Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da Ruffer Investment Company Limited

Uma breve história da Ruffer Investment Company Limited

A Ruffer Investment Company Limited, criada em 2004, é uma confiança de investimento proeminente com sede no Reino Unido. A empresa se concentra principalmente na preservação do capital, gerando retornos positivos para seus acionistas. Emprega uma estratégia de investimento com vários ativos, que inclui investimentos em uma série de classes de ativos, como ações, títulos e mercadorias.

Nos seus primeiros anos, a Ruffer manteve o foco em investimentos diversificados, com uma parcela significativa de seus ativos alocados às ações globais. Em junho de 2023, a empresa tinha aproximadamente £ 450 milhões em ativos sob gestão. A filosofia de investimento do Trust enfatiza a importância da preservação de capital, e isso orientou suas decisões de investimento ao longo dos anos.

As ações do Trust foram inicialmente listadas na Bolsa de Londres e, a partir de outubro de 2023, a Ruffer Investment Company Limited Brains no mercado principal sob o símbolo Rica. Os dados históricos do preço das ações refletem um crescimento significativo; Em 2004, o preço das ações foi aberto em cerca de £ 1,00, enquanto em outubro de 2023, havia subido para aproximadamente £ 3,10, demonstrando uma trajetória robusta ascendente.

Nos últimos anos, a Ruffer Investment Company Limited expandiu suas estratégias de investimento, incorporando uma ênfase maior em ativos alternativos e investimentos com casos de inflação. O desempenho do Trust foi resiliente, especialmente durante as condições voláteis do mercado. No exercício fritado em junho de 2023, Ruffer relatou um retorno total do valor do ativo líquido de 9.5%.

O processo de investimento de Ruffer é guiado por fortes práticas de gerenciamento de riscos. O compromisso da empresa de proteger o valor dos acionistas é evidenciado por seu desempenho durante as crises econômicas. Por exemplo, durante a turbulência do mercado do início de 2020, o trust postou um retorno de 9.4% Para o ano que terminou em junho de 2020, superando bem muitos de seus colegas.

Em outubro de 2023, Ruffer continuou a aderir à sua principal filosofia de investimento, concentrando-se em um retorno de risco equilibrado profile. A empresa avalia consistentemente seu portfólio para se adaptar às mudanças nos ambientes econômicos. Essa estratégia adaptativa, juntamente com um forte desempenho histórico, posiciona a Ruffer Investment Company Limited como uma opção respeitável para os investidores que procuram navegar incertos no mercado.

Um dono da Ruffer Investment Company Limited

A Ruffer Investment Company Limited, uma empresa de investimento fechada listada na Bolsa de Valores de Londres, mostra uma estrutura de propriedade diversificada. A partir dos registros mais recentes em setembro de 2023, a empresa possui uma variedade de investidores institucionais e de varejo.

Entre os acionistas institucionais, as partes interessadas significativas incluem grandes empresas de gerenciamento de ativos e fundos de pensão. De acordo com as divulgações recentes, o maior acionista institucional detém aproximadamente 20% das ações, totalizando cerca de 53 milhões de ações.

A propriedade dos diretores e da equipe de gerenciamento reflete um compromisso com o sucesso da Ruffer Investment Company. Essa parte de perto é vital para alinhar os interesses da administração com os dos acionistas, promovendo assim uma estratégia de crescimento a longo prazo.

Em termos de capitalização de mercado, a Ruffer Investment Company Limited é avaliada em aproximadamente £ 2 bilhões No final de setembro de 2023, indicando confiança robusta do investidor em sua filosofia e desempenho de investimento.

A empresa possui um portfólio diversificado focado principalmente na preservação do capital e na geração de retornos por meio de estratégias multi-ativos, o que se mostrou eficaz em várias condições de mercado. O valor líquido do ativo líquido (NAV) em setembro de 2023 está em torno £ 1,8 bilhão, refletindo um aumento constante em relação aos trimestres anteriores.

O relatório anual de Ruffer afirmou que o retorno total do exercício encerrado em agosto de 2023 foi 11%, mostrando resiliência e alocação de ativos estratégicos em meio à volatilidade do mercado.

Em resumo, a estrutura de propriedade da Ruffer Investment Company Limited é caracterizada pela maioria das ações detidas por investidores institucionais, uma parcela significativa de propriedade de investidores de varejo e uma equipe de gerenciamento comprometida, todos contribuindo para um cenário estável de investimento.

