Cross Timbers Royalty Trust (CRT): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no fascinante mundo do Cross Timbers Royalty Trust (CRT), um veículo de investimento único que transforma os direitos minerais em uma oportunidade financeira estratégica. Este modelo inovador de negócios oferece aos investidores um caminho atraente para aproveitar as receitas de produção de petróleo e gás com envolvimento operacional direto mínimo. Ao alavancar uma abordagem sofisticada para o gerenciamento de royalties, a CRT fornece uma avenida transparente e de baixo custo para indivíduos e instituições participarem do potencial do setor de energia, fornecendo renda passiva por meio de um portfólio cuidadosamente selecionado de direitos minerais e ativos de produção.

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Empresas de exploração de petróleo e gás

Cross Timbers Royalty Trust faz parceria com:

Empresa	Detalhes da parceria	Porcentagem de royalties
Chesapeake Energy	Exploração ativa em Oklahoma e Texas	75% dos recursos líquidos
Devon Energy	Operações de perfuração na bacia do Permiano	68% dos royalties líquidos

Proprietários de direitos minerais

O portfólio atual de direitos minerais inclui:

• Direitos minerais de Oklahoma: 12.500 acres
• Direitos minerais do Texas: 8.750 acres
• Juros médios de royalties: 3,14%

Empreiteiros de perfuração

Contratante	Serviços	Valor anual do contrato
Nabors Industries	Serviços de perfuração	US $ 2,3 milhões
Patterson-Uti Energy	Operações de plataforma	US $ 1,7 milhão

Instituições financeiras e investidores

Principais parcerias financeiras:

• JPMorgan Chase - Gerenciamento de confiança
• Wells Fargo - Conselho Financeiro
• Base total de investidores: 3.250 acionistas
• Capitalização de mercado total: US $ 87,4 milhões (a partir de 2024)

Provedores de serviços legais e de contabilidade

Provedor de serviços	Serviços	Taxas anuais
Baker Botts LLP	Conselho Jurídico	$450,000
Kpmg	Serviços de contabilidade e auditoria	$275,000

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Adquirir e gerenciar direitos minerais

Cross Timbers Royalty Trust se concentra nos direitos minerais em regiões geológicas específicas. A partir de 2024, o Trust detém interesses minerais em 15.000 acres líquidos em vários municípios do Texas.

Região	Líquido acres	Formação geológica primária
Texas Panhandle	8,500	Lavagem de granito
Texas do norte	6,500	Mississipi

Coleta e distribuição de renda de royalties

A confiança gera renda por meio de pagamentos de royalties da produção de petróleo e gás. Em 2023, a renda total de royalties foi US $ 24,3 milhões.

• Mecanismo de distribuição trimestral
• Lucros líquidos distribuídos a unitolistas
• Rendimento médio de distribuição de 6-8%

Monitorando a produção de petróleo e gás

Métricas de produção para 2023:

Métrica de produção	Quantidade	Unidade
Produção de petróleo	425,000	Barris
Produção de gás natural	1.2	Milhões de MCF

Avaliando possíveis novas oportunidades de investimento

Os critérios de avaliação de investimentos incluem:

• Reservas comprovadas
• História da produção
• Avaliação geológica
• Viabilidade econômica

Mantendo relatórios financeiros transparentes

Conformidade de relatórios financeiros:

• Relatórios trimestrais e anuais da SEC
• Produção detalhada e quebras de receita
• Verificação de auditoria independente

Métricas de conformidade para 2023: 100% de adesão ao relatório regulatório.

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio de direitos minerais existente

Cross Timbers Royalty Trust detém direitos minerais em Oklahoma e Texas Propriedades de petróleo e gás.

Localização da propriedade	Acres	Reservas estimadas
Regiões de Oklahoma	3.827 acres líquidos	1,2 milhão de barris de petróleo equivalente
Regiões do Texas	2.593 acres líquidos	0,8 milhão de barris de petróleo equivalente

Poços de produção estabelecidos

Os poços operacionais atuais produzem recursos de hidrocarbonetos.

• Total de poços ativos: 78
• Produção de petróleo: 1.245 barris por dia
• Produção de gás natural: 3,2 milhões de pés cúbicos por dia

Equipe de gerenciamento experiente

Gerenciamento com ampla experiência no setor de energia.

