Groupon, Inc. (GRPN): 5 forças Análise [Jan-2025 Atualizada]

No mercado digital em constante evolução, o posicionamento estratégico do Groupon depende de uma complexa rede de forças competitivas que moldam sua sobrevivência e crescimento. Enquanto as plataformas de negócios on -line combatem a atenção do consumidor e as parcerias comerciais, entender a intrincada dinâmica das cinco forças de Michael Porter revela um cenário diferenciado de desafios e oportunidades. Desde o delicado equilíbrio das relações de fornecedores até a pressão incansável da concorrência do mercado, o Groupon navega em um ecossistema digital onde a inovação, a estratégia de preços e a experiência do cliente se tornam diferenciadores críticos em uma indústria de rápida transformação.

Groupon, Inc. (GRPN) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos fornecedores

Diversidade de comerciantes limitados devido ao modelo de negócios baseado em plataforma

A partir do quarto trimestre de 2023, o Groupon registrou 28.500 comerciantes ativos em sua plataforma, representando uma diminuição de 12% em relação ao ano anterior. A plataforma opera em 15 países com uma base de comerciante concentrada.

Os comerciantes dependem do Groupon para aquisição de clientes

Em 2023, o Groupon gerou US $ 1,02 bilhão em receita, com um custo médio de aquisição de comerciantes de US $ 87 por novo comerciante. Aproximadamente 65% das pequenas empresas usando o Groupon relataram maior visibilidade do cliente através da plataforma.

Baixos custos de comutação para comerciantes

• Zero taxas antecipadas para a integração de comerciantes
• Não há requisitos de contrato de longo prazo
• Tempo médio para trocar de plataformas: 2-3 dias

Modelo de compartilhamento de receita baseado em comissão

A estrutura padrão da comissão da Groupon varia de 20% a 50% do valor total do acordo, dependendo da categoria de comerciante e do tipo de negócio.

Groupon, Inc. (GRPN) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos clientes

Alta sensibilidade ao preço entre os candidatos a negócios

No quarto trimestre 2023, o Groupon registrou 22,4 milhões de clientes ativos, com 64% buscando descontos significativos. O desconto médio na plataforma Groupon varia entre 50-70% em várias categorias de produtos.

Comparação fácil de ofertas entre plataformas

Em 2023, 78% dos usuários do Groupon compararam ofertas em várias plataformas antes de tomar uma decisão de compra.

• Os concorrentes incluem o RetailMenot
• Livingsocial
• Amazon negócios
• Rakuten

Baixo custo de troca entre sites de negócios

O custo de aquisição de clientes para plataformas de ofertas é de US $ 12 a 15 por usuário. O custo de comutação para os consumidores é essencialmente zero.

Grande base de usuários fornece poder de negociação coletiva

A base de usuários do Groupon de 22,4 milhões de clientes ativos permite uma alavancagem de negociação significativa com os comerciantes.

Os clientes têm vários canais de desconto digital

Os canais de desconto digital incluem:

• Sites de reembolso
• Agregadores de cupom
• Ferramentas de desconto de extensão do navegador
• Plataformas de recompensa do cartão de crédito

87% dos compradores on -line usam pelo menos dois canais de desconto digital antes de fazer uma compra.

Groupon, Inc. (GRPN) - As cinco forças de Porter: rivalidade competitiva

Cenário intenso da competição

A partir do quarto trimestre 2023, o Groupon enfrenta uma pressão competitiva significativa de várias plataformas de desconto digital:

Dinâmica de participação de mercado

O segmento de negócios diários da Groupon sofreu um declínio de 14,2% em participação de mercado durante 2023.