Ruffer Investment Company Limited Mission Declaração

A Ruffer Investment Company Limited, criada em 2004, concentra -se em fornecer serviços de gerenciamento de investimentos com ênfase na preservação de capital e gerenciamento de riscos. A missão da empresa se concentra em oferecer retornos superiores ajustados ao risco a seus acionistas, mantendo uma filosofia disciplinada de investimento.

Até o último relatório, a Ruffer Investment Company Limited gerencia um impressionante portfólio avaliado em aproximadamente £ 1,8 bilhão. A empresa pretende proporcionar aos investidores um crescimento consistente enquanto protege a volatilidade do mercado.

Filosofia de investimento

A estratégia de investimento de Ruffer é definida por uma mistura de classes de ativos tradicionais e alternativas. Ele prioriza uma abordagem multi-ativa, que inclui ações, renda fixa e dinheiro, permitindo que a empresa capitalize diversas oportunidades de mercado. A equipe de investimento aplica análises rigorosas para selecionar valores mobiliários que se alinham aos seus objetivos de retorno de risco.

Desempenho financeiro recente

Para o ano fiscal que termina em dezembro de 2022, Ruffer relatou os seguintes números financeiros principais:

Em sua missão, Ruffer enfatiza o gerenciamento de riscos como um princípio central. Isso é ilustrado por seu investimento em ativos defensivos, que representam aproximadamente 40% de seu portfólio. A empresa pretende proteger -se contra as flutuações da inflação e da moeda, o que afeta sua estratégia e, finalmente, beneficia os acionistas.

Compromisso do cliente

A declaração de missão de Ruffer reflete um compromisso com os interesses do cliente, garantindo a transparência e se alinhando com seus objetivos de investimento. A empresa procura cultivar relacionamentos de longo prazo, concentrando-se em agregar valor e entender as necessidades individuais de seus investidores.

No terceiro trimestre 2023, a Ruffer Investment Company Limited tinha uma taxa de retenção de clientes de 95%, mostrando sua dedicação à qualidade e desempenho do serviço. Sua estratégia de comunicação consistente inclui atualizações regulares sobre o desempenho do portfólio e insights de mercado, aprimorando a confiança e o engajamento do cliente.

Posição de mercado

Ruffer opera dentro de um cenário competitivo. Seu foco na preservação de capital e nos investimentos alternativos o posiciona exclusivamente contra colegas. No final de 2022, a participação de mercado de Ruffer no setor de confiança de investimentos do Reino Unido era aproximadamente 2.8%, indicativo de seu forte reconhecimento de marca e base de investidores.

A estratégia geral da empresa ilustra uma compreensão diferenciada da dinâmica do mercado, suportada pela tomada de decisão orientada a dados. O monitoramento regular das condições e ajustes no mercado às estratégias de investimento garante que a Ruffer permaneça alinhada com sua missão de fornecer crescimento sustentável e seguro do investimento.

Como a Ruffer Investment Company Limited funciona

A Ruffer Investment Company Limited, criada em 2004, opera como uma empresa de investimento fechada que se concentra principalmente na proteção de capital e na geração de retornos de longo prazo por meio de estratégias diversificadas de investimento. A empresa está listada na Bolsa de Londres sob o símbolo Rica.

A estratégia de investimento inclui predominantemente uma mistura de ações, títulos e investimentos alternativos. Em outubro de 2023, Ruffer relatou um valor de ativo líquido (NAV) por ação de 129.1 Pence, refletindo a 15.3% Aumente o ano para data. Esse desempenho foi atribuído ao seu posicionamento defensivo em meio à volatilidade do mercado.

A Ruffer emprega uma abordagem multi-ativa, utilizando uma variedade de instrumentos e estratégias para se proteger contra as quedas enquanto procura capturar o potencial positivo. A empresa normalmente investe em:

• Ações globais
• Governo e títulos corporativos
• Mercadorias
• Ativos alternativos como ouro e infraestrutura

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a alocação de ativos para a Ruffer Investment Company é a seguinte:

A filosofia de investimento da empresa enfatiza o gerenciamento de riscos, com um compromisso com a preservação de capital. Seu processo inclui o monitoramento contínuo de indicadores macroeconômicos, riscos geopolíticos e tendências de mercado.

