Diageo PLC (DEO): 5 forças Análise [Jan-2025 Atualizada]

No mundo dinâmico dos espíritos e bebidas globais, o Diageo PLC se destaca como uma potência estratégica que navega forças de mercado complexas. Ao dissecar a estrutura das cinco forças de Michael Porter, revelamos o cenário competitivo intrincado que molda a estratégia de negócios da Diageo em 2024. De cadeias de suprimentos agrícolas a preferências em evolução do consumidor, essa análise revela como a empresa mantém sua vantagem competitiva em um mercado de Beverage Alcoholic cada vez mais desafiador e inovador .

Diageo PLC (DEO) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos fornecedores

Número limitado de fornecedores agrícolas importantes

A Diageo fontes de produtos agrícolas de uma base concentrada de fornecedores:

Contratos de longo prazo com produtores agrícolas

A abordagem de compras estratégicas da Diageo inclui:

• Duração média do contrato: 5-7 anos
• Mecanismos de preços fixos em 62% dos contratos de fornecimento agrícola
• Compromissos de volume garantidos com fornecedores

Estratégia de fornecimento global

As métricas globais de fornecimento da Diageo:

Integração vertical em compras de matéria -prima

Estatísticas de integração vertical da Diageo:

• Propriedade direta de 3 instalações de produção agrícola
• 15% das matérias-primas provenientes de fazendas de propriedade da empresa
• Investimento em pesquisa agrícola: £ 42 milhões anualmente

Diageo PLC (DEO) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos clientes

Grandes cadeias de varejo e distribuidores de compras

Controle de Walmart, Costco e Tesco 59,2% dos canais globais de distribuição de varejo de álcool. Esses varejistas negociam preços de forma agressiva, exigindo descontos de volume de até 18-22% para produtos da Diageo.

Consolidação do mercado global de bebidas alcoólicas

O índice global de concentração do mercado de bebidas alcoólicas é de 42,7%, com as 5 principais empresas controlando segmentos de mercado significativos.

• Valor global de mercado de álcool: US $ 1,45 trilhão em 2023
• Taxa de consolidação de mercado: 3,6% anualmente
• 5 principais empresas participação de mercado: 42,7%

Canais de distribuição impacto

A estratégia de distribuição multicanal da Diageo inclui:

Portfólio de marcas premium

As marcas premium da Diageo comandam margens mais altas e lealdade ao cliente:

• Valor do portfólio de marcas premium: US $ 12,3 bilhões
• Premium de preço médio: 37% acima das marcas padrão
• Taxa de retenção de clientes: 68,4%

Diageo plc (deo) - cinco forças de Porter: rivalidade competitiva

Cenário competitivo do mercado global de espíritos

A partir de 2024, o mercado global de espíritos demonstra intensa dinâmica competitiva, com os principais players que disputam participação de mercado.

Características competitivas do mercado

Principais fatores competitivos:

• Altos gastos de marketing com média de 10 a 15% da receita
• Expansão contínua de portfólio de marcas
• Investimentos significativos em inovação de produtos

Métricas de concentração de mercado

O mercado global de espíritos demonstra um ambiente competitivo concentrado, com as 5 principais empresas que controlam aproximadamente 65,4% da participação total de mercado.

Despesas de marketing e publicidade

Despesas de marketing da Diageo para 2023-2024 Ano fiscal: US $ 4,3 bilhões, representando 24,2% da receita total.

• Alocação de marketing digital: 38%
• Gastos tradicionais da mídia: 62%

Diageo plc (deo) - cinco forças de Porter: ameaça de substitutos

Crescendo cerveja artesanal e mercado de bebidas espirituosas locais

Em 2022, o mercado global de cerveja artesanal atingiu US $ 95,42 bilhões, com uma CAGR projetada de 11,5% de 2023 a 2030. A participação no mercado de cerveja artesanal aumentou para 26,8% no mercado de álcool dos Estados Unidos em 2022.

Crescente popularidade de bebidas não alcoólicas

Mercado de bebidas não alcoólicas avaliadas em US $ 923 milhões em 2022, com crescimento projetado para US $ 1,6 bilhão até 2027.

• Crescimento do mercado de espíritos não alcoólicos: 506% entre 2019-2022
• O mercado global de cerveja não alcoólica deve atingir US $ 25,5 bilhões até 2024

Tendências do consumidor consciente da saúde

O mercado de bebidas de saúde e bem-estar projetado para atingir US $ 1,9 trilhão até 2025, com 57% dos consumidores priorizando opções de bebidas focadas na saúde.

Categorias de bebidas alternativas emergentes

O Hard Seltzer Market atingiu US $ 14,8 bilhões em 2022, com crescimento projetado para US $ 31,5 bilhões até 2027.

• Mercado de coquetéis prontos para beber no valor de US $ 11,4 bilhões em 2022
• Crescimento do mercado de coquetéis RTD projetado: 13,4% CAGR até 2030

Diageo PLC (DEO) - As cinco forças de Porter: ameaça de novos participantes

Requisitos de capital alto para produção global de bebidas espirituosas

A produção global de espíritos da Diageo requer investimento substancial de capital. Em 2023, o gasto total de capital da empresa foi de 1,5 bilhão de libras. Os novos participantes precisariam investir recursos significativos para competir em uma escala semelhante.

Redes de reconhecimento e distribuição de marcas fortes

A Diageo possui mais de 200 marcas em 180 países, com liderança de mercado em várias categorias de espíritos.

• Johnnie Walker: vendido em 180 países
• Smirnoff: #1 marca de vodka globalmente
• Guinness: presente em 150 mercados

Ambiente Regulatório Estrito

Os regulamentos da indústria de álcool criam barreiras significativas de entrada no mercado. Os custos de conformidade podem atingir £ 50-100 milhões anualmente para novos produtores de espíritos multinacionais.

Custos de marketing e desenvolvimento de marca

As despesas de marketing da Diageo em 2023 atingiram £ 2,1 bilhões, representando 22,5% da receita total.

• Gasses de publicidade global: £ 1,6 bilhão
• Investimento de marketing digital: £ 500 milhões
• Custos de reposicionamento da marca: £ 250 milhões