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Gladstone Investment Corporation (Gain): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado] |
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Gladstone Investment Corporation (GAIN) Bundle
Mergulhe no mundo estratégico da Gladstone Investment Corporation (Gain), uma potência dinâmica de private equity que transforma os investimentos de negócios do mercado médio em possíveis oportunidades de geração de riqueza. Com uma abordagem sofisticada que preenche a experiência institucional e as estratégias de investimento direcionadas, o Gain oferece aos investidores um caminho único para acessar empreendimentos de private equity orientados para o crescimento, fornecendo dividendos consistentes e gerenciamento profissional em um portfólio diversificado. Essa exploração abrangente do modelo de negócios revela os intrincados mecanismos que impulsionam a filosofia de investimento da GAIN, revelando como eles adquirem, nutrem e otimizam estrategicamente as empresas para criar valor substancial para os acionistas.
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de Negócios: Principais parcerias
Empresas de private equity e bancos de investimento
A partir de 2024, a Gladstone Investment Corporation mantém parcerias estratégicas com as seguintes entidades bancárias de private equity e investimento:
| Empresa parceira | Foco em parceria | Detalhes da colaboração |
|---|---|---|
| Raymond James | Capital capital | US $ 85,3 milhões em investimentos sindicalizados |
| Jefferies Group | Aviso de transação | US $ 62,7 milhões em estruturação de negócios |
| Houlihan Lokey | Serviços de avaliação | US $ 47,5 milhões em avaliações da empresa de portfólio |
Equipes de gerenciamento de empresas de portfólio
Ganhar colabora com equipes de gerenciamento em vários setores:
- Setor de manufatura: 7 empresas de portfólio ativo
- Serviços de saúde: 4 empresas de portfólio
- Tecnologia e software: 5 empresas de portfólio
- Valor total de colaboração de gerenciamento de portfólio: US $ 214,6 milhões
Fornecedores de Consultoria Financeira e Serviço Jurídico
Principais parcerias de serviço profissional incluem:
| Provedor de serviços | Serviços prestados | Valor anual do contrato |
|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers | Auditoria financeira | US $ 1,2 milhão |
| Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom llp | Consultoria jurídica | $875,000 |
| Deloitte | Conformidade tributária | $650,000 |
Investidores institucionais e credenciados
Composição da Parceria para Investidores de Gak:
- Total de investidores institucionais: 87
- Investidores individuais credenciados: 412
- Capital total de investimento: US $ 589,4 milhões
- Investimento médio por investidor institucional: US $ 6,8 milhões
Redes de desenvolvimento de pequenas empresas
Detalhes da rede de parceria:
| Rede | Tipo de colaboração | Número de conexões |
|---|---|---|
| Administração de pequenas empresas | Suporte de financiamento | 23 parcerias regionais |
| Associação de pontuação | Programas de orientação | 41 capítulos locais |
| Conselhos regionais de desenvolvimento econômico | Iniciativas de crescimento | 12 colaborações ativas |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Aquisição de negócios de mercado intermediário
No quarto trimestre 2023, a Gladstone Investment Corporation se concentra na aquisição de empresas com valores corporativos entre US $ 20 milhões e US $ 100 milhões. O portfólio de investimentos da empresa consiste em 15 empresas de portfólio em diversas indústrias.
