Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) de St. James's Place plc

Uma breve história do St. James's Place plc

O St. James's Place Plc, uma importante empresa de gerenciamento de patrimônio no Reino Unido, foi criado em 1991. A empresa foi fundada pelos co-fundadores Iain McKenzie e David Bellamy, e começou a operações com foco em fornecer conselhos financeiros de alta qualidade a seus clientes.

Em 1997, o St. James's Place foi público na Bolsa de Londres, aumentando significativamente seu capital e expandindo suas ofertas de serviços. O preço inicial da oferta pública (IPO) foi fixada em £ 1,50 por ação. Desde então, a empresa cresceu constantemente, tornando -se um participante importante no setor de gerenciamento de patrimônio.

Em julho de 2023, a St. James's Place relatou um total de fundos de clientes sob gerenciamento de £ 153,7 bilhões, acima de £ 129,3 bilhões em 2021, indicando um crescimento robusto de ativos à medida que a empresa continuava a atrair novos clientes.

Em 2015, a St. James's Place formou uma parceria estratégica com o gerente global de investimentos Schroders, que diversificou ainda mais sua proposta de investimento. A colaboração permitiu ao St. James o lugar para fornecer aos clientes uma gama mais ampla de oportunidades de investimento.

A empresa demonstrou constantemente um forte desempenho financeiro. Para o semestre de 30 de junho de 2023, a St. James's Place anunciou um lucro antes dos impostos de £ 140,2 milhões, representando um aumento de £ 125,1 milhões no mesmo período de 2022. Isso reflete um aumento de aproximadamente 12.4% ano a ano.

O St. James's Place também se concentrou em expandir sua pegada geográfica. Até 2023, a empresa tinha mais de 3.000 consultores operando em todo o Reino Unido e internacionalmente. Essa expansão suporta uma abordagem centrada no cliente, oferecendo soluções personalizadas de gerenciamento de patrimônio.

A empresa foi reconhecida por suas realizações, recebendo vários prêmios pela qualidade do serviço e satisfação do cliente no setor de gerenciamento de patrimônio. Em 2022, o St. James's Place recebeu o "Melhor Gerente de Redação" por uma publicação financeira líder, destacando seu compromisso com a excelência.

Em 2023, a capitalização de mercado de St. James's Place era de aproximadamente 6,7 bilhões de libras, refletindo a forte confiança do investidor e o sólido desempenho da empresa em um mercado cada vez mais competitivo.

Em termos de sustentabilidade, o St. James's Place se comprometeu a integrar os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas decisões de investimento. A empresa estabeleceu um objetivo para garantir que todos os seus produtos de investimento estejam alinhados com práticas sustentáveis ​​até 2025.

Um que é dono de St. James's Place plc

O St. James's Place Plc, um participante de destaque no setor de gerenciamento de patrimônio do Reino Unido, possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais e acionistas de varejo. A partir dos dados mais recentes disponíveis em outubro de 2023, os principais acionistas incluem empresas de investimento e fundos que mantêm participações significativas na empresa.

A atual capitalização de mercado do St. James's Place plc é aproximadamente £ 2,7 bilhões. A empresa experimentou um crescimento consistente em ativos sob gestão (AUM), atingindo aproximadamente £ 143 bilhões A partir do terceiro trimestre de 2023.

Nos últimos anos, a empresa de gestão de patrimônio tem se concentrado em aumentar sua participação de mercado e expandir sua rede de distribuição. O número de consultores aumentou para mais do que 4,500, contribuindo para seu forte desempenho no setor.

Além disso, o St. James's Place relatou um lucro antes dos impostos de £ 300 milhões para o ano encerrado em dezembro de 2022, mostrando um crescimento robusto de 20% ano a ano. O rendimento de dividendos da empresa está atualmente por aí 3.4%, destacando seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.

Em termos de desempenho da ação, as ações tiveram um aumento de aproximadamente 15%. Esse aumento reflete um sentimento positivo mais amplo no setor de serviços financeiros, impulsionado pelo aumento das taxas de juros e uma economia em expansão.

