Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da HDFC Asset Management Company Limited

Uma breve história da HDFC Asset Management Company Limited

A HDFC Asset Management Company Limited (HDFC AMC) foi criada em 1999 como uma subsidiária da HDFC Ltd., uma das principais instituições de financiamento habitacional da Índia. Ao longo dos anos, evoluiu para uma das maiores empresas de gestão de ativos da Índia.

Em setembro de 2023, o HDFC AMC possui um ativo sob gestão (AUM) de aproximadamente ₹ 4,87 trilhões (em volta US $ 58,3 bilhões), tornando -o um participante significativo na indústria de fundos mútuos indianos.

Em agosto de 2018, o HDFC AMC foi público, levantando ₹ 2.800 crore (aproximadamente US $ 400 milhões) através de sua oferta pública inicial (IPO). O IPO estava com excesso de inscrito por 83 vezes, refletindo um interesse significativo do investidor.

A empresa sempre entregou um forte desempenho financeiro. Para o ano fiscal que termina em março de 2023, o HDFC AMC relatou um lucro líquido de ₹ 3.117 crore (em volta US $ 378 milhões), representando um crescimento ano a ano de 13%.

A receita da HDFC AMC das operações para o mesmo período foi aproximadamente ₹ 5.000 crore (em volta US $ 610 milhões), com uma margem de lucro de cerca de 62%.

Em março de 2023, o HDFC AMC havia acabado 10 milhões investidores ativos e administraram mais do que 100 esquemas de fundos mútuos, atendendo a várias necessidades dos investidores, dos perfis de risco conservadores a agressivos.

A empresa também manteve um forte foco em tecnologia e inovação. Sua plataforma digital viu um aumento significativo nas transações, superando 75% das transações totais de fundos mútuos, refletindo uma mudança para métodos de investimento on -line.

HDFC AMC recebeu inúmeros elogios, incluindo o Melhor casa de fundo Prêmio no Money Today 2023 Awards, reforçando sua reputação de qualidade e confiabilidade no gerenciamento de ativos.

A participação de mercado da empresa em setembro de 2023 permaneceu aproximadamente 13.3% do Fundo Mútuo Total Aum na Índia, posicionando -o como líder na indústria.

Em termos de sentimento dos investidores, o HDFC Balanced Advantage Fund, um de seus principais produtos, sempre classificou entre as principais opções do setor, mostrando os investidores fiduciários na experiência da HDFC AMC.

Em resumo, a HDFC Asset Management Company Limited se estabeleceu como pioneira no setor de gestão de ativos por meio de um impressionante crescimento da AUM, desempenho financeiro robusto e um compromisso com a inovação, continuando a desenvolver seu legado no setor de serviços financeiros.

Uma empresa de gerenciamento de ativos HDFC Limited

A HDFC Asset Management Company Limited (HDFC AMC) é um participante proeminente na indústria de fundos mútuos da Índia. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a HDFC AMC pertence amplamente à sua empresa controladora, a HDFC Limited, juntamente com os acionistas institucionais e públicos.

Estrutura de propriedade

A propriedade do HDFC AMC é distribuída entre várias entidades, incluindo promotores, investidores institucionais e acionistas de varejo. A tabela a seguir descreve a composição detalhada de propriedade dos registros financeiros mais recentes:

Como observado, a HDFC Limited, a empresa controladora, detém uma participação majoritária significativa na HDFC AMC, consolidando seu controle sobre as operações de gerenciamento de ativos.

Desempenho financeiro

O desempenho financeiro da HDFC AMC tem sido robusto, apresentando fortes métricas de crescimento. Para o ano fiscal que termina em março de 2023, a empresa relatou os seguintes números financeiros principais:

As margens de lucro saudáveis ​​da empresa e o aumento da AUM destacam seu sólido posicionamento de mercado e eficiência operacional.

Desenvolvimentos recentes

Em uma jogada estratégica, a HDFC AMC anunciou sua fusão com o seguro de vida padrão do HDFC, que deve aprimorar sinergias e ampliar os serviços financeiros oferecidos aos clientes. Essa fusão visa alavancar os extensos canais de distribuição do HDFC para reforçar o crescimento nos segmentos de gerenciamento de ativos e seguros.

Além disso, o HDFC AMC manteve constantemente o foco na transformação digital, permitindo acesso contínuo a investimentos para clientes de varejo. Espera -se que a adoção de plataformas avançadas de análise e tecnologia aprimore a experiência do usuário e a eficiência operacional.

No último relatório trimestral (segundo trimestre 2023), o HDFC AMC relatou um crescimento ano a ano de 25% no lucro líquido, refletindo o gerenciamento efetivo de custos e um modelo de negócios resiliente, apesar das flutuações do mercado.