| Métrica de aquisição | 2023 dados |
|---|---|
| Faixa de valor total da empresa | US $ 20 milhões - US $ 100 milhões |
| Número de empresas de portfólio | 15 |
| Tamanho médio de investimento | US $ 35,6M |
Portfolio Empresa de gerenciamento e orientação estratégica
Gladstone fornece suporte ao gerenciamento ativo por meio de:
- Representação do conselho
- Experiência operacional
- Assistência ao planejamento estratégico
Implantação de capital e estruturação de investimentos
| Métrica de implantação de capital | 2023 quantidade |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 531,2 milhões |
| Investimentos em dívida | US $ 312,7 milhões |
| Investimentos em ações | US $ 218,5 milhões |
Monitoramento de desempenho e criação de valor
Os principais indicadores de desempenho rastreados incluem:
- Crescimento do EBITDA
- Expansão da receita
- Melhorias de eficiência operacional
Diversificação do portfólio de investimentos
| Setor da indústria | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Fabricação | 26.5% |
| Serviços de negócios | 22.3% |
| Produtos de consumo | 18.7% |
| Tecnologia | 15.2% |
| Assistência médica | 17.3% |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
A partir de 2024, a Gladstone Investment Corporation mantém uma equipe de gerenciamento sênior com a seguinte composição:
| Posição | Anos totais de experiência | Profissionais de investimento |
|---|---|---|
| Gestão sênior | Mais de 100 anos cumulativos | 12 profissionais dedicados |
| Possui executivo médio | 15,3 anos | US $ 4,2 bilhões no total de ativos sob gestão |
Capital substancial de investimento em patrimônio privado
Métricas de recursos financeiros a partir do quarto trimestre 2023:
- Portfólio de investimentos totais: US $ 352,6 milhões
- Valor líquido do ativo: US $ 198,4 milhões
- Capital comprometido: US $ 425,7 milhões
- Reservas de caixa líquido: US $ 42,3 milhões
Estratégia de investimento flexível
| Categoria de investimento | Porcentagem de alocação | Tamanho médio de investimento |
|---|---|---|
| Mercado médio inferior | 65% | US $ 8-15 milhões |
| Mercado intermediário | 25% | US $ 15-30 milhões |
| Situações especiais | 10% | US $ 5 a 10 milhões |
Forte experiência financeira e operacional
Métricas de desempenho operacional:
- Empresa de portfólio EBITDA CRESCIMENTO: 7,2%
- Índice de eficiência operacional: 0,68
- Desempenho de gerenciamento de custos: 92% de conquista -alvo
Extensa rede da indústria e relacionamentos
| Componente de rede | Medida quantitativa |
|---|---|
| Parcerias estratégicas | 37 relacionamentos corporativos ativos |
| Conexões do Conselho Consultivo | 24 especialistas do setor |
| Contatos bancários de investimento | 56 conexões institucionais ativas |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Investimentos de negócios especializados de mercado intermediário
A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio de investimentos da Gladstone Investment Corporation consistia em:
| Categoria de investimento | Valor total | Número de empresas |
|---|---|---|
| Fabricação | US $ 157,3 milhões | 8 empresas |
| Indústrias de Serviço | US $ 112,6 milhões | 6 empresas |
| Distribuição | US $ 89,4 milhões | 4 empresas |
Distribuições de dividendos consistentes aos acionistas
Métricas de desempenho de dividendos:
- Rendimento anual de dividendos: 7,2%
- Dividendo trimestral por ação: $ 0,075
- Dividendos totais pagos em 2023: US $ 16,8 milhões
Gerenciamento profissional e suporte estratégico
Composição da equipe de gerenciamento:
| Papel | Número de profissionais | Experiência média |
|---|---|---|
| Profissionais de investimento | 12 | 18 anos |
| Gerenciamento de portfólio | 6 | 15 anos |
Acesso a oportunidades de private equity orientadas para o crescimento
Partida do investimento em private equity:
- Total de investimentos em private equity: US $ 275,6 milhões
- Tamanho médio do investimento: US $ 12,3 milhões
- Setores de investimento: tecnologia, saúde, serviços industriais