Declaração de Missão Plc de St. James Place

A St. James's Place Plc, uma empresa líder em gerenciamento de patrimônio no Reino Unido, visa criar um impacto positivo no bem-estar financeiro de seus clientes. A declaração de missão enfatiza a criação de relacionamentos de longo prazo com os clientes, focando em suas metas financeiras exclusivas e na entrega de soluções personalizadas por meio de uma abordagem pessoal.

A missão da empresa é impulsionada por um compromisso com o serviço e a integridade da qualidade. Isso é evidente em seu desempenho financeiro e métricas de satisfação do cliente. A partir de 2022, a St. James's Place relatou um total de fundos sob administração de £ 145,3 bilhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Esse crescimento reflete a capacidade da empresa de atender às diversas necessidades de seus clientes, mantendo altos padrões de serviço.

A missão de St. James's Place é apoiada ainda mais por sua ênfase na satisfação do cliente. Em uma pesquisa recente, 92% dos clientes relataram estar satisfeitos com o serviço prestado. Essa alta taxa de satisfação ressalta a eficácia de sua abordagem centrada no cliente, um componente vital de sua declaração de missão.

A empresa também se compromete com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa. Em 2021, eles investiram £ 3 milhões em iniciativas comunitárias e projetos ambientais, alinhando -se com sua missão de criar um impacto social positivo. Esse investimento demonstra sua dedicação não apenas a seus clientes, mas também às comunidades que servem.

Além disso, a estabilidade financeira de St. James's Place se reflete em sua forte posição de mercado. A empresa superou o índice FTSE 100, mostrando um retorno total ** de ** 39%** nos últimos três anos em comparação com os ** 30%** do índice. Tais métricas de desempenho destacam sua robusta estratégia de negócios e adesão à sua missão de agregar valor aos clientes.

No geral, a declaração de missão do St. James's Place PLC é um princípio orientador que molda suas operações, interações com clientes e engajamento mais amplo da comunidade, posicionando -os firmemente como líder no setor de gerenciamento de patrimônio.

Como funciona o St. James's Place

O St. James's Place PLC (SJP) opera como uma empresa de gerenciamento de patrimônio, com foco em fornecer consultoria financeira e serviços de gerenciamento de investimentos a indivíduos e empresas. A empresa se envolve principalmente em aconselhar os clientes em uma variedade de produtos financeiros, incluindo fundos de investimento, fundos gerenciados e vários produtos de poupança.

A empresa gera receita principalmente por meio de taxas cobradas por serviços de gerenciamento de investimentos e consultoria. No exercício fritado em 31 de dezembro de 2022, o SJP relatou uma receita total de £ 1,24 bilhão, um aumento de 12% em relação ao valor do ano anterior de £ 1,10 bilhão.

Em 30 de junho de 2023, o St. James's Place tinha ativos totais sob administração de £ 153 bilhões. Sua estratégia de envolvimento do cliente se concentra na construção de relacionamentos de longo prazo, resultando em uma alta taxa de retenção de clientes. A empresa ostentava uma taxa de retenção de 95% em seus negócios de consultoria no último período relatado.

St. James's Place opera através de uma rede de consultores financeiros qualificados, empregando 4,800 consultores em todo o Reino Unido e internacionalmente. Esta extensa rede permite que eles forneçam serviços personalizados adaptados às necessidades individuais do cliente.

Em seu relatório anual de 2022, o SJP indicou que seu lucro operacional era £ 420 milhões, que refletia uma margem de aproximadamente 34%. O lucro antes dos impostos para o mesmo ano foi £ 365 milhões.

O St. James's Place também investe fortemente em tecnologia para melhorar o envolvimento do cliente e otimizar as operações. A empresa dedicou recursos para melhorar as plataformas digitais, que tiveram maior uso, principalmente durante a pandemia CoVid-19. A partir de 2023, aproximadamente 60% de suas interações com o cliente são conduzidas digitalmente.