• Ofertas diárias do mercado de 7,6% em 2023
• Segmento de desconto on -line encolhendo 5,3% anualmente
• Pressões competitivas que impulsionam a consolidação do mercado

Desempenho financeiro sob pressão competitiva

Métricas de concorrência global

Mercado de descontos on -line cenário competitivo global:

• Tamanho total do mercado: US $ 18,3 bilhões em 2023
• Taxa de crescimento do mercado projetada: 4,2% anualmente
• Número de plataformas de desconto digital ativo: 127 globalmente

Pressão de inovação

Investimento de P&D para manter o posicionamento competitivo:

Groupon, Inc. (GRPN) - As cinco forças de Porter: ameaça de substitutos

Rise de aplicativos de reembolso e programas de recompensa

Rakuten registrou US $ 3,7 bilhões em pagamentos de reembolso aos membros em 2022. A Ibotta processou US $ 1,5 bilhão em recompensas de reembolso em 2023. O RetailMenot gerou US $ 316 milhões em receita de cupom digital e serviços de reembolso no mesmo ano.

Promoções diretas da marca através da mídia social

O Instagram reportou 2 milhões de anunciantes ativos em 2023. A Tiktok gerou US $ 16,1 bilhões em receita de publicidade em 2022. A plataforma do Facebook Ads atingiu US $ 114,9 bilhões em receita de publicidade para 2022.

Crescente popularidade da publicidade digital direcionada

Os anúncios do Google geraram US $ 224,5 bilhões em receita de publicidade em 2022. O mercado de publicidade digital projetada para atingir US $ 701,2 bilhões globalmente em 2024.

• Participação de mercado do Google Ads: 28,6%
• Participação de mercado de anúncios do Facebook: 23,8%
• Amazon Ads Participação de mercado: 13,3%

Emergência de plataformas de desconto para celular primeiro

Honey (de propriedade do PayPal) economizou US $ 2,3 bilhões em 2022. Os downloads de aplicativos móveis em varejo chegaram a 6,5 ​​milhões em 2023.

Cupom tradicional e canais de marketing promocionais

O uso de cupom de impressão gerou US $ 470 bilhões em economia de consumidores em 2022. O Redenção de Cupon Digital atingiu US $ 92,4 bilhões no mesmo ano.

• Circulação de cupom de jornais: 33,8 milhões
• Distribuição de cupom de mala direta: 61,2 bilhões de peças
• Taxa de resgate de cupom digital: 24,3%

Groupon, Inc. (GRPN) - As cinco forças de Porter: ameaça de novos participantes

Baixas barreiras tecnológicas à entrada no mercado de negócios digitais

A partir de 2024, o mercado de ofertas digitais demonstra complexidade tecnológica mínima com custos médios de desenvolvimento da Web, que variam de US $ 30.000 a US $ 75.000 para o lançamento de uma plataforma on -line. Os custos de infraestrutura em nuvem para plataformas semelhantes em média de US $ 500 a US $ 2.000 mensalmente.

Requisitos de capital inicial mínimo

As plataformas de ofertas on -line exigem capital de inicialização mínimo, com potenciais empreendedores precisando de aproximadamente US $ 50.000 - US $ 150.000 para desenvolvimento e marketing inicial.

• Média de financiamento de sementes: US $ 75.000
• Orçamento de marketing: US $ 25.000 - US $ 50.000
• Infraestrutura de tecnologia: US $ 25.000 - US $ 45.000

Facilidade de criar serviços de agregação de negócios baseados em dispositivos móveis

Os custos de desenvolvimento de aplicativos móveis para plataformas de ofertas variam entre US $ 20.000 e US $ 60.000, com tempo médio de desenvolvimento de 3-4 meses.

Cultivo ecossistema de marketing digital

Os custos de aquisição de marketing digital para plataformas de ofertas são de US $ 15 a US $ 35 por usuário, com o valor da vida útil do cliente estimado em US $ 50 a US $ 120.

Potencial para interrupção inovadora de startup

Os investimentos em capital de risco nas startups do mercado de negócios atingiram US $ 275 milhões em 2023, indicando potencial de mercado significativo para novos participantes.

• Investimento de capital de risco: US $ 275 milhões
• Financiamento médio de inicialização: US $ 1,2 milhão
• Novas plataformas de mercado lançadas: 47