Em outubro de 2023, o preço das ações do HDFC AMC está em ₹2,900, com uma proporção de preço-lucro (P/E) de 35.0, indicando uma avaliação premium em relação aos pares no setor de gerenciamento de ativos.

Como a empresa continua inovando e expandindo suas ofertas de produtos, ela permanece bem posicionada para capitalizar o crescente cenário de gerenciamento de ativos da Índia.

Declaração de missão limitada de gerenciamento de ativos HDFC

A Declaração de Missão da HDFC Asset Management Company Limited (HDFC AMC) concentra -se em oferecer desempenho superior ao investimento, promover a alfabetização financeira e fornecer soluções financeiras inovadoras para seus investidores. A empresa se esforça para manter um compromisso com a transparência e as práticas éticas e aumentando o valor das partes interessadas.

Em setembro de 2023, HDFC AMC gerenciado ativos no valor de aproximadamente ₹ 5,33 trilhões (aproximadamente US $ 64 bilhões), posicionando -o como uma das principais empresas de gerenciamento de ativos da Índia.

Elementos centrais da missão do HDFC AMC

• Fornecendo ótimos retornos financeiros aos clientes.
• Garantir a transparência em todas as operações e comunicação.
• Promovendo uma cultura de melhoria contínua e inovação.
• Fornecendo educação e recursos para melhorar a alfabetização financeira.
• Compromisso com investimentos socialmente responsáveis.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal que termina em março de 2023, o HDFC AMC informou:

Posição de mercado

No final de setembro de 2023, a HDFC AMC realizou uma participação de mercado de aproximadamente 12.2% na indústria indiana de fundos mútuos. A capacidade da empresa de atrair investidores de varejo e institucional contribui significativamente para essa posição.

Além disso, a rede de distribuição da HDFC AMC consiste em sobre 200 filiais em toda a Índia, fornecendo acessibilidade e envolvimento do cliente para seus produtos de investimento.

Filosofia de investimento

O HDFC AMC enfatiza uma abordagem de investimento disciplinada, com foco em:

• Gerenciamento de riscos.
• Criação de valor a longo prazo.
• Pesquisa e análise de mercado.
• Gestão ativa de fundos.

A empresa oferece um portfólio diversificado de produtos, incluindo patrimônio, dívida e esquemas híbridos, projetados para atender a diferentes perfis de risco para investidores e metas financeiras.

O foco da empresa se estende além das métricas financeiras, se envolvendo ativamente em iniciativas de responsabilidade social corporativa (RSE) destinadas ao desenvolvimento comunitário e sustentabilidade ambiental.

Conclusão

A declaração de missão da HDFC AMC reflete seu compromisso com a excelência no gerenciamento de ativos, agregando valor enquanto adere aos padrões éticos e contribuindo para a sociedade em geral.

Como obra o HDFC Asset Management Company Limited

A HDFC Asset Management Company Limited (HDFC AMC) opera como uma das principais empresas de gerenciamento de ativos da Índia. Em setembro de 2023, o HDFC AMC gerencia ativos no valor de aproximadamente ₹ 6,24 trilhões (USD 75,7 bilhões), tornando -o um participante significativo na indústria de fundos mútuos indianos. A empresa oferece uma variedade de soluções de investimento, incluindo patrimônio líquido, dívida e fundos híbridos.

A empresa gera principalmente receita através de Taxas de gerenciamento, que são cobrados como uma porcentagem dos ativos sob gestão (AUM). A estrutura de taxas varia entre diferentes tipos de fundos, mas normalmente varia de 0,5% a 2,5% por ano com base na categoria de fundo.

As ofertas de produtos do HDFC AMC incluem:

• Fundos mútuos de ações
• Fundos mútuos da dívida
• Fundos mútuos híbridos
• Fundos negociados em bolsa (ETFs)
• Serviços de Gerenciamento de Portfólio (PMS)
• Fundos de poupança (fundos líquidos)

A partir do segundo trimestre de 2023, o HDFC AMC relatou um lucro líquido de ₹ 351 crore (aproximadamente US $ 42,1 milhões) para o trimestre encerrado em junho de 2023, refletindo um crescimento de 18% ano a ano. Os ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) estavam em ₹ 480 crore (aproximadamente US $ 57,9 milhões), resultando em uma margem EBITDA de 68.2%.

Principais métricas financeiras:

O HDFC AMC mantém uma estratégia de portfólio diversificada, com o objetivo de mitigar os riscos e maximizar os retornos para os investidores. A empresa emprega uma equipe de gestores experientes de fundos que utilizam diferentes estratégias de investimento, incluindo investimento em valor, investimento em crescimento e investimento em índices. Ao alavancar pesquisas e análises, a Companhia identifica possíveis oportunidades de investimento em vários setores.