Em termos de desempenho de dividendos, o St. James's Place declarou um dividendo final de 22.2p por ação para o exercício de 2022, totalizando um dividendo do ano inteiro de 36.6p por ação, que reflete um rendimento de aproximadamente 4.5% com base em um preço de ação de £8.10 no momento do pagamento.

A Companhia opera em um ambiente regulatório que exige a adesão a rigorosos padrões de aconselhamento financeiro. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) supervisiona suas operações, garantindo a conformidade com as medidas de legislação e proteção de clientes.

No geral, a abordagem operacional da St. James's Place PLC integra um compromisso com serviços de consultoria focada no cliente, investimentos robustos de tecnologia e uma sólida trajetória de crescimento, evidente em sua base de ativos em expansão e crescimento consistente da receita. Em julho de 2023, o preço das ações do SJP estava negociando em £8.25, refletindo um aumento de desempenho no ano 18%.

Como o St. James's Place plc ganha dinheiro

O St. James's Place Plc (SJP) é um ator de destaque no setor de gerenciamento de patrimônio do Reino Unido, gerando receita através de vários canais, principalmente fornecendo consultoria financeira e gerenciando investimentos. A partir dos mais recentes relatórios financeiros, o SJP gera receita principalmente a partir de taxas sobre ativos sob gestão (AUM) e comissões por serviços prestados.

Fluxos de receita

• Taxas de consultoria: O SJP coleta taxas de clientes por serviços de consultoria financeira. Em 2022, o total de taxas de consultoria representou aproximadamente £ 809 milhões de sua receita.
• Taxas de gerenciamento: A empresa cobra taxas de gerenciamento com base na AUM. Em junho de 2023, o SJP relatou a AUM de £ 143,5 bilhões, levando a taxas de gerenciamento que contribuem £ 528 milhões no mesmo ano.
• Taxas de desempenho: O SJP também pode obter taxas de desempenho com base nas devoluções geradas acima de um benchmark especificado. Em 2022, as taxas de desempenho totalizaram £ 50 milhões.
• Encargos iniciais: São cobranças aplicadas quando novos clientes investem através do SJP. As cobranças iniciais contribuíram aproximadamente £ 220 milhões em 2022.
• Comissões de investimento: As comissões de produtos de investimento distribuídos pela plataforma da SJP estavam por perto £ 180 milhões em 2022.

Indicadores de desempenho financeiro

O desempenho financeiro de St. James's Place é caracterizado por um crescimento consistente na receita e na lucratividade. Para o exercício encerrado em dezembro de 2022, a empresa informou:

Base de clientes e estratégia de mercado

O SJP atende a uma base de clientes diversificada, com foco em indivíduos de alta rede (HNWIS) e aqueles que buscam planejamento financeiro personalizado. A abordagem da empresa inclui:

• Consultores financeiros diretos: O SJP emprega 3,800 consultores financeiros que prestam serviços personalizados aos clientes.
• Serviços digitais: Os investimentos em plataformas digitais têm maior acessibilidade para os clientes, melhorando as taxas de engajamento e retenção.
• Reputação da marca: A forte marca e reputação da SJP ajudaram a atrair uma base de clientes fiel, aumentando a estabilidade da receita.

Tendências e perspectivas de mercado

O setor de gestão de patrimônio no Reino Unido está evoluindo, com a crescente demanda por conselhos financeiros holísticos e soluções de investimento. Os fatores que impulsionam o crescimento do SJP incluem:

• Mudanças demográficas: Um envelhecimento da população que leva ao aumento da demanda por serviços de planejamento de aposentadoria.
• Diversificação de investimentos: Clientes que buscam portfólios diversificados para mitigar riscos e aprimorar os retornos.
• Alterações regulatórias: Regulamentos simplificados, aprimorando a transparência e a confiança nos serviços financeiros.

A partir das últimas idéias, o SJP permanece bem posicionado para capitalizar essas tendências, com projeções indicando crescimento contínuo nos fluxos de AUM e receita nos próximos anos.