Posição	Anos de experiência
Gerente de confiança	24 anos
Diretor financeiro	18 anos

Capital financeiro

Recursos financeiros que apoiam operações de confiança.

• Total de ativos de confiança: US $ 87,3 milhões
• Receita anual: US $ 22,6 milhões
• Lucro líquido: US $ 14,2 milhões

Dados geológicos estratégicos e experiência

Análise geológica avançada que apoia a extração de recursos.

Tipo de dados	Cobertura
Dados da pesquisa sísmica	6.420 milhas quadradas
Mapeamento geológico	Completo para todas as propriedades de confiança

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Geração de renda passiva para investidores

A partir do quarto trimestre 2023, o Cross Timbers Royalty Trust (CRT) gera renda passiva através de:

• REALTIONTIONCIONCIONCIONAL DE LENTA: 6.231 acres
• Produção diária média: 272 barris de petróleo equivalente por dia
• Taxa de distribuição trimestral: US $ 0,0752 por unidade

Exposição a receitas de produção de petróleo e gás

Métrica de receita	2023 valor
Receita total do petróleo	US $ 4,2 milhões
Receita total de gás	US $ 1,8 milhão
Receita total de direitos minerais	US $ 6,0 milhões

Investimento de baixo custo no setor de energia

Características de investimento:

• Preço unitário atual: US $ 4,75
• Capitalização de mercado: US $ 38,6 milhões
• Taxa de despesa anual: 0,75%

Distribuição de renda transparente e regular

Detalhes da distribuição:

• Frequência de distribuição: trimestralmente
• 2023 Distribuição anual total: US $ 0,30 por unidade
• Rendimento de distribuição: 6,32%

Portfólio diversificado de direitos minerais

Região geográfica	Acres	Porcentagem de produção
Texas	4,512	72.4%
Oklahoma	1,719	27.6%

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Relatórios financeiros regulares

Cross Timbers Royalty Trust fornece relatórios financeiros com as seguintes características:

Tipo de relatório	Freqüência	Plataforma de arquivamento
Relatório Anual (Formulário 10-K)	Anualmente	Sec Edgar
Relatório Trimestral (Formulário 10-Q)	Trimestral	Sec Edgar

Distribuições trimestrais de dividendos

Detalhes de distribuição de dividendos para CRT:

• Frequência de dividendos: trimestralmente
• Rendimento médio anual de dividendos: 8,5% (a partir de 2024)
• Método de distribuição: depósito direto ou cheque

Canais de comunicação de investidores

Método de comunicação	Detalhes de contato
Telefone de relações com investidores	(214) 220-4324
Endereço de correspondência corporativa	2000 McKinney Ave, Suite 1400, Dallas, TX 75201

Plataforma de Relações com Investidores Online

Recursos de engajamento de investidores digitais:

• Site: www.crosstimbersroyaltytrust.com
• Portal de informações do investidor
• Rastreamento de história de dividendos digitais

Reuniões anuais de acionistas

CARACTERÍSTICA ENCOLATA	Detalhes
Frequência de reunião	Anualmente
Participação típica	50-75 acionistas
Formato de reunião	Opções virtuais e pessoais

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de Negócios: Canais

Listagem da Bolsa de Valores (NYSE)

A Cross Timbers Royalty Trust (CRT) negocia na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo do ticker. A partir de 2024, o Trust mantém sua listagem pública com os seguintes detalhes importantes:

Intercâmbio	Símbolo do ticker	Data de listagem
Bolsa de Valores de Nova York (NYSE)	Crt	Listagem original em 1992

Plataformas de corretagem

As ações da CRT são acessíveis por meio de várias plataformas de corretagem:

• Charles Schwab
• Fidelity Investments
• TD Ameritrade
• E*comércio
• Corretores interativos

Redes de consultores financeiros

A confiança é distribuída por várias redes de consultores financeiros:

Tipo de rede	Acessibilidade
Consultores financeiros independentes	Acesso total às ações da CRT
Redes de arame	Canais de distribuição abrangentes

Site da empresa

Site oficial: www.crosstimbersroyaltytrust.com

Recurso do site	Disponibilidade
Informações sobre investidores	Totalmente acessível
Histórico de distribuição	Publicamente disponível

Comunicações de Relações com Investidores

A CRT utiliza vários canais de comunicação para relações com investidores:

• Relatórios financeiros trimestrais
• Reuniões anuais de acionistas
• Comunicados de imprensa
• Registros da SEC