Para o exercício encerrado em 30 de junho de 2023, Ruffer relatou uma renda total de £ 22,8 milhões, um aumento de £ 20,4 milhões no ano anterior, produzindo ganhos por ação de 6.5 Pence. O dividendo pago pelo período foi 5.0 Pence por ação.

Como parte de sua estratégia de gerenciamento de riscos, a Ruffer também emprega técnicas de hedge. Eles utilizam derivativos para proteger contra flutuações de moeda e riscos da taxa de juros, o que lhes permite estabilizar retornos em mercados imprevisíveis.

A empresa teve um crescimento significativo de ativos sob gestão (AUM), que ficou em aproximadamente £ 1,4 bilhão Em outubro de 2023, refletindo uma demanda robusta por sua abordagem de investimento. O aumento da AUM é indicativo da confiança dos investidores e da capacidade da empresa de oferecer desempenho consistente.

A Ruffer Investment Company Limited opera com uma crença central na transparência e no envolvimento dos acionistas, com atualizações e relatórios regulares fornecidos aos investidores. A Companhia é conhecida por sua forte estrutura de governança e adesão às melhores práticas na gestão de fundos, o que aumenta ainda mais seu apelo entre os investidores que buscam retornos estáveis.

Como a Ruffer Investment Company Limited ganha dinheiro

A Ruffer Investment Company Limited gera receita principalmente por meio de gerenciamento de investimentos, com foco na preservação de capital e retornos ajustados ao risco. A empresa emprega uma estratégia multi-ativa que combina ações, renda fixa e investimentos alternativos.

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, o portfólio da empresa compreende uma gama diversificada de ativos, incluindo:

• Ações: 32% do total de ativos
• Renda fixa: 39% do total de ativos
• Caixa e equivalentes em dinheiro: 10% do total de ativos
• Alternativas: 19% do total de ativos

A estratégia de investimento levou a fortes métricas de desempenho, com a empresa relatando um Retorno total de 12,3% Para o ano fiscal encerrado em setembro de 2023.

Em termos de geração de receita, a Ruffer Investment Company recebe taxas de gerenciamento com base no valor líquido do ativo (NAV) dos fundos que gerencia. Até o último exercício financeiro, a empresa relatou taxas de gerenciamento de aproximadamente £ 18 milhões, refletindo um aumento de 5% em relação ao ano anterior.

A empresa também incorre em taxas de desempenho com base nos retornos alcançados acima de uma certa referência. Para o ano, Ruffer registrou taxas de desempenho no valor de £ 7 milhões. Isso representa uma taxa de taxa de desempenho de 1.5% em relação ao NAV médio de £ 466 milhões.

Os ganhos da Ruffer Investment Company também podem ser apoiados por sua alocação estratégica de ativos. A tabela a seguir descreve a contribuição de cada classe de ativos para o retorno total:

Além disso, a estratégia da empresa envolve técnicas de hedge destinadas a reduzir a exposição ao risco, o que pode aumentar ainda mais a estabilidade de retorno. A Ruffer freqüentemente emprega instrumentos derivativos, incluindo opções e futuros, para gerenciar a volatilidade do mercado de ações.

A abordagem de gerenciamento de risco da empresa é ilustrada por sua beta relativamente baixa de 0.5, indicando menor volatilidade em comparação com o mercado mais amplo. Essa estratégia ajustada ao risco contribui significativamente para suas metas de preservação de capital.

Em termos de desempenho do mercado, as ações da Ruffer Investment Company são atualmente negociadas em aproximadamente £291.50, refletindo uma capitalização de mercado em torno £ 471 milhões. A empresa superou consistentemente muitos de seus colegas, mostrando sua estratégia de investimento eficaz.

Até o mais recente relatório intermediário, Ruffer relatou um valor de ativo líquido (NAV) por ação de £300, representando um aumento de 7.2% ano a ano. Esse crescimento é indicativo da resiliência da empresa em várias condições de mercado.

Em resumo, o modelo de receita da Ruffer Investment Company Limited gira em torno de uma combinação de taxas de gerenciamento e desempenho, uma estratégia de investimento com vários ativos diversificados e uma abordagem proativa para o gerenciamento de riscos que visa fornecer retornos consistentes aos investidores.