivas no cenário de software em evolução. As perspectivas futuras da empresa permanecem positivas, impulsionadas pelas tendências de transformação digital em todos os setores.
A quem possui Mensch und Maschine Software SE
Mensch und Maschine Software SE, uma empresa alemã de software especializada em soluções CAD (Computer-Aided Design) e PDM (Product Data Management), possui uma estrutura de propriedade diversificada. Em outubro de 2023, a maioria das ações da empresa era detida pelas principais partes interessadas, que incluem investidores institucionais e acionistas individuais.
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores Institucionais | 40.5% | 4,500,000 |
| Particulares | 30.2% | 3,200,000 |
| Fundadores e Gestão | 24.3% | 2,600,000 |
| Outros investidores | 5.0% | 500,000 |
De acordo com o último relatório de lucros, a Mensch und Maschine Software SE reportou receitas anuais totais de **114 milhões de euros** em 2022, marcando um aumento de **10%** em relação ao ano anterior. O lucro líquido da empresa foi de **6 milhões de euros**, refletindo um aumento de **5%** no mesmo período.
A empresa foi fundada em **1984** por **W. M. L. M. R. Eberhardt** e desde então tem crescido significativamente. Opera na região DACH (Alemanha, Áustria, Suíça) e as suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Frankfurt sob o símbolo “MUM”.
Em termos de desempenho das ações, a Mensch und Maschine Software SE demonstrou resiliência no mercado com um aumento no preço das ações **acumulado no ano** de **15%** em outubro de 2023, fechando em **€30,00** por ação. A capitalização de mercado é de aproximadamente **300 milhões de euros**.
A composição accionista indica uma forte confiança por parte dos investidores institucionais, reflectindo um forte interesse no potencial de crescimento da empresa na indústria de software.
Declaração de missão da Mensch und Maschine Software SE
Mensch und Maschine Software SE (MuM) visa melhorar a produtividade de seus clientes por meio de soluções e serviços de software inovadores. A missão da empresa centra-se no aproveitamento de tecnologia de ponta para permitir que as empresas melhorem a sua eficiência operacional e alcancem um crescimento sustentável.
A MuM é especializada no fornecimento de soluções de software principalmente para os setores de arquitetura, engenharia e construção (AEC), juntamente com manufatura e outras indústrias. Suas ofertas incluem licenças de software, treinamento, consultoria e serviços de suporte.
De acordo com os relatórios financeiros mais recentes, a Mensch und Maschine Software SE gerou receitas de aproximadamente 168,6 milhões de euros em 2022, representando um aumento ano a ano de 18%. O lucro operacional da empresa foi de cerca de 22,4 milhões de euros, refletindo uma margem operacional de 13.3%.
| Ano | Receita (milhões de euros) | Resultado Operacional (€ milhões) | Margem Operacional (%) | Lucro Líquido (€ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 134.2 | 15.6 | 11.6 | 12.3 |
| 2021 | 142.7 | 18.0 | 12.6 | 14.1 |
| 2022 | 168.6 | 22.4 | 13.3 | 17.5 |
A Mensch und Maschine Software SE orgulha-se de uma abordagem centrada no cliente, adaptando soluções para atender às necessidades específicas do negócio. A sua missão também envolve a promoção de uma cultura de melhoria contínua e inovação, garantindo que permanecem na vanguarda dos avanços tecnológicos na sua indústria.
O foco estratégico da empresa inclui expandir a sua presença no mercado e melhorar a sua oferta de produtos através do crescimento orgânico e de aquisições. Por exemplo, em 2023, a MuM adquiriu uma empresa de software especializada por aproximadamente 5 milhões de euros, com o objetivo de integrar recursos avançados em seu portfólio existente.
Além disso, a empresa se comprometeu com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa como parte de sua missão. A MuM está ativamente envolvida em iniciativas que visam reduzir a pegada de carbono e promover práticas ecológicas nas indústrias que atende.
Com uma força de trabalho dedicada de mais de 1.200 funcionários, Mensch und Maschine Software SE enfatiza o desenvolvimento profissional e o treinamento, refletindo seu compromisso com a excelência e liderança em soluções de software.
No mercado de ações, em outubro de 2023, as ações da Mensch und Maschine Software SE eram negociadas a aproximadamente €36.50, com uma capitalização de mercado de cerca de 440 milhões de euros. No ano passado, o estoque teve um aumento de aproximadamente 30%, superando o índice de mercado mais amplo.
Como funciona Mensch und Maschine Software SE
Mensch und Maschine Software SE (MuM) é uma empresa alemã especializada em soluções de software e sistemas CAD/CAM. Fundada em 1984, a empresa desenvolveu uma forte presença nos setores de engenharia e arquitetura.
A Mensch und Maschine atua principalmente como revendedora de software e também desenvolve suas próprias soluções. As duas principais áreas de seus negócios são distribuição de software e desenvolvimento de software. A empresa faz parceria com grandes empresas de software para distribuir produtos, incluindo a Autodesk, e oferece soluções personalizadas aos seus clientes.