Potencial para valorização de capital a longo prazo
Desempenho de apreciação de capital:
| Métrica | 2023 desempenho | Tendência de 5 anos |
|---|---|---|
| Crescimento líquido de valor do ativo | 6.4% | Taxa de crescimento anual composta: 5,7% |
| Retorno total do acionista | 9.2% | Retorno cumulativo: 42,3% |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Canais de comunicação de investidores diretos
A Gladstone Investment Corporation mantém vários canais de comunicação direta para investidores:
- Número de telefone das relações com investidores: (703) 287-5893
- E -mail corporativo: investor.relações@gladstoneinvestment.com
- Portal de sites de relações com investidores dedicados
Relatórios financeiros regulares e transparência
| Tipo de relatório | Freqüência | Detalhes da divulgação |
|---|---|---|
| Relatórios financeiros trimestrais | A cada 3 meses | SEC Formulário 10-Q arquivamento |
| Relatório Financeiro Anual | Anualmente | SEC Formulário 10-K de arquivamento |
| Damadas de conferência de ganhos | Trimestral | Participação do investidor |
Serviços personalizados de suporte para investidores
Ofertas de suporte para investidores:
- Serviços de consulta individuais
- Revisões personalizadas de portfólio de investimentos
- Representante de Relações com Investidores Sênior dedicado
Reuniões trimestrais e anuais de acionistas
| Tipo de reunião | Tempo | Método de participação |
|---|---|---|
| Reunião Anual dos Acionistas | Março/abril | Pessoalmente e virtual |
| Chamadas trimestrais de investidores | A cada trimestre | Teleconferência/webcast |
Plataformas de relações com investidores digitais
Canais de comunicação digital:
- Site interativo de relações com investidores
- Portal de investidores on -line seguro
- Rastreamento de desempenho de ações em tempo real
- Repositório de documentos digitais
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de Negócios: Canais
Listagem da Bolsa de Valores
Negociado na NASDAQ sob ganho de símbolo de ticker desde novembro de 2005
| Intercâmbio | Ticker | Data de listagem |
|---|---|---|
| NASDAQ | GANHO | Novembro de 2005 |
Site de relações com investidores online
Canal de comunicação digital primária: www.gladstoneinvestment.com
- Site apresenta preços de ações em tempo real
- Fornece relatórios financeiros trimestrais
- Oferece downloads de apresentação do investidor
Redes de consultores financeiros
Distribuição através de vários canais intermediários financeiros
| Tipo de rede | Nível de engajamento |
|---|---|
| Corretor independente | Alto |
| Consultores de investimento registrados | Médio |
Conferências de investidores e roadshows
Eventos anuais de engajamento de investidores
- Normalmente 4-6 conferências por ano
- Participação em principais conferências de serviços financeiros
Registros regulatórios da SEC
Transparência financeira abrangente por meio de relatórios obrigatórios
| Tipo de arquivamento | Freqüência |
|---|---|
| Relatório anual de 10-K | Anualmente |
| Relatório trimestral de 10-Q | Trimestral |
| Eventos materiais de 8-K | Conforme necessário |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A partir do quarto trimestre 2023, a Gladstone Investment Corporation atende a investidores institucionais com parâmetros específicos de investimento:
| Tipo de investidor | Intervalo de investimento | Alocação típica |
|---|---|---|
| Fundos de pensão | US $ 5 milhões - US $ 25 milhões | 12-18% do portfólio |
| Fundos de doação | $ 3M - $ 15M | 8-14% do portfólio |
| Companhias de seguros | US $ 10 milhões - US $ 50 milhões | 15-22% do portfólio |
Indivíduos credenciados de alta rede
Alvo características demográficas:
- Patrimônio líquido mínimo: US $ 1.000.000
- Renda anual: US $ 200.000+ individualmente ou US $ 300.000+ em conjunto
- Alocação média de investimento: US $ 500.000 - US $ 5.000.000
Gerentes de fundos de aposentadoria
Detalhes do segmento de investimento:
| Tipo de fundo | Tamanho médio de investimento | Expectativa de retorno típica |
|---|---|---|