Em agosto de 2023, o HDFC AMC tinha uma participação de mercado de aproximadamente 15% Na indústria de fundos mútuos, tornando-o a segunda maior empresa de gerenciamento de ativos da Índia pela AUM, atrás apenas de um fundo mútuo do SBI. A empresa expandiu sua base de investidores por meio de plataformas digitais, permitindo um acesso mais fácil aos seus produtos.

O compromisso da HDFC AMC com a educação e a transparência dos investidores se reflete em suas divulgações e relatórios de desempenho regulares, que ajudam os investidores a tomar decisões informadas. A empresa criou várias iniciativas de educação para investidores para aprimorar a alfabetização financeira entre seus clientes.

Em termos de desempenho das ações, as ações da HDFC Asset Management estão listadas na Bolsa Nacional de Valores (NSE) e na Bolsa de Bombaim (BSE). Em meados de setembro de 2023, as ações estavam sendo negociadas em aproximadamente ₹2,800 por ação, com uma alta de 52 semanas de ₹3,000 e um baixo de ₹2,400. A empresa relatou um retorno sobre o patrimônio (ROE) de 27% Para o ano fiscal 2022-2023.

O HDFC AMC também se concentra na sustentabilidade e fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento. A empresa lançou fundos específicos que priorizam as empresas que exibem fortes práticas de ESG, respondendo à crescente demanda por opções de investimento responsáveis.

Como o HDFC Asset Management Company Limited ganha dinheiro

A HDFC Asset Management Company Limited (HDFC AMC) gera principalmente receita por meio de taxas de gerenciamento de seus esquemas de fundos mútuos, juntamente com outros produtos e serviços financeiros. A empresa é uma das maiores empresas de gestão de ativos da Índia, gerenciando ativos que valem a pena ₹ 4,36 trilhões (aproximadamente US $ 58 bilhões) em setembro de 2023.

No exercício financeiro de 2023, o HDFC AMC relatou uma receita consolidada de ₹ 3.267 crore (aproximadamente US $ 440 milhões), marcando um crescimento de 24% ano a ano. O lucro líquido para o mesmo período foi ₹ 1.017 crore (aproximadamente US $ 134 milhões), mostrando um aumento de 21% comparado ao ano anterior.

O HDFC AMC cobra várias taxas que contribuem significativamente para sua renda:

• Taxas de gerenciamento: normalmente em torno 0,5% a 2% dos ativos médios sob gestão (AUM), dependendo do tipo de fundo.
• Taxas de transação: cobradas pela compra e venda de ativos dentro dos fundos.
• Cargas de saída: taxas impostas aos investidores por sair de um esquema antes de um período estipulado.
• Taxas de desempenho: Taxas condicionais com base no desempenho do fundo que excede uma referência.

Em agosto de 2023, a empresa realizou uma participação de mercado de aproximadamente 11.3% no setor indiano de fundos mútuos. A tabela a seguir ilustra a quebra de receita do HDFC AMC nos últimos anos fiscais:

O HDFC AMC diversifica seus fluxos de receita, oferecendo várias soluções de investimento, incluindo fundos de ações, fundos de dívida e fundos híbridos. Uma tendência crescente na base de investidores de varejo indiana aumenta ainda mais o potencial de crescimento da empresa. De acordo com a Associação de Fundos Mútuos na Índia (AMFI), o número de fólios de fundos mútuos cruzados cruzados 13 crore (130 milhões) em agosto de 2023, anunciando condições favoráveis ​​ao HDFC AMC.

Além dos fundos mútuos, o HDFC AMC também se envolve em serviços de gerenciamento de portfólio (PMS) e fundos alternativos de investimento (AIF), alinhando -se com a crescente demanda por soluções de investimento personalizadas. O segmento PMS sofreu um crescimento consistente, contribuindo substancialmente para os resultados da empresa. Em setembro de 2023, a PMS Aum estava aproximadamente ₹ 50.000 crore (US $ 6,6 bilhões).

O investimento contínuo da empresa em plataformas de tecnologia e digital também desempenha um papel vital no aprimoramento do envolvimento do cliente e da eficiência operacional, o que suporta o crescimento da receita. O HDFC AMC integrou a inteligência artificial e o aprendizado de máquina em áreas como atendimento ao cliente e avaliação de risco, levando a uma melhor tomada de decisão.

No geral, o desempenho financeiro da HDFC Asset Management Company Limited reflete um forte modelo de negócios impulsionado por um crescimento robusto da AUM, diversas ofertas de produtos e uma sólida presença no mercado, permitindo capitalizar a expansão da indústria de fundos mútuos indianos.