Desempenho Financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Mensch und Maschine relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica Financeira | Valor de 2022 | Valor de 2021 | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | 140,6 milhões de euros | 130,4 milhões de euros | +7.1% |
| Lucro Líquido | 16,5 milhões de euros | 12,4 milhões de euros | +32.9% |
| EBITDA | 23,2 milhões de euros | 19,4 milhões de euros | +19.6% |
| Lucro por ação (EPS) | €1.36 | €1.02 | +33.3% |
O crescimento das receitas foi atribuído ao aumento da procura de soluções digitais, nomeadamente no contexto do trabalho remoto e à necessidade de software de design eficiente em engenharia e arquitetura.
Segmentos de negócios
A Mensch und Maschine divide suas operações em vários segmentos principais:
- Distribuição de Software
- Desenvolvimento de software
- Serviços de consultoria
- Serviços de treinamento e suporte
O segmento de distribuição de software contribui com aproximadamente 85% da receita total, destacando sua importância para a estratégia geral da empresa. O desenvolvimento de soluções de software proprietárias, embora menor em termos de participação nas receitas, tem crescido de forma constante, enfatizando o foco da MuM na inovação.
Posição de mercado
Em 2023, a Mensch und Maschine é considerada um dos fornecedores líderes de soluções CAD e CAM na Europa. A sua quota de mercado é estimada em cerca de 12% na indústria de software CAD. A empresa compete com outros grandes players do mercado, incluindo:
- Autodesk
- Siemens
- Dassault Sistemas
Desempenho das ações
Mensch und Maschine é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Frankfurt sob o símbolo MÃE. Em outubro de 2023, a ação apresentou um desempenho robusto:
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | €27.50 |
| Alta de 52 semanas | €30.00 |
| Baixa em 52 semanas | €22.00 |
| Capitalização de Mercado | 430 milhões de euros |
A empresa demonstrou resiliência em meio às flutuações do mercado, apresentando um aumento de preços de 10% no acumulado do ano, apoiado por fortes relatórios de lucros e pela demanda contínua por suas soluções de software.
Iniciativas Estratégicas
A Mensch und Maschine está focada em diversas iniciativas estratégicas no futuro:
- Expansão para novos mercados, especialmente na Europa de Leste
- Investir em P&D para aprimorar capacidades e recursos de software
- Fortalecendo parcerias com os principais desenvolvedores de software
A empresa destinou aproximadamente 8% de suas receitas para P&D em 2022, número que deverá aumentar à medida que busca manter sua vantagem competitiva.
Como Mensch und Maschine Software SE ganha dinheiro
Mensch und Maschine Software SE (MuM) gera receitas principalmente através da venda de soluções de software e serviços relacionados nos setores de engenharia e construção. A empresa atua em dois segmentos principais: Software e Serviços. Abaixo estão informações detalhadas sobre seus fluxos de receita e desempenho financeiro.
Fluxos de receita
- Vendas de software: A MuM oferece licenças para soluções de software, com foco principalmente na linha de produtos Autodesk, que inclui AutoCAD, Revit e Civil 3D. Em 2022, o segmento de software representou aproximadamente 70% das receitas totais.
- Serviços: Isso inclui consultoria, treinamento e suporte ao cliente. Este segmento forneceu cerca de 30% das receitas totais em 2022.
Desempenho Financeiro
No exercício financeiro de 2022, Mensch und Maschine Software SE relatou receitas totais de 207 milhões de euros, o que representou um crescimento anual de 12%. Lucro operacional alcançado 14,5 milhões de euros, com uma margem de 7%.
| Ano | Receita Total (€ milhões) | Receita de Software (€ milhões) | Receitas de Serviços (€ milhões) | Resultado Operacional (€ milhões) | Margem Operacional (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 178 | 123 | 55 | 10.5 | 5.9 |
| 2021 | 185 | 130 | 55 | 11.5 | 6.2 |
| 2022 | 207 | 145 | 62 | 14.5 | 7.0 |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A Mensch und Maschine Software SE mantém uma posição forte no mercado europeu de soluções de software de engenharia. A empresa se concentra na expansão de sua base de clientes, investindo em estratégias de marketing e aquisição de clientes. Em 2022, a sua quota de mercado na Alemanha para produtos Autodesk era de aproximadamente 20%, indicando uma presença significativa neste setor competitivo.
Modelo de receita recorrente
Outro aspecto crítico da geração de receitas da MuM é a sua transição para um modelo de receitas recorrentes, principalmente através de contratos de vendas e manutenção baseados em assinaturas. Em 2022, as receitas recorrentes compreendiam cerca de 45% do total de vendas de software, demonstrando um fluxo de receita sustentável.
Divisão geográfica
As receitas da Mensch und Maschine são diversificadas geograficamente. Em 2022, aproximadamente 60% das receitas foram geradas na Alemanha, enquanto o restante 40% veio de mercados internacionais, incluindo Áustria, Suíça e outras nações europeias.
Principais índices financeiros
| Ano | Razão Atual | Rácio dívida / capital próprio | Retorno sobre o patrimônio líquido (%) | Margem Bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.8 | 0.4 | 15.5 | 60.3 |
| 2021 | 1.6 | 0.5 | 16.2 | 61.1 |
| 2022 | 1.9 | 0.3 | 18.0 | 62.5 |
No geral, a Mensch und Maschine Software SE emprega uma combinação de licenças de software, receitas de serviços e um modelo de assinatura crescente para manter e expandir seus fluxos de receita de forma eficaz. A sua forte posição no mercado, ofertas diversificadas e iniciativas estratégicas de crescimento contribuem para o seu sucesso financeiro na indústria de software de engenharia.
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