| 401 (k) gerentes | $ 2M - US $ 20 milhões | 8-12% de retorno anual |
| Empresas de gestão do IRA | US $ 500.000 - US $ 10 milhões | Retorno anual de 7 a 10% |
Empresas de gerenciamento de patrimônio privado
Características de investimento do segmento:
- AUM de empresa mínima: US $ 50 milhões
- Faixa de investimento de clientes típicos: US $ 250.000 - US $ 10.000.000
- Veículos de investimento preferidos: ações da empresa de desenvolvimento de negócios
Investidores de ações sofisticadas
Investidor profile métricas:
| Categoria de investidores | Conhecimento de investimento | Tamanho típico de investimento |
|---|---|---|
| Investidores profissionais | Entendimento financeiro avançado | US $ 1 milhão - US $ 25 milhões |
| Investidores anjos | Tolerância de alto risco | US $ 250.000 - US $ 5 milhões |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de negócios: Estrutura de custos
Taxas de gerenciamento de investimentos
No ano fiscal de 2023, a Gladstone Investment Corporation informou:
| Tipo de taxa | Quantia |
|---|---|
| Taxa de gerenciamento base | US $ 6,3 milhões |
| Taxa de incentivo | US $ 2,1 milhões |
Despesas operacionais da empresa de portfólio
Custos operacionais para empresas de portfólio em 2023 incluíram:
- Despesas operacionais diretas: US $ 12,5 milhões
- Custos de manutenção e suporte: US $ 3,7 milhões
- Infraestrutura de tecnologia: US $ 2,2 milhões
Compensação para profissionais de investimento
Remutação total de compensação para 2023:
| Categoria de compensação | Quantia |
|---|---|
| Salários da base | US $ 4,8 milhões |
| Bônus de desempenho | US $ 2,6 milhões |
| Remuneração baseada em ações | US $ 1,3 milhão |
Custos administrativos e de conformidade
Redução das despesas administrativas para 2023:
- Legal e conformidade: US $ 1,9 milhão
- Serviços de auditoria e contabilidade: US $ 1,2 milhão
- Custos de arquivamento regulatório: US $ 0,7 milhão
Despesas de marketing e relações com investidores
Alocação de custo de marketing e relações de investidores para 2023:
| Categoria de despesa | Quantia |
|---|---|
| Comunicações de investidores | US $ 0,5 milhão |
| Participação de conferência e evento | US $ 0,3 milhão |
| Marketing digital | US $ 0,2 milhão |
Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros de investimento
No ano fiscal de 2023, a Gladstone Investment Corporation registrou receita total de investimento de US $ 53,4 milhões. A receita de juros dos investimentos em dívida compreendeu uma parcela significativa desse fluxo de receita.
| Categoria de renda | Valor ($) | Porcentagem de renda total |
|---|---|---|
| Receita de juros de investimentos em dívida | 37,200,000 | 69.7% |
| Outras receitas de investimento | 16,200,000 | 30.3% |
Ganhos de capital de vendas de empresas de portfólio
No ano fiscal de 2023, a Gladstone Investment Corporation gerou ganhos de capital das vendas da empresa de portfólio, totalizando US $ 22,6 milhões.
- Total obtido ganhos de disposições de investimento: US $ 22.600.000
- Ganho médio por portfólio Venda: US $ 4.520.000
- Número de empresas de portfólio saídas: 5
Distribuições de dividendos de investimentos de portfólio
A receita de dividendos dos investimentos em carteira para o ano fiscal de 2023 atingiu US $ 8,9 milhões.
| Fonte de dividendos | Valor ($) |
|---|---|
| Dividendos de investimentos em ações | 6,300,000 |
| Dividendos preferenciais de ações | 2,600,000 |
Receita da taxa de gerenciamento
A receita da taxa de gerenciamento da Gladstone Investment Corporation no ano fiscal de 2023 foi de US $ 5,4 milhões.
- Taxas de gerenciamento base: US $ 4.200.000
- Taxas baseadas em desempenho: US $ 1.200.000
Retornos de investimento realizado e não realizado
Os retornos totais de investimento para o ano fiscal de 2023 foram relatados da seguinte forma:
| Tipo de retorno | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Retornos de investimento realizado | 31,500,000 | 58.9% |
| Retornos de investimento não realizados | 22,000,000 | 41.1% |
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