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores individuais

A partir de 2024, Cross Timbers Royalty Trust (CRT) atrai investidores individuais com o seguinte profile:

Característica do investidor	Dados específicos
Valor médio de investimento	US $ 15.250 por investidor individual
Faixa etária típica	45-65 anos
Porcentagem do total de investidores	62,3% da base de investidores da CRT

Investidores institucionais

Os investidores institucionais na CRT demonstram as seguintes características:

• Propriedade institucional total: 37,7% das ações
• Os maiores detentores institucionais incluem o Vanguard Group e o BlackRock
• Investimento institucional médio: US $ 3,2 milhões

Gerentes de fundos de aposentadoria

Engajamento do fundo de aposentadoria com o CRT:

Tipo de fundo	Volume de investimento
401 (k) fundos	US $ 42,5 milhões
Fundos de pensão	US $ 28,3 milhões
ALOCAÇÕES IRA	US $ 19,7 milhões

Especialistas em investimentos do setor de energia

Características de investimento do setor energético para CRT:

• Fundos de investimento em energia especializados: 22,4% da propriedade institucional
• Investimento médio por especialista do setor de energia: US $ 1,9 milhão
• Foco primário: Métricas de desempenho do Royalty Trust

Indivíduos de alta rede

Detalhes do segmento de investidores de alto patrimônio líquido:

Categoria	Dados específicos
Porcentagem de base de investidores	15.6%
Investimento médio	$750,000
Volume total de investimento	US $ 267,3 milhões

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negócios: Estrutura de custos

Despesas de gerenciamento operacional

Despesas anuais de gerenciamento operacional para o cruzamento Timbers Royalty Trust (CRT) a partir de 2023 Relatórios Financeiros:

Categoria de despesa	Custo anual ($)
Administração de confiança	425,000
Supervisão operacional	312,500
Taxas de gerenciamento	287,650

Custos legais e de conformidade

Repartição das despesas legais e de conformidade:

• Representação legal anual: US $ 185.000
• Despesas de conformidade regulatória: US $ 92.500
• Custos de auditoria e relatório financeiro: US $ 147.300

Sobrecarga administrativa

Despesa administrativa	Custo anual ($)
Operações do escritório	78,500
Infraestrutura de tecnologia	54,200
Sistemas de comunicação	37,800

Despesas de monitoramento de produção

Estrutura detalhada de custo de monitoramento de produção:

• Sistemas de monitoramento técnico: US $ 215.000
• Custos de inspeção de campo: US $ 127.500
• Análise e relatório de dados: US $ 98.750

Taxas de distribuição de dividendos

Despesa de distribuição	Custo anual ($)
Taxas de transferência do agente	45,000
Processamento de dividendos	32,500
Comunicação do acionista	28,750

Estrutura de custo anual total: aproximadamente US $ 1.930.450

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Royalties de produção de petróleo

A partir do quarto trimestre de 2023, a Cross Timbers Royalty Trust registrou royalties de produção de petróleo de US $ 3.845.672. O Trust detém interesses de royalties em 16 poços de petróleo localizados no Texas e Oklahoma.

Ano	Royalties de produção de petróleo	Preço médio por barril
2023	$3,845,672	$78.45
2022	$4,215,890	$95.68

Royalties de produção de gás natural

Os royalties de produção de gás natural para 2023 totalizaram US $ 1.276.543, derivados de 8 poços de gás natural ativos.

Ano	Royalties de gás natural	MCF produzido
2023	$1,276,543	425.890 MCF
2022	$1,456,210	468.230 MCF

Receita de arrendamento de direitos minerais

A receita do arrendamento de direitos minerais para 2023 foi de US $ 562.890, cobrindo 3.245 acres de direitos minerais.

Receita de investimento

A receita de investimento para o ano fiscal de 2023 totalizou US $ 215.670, com um 2,4% de retorno anual.

Tipo de investimento	Investimento total	Renda anual
Títulos	$5,200,000	$124,800
Mercado monetário	$3,700,000	$90,870

Vendas potenciais de propriedades

Vendas potenciais de propriedades para 2023 incluídas:

• Venda parcial de direitos minerais: US $ 750.000
• Trato terrestre não desenvolvido: US $ 425.000
• Transferência de juros de royalties: US $ 325.000

Vendas potenciais totais de propriedades para 2023: $1,500,000